CRISI E SCENARI DI RIPRESA NEL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI: L IMPATTO DI EXPO 2015

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1 CRISI E SCENARI DI RIPRESA NEL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI: L IMPATTO DI EXPO 2015 LA CRISI NELLE COSTRUZIONI. L IMPATTO DELL EXPO A cura dell Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 Settembre 2011 Milano Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

2 Struttura del comparto delle Costruzioni in Lombardia - Le MPI con meno di 20 addetti rappresentano il 98,6% del settore -Le Costruzioni rappresentano il 42,6% delle imprese artigiane totali - L occupazione dell artigianato rappresenta il 54,1% dell occupazione totale del settore Quando si parla di SETTORE DELLE COSTRUZIONI si definisce la sezione che include: -la costruzione degli edifici nel loro complesso -le opere di ingegneria civile (costruzione di autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti, eccetera) ; - lavori di costruzione specializzati (l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera) Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

3 La crisi nelle Costruzioni Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

4 Flessione più intensa dell occupazione del comparto in Lombardia: -7,4% Dinamica tendenziale dell'occupazione nel settore delle Costruzioni: Lombardia e Resto d Italia a confronto I trim I trim valori % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 8,0 6,6 1,0 0,5-3,1-3,8-4,4-6,8 Nell ultimo anno il comparto delle Costruzioni lombardo conta 26mila occupati in meno 3,0 2,4 1,7-0,7-2,1-3,6-4,8-6,6-7,3-7,4 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM Lombardia Resto d'italia Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

5 In Lombardia persistente flessione del valore aggiunto derivante dall attività del comparto Dal 2007 prosegue il calo del valore aggiunto che, anche l anno scorso, ha registrato un'ulteriore diminuzione del 3,5% rispetto al Dinamica del valore aggiunto nelle Costruzioni in Lombardia Anni dal 2000 al 2010 indice 2000= , ,8 117, ,1 113, ,0 108,8 110,2 106, ,4, Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Banca d Italia e Istat Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

6 Maggiormente influenzate dalla crisi l economia di Bergamo e Sondrio Incidenza del valore aggiunto derivante dal comparto delle Costruzioni sull economia totale per le province lombarde Valore aggiunto 2009 (mln di euro) valori % sul V.A. di ciascun territorio 12,0 10,0 10,8 10,0 8,0 6,0 8,1 8,0 7,4 7,0 6,7 6,2 5,9 5,1 4,0 4,0 2,0 0,0 Bergamo Sondrio Lodi Como Brescia Pavia Lecco Mantova Varese Cremona Milano vecchi confini Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Unioncamere Infocamere, Unioncamere - Istituto Tagliacarne Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

7 Negli ultimi anni forti cali dei permessi di costruire Dinamica permessi di costruire in Lombardia Anni dal 2000 al 2009 indice 2000= superficie totale in m ,3 149,3 122,9 133,9 139,8 134,9 131, , ,3 109,1 132,7 93,8 90,4 106,0 95,3 94,8 72, , non residenziale residenziale Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

8 Il calo dei permessi di costruire più ritardato nel tempo in provincia di Milano Dinamica permessi di costruire settore residenziale: provincia di Milano e province del Resto della Lombardia a confronto Anni dal 2000 al 2009 indice 2000= superficie totale in m , ,7 107,0 109,7 105,4 125,9 116,9 140,7 120,5 138,4 129,5 145,4 121,4 151,6 86,8 112,2 97, , MILANO RESTO LOMBARDIA Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

9 Andamento tassi d interesse e permessi di costruire Favorita la crescita dei permessi di costruire dai bassi tassi d interesse. Dal 2005 in poi il rialzo dei tassi e la recessione frenano le concessioni. Dinamica dei permessi di costruire residenziale e tassi di interesse Totale Italia al 2009 media annua tassi sui prestiti alle imprese, nuove operazioni superficie totale in m 2 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, tassi prestiti concessioni residenziali (mq) Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e Banca d Italia Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

10 Nel 2010 i volumi di compravendite diminuiscono del 31,4% rispetto ai valori massimi del 2006 La crescita dell offerta sul mercato immobiliare nella prima metà degli anni Duemila è seguita da una flessione delle compravendite immobiliari che si traduce, oggi, in un consistente stock di case invendute. Dinamica compravendite residenziali in Lombardia Anni Indice 2000= ,6 109,0 111,5 116,7 123,7 126,9 120,7, ,5 87, Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Agenzia del territorio - ABI Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

11 Dinamica demografica in Lombardia: giovani anni + 132% stranieri, -17% italiani Dinamica demografica della popolazione della Lombardia: residenti italiani e stranieri a confronto Anni Indice 2003= residenti al 1 gennaio ,9 157,0 175,9 192,5,5,8,9 101,0 101,1 101,2 101, ,4 239,0 259,5 ITALIANI STRANIERI Dinamica demografica della popolazione giovanile anni in Lombardia: residenti italiani e stranieri a confronto Anni Indice 2003= residenti al 1 gennaio classe d età ,3 159,4 172,6 182,4 201,1 219,4 232, ,5 94,8 92,7 90,1 87,5 85,1 82, ITALIANI STRANIERI Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

12 Due ulteriori fattori che condizionano il mercato - Il mercato delle ristrutturazioni ha agito in chiave anticiclica. Nel 2010, in Lombardia crescono del 12,2% le richieste di agevolazioni per ristrutturazioni. - Cresce la domanda di abitazioni eco-compatibili e ad alta efficienza energetica. Nel 2009, in Lombardia il numero di pratiche per la detrazione del 55% è di 55,8 pratiche ogni abitanti. Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

13 L impatto dell Expo 2015 Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

14 L Expo 2015 determinerà una crescita dell occupazione media annua pari a circa 61mila unità Posti di lavoro generati da Expo Milano 2015 Valori in migliaia anni diretti, indiretti e indotti ,2 136,7 121, , ,1 29,2 26,5 24,8 20,8 20, Dati Expo 2015 S.p.a. CERTeT, Università L. Bocconi Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

15 Stima impatto occupazionale dell Expo 2015 nel comparto delle Costruzioni Stima dell impatto dell'expo 2015 sull'occupazione nel settore delle Costruzioni anni dati in migliaia 60 Nel 2014, l Expo potrà compensare il 55% della perdita di occupati del comparto nel biennio a livello nazionale e il 77% della perdita subita dalla Lombardia Italia di cui in Lombardia Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su Expo S.p.a CERTeT; Università L. Bocconi Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

16 La maggiore occupazione nell indotto delle Costruzioni per effetto dell Expo Stima della maggiore occupazione nazionale nei settori dell'indotto delle Costruzioni per effetto dell'expo 2015 valori in migliaia - anno 2014 Altri Comparti comprensivi di 39 settori 20 Nel primo semestre del 2011 l export cresce nel comparto Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi del 8,9% e in Lombardia del 15,3% Altri minerali non metalliferi (vetri, refrattari, calcestruzz Prodotti metallici, eccetto macchine ed apparecchi Attività professionali Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli a Trasporti terrestri Metalli e leghe Macchine ed apparecchi elettrici n.a.c. Intermediazione finanziaria, esclusi Commercio al dettaglio, esclusi veicoli a Legno e prodotti del legno e sughero (mobili esclusi) Altri 39 comparti Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su Expo S.p.a CERTeT; Università L. Bocconi e Istat Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE

17 Grazie per l attenzione! Responsabile Osservatorio : Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Lombardia Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Referente regionale del progetto, Sandro Corti, Responsabile Area delle Politiche del Mercato e delle Imprese. L elaborato è stato predisposto da Licia Redolfi ricercatore dell' Osservatorio di Confartigianato Lombardia, da Enrico Quintavalle e da Alessandro Brivio responsabile Area Costruzioni Confartigianato. La comunicazione con i media è curata da Michela Fumagalli Documentazione disponibile in area riservata della sezione del portale www. confartigianato-lombardia.it redolfi@confartigianato-lombardia.it Gli interessati ai documenti possono contattare Michela Fumagalli - Ufficio stampa e comunicazione Confartigianato Lombardia mfumagalli@confartigianato-lombardia.it Intervento Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 13 SETTEMBRE