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1 Anno V MAY 05 MAG13 Monthly/Mensile IL SOLE 24 ORE SPA by Ortofrutta Italiana Focus fresh cut Focus quarta gamma Mensile Poste Italiane S.p.A. sped. A.P. D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art.1.c.1: DCB Forlì France: e-commerce & drive in Francia: commercio online e drive in Netherland, Basilicata region, organic in Germany Olanda, Basilicata, bio in Germania Melons, watermelons, carrots, radicchio, garlic Meloni, angurie, carote, radicchio, aglio Isr- Costco (Usa) gdo - Costco (Usa) the buyer s magazine / la rivista del buyer

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3 8 focus/focus 8 Europe, market nearly saturated Product innovation as driver Europa, mercato quasi saturo Conta l innovazione di prodotto Silvia Zucconi 12 The French drive by to pick up their shopping In Francia la spesa si ritira al drive Eleonora Morganti 14 market/mercato 14 The Netherlands, 2012 balance of trade up Paesi Bassi, nel 2012 migliora il saldo degli scambi Mario Schiano lo Moriello 19 Basilicata, apricot s a triumph by volume and quality Basilicata, per l albicocca trionfo in volumi e qualità Cèdric Green 21 Potato, Italy needs to boost awareness and growth Patate, in Italia un mercato da educare e da far crescere Jessika Pini SUMMARY SOMMARIO 5 MAY/MAGGIO 13 heading/rubriche editorial/editoriale news/news the freshest cut/the freshest cut commercial news/le aziende informano 24 Germany, solid sales for organics Germania, spiccano i consumi biologici di Roberto Pinton 26 product/prodotto 26 Melon, new varieties galore for the coming season Melone, tante novità per la prossima stagione Giuseppe Francesco Sportell

4 Anno V - n. 5 - may/maggio Editor/Direttore responsabile: Mattia Losi Assistant editor/vice direttore: Beatrice Toni Editorial staff/in redazione: Francesco Bartolozzi, Dulcinea Bignami, Gianni Gnudi (editor-in-chief/capo redattore), Alessandro Maresca, Giorgio Setti (editor-in-chief/capo redattore), Lorenzo Tosi Editorial office/segreteria di redazione: Phone/tel. (+39) Fax. (+39) redazione.edagricole@ilsole24ore.com Contact persons/referenti: Lorenzo Bazzana (Coldiretti), Cesare Bellò (Opo Veneto/Unaproa), Paolo Bruni (FedagriConfcooperative), Gianni Brusatassi (Uiapoa), Marco Crotti (Cio/Unaproa), Ambrogio De Ponti (Apol/ Unaproa), Valentino Di Pisa (Caab), Claudio Gamberini (Conad), Giuseppe La Rocca (Mof), Reinhold Marsoner (Interpoma), Fabrizio Marzano (Unaproa), Carmelo Mennone (Alsia), Paolo Merci (Verona Mercato), Luigi Peviani (Aneioa), Francesca Ramondo (Gruppo T18), Salvatore Rapisarda (Euroagrumi), Giuliana Roncolini (Cia), Domenico Scarpellini (Macfrut), Luciano Trentini (Areflh). English version by/versione inglese a cura di: Ilaria Menna, Ilaria Nanni, Lawrence Smith, Claudia Spisni, David Verzoni e Marina Zaccarini. Cover s image/immagine di copertina: Marina Alberghini - AM&QR, Bologna Graphic/Ufficio grafico: Emmegi Group Srl Design/Progetto grafico: Lizart Comunicazione visiva Bologna Editorial Director/Direttore editoriale Business media: Mattia Losi Owner and Editor/Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. Registered office/sede legale: Via Monte Rosa, Milano Chairman/Presidente: Giancarlo Cerutti Managing Director/Amministratore delegato: Donatella Treu 32 Seedless and mini make the market Seedless e mini dominano i mercati Giuseppe Francesco Sportelli 36 Carrot, Ispica organic & Pgi. Competitive niches Carote, bio e Igp di Ispica. Nicchie competitive Marianna Martorana 40 Radicchio, from North to South success beyond all expectations Radicchio, da Nord a Sud successo oltre ogni attesa Davide Bernieri 42 Garlic, branding & quality to meet the challenge Aglio, una sfi da di branding e qualità Be.Te. 45 isr/gdo 45 Bargains, unbeatable prices you can t resist at Costco Occasioni e prezzi imbattibili A Costco non si resiste Daniele Tirelli T&T, Italian bred baby-leaf greens & radicchio T&T, dalla ricerca italiana insalate baby leaf e radicchio Jessika Pini Operative office/sede operativa: Via Patecchio, 2 - Milano Phone/tel. (+39) Advertising/Ufficio Pubblicità: Phone/tel. (+39) Fax (+39) pubblicita.agroindustria@ilsole24ore.com Traffic Department/Ufficio Traffico: Phone/tel. (+39) impianti.editoriaspecializzata@ilsole24ore.com Printed by/stampato da: Faenza Industrie Grafiche - Via Vittime civili di guerra, 35 - Faenza (RA) Subscriptions/Abbonamenti: - abbonamenti@businessmedia24.com Phone/tel. (+39) 02 or fax (+39) Customer service/servizio clienti periodici: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com Yearly subscriptions abroad. Foreign subscription by priority mail/ Estero. Abbonamento annuo prioritaria: euro 119,00 Yearly subscription in Italy/Abbonamento annuo: euro 72,00 Back issues/arretrati (disponibili i sei mesi precedenti): euro 14,40 Intestate postal account no to: Il Sole 24 ORE S.p.A. The subscription will start from the first reachable number/conto corrente postale n intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A. L abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile. The payment receipt of the postal account is a valid accounting document/la ricevuta di pagamento del conto corrente postale è documento idoneo e sufficiente ad ogni effetto contabile. Subscription renewal in Italy/Rinnovo abbonamenti in Italia: A warning will be sent by the Editor one month before the deadline. Upon request, Institutions and companies may receive the above along with an offer/attendere l avviso che l Editore farà pervenire un mese prima della scadenza. Per Enti e Ditte che ne facciano richiesta l avviso verrà inoltrato tramite preventivo. VAT discharged by the publisher/iva assolta alla fonte dall Editore ai sensi dell art. 74, 1 comma, lett. c, D.P.R n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Sales Administration/Amministrazione Vendite: fax (+39) Casella Postale 397 Ufficio Postale Bologna Centro Bologna - freshpointmagazine@ilsole24ore.com Internet web site: Reg. Tribunale di Bologna n del 10/11/2005 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Forlì Iscrizione R.O.C. n del 10 dicembre 2001 ISSN X Associato a: ed è membro italiano di EUROFARM, l associazione dei più importanti giornali periodici agricoli europei Privacy Policy Disclosure as per Legislative Decree 196/3. 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Tutti i diritti sono riservati; nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in nessun modo o forma, sia essa elettronica, elettrostatica, fotocopia ciclostile, senza il permesso scritto dall editore. L elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, Milano. I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, al servizio clienti e all amministrazione e potranno essere comunicati alle società di Gruppo 24 ORE per il perseguimento delle medesime finalità della raccolta, a società esterne per la spedizione della Rivista e per l invio di nostro materiale promozionale. Declaration as per Art 2, paragraph 2, of the Professional Code of Ethics in Journalism for the handling of personal data. The Il Sole 24 ORE S.p.A. Company, publisher of Fresh Point Magazine, herewith publicly declares that it houses data banks for editorial uses that store personal data. The place in which it may exercise the rights provided in Leg. Dec. 196/3 is the office of the Head for Personal Data Handling, secretarial desks of coordinating editors (fax ). La società Il Sole 24 ORE S.p.A., editore della rivista Fresh Point Magazine rende noto al pubblico che esistono banche dati ad uso redazionale nelle quali sono raccolti dati personali. Il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lg 196/3 è l ufficio del responsabile del trattamento dei dati personali, presso il coordinamento delle segreterie redazionali (fax ).

5 If fear of change seizes growth Se la paura del cambiamento frena lo sviluppo Duccio Caccioni editorial editoriale Change is inevitable. But growth is optional. The current economic downturn is likely a turning point in the history of today s society one that for decades has carried the epithet of consumer society. What we don t know, of course, is the magnitude of the changes awaiting us. Yet if we look at the retail end of goods and services, the bedrock of consumer civilisation, we see some emerging contours. Let s try to short-list them. The middle class, while still alive, is certainly not feeling very well. In effect, its expansion has been the fulcrum of the prodigious technological and commercial growth over the past century, at least in the West. Today the malady of the middle class is a symptom of decline, and is perhaps most apparent in the widening gap between rich and poor, which cannot prime the economy for growth. Today domestic consumer spending is holding its own only in countries like Germany where the middle class is healthiest. Our cities too are changing. The first flickers of a new dawn hail the onset of new urban life-styles and of mobility within metropolitan areas throughout the western world. The era of the big outlet and hypermarket is over. The major driver of retail sales for decades, this format is on the wane today for urban and economic reasons, not to mention that consumers have simply tired of it. There s a growing chorus calling for greater emphasis on the quality of life, which is not strictly linked to consumption alone. People are pointing to models of consumer spending that are more aware and sustainable in their ethical, environmental and economic approaches. Perhaps the very paradigm of our consumer society is at issue today. What s increasingly evident is that we can only have a clearer idea of things, regain hope and, hence, return to progress only by overcoming any fear of change. (English version by David Verzoni) Il cambiamento è inevitabile. La crescita è, invece, un opzione. L attuale crisi economica segna probabilmente un punto di passaggio nella storia della nostra società. Che è detta, ormai da molti decenni, società dei consumi. Non sappiamo, ovviamente, di quali proporzioni saranno i cambiamenti a cui andremo incontro. Per quanto riguarda la distribuzione delle merci, ovvero il vero caposaldo della civiltà dei consumi, sappiamo che vi sono dei fenomeni evidenti. Proviamo a farne una lista minima. La classe media non è ancora morta, ma certo non si sente troppo bene. Sullo sviluppo della classe media si è imperniato il prodigioso sviluppo tecnologico e commerciale dell ultimo secolo, perlomeno in Occidente. Oggi la malattia della classe media è un sintomo di decadenza e appare forse evidente ai più che la sempre più forte biforcazione fra poveri e ricchi non può portare ad alcuno sviluppo economico. Oggi i consumi interni reggono solo nei Paesi (come la Germania) ove la classe media mostra una maggiore tenuta. Le città stanno cambiando. Siamo agli albori, ma oggi iniziano a evidenziarsi in tutto il mondo occidentale nuove formule di vita urbana e nuove forme di mobilità all interno delle aree metropolitane. L epoca delle grandi superfi ci di vendita e degli ipermercati è fi nita. Si è trattato del maggiore motore di sviluppo del sistema distributivo al dettaglio per decenni, una modalità oggi al tramonto per motivi urbanistici, economici oltre che per stanchezza da parte dei consumatori. Da più parti s invoca una maggiore attenzione alla qualità della vita, osservando come questa non sia strettamente legata al solo consumo. Si guarda poi a modelli di consumo più consapevole, sostenibile dal punto di vista etico, ambientale, economico. Forse è lo stesso paradigma di società dei consumi ad essere oggi in discussione. Appare però sempre più chiaro che solo superando la paura del cambiamento si può avere una visione più chiara delle cose, ritrovare la speranza e, quindi, il progresso. freshpointmagazine@ilsole24ore.com Fresh Point Magazine n.5 may/maggio

6 notizie EU: produce sales in doldrums Ue: in calo consumi di ortofrutta According to fi gures released by Freshfel in the latest issue of its Consumption Monitor, produce sales in the European Union are stagnant. The survey took a close look at the fi ve-year data from 2006/2011. Although 2011 showed a re coup over 2010, the overall fi gure shows a 3% slip in produce sales compared to the fi ve-year average. Average EU consumption in the last survey year, 2011, was 382 grams per capita a day, i.e. below the 400 g recommended by the World Health Organisation. Only fi ve, including Italy, of the 27 member states are above WHO s recommended threshold. Fruit and vegetable consumption in the fi ve biggest EU economies Germany, France, Italy, the UK and Spain is in decline, the exception being vegetables in Germany. (DV) Secondo i dati diramati da Freshfel nell ultima edizione del Consumption Monitor il consumo di ortofrutta nell Unione Europea è stagnante. L analisi ha riguardato in dettaglio la situazione nel quinquennio 2006/2011. Nonostante nel 2011 vi sia stato un recupero sul 2010, il dato riguardante il consumo sia di frutta sia di ortaggi denota una riduzione del 3% rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Nell ultimo anno preso in considerazione da Freshfel (2011) il consumo medio di ortofrutta nella Ue è di 382 gr pro-capite al giorno, sotto i 400 gr raccomandati dall Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms/Who). Dei 27 Stati comunitari solo nove (tra cui l Italia) sono al di sopra della soglia raccomandata dall Oms. Nelle cinque principali economie del continente (Germania, Francia, Italia, Uk e Spagna) il consumo di ortofrutticoli è in ribasso, ad eccezione del consumo di ortaggi in Germania. (DC) UK atop produce consumption chart Inglesi, primi consumatori di frutta e verdura An internet survey of 58 countries by Nielsen shows that only 8% of Europeans eat 5 portions of fruit and vegetables a day, the recommended dietary regime of today s nutritionists. In Europe the British lead the produce-consumption polls at 22%, followed by the Irish at 18% and the Swiss at 14%. A look at the global chart shows that the best produce consumers at 12% are found in Asia-Pacifi c area and the worst in South America at 5%. The best results are not linked to overall produce consumption by an individual country but are strongly correlated to public-service advertising and dietary education campaigns undertaken by individual countries. (DV) Un indagine svolta dalla Nielsen su internet in 58 Paesi nel mondo ha rilevato che solo l 8% degli europei consuma 5 porzioni di frutta e ortaggi al giorno come consigliato dalla moderna scienza della nutrizione. In Europa gli inglesi (22%), gli irlandesi (18%) e gli svizzeri (14%) sarebbero i consumatori più attenti alla dieta a base di ortofrutta. Su scala globale i migliori dati sono stati registrati nell area Asia-Pacifi co (12% dei consumatori), i peggiori in Sud America (5%). I migliori risultati non sono collegati al consumo totale di ortofrutta nelle singole nazioni e hanno invece una forte correlazione con le campagne di informazione e di educazione alimentare intraprese nei singoli Stati. France on accords with the US Francia su accordo con Usa French Trade Minister Nicole Bricq has recommended that member states give the EU Commission a mandate in regard to any free-trade deal with the US in clear, precise and fi rm terms. In the view of the French minister, all too often the Commission has proved to be overly active when it comes to signing free-trade deals. In effect, the EU-US deal represents a big share of world trade even in agricultural commodities and foodstuffs, and limits on trade, especially those placed by the US, often regard matters having nothing to do with tariffs. (DV) Il ministro francese del Commercio, Nicole Bricq, ha raccomandato che i Paesi dell Unione esprimano alla Commissione un mandato chiaro, preciso e fermo per quanto riguarda il ventilato accordo di libero scambio con gli Usa. Secondo il ministro francese la Commissione troppo spesso si è rivelata eccessivamente attiva nel concludere accordi di libero scambio. L accordo fra Ue e Usa in effetti rappresenta una parte importante del commercio mondiale anche di prodotti agricoli e agro-alimentari: spesso le limitazioni agli scambi, soprattutto da parte statunitense, riguardano fattori extra-doganali. 4 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

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8 notizie Turkey s citrus crop exports down Agrumi turchi calano le esportazioni Turkish citrus exports are on a downturn. According to fi gures reported by the Union of Mediterranean Exporters, this winter saw a drop of 12% for clementine and tangerine, of 21% for lemon, of 19% for orange and of 7% for grapefruit. Turkey s main citrus-trade partners are Russia and Saudi Arabia. (DV) L export di agrumi turchi è in ribasso. Secondo i dati della Union of Mediterranean Exporters quest inverno vi è stato un calo delle esportazioni di clementine e mandarini (-12%), di limoni (-21%), di arance (-19%) e di pompelmi (-7%). I principali clienti dei turchi per gli agrumi sono la Russia e l Arabia Saudita. EU-US trade Commercio Ue-Usa According to a news item reported by Spain s Fepex exporters association, exports of EU-grown produce to the US are often impossible because of US plant health restrictions. In effect, federal directives issued by the Animal and Plant Health Inspection Service often appear to be a cover for protectionist intent. For example, exports of Italian apple and pear are impossible in practice. In fact, Eurostat reports a drop of 20% in 2012 EU produce exports to the US. (DV) Secondo quanto dichiarato dall Associazione esportatori spagnola Fepex l esportazione sul mercato statunitense di frutta e ortaggi prodotti nella Ue è spesso resa impossibile dalle direttive fi tosanitarie Usa. Di fatto i protocolli defi niti dall organismo federale statunitense delegato ai controlli fi tosanitari (Aphis) paiono spesso coprire intenti di carattere protezionistico. Svantaggiate sono anche produzioni italiane, come quelle di pere e mele per le quali non è praticamente possibile l esportazione. Eurostat segnala per il 2012 una riduzione delle esportazioni ortofrutticole dell Unione Europea negli Usa pari al 20%. Spain, exports on rise Spagna, export in salita Spanish produce exports in the year s fi rst three quarters show an upward swing. Industry association Fepex reported an 11.6% in value and 5.2% by volume, or 1.2 million tons on receipts of billion, for January. Nearly half of the period s exports were vegetables from the Almeria area. By contrast, the early-season strawberry crop in Huelva, another area in southern Spain, fell 25/30% because of rain and low temperatures. (DV) L export di ortofrutta spagnolo nei primi mesi dell anno è risultato in aumento. Nel mese di gennaio l associazione Fepex ha annunciato un aumento dell export iberico dell 11,6% in valore e del 5,2% in volume (1,2 milioni di t pari a 1,098 miliardi di ). Quasi la metà dell export del periodo è rappresentata da ortaggi prodotti nella regione di Almeria. Intanto sempre nel sud della Spagna, nell area fragolicola di Huelva, si è riscontrata una netta diminuzione (-25/30%) delle raccolte di fragola primaverile per effetto delle basse temperature e delle piogge. (DC) 6 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

9 Strawberry: sales up in Italy Fragole, aumentano i consumi in Italia A recent CSO survey indicates that strawberry sales have risen 31% since 2000 and 19% since The fi gures show that 80 thousand tons were sold in 2012, or 2% of all fruit sales by volume and 4% by value. In effect, Italy s strawberry trade has shown good growth over the last few years despite strong competition in the domestic market from its biggest rival, Spain. (DV) Secondo un recente studio del Cso il consumo di fragole in Italia è aumentato del 31% a partire dal 2000 e del 19% dal Il consumo nel 2012 è stato pari a 80mila t, cioè il 2% del consumo frutticolo in volume e il 4% in valore. Il settore fragolicolo italiano ha in effetti mostrato negli ultimi anni una buona ripresa nonostante la forte concorrenza esercitata anche sul territorio nazionale dal più temibile concorrente continentale: la Spagna. UK, vegetable production up Uk, cresce produzione di ortaggi The overall vegetable crop in the UK is on the rise. Two examples underscore this trend. It was announced last March that two new high-tech greenhouse facilities covering 17 ha will be built for tomato Suffolk, its heat being provided by a nearby incinerator plant. The fi rst crop is expected in summer The other, further underscoring the country s enthusiasm for local vegetable production, is the opening by Waitrose, one of UK s major food retailers, of a new chain of specialist outlets called Waitrose Garden. Each shop will feature an outdoor area for the sale of vegetable plants, and consumers can shop via the web and consult experts for advice. (DV) In Inghilterra è in crescita la produzione di ortaggi. Per quanto riguarda il pomodoro, lo scorso marzo è stata annunciata la costruzione di due nuovi impianti serricoli ad alta tecnologia per un totale di 17 ha: saranno costruiti nel Suffolk e riscaldati utilizzando un vicino impianto di incenerimento rifi uti. Le prime raccolte sono previste per l estate L accresciuto interesse degli inglesi per le produzioni orticole locali è confermato anche dall apertura da parte di una delle principali società distributive inglesi, Waitrose, di una nuova catena di negozi specializzati: Waitrose Garden. Nel format di ogni negozio è compresa un area esterna per la vendita di piante orticole. Sul web sarà possibile fare acquisti e consultare gli appositi consigli degli esperti. notizie Carrefour all-organic in Paris Carrefour tutto bio a Parigi Carrefour, the world s second largest retail chain, opened its first entirely organic outlet on 20 March last in Paris in an area next to the Gare de Lyon. It s a small-scale neighbourhood shop of 170 m2 but stocks a strong assortment of some 2 thousand items, many under its own label. The shop s fresh foods like produce are mostly supplied by local and regional producers. (DV) La seconda catena della gdo mondiale, Carrefour, ha aperto il suo primo punto vendita completamente dedicato al biologico, lo scorso 20 marzo a Parigi, in un area attigua alla Gare de Lyon. Si tratta di un punto vendita vicinale, di piccola superficie (170 m2) ma che dispone di un notevole assortimento (2mila articoli, molti dei quali a marchio del supermercato). L offerta di prodotti freschi come gli ortofrutticoli è concentrata sulle produzioni locali e regionali. Fresh Point Magazine n.5 may/maggio

10 focus/fresh cut focus/quarta gamma Europe, market nearly saturated Product innovation as driver Europa, mercato quasi saturo Conta l innovazione di prodotto Silvia Zucconi - Nomisma After years of double-digit growth, the fresh-cut trade is slowing down. Fruit sales are 4% by volume and vegetables are 1% of fruit. Leafy greens still the leader Dopo anni di crescita a due cifre, rallenta l incremento del fresh cut. La frutta di IV gamma rappresenta in volume il 4% del totale della verdura venduta e l 1% della frutta. Il prodotto di punta restano le insalate Minimally processed fresh-cut produce items first appeared on the US market in the 1960s. Soon after their debut in Europe in the 1970s, they began to take off first in France in the 1980s and then in the UK, Germany and Switzerland. Today they are found everywhere in Europe and are particularly appealing to the younger age groups of the urban population with mid-to-high disposable income. Fruit and vegetables that are already cut and ready to eat or use are an important and rapidly expanding trade for growers, processors, retailers and consumers. Despite the currently slipping demand for produce in Europe, the fresh-cut sector has been expanding more quickly these last few years than other segments of the produce industry as it has targeted not only the usual retail outlets but also the food service trade. Fresh-cut items have garnered quite a success I prodotti fresh cut ( tagliati da poco ) compaiono per la prima volta negli Stati Uniti negli anni Sessanta. Dopo una prima apparizione sul mercato europeo negli anni Settanta, si diffondono dapprima in Francia nei primi anni Ottanta e da qui nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera. Ora sono largamente diffusi in tutto il mercato europeo e rappresentano un opportunità di consumo soprattutto per le fasce giovani della popolazione a medioalto potere d acquisto delle aree urbanizzate. Frutta e verdura già tagliate e pronte all uso rappresentano un segmento importante e in rapida espansione, d interesse per produttori, trasformatori, distributori e consumatori. Negli ultimi anni, nonostante la domanda di frutta e verdura in Europa sia diminuita, l industria del fresh cut sta espandendosi più rapidamente rispetto ad altri segmenti del mercato ortofrutticolo, rifornendo non solo il canale retail, ma anche quello del food service. I prodotti di IV gamma hanno raccolto grande successo Fig. 1 - Europe: average yearly growth rates ( , % by value) Fig. 1 - Europa: tassi di crescita media annua ( , valori %) Forecast Source: Rabobank / Fonte: Rabobank 2012 Forecast 2013 Forecast 2014 Forecast 2015 Forecast 8 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

11 Fig. 2 - Average yearly growth rates ( , % by volume) Fig. 2 - Tassi di crescita media annua ( , % dei volumi) Germany / Germania UK / Regno Unito France / Franca Holland / Olanda Europe / Europa Poland / Polonia Russia Source: Rabobank / Fonte: Rabobank focus/fresh cut focus/quarta gamma because first and foremost they represent a process and product innovation that continues to capture and indulge the demands of consumers. The assortment range of these items has expanded considerably single-item salads have been joined by mixes of different types of leafy greens like tender and crispy, as well as other ready to use or cook vegetables. The packagings too have kept changing, going from innanzitutto perché rappresentano un innovazione di processo e di prodotto in grado di continuare a interpretare le esigenze dei consumatori. L assortimento dei prodotti di IV gamma si è notevolmente ampliato: alle insalate monogusto si sono aggiunti mix d insalate di differente tipologie (tenere, croccanti, ecc.) e altri ortaggi pronti all uso o alla cottura. Anche i formati sono in continua evoluzione: si passa dal formato famiglia di 250 grammi alle confezioni

12 Fig. 3 - Europe: fresh-cut share of produce market (2010, % sales by volume) Fig. 3 - Europa: il ruolo del fresh cut nei segmenti frutta e verdura (2010, % sugli acquisti a volume) focus/fresh cut focus/quarta gamma Vegetables / Vedura Fresh-cut 4% Tinned / In scatola 8% Frozen / Surgelato 6% Other / Altre tipologie 9% Fruit / Frutta Fresh-cut 1% Tinned / In scatola 4% Frozen / Surgelato 1% Other / Altre tipologie 4% Source: Rabobank / Fonte: Rabobank Fresh / Fresco 80% Fresh / Fresco 90% the 250-gram family format to single-portion ones of grams for personal use or to complement other vegetables. The bags with mixes also take into account colours and include red radicchio, pan di zucchero (sugar loaf) chicory, endive and rocket for putting together savoury and eye-appealing salads. There s also increasing variety in the formats for fruit, including those with small slices ready to eat any time of the day. Practical and fresh, they combine the growing demand for wellness and dietary health with the increasing lack of time available for cooking meals the time dedicated to preparing meals has been declining for years, going from two and a half hours in the 1940s to 8 minutes today. They have also become popular for work-day meals where no in-house service is available. Slower pace While fresh-cut foods have shown big growth figures, their rate of growth has started to dip in the last few years. While they posted an average growth rate in the EU that had double-digit oscillations between 2005 and 2008, with a 35% peak in 2006 over 2005 and their projections for 2012 and thereafter see a yearly average of 4% (Fig. 1). Growth in the individual European markets varies markedly and is largely linked to the trade s degree of maturity and a given country s population structure in terms of working hours, household type and so forth. Here we see two rates: the eastern European countries have ones that are higher, Russia being the leader with an average annual rate over the last ten years of 7%, than the more mature markets like France, Germany (now with an average downward trend) and the UK (Fig. 2). monouso (50-80 grammi) per un consumo personale o da complemento per altre verdure. Le buste mix tengono conto anche dei cromatismi e quindi radicchio rosso, pan di zucchero, indivia, rucola, per comporre insalate gradevoli al gusto e alla vista. Anche per la frutta le varietà proposte sono sempre maggiori, con formati di piccola taglia pronti all uso per tutti i momenti della giornata. Pratici e freschi, conciliano la crescente attenzione agli aspetti salutistici e dietetici con la scarsa disponibilità del tempo necessario alla preparazione dei pasti (il tempo dedicato alla preparazione dei pasti è da anni in netto declino, passato dalle due ore e mezza degli anni 40 agli attuali 8 minuti). Inoltre, hanno trovato un impiego anche per il consumo fuori casa per i pranzi di lavoro, laddove non esiste la mensa. Aumenti più contenuti Sul mercato il fresh cut ha registrato periodo di grande crescita, ma negli ultimi anni l incremento, seppur sempre presente, sta rallentando. Se nel mercato europeo, tra il 2005 e il 2008, la crescita media annua ha visto variazioni a doppia cifra (con un picco nel 2006 del +35% rispetto al 2005), le previsioni per il 2012 e gli anni a seguire segnalano un crescita più contenuta, seppur continua (+4% in media su base annua) (Fig. 1). La crescita nei diversi mercati europei è molto difforme e in gran parte legata al livello di maturità del segmento e alla struttura della popolazione (organizzazione del lavoro, tipologie dei nuclei familiari, ecc.) dei diversi Paesi. Si registrano due velocità: i Paesi dell Europa dell Est hanno tendenzialmente tassi di crescita più elevati (primo fra tutti la Russia, che ha un tasso di crescita media annua negli ultimi dieci anni del 7%) mentre i mercati più maturi sono Francia, Germania (addirittura con trend del tasso di crescita medio negativo), Regno Unito (Fig. 2). 10 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

13 What the trolley says The fresh-cut trade in Europe takes on a different role depending on market segment. Today it accounts for 1% by volume of the fruit sold in Europe, whereas loose fresh fruit accounts for 90% of purchases. Completing the fruit items put in the household trolley are the tinned at 4%, frozen at 1% and other types at 4%. The incidence of fresh-cut items rises when we look at vegetables. They now account for 4% of the total, although even the other types increase as well with tinned at 8% and frozen at 6%. Loose fresh vegetables and leafy greens clearly remain the top sellers at 80% of purchases (Fig. 3). A look at the overall fresh-cut profile shows that leafy salad greens garner the most sales, accounting for 50% by volume of all the trade s produce in Europe. Other items like baby carrots and sliced vegetables that are ready to cook in the pan account for a healthy 40% market share. Ready-to-eat fruit accounts for 10% of sales by volume. While the trend of the fresh-cut trade remains upbeat, consumers are more mindful of product quality and innovation. Product qualities and the ability to come up with new types in assortment are clearly factors that spell success for businesses, although in hard economic times like today s they too cannot ignore the price factor no matter what level of service they offer. (English version by David Verzoni) Il peso nel carrello della spesa La quarta gamma assume in Europa un ruolo differente in funzione del segmento merceologico. Oggi, sul totale della frutta venduta in Europa, rappresenta l 1% a volume, mentre il 90% degli acquisti afferisce alla frutta fresca. A completare gli acquisti in quantità delle famiglie vi sono i prodotti in scatola (4%), i surgelati (1%) e altre tipologie (4%). L importanza del fresh cut aumenta invece se si considerano le verdure. La IV gamma pesa infatti per il 4% del totale; anche le altre tipologie di verdure trasformate assumono un ruolo maggiore (in scatola 8% e surgelate 6%). Verdure e ortaggi freschi rimangono chiaramente la tipologia di prodotto più acquistata (80%) (Fig. 3). Nel segmento fresh cut nel suo complesso, le insalate sono il prodotto più venduto (50% delle vendite in quantità nel mercato europeo dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma). Le altre verdure di quarta gamma (carote baby, altre verdure tagliate e pronte per la cottura n padella) si accaparrano l altra importante quota di mercato (40%). La frutta pronta rappresenta il 10% delle vendite in quantità. Le dinamiche del segmento fresh cut sono positive anche se il consumatore è sempre più attento sia alla qualità che all innovazione dei prodotti. Le caratteristiche del prodotto e la capacità di proporre sempre nuove tipologie in assortimento sono certamente fattori di successo per le imprese che però, anche alla luce della crisi economica, non possono trascurare il fattore prezzo nonostante l elevato livello di servizio. focus/fresh cut focus/quarta gamma

14 focus/e-commerce & drive in focus/commercio elettronico e drive in The French drive by to pick up their shopping In Francia la spesa si ritira al drive Eleonora Morganti This service is available at all the big chains. Shoppers can choose the food items they want on-line, have them packed and pick them up at a drive-by several hours later Questo servizio è ormai attivato da tutte le insegne della grande distribuzione. I consumatori possono scegliere online i prodotti alimentari da acquistare. Un addetto del punto vendita indicato per il ritiro si occupa di raggruppare i prodotti e dopo poche ore sono pronti per essere caricati sulla macchina del cliente In France, as in many other EU countries, consumer shopping habits and preferences change rapidly, especially at a time when the internet continuously offers new opportunities like on-line shopping. Indeed, 2011 figures show that e-commerce topped 7% of French retail sales and retail web sites registered an exceptional 23% growth rate. More and more people in France are using computers, tablets and smart phones to connect to internet web sites to purchase goods and services, a shopping habit that s becoming increasingly widespread and frequent. Indeed, nearly 31 million people in France, including the young and more mature segments of the population, have tried e-commerce, seemingly being attracted by its simplicity and practicality. Ease of use, price and the convenience of shopping from the home are the fuel components driving the spread of e-commerce. In Francia, come in molti altri Paesi europei, i comportamenti e le scelte dei consumatori cambiano rapidamente, soprattutto seguendo l evoluzione delle nuove soluzioni fornite da internet, attraverso la vendita online. Nel 2011 l e-commerce ha superato il 7% del mercato francese di vendite al dettaglio e si è registrata una crescita eccezionale (+23%) di siti internet che offrono prodotti in vendita. Un numero crescente di francesi ha accesso a internet attraverso computer, tablet e smartphone e, grazie alla diffusione di questa tecnologia, l acquisto via web è diventato un comportamento sempre più diffuso e frequente. Circa 31 milioni di persone hanno sperimentato l e-commerce, uomini e donne di giovane età, ma anche le fascie piu mature della popolazione sembrano attratte dalla semplicità e dalla praticità di questa modalità d acquisto. La facilità, i prezzi, la comodità di scegliere i prodotti da casa sono elementi chiave per la diffusione dell e-commerce. 12 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

15 Cold stores Most of the on-line purchases by the French are intangibles like services linked to tourism, travel and cultural events. When it comes to tangible goods, we see strong sales growth for technology, fashion, clothing and footwear items. A look at foods shows that sales are lower in this market segment than elsewhere. Consumers here seem less inclined to forgo the personal touch for produce, meat and food in general before buying. Then too the food sector incurs higher overhead outlays for home delivery because of hygienesanitary restrictions for the transport of perishables under controller temperature. Apart from the issues in managing delivery services that keep the coldstore chain intact, there are the unforeseeable, last-mile problems to contend with like traffi c lights and congestion, and, not least, fi nding the customer home at the right time. On-line order & outlet pick-up This is something of a novel formula for food shopping that is a particular feature marking the French retail industry. Called les drive, they are booths set up outside super-hypermarkets where customers drive by and pick up what they ve ordered. This «online order outlet pick-up» is offered by all the big chains and is often found at all a chain superettes and mini-outlets. In most cases the order is packed directly in the outlet chosen as the pick-up point. A staff member fills your order directly from the shelves and packs the items so you can pick them up and put them in the car a few hours later. It s a service that lets consumers save time and retailers to save the money that would be spent on home delivery. Supply stations There are other novel twists in this connection on the drawing board of the big retail chains. One of these ideas is to set up refrigerated cabin-like units at various points in a city to give customers flexibility of pick-up time and place. Installed in service stations, shopping malls and city-station areas, the cabins take deliveries at any time, even overnight. It thus lets customers pick up their orders when they want after receiving an ad hoc code number via or sms telling them the order is available. The initial outlay for the prototype of this cabin unit is high, however, and there remains the question mark as to the response of consumers regarding such particular and variable items as food. All eyes for the moment are waiting to see the start of pilot projects to test the viability of such a service. (English version by David Verzoni) La frigoconservazione I francesi acquistano online soprattutto prodotti immateriali come servizi legati al turismo ai viaggi e alla cultura. Per il mercato dei prodotti fi sici, si osserva una forte crescita delle vendite di tecnologia, articoli d abbigliamento e moda, incluse le calzature. Per quanto riguarda gli alimentari, la fetta di mercato é largamente inferiore alle altre tipologie di prodotti. Il consumatore sembra poco propenso a rinunciare a toccare la frutta e la verdura, la carne e in generale tutti gli alimenti prima dell acquisto. Inoltre il settore é fortemente penalizzato dai costi di gestione delle consegne a domicilio, soggette alle restrizioni igienico-santiarie per il trasporto di prodotti deperibili a temperatura controllata. Alla diffi coltà di organizzare un servizio di trasporto che assicuri la catena del freddo, si aggiungono le criticità tipiche del trasporto dell ultimo miglio, quali le restrizioni del traffi - co, la congestione e, non ultima, la reperibilità del cliente al proprio domicilio. Ordina in rete e ritira in negozio In questo scenario si delinea una novità legata ai prodotti alimentari che caratterizza in maniera particolare il panorama francese. Sono i cosiddetti drive, sportelli creati presso i supermercati e gli hypermercati dove il cliente può ritirare i prodotti che ha scelto sul sito, valutando le offerte e le occasioni del momento. Il servizio «ordina in rete ritira in negozio» è fornito da tutte le catene di distribuzione organizzata, e spesso é disponibile anche nelle superette e nei mini punti vendita di tutta la catena. Nella maggior parte dei casi, la spesa é preparata direttamente nel negozio che è stato selezionato come punto di ritiro. Un addetto si occupa di raggruppare i prodotti direttamente dagli scaffali e li mette a disposizione dopo poche ore, pronti per essere caricati sulla macchina del cliente. Questa soluzione permette al consumatore di risparmiare tempo e il retailer riduce i costi legati al servizio di consegna a domicilio. Stazioni di rifornimento Altre soluzioni sono in via di progettazione da parte dei grandi attori della distribuzione organizzata. Alcune ipotesi vedono l installazione di cabine refrigerate in diversi punti della città al fi ne di dare al cliente fi nale piena fl essibilità di orari e modalità di ritiro. Posizionate in stazioni di rifornimento, nei centri commerciali, nelle stazioni delle zone urbane queste cabine possono essere rifornite in qualsiasi momento ad esempio attraverso un servizio consegna notturno. Inoltre garantiscono fl essibilità al cliente che vi può accedere grazie a un codice ad hoc nel momento in cui riceve l o l sms di disponibilità della spesa. L investimento iniziale per questo tipo di prototipo rimane elevato, e persiste l incertezza sul comportamento dei consumatori rispetto a un prodotto così particolare e variabile come gli alimentari. Occorre aspettare la realizzazione dei progetti pilota e verifi care la fattabilità di simili servizi. focus/e-commerce & drive in focus/commercio elettronico e drive in Fresh Point Magazine n.5 may/maggio

16 market/netherlands mercato/olanda The Netherlands, 2012 balance of trade up Paesi Bassi, nel 2012 migliora il saldo degli scambi Mario Schiano lo Moriello Ismea The country further consolidates its international trade profile. Fine-tuned logistics, transport and investment provide the platform Confermata l abilità di questo Paese nel commercio internazionale. Merito dell organizzazione della logistica e dei trasporti e degli investimenti realizzati A cursory look at the 2012 trade figures shows a pretty good trade picture for Holland. Compared to 2011, there s a slight rise in the balance of trade surplus for vegetables and potato to nearly billion, up 0.3%, and a notable reduction in the deficit for fruit and citrus to 492 million (-16%). The overall rise in the surplus balance for vegetables and potato is imputable to a 15% growth of average export prices (+15%), which offset the 12% slide in volumes traded. The commodities that registered the highest rise in average export prices on the year were tomato (+25%), cucumber (+23%), asparagus (+24%), Da una prima analisi dei dati degli scambi nel 2012 emerge un quadro abbastanza positivo per i Paesi Bassi. Rispetto al 2011, si registra un lieve miglioramento del saldo degli scambi di ortaggi e patate che si è attestato a circa milioni di (+0,3% su base annua) ed una consistente riduzione del passivo relativo agli scambi di frutta e agrumi che è sceso a 492 milioni di (-16%). Per quanto riguarda l aggregato che comprende ortaggi e patate, il miglioramento del saldo è riconducibile all aumento del prezzo medio dei prodotti esportati (+15%) che ha compensato la riduzione dei volumi spediti (-12%). Tra i prodotti che hanno registra- 14 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

17 Figure 1 - Holland s vegetables & porato imports & exports (t) Figura 1 - Import ed export di ortaggi e patate dei Paesi Bassi (t) Figure 2 - Holland s fruit & citrus imports & exports (t) Figura 2 - Import ed export di frutta e agrumi dei Paesi Bassi (t) 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 4,000,000 4,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 market/netherlands mercato/olanda 0 Import Export 0 Import Export Source: author s reworking of Eurostat data Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat Source: author s reworking of Eurostat data Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat Butterhead lettuce (+26%), Romaine lettuce (+19%), and cauliflower and broccoli (+17%). Fruit and citrus also registered an overall average hike of export prices (+13%), the factor that led to an 8% rise in receipts and a 16% trade deficit reduction. The commodities posting the highest rises on the year were orange (+14%), lemon (+25%), clementine (+22%), nectarine (+13%) and peach (+14%). to i maggiori incrementi del prezzo medio all export ci sono: pomodori (+25% rispetto al 2011), cetrioli (+23%), asparagi (+24%), lattuga a cappuccio (+26%), lattuga romana (+19%), cavolfi ori e broccoli (+17%). Analogamente, per l aggregato frutta e agrumi l aumento del prezzo medio dei prodotti esportati (+13%) ha determinato l aumento degli introiti (+8%) e la riduzione del defi cit di bilancio (-16%). Tra i prodotti che hanno

18 market/netherlands mercato/olanda Figure 3 - Holland s fruit & citrus suppliers (% by value, 2012) Figura 3 - Mercati di approvvigionamento di frutta e agrumi dei Paesi Bassi (% in valore, 2012) Other / Altro 36% South Africa / Sud Africa 14% Spain / Spagna 9% Chile / Cile 9% Figure 4 - Holland s vegetable & potato export partners (% by value, 2012) Figura 4 - Mercati di sbocco di ortaggi e patate dei Paesi Bassi (% in valore, 2012) Norway / Norvegia 2% Italy / Italia 3% Other / Altro 28% Germany / Germania 35% Argentina 3% Germany/ Germania 3% Peru 4% Costa Rica 4% Source: author s reworking of Eurostat data Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat United State/ Stati Uniti 36% Brazil/ Brasile 6% Belgium/ Belgio 6% Sweden / Svezia 4% France / Francia 4% Belgium / Belgio 9% Source: author s reworking of Eurostat data Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat United Kingdom/ Regno Unito 16% Exports Looking at Holland s 2012 vegetable and potato exports, we see they totalled 6.2 million tons, a 12% slide on the year, and generated receipts of billion, up 1% (figure 1). Fruit and citrus exports on the other hand posted a volume of 2.6 million t, down 4%, for receipts of billion, up 8% (figure 2). The 2012 produce export leaders were tomato ( billion), sweet pepper ( 741 million), table grape ( 500 million), seed potato ( 351 million), cucumber ( 334 million), onion ( 244 million), strawberry ( 231 million), apple ( 215 million), avocado ( 188 million), orange ( 185 million), potato ( 187 million), agaricus mushroom ( 153), cashew ( 154 million), pineapple ( 138 million) and mango ( 137 million). Holland is supplies fruit and citrus to quite a few markets (figure 3). Its leading importers are the Republic of South Africa (RSA), Spain and Chile, which combine for a 31% market share, a share that rises to 52% if we include Belgium, Brazil, the US and Costa Rica. The country also imports most of its fruit and citrus from outside the EU. And, if we exclude Belgium and Germany since they mainly re-export what they import from other countries, Spain is its main EU export partner of these commodities. Imports The Netherlands had 2012 imports of fruit and citrus amounting to 3.6 million t, up 0.4% on the year, for a bill of nearly billion, up 5%), and imports of vegetables and potato of 3.2 million t, up 4%, for a bill of billion, up 3%. The leading imports were table grape at 645 million, orange at 251 million, cashew at 243 million, apple at 239 million, tomato at 228 million, avocado at mostrato maggiori rincari si distinguono: arance (+14% rispetto al 2011), limoni (+25%), clementine (+22%), nettarine (+13%) e pesche (+14%). Export Per quanto concerne le esportazioni dei Paesi Bassi, nel 2012, quelle di ortaggi e patate (fi gura 1) hanno riguardato 6,2 milioni di t (con una fl essione del 12% rispetto al 2011) e hanno generato introiti per milioni di (+1%), mentre quelle di frutta e agrumi (fi gura 2) si sono attestate a 2,6 milioni di t (-4%) con incassi per milioni di (+8%). Nel 2012, i prodotti più esportati sono stati: pomodori (1.269 milioni di ), peperoni (741 milioni), uve (500 milioni), patate da seme (351 milioni ), cetrioli (334 milioni), cipolle (244 milioni), fragole (231 milioni), mele (215 milioni), avocado (188 milioni), arance (185 milioni), patate (187 milioni), funghi agaricus (153), noci di acagiù (154 milioni), ananas (138 milioni) e mango (137 milioni). Per i mercati di approvvigionamento di frutta e agrumi (fi gura 3) si osserva il coinvolgimento di un numero elevato di Paesi. I primi tre fornitori (Repubblica Sudafricana, Spagna e Cile) detengono una quota del 31% delle importazioni complessive, mentre tale percentuale sale al 52% se si sommano anche le quote appannaggio di Belgio, Brasile, Usa e Costarica. Tra i principali fornitori si rileva una prevalenza di Paesi extra europei e, se si escludono Belgio e Germania che prevalentemente riesportano prodotti provenienti da altri Paesi, la Spagna è il principale fornitore europeo di frutta e agrumi dei Paesi Bassi. Import Sul fronte delle importazioni, nel 2012 quelle di frutta e agrumi sono ammontate a 3,6 milioni di t (+0,4% rispetto al 2011) con una spesa di circa milioni 16 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

19 HOLLAND S IMPORTS, EXPORTS & RE-EXPORTS (2012) IMPORT, EXPORT E QUOTA DI RIESPORTAZIONE DEI PAESI BASSI (2012) Import 000 Kg Export 000 Kg Quota Di Re-Export (%) Citrus Fruit / Agrumi Fresh Table Grapes / Uve Da Tavola Sweet Oranges / Arance Cashew Nuts, Shelled / Noci Di Acagiu Sgusciate Avocados / Avocado Bananas / Banane Pineapples / Ananas Grapefruit / Pompelmi Kiwifruit / Kiwi Lemons / Limoni Pistachios, In Shell / Pistacchi In Guscio Limes / Lime Mandarins / Mandarini Clementines / Clementine Nectarines / Nettarine Peaches / Pesche Source: author s reworking of Eurostat data / Fonte: Elaborazioni Dell autore Su Dati Eurostat market/netherlands mercato/olanda 181 million, pineapple at 162 million, mango at 158 million, potato at 204 million, banana at 170 million, grapefruit at 129 million, melon at 111 million, kiwi at 105 million and strawberry at 97 million. A glance at its export partners for vegetables and potato shows that a limited number account for most of them (figure 4). Indeed, the two leaders, Germany di (+5%), mentre le importazioni di ortaggi e patate hanno interessato 3,2 milioni di t (+4%), con una spesa di milioni di (+3%). I prodotti maggiormente importati sono le uve da tavola (645 milioni di ), arance (251 milioni), noci di acagiù (243 milioni), mele (239 milioni), pomodori (228 milioni), avocado (181 milioni), ananas (162 milioni), mango (158

20 market/netherlands mercato/olanda and the UK, combine for a 50% share and adding the imports of Belgium, France, Sweden, Italy and Norway yields 72%. Holland has a formidable international mercantile reputation that is rooted in the country s history and its colonial past. Today, however, it s not merely a matter of history but mainly of its organisational skills in the logistics, transport and investment sectors, expertise that enables the country to move enormous volumes of produce commodities. In actual fact, considerable quantities of its imports are re-exported to other countries. While scrutiny of Holland s official reexport data does not provide an exact figure of this trade, a close look at the figures for items like citrus, table grape, kiwi, banana and tropical fruit makes possible a pretty precise estimation. Since none of these commodities can be grown in Holland for climatic reasons, they provide a good estimate for re-export figures by calculating the ratio of export by import volumes. Table shows the 2012 import and export quantities and the ratio between them in the last column. The range of exportshare variation swings from 30% for peach to 94% for pistachio. Holland re-exports 55% of the citrus volume it imports, the rat going as high as 79% for lemon, whereas it s about 43% for orange. Very high too are re-exports of table grape, banana, pineapple and avocado. (English version by David Verzoni) milioni), patate (204 milioni), banane (170milioni), pompelmi (129 milioni), meloni (111 milioni), kiwi (105 milioni) e fragole (97 milioni). Per i mercati di sbocco di ortaggi e patate (fi gura 4) si osserva una concentrazione abbastanza elevata delle esportazioni verso un numero limitato di Paesi. Infatti, i primi due clienti (Germania e Regno Unito) detengono una quota del 50% delle esportazioni complessive, mentre tale percentuale sale al 72% se si sommano anche le quote di Belgio, Francia, Svezia, Italia e Norvegia. L abilità dei Paesi Bassi nel commercio internazionale è notoria e affonda le sue radici nel passato di questa nazione e nella sua storia coloniale. Oggi, però, non è solamente frutto della tradizione, ma soprattutto dell organizzazione della logistica e dei trasporti e degli investimenti realizzati che consentono di muovere enormi volumi di prodotti ortofrutticoli. Una fetta considerevole dei prodotti importati dai Paesi Bassi viene poi esportata verso altri Paesi. L analisi delle statistiche uffi ciali non consente di quantifi care in maniera esatta il fenomeno delle riesportazioni, ma per alcune categorie di prodotti, come ad esempio agrumi, uve da tavola, kiwi, banane e frutta tropicale, è possibile stimare con un elevata precisione questa percentuale. In altre parole, tutti quei prodotti che per motivi climatici non possono essere coltivati nei Paesi Bassi offrono l opportunità di stimare la quota di riesportazione, calcolando il rapporto tra volumi esportati e importati (in tabella 1 sono riportate, per alcuni prodotti, le quantità importate ed esportate nel 2012 e, nell ultima colonna, il rapporto tra volumi esportati e importati). Il range di variazione della quota di riesportazione oscilla tra il 30% delle pesche e il 94% dei pistacchi. Le esportazioni di agrumi riguardano il 55% dei volumi importati, con picchi del 79% per i limoni, mentre la quota di riesportazione delle arance è del 43%. Molto elevate sono le percentuali di riesportazione di uve da tavola, banane, ananas ed avocado. 18 Fresh Point Magazine n.5 may/maggio 2013

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