L evoluzione del mercato della climatizzazione e il ruolo del GPL. Milano, 17 marzo 2016

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1 L evoluzione del mercato della climatizzazione e il ruolo del GPL Milano, 17 marzo 2016

2 Le opportunità e le difficoltà della transizione energetica L obiettivo di decarbonizzazioneè ormai condivisoa livello internazionale La transizione energetica subisce gli effetti di altri driver ad esempio la crisi economica e deve tener conto di altri obiettivi ad esempio quello di riduzione della dipendenza energetica dall estero, e quello di salvaguardia dell ambiente Ad esempio, la crisi economica, i forti investimenti di alcuni Paesi in chiave di rafforzamento dell indipendenza, e la penetrazione delle rinnovabili nel mix di consumo hanno avuto l effetto di deprimere i prezzi delle commodityenergetiche e ciò, in un contesto di incentivi non crescenti, potrà avere l effetto di rendere le fonti fossili più competitive, almeno nel breve-medio termine, allungando i tempi della transizione Quotazioni del Brent($/bbl) ott-00 feb-01 giu-01 ott-01 feb-02 giu-02 ott-02 feb-03 giu-03 ott-03 feb-04 giu-04 ott-04 feb-05 giu-05 ott-05 feb-06 giu-06 ott-06 feb-07 giu-07 ott-07 feb-08 giu-08 ott-08 feb-09 giu-09 ott-09 feb-10 giu-10 ott-10 feb-11 giu-11 ott-11 feb-12 giu-12 ott-12 feb-13 giu-13 ott-13 feb-14 giu-14 ott-14 feb-15 giu-15 ott-15 feb-16 La transizione potrebbe richiedere più tempo di quello che ci si poteva attendere fino a qualche anno fa 2

3 Andamento del consumo di energia per il riscaldamento e il raffrescamento nel residenziale Il trend si inverte: clima, efficienza energetica, crisi economica ktep Chiaro trend di crescita Secondo i primi dati nel 2015 c è stata una risalita dei consumi Fonte: stime REF-E su dati Eurostat Le stime includono quelle del valore rivisto di consumo di energia da biomassa 3

4 Evoluzione del mix energetico residenziale (limitatamente ai combustibili impiegati anche in aree non metanizzate) GPL Gasolio e altri Prod. Petr. Biomasse ktep Il consumo di GPL subisce una discesa (meno drammatica di quella del gasolio) 0 Fonte: stime REF-E su dati Eurostat Le stime includono quelle del valore rivisto di consumo di energia da biomassa

5 Cosa succede al mix di tecnologie? 1 Caldaie a combustibile gassoso o liquido Pompe di calore Pannelli solari installati annualmente (m2) Apparecchi a biomassa Numero di apparecchi Caldaie in lieve contrazione Apparecchi a biomassa in crescita 5

6 Cosa succede al mix di tecnologie? 2 6

7 Cosa succede al mix di tecnologie? 3 Numero di apparecchi Segmento autonomo Dal 2012 REF-E conduce un indagine annuale finalizzata a mappare gli impianti installati e quelli sostituiti Gas condens. Gas convenz. Gas & solare Gasolio GPL PdC Biomassa Segmento centralizzato Lo stock di impianti a GPL si contrae nell autonomo mentre è pressoché stabile nel centralizzato Numero di apparecchi Gas condens. Gas convenz. Gas & solare Gasolio GPL PdC AW WW Caldaia biomassa 7

8 A quali tecnologie il GPL sottrae mercato? Una caldaia su 5 sostituisce gasolio Gasolio GPL Quali tecnologie gliene sottraggono? Gasolio GPL PDC Stufe a biomassa Caldaie a biomassa La biomassa è il principale competitor, la sostituzione è prevalentemente parziale Sostituzioni totali e parziali Solo sostituzioni totali 8

9 Punti di forza e di debolezza Il quadro dei punti di forza non è chiarissimo, sembra prevalere il costo di investimento Il principale punto di debolezza è il costo di funzionamento 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Costo investimento Costo funzionamento Incentivazione Benefici ambientali Invasività intervento Sicurezza domestica Raffrescamento Altro/non so Gasolio GPL PDC acqua PDC aria Biomassa 9

10 Aspettative delle imprese per il ruolo del GPL nel mercato del riscaldamento Le aspettative per il GPL non sono di crescita. Queste cambiano, tuttavia, tra installatori che operano in aree non metanizzate e installatori che operano in aree non metanizzate: per molti di questi ultimi, il GPL resta la tecnologia di riferimento 10

11 Un approfondimento sul GPL Collaborazione tra Assogasliquidie REF-E sul ruolo attuale e futuro del GPL nel mercato del riscaldamento-raffrescamento Quali sono le tecnologie che sottraggono mercato al GPL? Quali sono i punti di forza e di debolezzadel GPL? Quali sono le percezioni degli installatori sull impatto ambientale, sulla sicurezza e sui costi delle tecnologie disponibili nelle aree non metanizzate? I trend osservati per il passato recente sono destinati a cambiare? Se sì, sotto l effetto di quali spinte? Contenimento dell impatto ambientale Modifiche alla normativa Modifiche al trattamento fiscale delle fonti energetiche Evoluzione delle tecnologie e del mercato WorkshopAssogasliquidi REF-E con esperti e associazioni delle imprese di installazione Indagine ad-hoc nell ambito di MCE 11

12 Titolo Progetto Contratto n. Beneficiario finale: Partner (Nomi): Versione: Rapporto intermedio o Rapporto finale Versione aggiornata al././ Responsabile del progetto: Nome: Approvato: Firma: Grazie per l attenzione! Data di consegna: Project Title Contract n. Final beneficiaries: Name of partners in the Action: Key action: Interim Report or Final Report Update version to././ ) Project manager: Name: Approved: Signature: Delivery date: Disclaimer Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle di REF-E che svolge in modo autonomo ed indipendente la propria attività di ricerca. Le stime e la documentazione prodotte da REF-E sono destinate esclusivamente all uso interno e non possono essere distribuite o usate in alcun altro modo senza previa autorizzazione scritta da parte di REF-E. Le informazioni riportate nel presente lavoro sono ritenute dagli autori e da REF-E le migliori possibili. Tuttavia, né gli autori né REF-E garantiscono la accuratezza e la completezza delle informazioni né si assumono alcuna responsabilità sulle eventuali conseguenze derivanti dall utilizzo delle informazioni riportate. Disclaimer The opinion expressed in this report are solely of REF-E, which is independent in developing its work. Data and documentation produced by REF-E are for the exclusive internal use and cannot be distributed or used without previous written authorization by REF-E. The information reported are the best possible according to REF-E and to the authors. Anyway, both REF-E and the authors do not guarantee the accuracy and the completeness of the information reported, and do not assume any responsibility for the consequences deriving form the use of such information.