RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO 2015 E NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE E BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

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1 COOP LIGURIA RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO 2015 E NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE E BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

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3 COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo Sede Legale: Savona, Corso A. Ricci 211 R Sede Amministrativa: Arenzano (GE), Via Val Lerone 30 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Savona: R.E.A. di Savona n Iscritta all Albo Nazionale Società Cooperative al numero: A BILANCIO AL

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5 COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo Sede Legale: Savona, Corso A. Ricci 211 R Sede Amministrativa: Arenzano (Ge), Via Val Lerone 30 Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Savona: Iscritta all'albo Nazionale Società Cooperative al numero: A CONVOCAZIONE ASSEMBLEE Visti gli articoli 2364, 2366 e 2540 del Codice Civile, le Assemblee separate delle Sezioni Soci, in preparazione dell Assemblea, che si terrà in seduta Ordinaria, sono convocate, a norma degli articoli 26, 29 e 30 dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Esame e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015; della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d atto della Relazione della Società di revisione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Certificazione di Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori; delibere inerenti e conseguenti. 2) Nomina del Collegio Sindacale scaduto per fine mandato; determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del suo Presidente; dei Sindaci effettivi e dei supplenti, nonché per la determinazione del loro compenso annuale; delibere inerenti e conseguenti. 3) Nomina della Commissione Elettorale per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione in ossequio all articolo 7 del relativo Regolamento e determinazione dei Collegi Elettorali; delibere inerenti e conseguenti. 4) Nomina di Consiglieri di Amministrazione in sostituzione di altri dimissionari; delibere inerenti e conseguenti. Le Assemblee Separate si terranno, in prima convocazione, nelle sotto elencate località, nel giorno, ora e luogo indicate a fianco delle stesse: SEZIONE SOCI ALBENGA Domenica 22 Maggio 2016 ore 16,45 C.C. Le Serre Sala Punto d Incontro Coop - P.zza Caduti di Nassirya, 2A - Albenga (SV) SEZIONE SOCI ALBISOLA SUPERIORE Lunedì 16 Maggio 2016 ore 16,30 Teatro Leone - Via Colombo, 42 - Albisola Superiore (SV) SEZIONE SOCI ARENZANO Martedì 10 Maggio 2016 ore 16,00 C.C. Le Lampare Sala Punto d'incontro Coop - Via di Francia, 15 - Arenzano (GE) SEZIONE SOCI BUSALLA Martedì 24 Maggio 2016 ore 16,00 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Largo Milite Ignoto, 4 - Busalla (GE) SEZIONE SOCI CAIRO MONTENOTTE Mercoledì 18 Maggio 2016 ore 16,00 S.O.M.S. G. Abba - Via Fratelli Francia, 12 - Cairo Montenotte (SV) 3

6 SEZIONE SOCI CHIAVARI-CARASCO Giovedì 12 Maggio 2016 ore 16,45 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Col. Franceschi, 87 - Chiavari (GE) SEZIONE SOCI COGOLETO Giovedì 19 Maggio 2016 ore 16,00 Parrocchia S. M. Maggiore Sala sotto Biblioteca - Lungomare S.ta Maria, 79 - Cogoleto (GE) SEZIONE SOCI FINALE LIGURE Martedì 17 Maggio 2016 ore 16,45 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Dante Alighieri, 7 - Finale Ligure (SV) SEZIONE SOCI GENOVA - A. NEGRO Domenica 22 Maggio 2016 ore 16,45 Circolo C.A.P. - Via Albertazzi, 3 (di fronte Vigili del Fuoco) - Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA - C.SO EUROPA Mercoledì 11 Maggio 2016 ore 16,30 C.C. Europa Sala Punto d'incontro Coop - C.so Europa, Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA - C.SO GASTALDI Mercoledì 18 Maggio 2016 ore 16,00 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - C.so Gastaldi, 161 R - Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA - GASTALDI PAGGI Domenica 22 Maggio 2016 ore 16,00 Teatro Garage Sala Diana - Via Paggi, 43 b - Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA MARASSI Domenica 22 Maggio 2016 ore 15,30 Chiesa Regina Pacis Sala Riunioni - Via N. Costa, 3 (p.i.) - Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA PEGLI Lunedì 16 Maggio 2016 ore 15,30 Hotel Mediterranee Sala Riunioni - Via Lungomare, 69 - Genova Pegli (GE) SEZIONE SOCI GENOVA PEGLI Venerdì 20 Maggio 2016 ore 10,00 Hotel Mediterranee Sala Riunioni - Via Lungomare, 69 - Genova Pegli (GE) SEZIONE SOCI GENOVA PICCAPIETRA Mercoledì 25 Maggio 2016 ore 16,00 Circolo Unificato Esercito - Via San Vincenzo, 68 - Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA PRÀ Lunedì 23 Maggio 2016 ore 16,00 Parrocchia San Rocco Sala Parrocchiale - Piazza Sciesa, 8/A - Genova Prà (GE) SEZIONE SOCI GENOVA RIVAROLO Giovedì 12 Maggio 2016 ore 16,45 Società Ambo i Sessi Sala Riunioni Piazza De Caroli, 37 - Genova Teglia (GE) SEZIONE SOCI GENOVA SAMPIERDARENA Giovedì 19 Maggio 2016 ore 16,30 Centro Civico Buranello Sala riunioni - Via N. Daste, 8/a - Genova Sampierdarena (GE) SEZIONE SOCI GENOVA SAN FRANCESCO Martedì 17 Maggio 2016 ore 16,00 Santuario dei Marinai Sala Parrocchiale - S.ta San Francesco da Paola, 44 - Genova (GE) SEZIONE SOCI GENOVA SESTRI PONENTE Giovedì 19 Maggio 2016 ore 16,00 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Merano, 20 - Genova Sestri P. (GE) SEZIONE SOCI GENOVA STURLA Domenica 15 Maggio 2016 ore 15,30 Parrocchia S.S. Annunziata Sala Parrocchiale - lato Via Bottini - Genova Sturla (GE) SEZIONE SOCI GENOVA VALBISAGNO Mercoledì 18 Maggio 2016 ore 16,00 C.C. Bisagno Sala Punto d'incontro Coop - Lungo Bisagno Dalmazia, 75 - Genova (GE) 4

7 SEZIONE SOCI GENOVA VALPOLCEVERA Martedì 17 Maggio 2016 ore 16,45 C.C. L'Aquilone Sala Punto d'incontro Coop - Via Romairone, 10 - Genova Bolzaneto (GE) SEZIONE SOCI IMPERIA Domenica 22 Maggio 2016 ore 16,45 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Isnardi, 2 (ang. Via XXV Aprile, sn) - Imperia (IM) SEZIONE SOCI LA SPEZIA LEVANTE Mercoledì 18 Maggio 2016 ore 16,45 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Saffi, 73 - La Spezia (SP) SEZIONE SOCI LA SPEZIA LEVANTE Venerdì 13 Maggio 2016 ore 10,00 C. C. Le Terrazze Sala Riunioni 3 p.- Via Fontevivo, 17 - La Spezia (SP) SEZIONE SOCI LA SPEZIA PONENTE Lunedì 16 Maggio 2016 ore 16,30 Centro Anziani Sala Incontri - Via Corridoni, 7 - La Spezia (SP) SEZIONE SOCI LA SPEZIA PONENTE Mercoledì 11 Maggio 2016 ore 17,00 Auditorium Dialma Ruggiero - Via Monteverdi, La Spezia (SP) SEZIONE SOCI LOANO Giovedì 12 Maggio 2016 ore 16,00 Palazzo Doria (Comune) Sala consiliare - Piazza Italia, 2 - Loano (SV) SEZIONE SOCI MONDOVÌ Giovedì 19 Maggio 2016 ore 17,00 C.C. Mondovicino Sala Punto d'incontro Coop - P.zza Cerea, 15/10 - Mondovì (CN) SEZIONE SOCI NOVI LIGURE Giovedì 19 Maggio 2016 ore 15,30 Circolo Ilva Sala Riunioni - Corso Piave, 2 - Novi Ligure (AL) SEZIONE SOCI OVADA Lunedì 16 Maggio 2016 ore 16,00 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Gramsci, 24 - Ovada (AL) SEZIONE SOCI RECCO Martedì 24 Maggio 2016 ore 16,45 Sala Polivalente "Franco Lavoratori" - Via I. D' Aste, 2 - Recco (GE) SEZIONE SOCI SANREMO Giovedì 26 Maggio 2016 ore 16,45 P.V. Coop Sala Punto d'incontro Coop - C.so Matuzia, 117/A - Sanremo (IM) SEZIONE SOCI SANTA MARGHERITA LIGURE Domenica 15 Maggio 2016 ore 16,00 Ass.ne Spazio Aperto Sala Sociale - Via dell'arco, 38 - S. Margherita Ligure (GE) SEZIONE SOCI S. MARGHERITA L.- RAPALLO Martedì 17 Maggio 2016 ore 16,45 SOMS Aurora Sala Conferenze - Via A. Volta, 21 - Rapallo (GE) SEZIONE SOCI SARZANA Giovedì 26 Maggio 2016 ore 16,00 C.C. Centroluna Sala Punto d'incontro Coop - Via Variante Cisa, 40 - Sarzana (SP) SEZIONE SOCI SAVONA Mercoledì 11 Maggio 2016 ore 16,00 Cinema Teatro Salesiani - Via Piave, 13 - Savona (SV) SEZIONE SOCI SAVONA Venerdì 20 Maggio 2016 ore 10,00 C.C. Il Gabbiano Sala Punto d'incontro Coop - Via Baracca, 1 r 4 p. - Savona (SV) SEZIONE SOCI SESTRI LEVANTE Lunedì 16 Maggio 2016 ore 16,00 Cinema Ariston - Via E. Fico, 55 - Sestri Levante (GE) 5

8 SEZIONE SOCI VADO LIGURE Lunedì 16 Maggio 2016 ore 16,00 Ex Supermercato Coop Sala Punto d'incontro Coop - Via Aurelia, Vado Ligure (SV) SEZIONE SOCI VARAZZE Martedì 17 Maggio 2016 ore 16,00 Palazzetto dello Sport Sala Congressi - P.zza C. A. Dalla Chiesa, sn - Varazze (SV) SEZIONE SOCI VENTIMIGLIA Mercoledì 25 Maggio 2016 ore 15,30 Dopolavoro Ferroviario Salone Incontri - P.zza della Stazione, sn - Ventimiglia (IM) Non raggiungendosi il numero legale prescritto, le suddette Assemblee Separate si intendono convocate, in seconda adunanza, per il giorno successivo a quello delle rispettive convocazioni alla stessa ora, luogo e con il medesimo ordine del giorno. A seguito di quanto sopra l Assemblea dei Delegati dei Soci, che si terrà in seduta Ordinaria, è sin d ora convocata in prima convocazione per il giorno 17 giugno 2016 alle ore 8.00 presso il Centro Congressi - Sala Maestrale - Area Porto Antico, Via Magazzini del Cotone - Genova ed occorrendo, in seconda convocazione, il successivo 18 Giugno 2016 alle ore 9.00 nel medesimo luogo per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Esame e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015; della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d atto della Relazione della Società di revisione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Certificazione di Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori; delibere inerenti e conseguenti. 2) Nomina del Collegio Sindacale scaduto per fine mandato; determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del suo Presidente; dei Sindaci effettivi e dei supplenti, nonché per la determinazione del loro compenso annuale; delibere inerenti e conseguenti. 3) Nomina della Commissione Elettorale per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione in ossequio all articolo 7 del relativo Regolamento e determinazione dei Collegi Elettorali; delibere inerenti e conseguenti. 4) Nomina di Consiglieri di Amministrazione in sostituzione di altri dimissionari; delibere inerenti e conseguenti. Si ricorda che ai sensi dell Art. 31 primo comma dello Statuto Sociale hanno diritto di voto nelle Assemblee Separate i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni rispetto alla data dell Assemblea. Ai sensi dell Art. 27, ultimo comma, dello Statuto Sociale, le domande di chiarimento su temi attinenti l ordine del giorno, dovranno pervenire, non oltre otto giorni prima dello svolgimento dell Assemblea a mezzo lettera raccomandata inviata alla sede amministrativa della Cooperativa. Arenzano, 15 aprile 2016 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Francesco Berardini 6

9 SOMMARIO RELAZIONE SULLA GESTIONE 9 I risultati della gestione La gestione Cooperativa 14 La gestione consortile mediante Coop Consorzio Nord Ovest 19 Le risorse umane 24 I servizi per i Soci 27 La gestione finanziaria 35 Informazioni sull adeguamento organizzativo/gestionale in ossequio a norme legislative 41 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio e evoluzione prevedibile della gestione 42 Previsione di Conto Economico per l esercizio BILANCIO AL Stato Patrimoniale 44 Conto Economico 46 NOTA INTEGRATIVA 47 Principi contabili e criteri di valutazione 49 Informazioni sullo Stato Patrimoniale Attivo 55 Informazioni sullo Stato Patrimoniale Passivo 77 Informazione sul Conto Economico 90 Informazioni sul Rendiconto Finanziario 101 PROSPETTI SUPPLEMENTARI 103 PROPOSTA TESTO DI DELIBERA 106 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 107 RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE 112 BILANCIO DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA 115 Talea Spa 116 BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO 119 Relazione sulla gestione 120 Stato Patrimoniale 123 Conto Economico 125 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 127 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 155 RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 157 PROSPETTI E PROIEZIONI GRAFICHE 159 ELENCO DEI PUNTI VENDITA 167 7

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11 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL ESERCIZIO (ART CODICE CIVILE E ART. 2 LEGGE 59/92) CHIUSO AL

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13 I RISULTATI DELLA GESTIONE 2015 Il 2015 è stato l anno in cui l economia italiana, finalmente, ha compiuto una svolta rispetto al precedente lungo periodo di crisi e di recessione, che durava dalla metà del Nonostante il modesto apporto della domanda estera e il perdurare della stagnazione a livelli quanto mai bassi degli investimenti, il miglioramento della domanda interna e il ritorno all accumulazione di scorte hanno determinato l inizio della ripresa. Questa ripresa, sebbene di entità modesta e di consistenza fragile, ha comunque generato un incremento del prodotto interno del +0,8% e un incremento analogo dell occupazione. Anche i consumi hanno ripreso a crescere, grazie alla riduzione dei costi energetici e al sostegno del Governo al reddito disponibile delle famiglie meno ricche. Fra i beni, gli acquisti di prodotti durevoli hanno continuato a svolgere un ruolo di traino (+6,9%), anche per esigenze di rinnovo dello stock, rinviato negli anni di crisi dei redditi, e per la maggiore reattività di questa componente di spesa all andamento del reddito disponibile e della ricchezza. Il miglioramento del potere di acquisto, inoltre, ha arrestato la riduzione degli acquisti di beni non durevoli (+0,3%), tra i quali sono compresi anche i prodotti alimentari. Nel corso del 2015 l attività economica della Liguria è cresciuta, grazie anche a un rafforzamento della domanda interna. Nei primi nove mesi dell anno le vendite delle imprese con sede in regione sono aumentate; per i mesi successivi le attese sulla domanda sono favorevoli sia per la componente interna, sia per quella estera. Gli investimenti avviati sono rimasti sul livello dell anno precedente, che aveva registrato un espansione; malgrado la ripresa delle vendite e le migliori condizioni di accesso al credito, sulla spesa per investimenti incidono la capacità produttiva ancora inutilizzata e la perdurante incertezza sul contesto macroeconomico. Sono proseguite, anche se attenuate, le difficoltà per il settore edile. I flussi turistici sono saliti, sia per la componente italiana, sia per quella straniera. È accelerata la ripresa dei consumi delle famiglie per alcuni beni durevoli. Presso il sistema dei porti liguri è proseguita l espansione del traffico commerciale, in particolare dei container; anche i movimenti di passeggeri sono aumentati. Le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate, con una crescita dell occupazione più intensa per i lavoratori indipendenti. Per i dipendenti, che hanno comunque registrato un lieve recupero, gli avviamenti al lavoro sono saliti in tutti i principali comparti produttivi; è cresciuta la quota di nuovi contratti a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione si è riportato al di sotto del 10%. La ripresa dell attività economica si è riflessa in parte nel mercato del credito: i finanziamenti alle famiglie si sono stabilizzati e si è attenuata la flessione di quelli destinati al comparto produttivo. Le condizioni di offerta dei prestiti bancari sono migliorate e la domanda ha mostrato segni di ripresa. Nel mercato dei mutui per l acquisto di abitazioni è stata intensa l espansione delle surroghe. Nei portafogli finanziari delle famiglie i depositi bancari hanno rallentato, a fronte di un ulteriore e significativa crescita dei fondi comuni. Il 2015 è stato anche l anno di Expo Milano Nutrire il pianeta. Energia per la vita, l esposizione internazionale dedicata al cibo che ha visto Coop fra i partner nazionali. Nell ambito della manifestazione Coop ha realizzato il supermercato del futuro, dove ha presentato soluzioni tecnologiche innovative per la spesa. L esperienza di Coop a Expo si è conclusa con numeri di tutto rispetto: 1,7 milioni di visitatori per il supermercato del futuro, che tra il 01 maggio e il 31 ottobre ha battuto 974 mila scontrini, e 1,5 milioni di biglietti venduti nei punti vendita Coop a prezzo scontato per i Soci (di cui oltre 50 mila in Liguria). Per contribuire alla ripresa dell economia e al sostegno dei consumi delle famiglie, Coop Liguria, di concerto con le altre cooperative di consumatori del sistema Coop, ha attuato dal gennaio 2015 una iniziativa straordinaria e molto rilevante di ribasso permanente dei prezzi di oltre prodotti - tra prodotti di marca e prodotti Coop - scegliendoli accuratamente tra quelli più importanti per i consumi quotidiani delle famiglie. Per la Cooperativa questa iniziativa di ampio e forte ribasso permanente dei prezzi ha assunto un rilievo particolare, poiché è caduta nell anno del 70 anniversario della sua costituzione. Il settantesimo anniversario è stato festeggiato con altre tre iniziative importanti: -l evento di ricordo, che si è svolto al Teatro Chiabrera di Savona il 21 marzo, data di costituzione del primo nucleo di Coop Liguria, la Cooperativa Comunale di Consumo fra Lavoratori di Savona; 11

14 -il concerto di Antonella Ruggiero, offerto ai Soci attivi, al personale e alle rispettive famiglie, che si è svolto a Genova il 20 settembre; -il varo del progetto Coop Liguria Startup per la creazione di nuova impresa cooperativa, che ha selezionato 10 idee imprenditoriali proposte da giovani con meno di 40 anni e le ha finanziate con 20 mila Euro ciascuna. Oltre all iniziativa straordinaria di ribasso dei prezzi e al mantenimento di forti offerte promozionali, che hanno incontrato le esigenze e l apprezzamento dei consumatori sempre più attenti a cogliere tutte le occasioni di risparmio, anche quest anno si è provveduto a contenere quanto più possibile, su tutti i prezzi di vendita, la pressione all aumento dei prezzi di acquisto. Nel 2015, i ricavi lordi delle vendite al dettaglio della Cooperativa hanno raggiunto 743,162 milioni di Euro, (+0,10% rispetto al 2014); gli scontrini emessi sono stati 25,912 milioni, superiori del +1,43% rispetto all anno precedente, mentre il valore medio dello scontrino è sceso del -1,31%. La quota di prevalenza, costituita dalla percentuale degli acquisti effettuati dai Soci di Coop Liguria nel 2015, sul totale dei ricavi realizzati nello stesso anno, è stata del 64,03%, inferiore al valore dell anno precedente (65,83%), a causa del fatto che non è ancora possibile attribuire le vendite effettuate dal distributore Enercoop a Soci e non Soci. I vantaggi riservati ai Soci, tra sconti esclusivi e trasformazione in sconti dei punti accumulati con la carta SocioCoop, sono stati pari a 15,692 milioni di Euro; i Soci hanno usufruito anche di Euro di sconti erogati dal distributore Enercoop e delle offerte speciali rivolte a tutti i consumatori, per un ammontare di 52,638 milioni di Euro. Nell insieme, quindi, i Soci hanno risparmiato 68,414 milioni di Euro, ai quali vanno aggiunti 3,3 milioni di Euro, che corrispondono al valore dei punti già erogati alla fine del 2015 e non ancora usufruiti. Nel 2015, il risultato di esercizio dopo le imposte di Coop Liguria è stato di 24,411 milioni di Euro, mentre l incremento della riserva legale indivisibile con l approvazione, proposta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dello Statuto Sociale, da parte dell Assemblea Generale dei Delegati dei Soci - sarà di 23,679 milioni, al netto dell accantonamento di Euro da destinare a Coopfond. Con l apporto di Euro da parte dei nuovi Soci, il Capitale Sociale sale a 7,180 milioni di Euro. Con la prevista approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione da parte dell Assemblea Generale dei Delegati dei Soci, nel rispetto dello Statuto Sociale, l utile verrà portato a riserva indivisibile e conseguentemente il Patrimonio Netto della Cooperativa diventerà di 670,650 milioni di Euro, di cui la parte indivisibile pari al 98,82% del patrimonio netto sarà di 662,738 milioni di Euro. A livello consolidato, il risultato registra un utile di 24,719 milioni di Euro. Pertanto, il patrimonio netto consolidato a fine 2015 sarà di 658,106 milioni di Euro. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO IN FORMA SCALARE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE 6)Per acquisto merci )Per servizi )Per godimento beni di terzi )Per il personale )Ammortamenti e svalutazioni: )Variazioni delle rimanenze di merci )Accantonamenti per rischi )Altri accantonamenti )Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE Proventi e oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanziarie ( ) ( ) Partite straordinarie ( ) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte dell'esercizio UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

15 STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO (valori espressi in Euro migliaia) IMPIEGHI FONTI I-CAPITALE FISSO FINANZIARIO I-FONTI NON CORRENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SENZA VINCOLO DI ESTINZIONE Terreni I-Capitale Sociale Fabbricati III-Riserva da rivalutazione (D.L.185/2008) Impianti e Macchinari V-Riserva statutaria Attrezzature industriali e commerciali da accant. contributi c/capitale Altri beni IX-Utile (Perdita) dell'esercizio Immobilizzazioni in corso e acconti IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A MEDIO/LUNGO CICLO DI UTILIZZO Costi di impianto e ampliamento C)FONDO T.F.R Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità' 0 0 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni,licenze, marchi e simili Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Altri IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE A MEDIO / LUNGO CICLO DI ESTINZIONE Partecipazioni in:-a) imprese controllate Debiti verso banche - oltre 12 mesi Partecipazioni in:-b) imprese collegate Debiti verso altri finanziatori - oltre 12 mesi Partecipazioni in:-c) altre imprese Altri debiti -esigibili oltre 12 mesi Crediti:-b) v/imprese collegate Debiti rappresentati da titoli di credito Crediti:-d) v/altri: Altri titoli TOTALE CAPITALE FISSO FINANZIARIO (I) TOTALE FONTI NON CORRENTI (I) II - CAPITALE CIRCOLANTE II - FONTI CORRENTI DISPONIBILITA' NON LIQUIDE A BREVE CICLO DI ESTINZIONE )Mat. prime, sussid. e di consumo Debiti verso soci per finanziamenti Prestito sociale Prodotti finiti e merci Debiti verso banche - entro 12 mesi Debiti verso altri finanziatori RISCONTI ATTIVI entro 12 mesi Debiti v/imprese Collegate - entro 12 mesi LIQUIDITA' DIFFERITE Altri debiti -esigibili entro 12 mesi TOTALE CREDITI E) RATEI E RISCONTI TOT. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB RATEI ATTIVI LIQUIDITA' IMMEDIATE A BREVE CICLO DI UTILIZZO Depositi bancari e postali Debiti verso fornitori Denaro e valori in cassa Debiti v/imprese Controllate -altri Debiti tributari Debiti v/istit di previdenza e sicurezzasoc TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE (II) TOTALE FONTI CORRENTI (II) TOTALE IMPIEGHI (I + II) TOTALE FONTI (I + II)

16 LA GESTIONE COOPERATIVA La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, tende a favorire gli interessi economici, sociali e culturali dei consumatori Soci e non Soci: 1) fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili e orientandoli nell acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità e prezzo. dallo Statuto Sociale di Coop Liguria LA GESTIONE COMMERCIALE Nel 2015, i ricavi lordi delle vendite al dettaglio dei supermercati e degli ipermercati della Cooperativa sono stati pari a 743,159 milioni di Euro (+0,10% rispetto al 2014). Le vendite a rete omogenea, riferite cioè ai punti vendita confrontabili per l intero anno con il 2014, si sono invece attestate su 731,757 milioni di Euro, con un decremento del -0,77% sul Gli scontrini emessi sono stati (+1,43% sul 2014), (+0,17%) a rete omogenea. Lo scontrino medio è stato pari a 28,68 Euro (-1,31% sul 2014), 28,92 Euro (-0,94%) a rete omogenea. Il 2015 ha finalmente fatto registrare qualche timido segnale di ripresa dalla crisi economica iniziata nel 2008 e sfociata in quasi un decennio di recessione. Si è dunque assistito anche a una lieve ripresa dei consumi. Per difendere il potere d acquisto dei Soci e dei consumatori, Coop, a fine gennaio, ha avviato un importante riposizionamento della propria proposta commerciale, definito a livello nazionale e comunicato con lo slogan Costa meno, che ha coinvolto tutte le cooperative del sistema. Anche Coop Liguria ha fatto la sua parte, ribassando stabilmente il prezzo di oltre 2 mila articoli, tra prodotti Coop e prodotti delle grandi marche, scelti tra quelli più importanti per la spesa quotidiana delle famiglie. La Cooperativa, inoltre, ha ribassato di oltre il 5% i prezzi dell ortofrutta e ha ampliato l assortimento dei prodotti cosiddetti di primo prezzo. L obiettivo di tutte queste azioni era rendere l offerta Coop più conveniente e migliorare, di pari passo, la percezione di convenienza dei Soci e dei consumatori. Un risultato pienamente conseguito, con ripercussioni positive anche sulle vendite. L impegno a garantire a Soci e consumatori il massimo della convenienza è stato poi confermato a metà anno, con la campagna di comunicazione Prezzi bassi sempre, che ha ribadito come il ribasso dei prezzi attuato da Coop sia stato un provvedimento stabile e definitivo e non una promozione transitoria. La scelta di privilegiare la convenienza continuativa ha portato a razionalizzare le promozioni: è stato ridotto il numero di prodotti grocery contenuti nei volantini e si è puntato di più sulle meccaniche più gradite ai consumatori, come sottocosto e 3x2, oltre naturalmente alla formula ormai collaudata del Scegli tu lo sconto, proposta già a partire dal 2013 e particolarmente apprezzata dalla clientela, perché permette a Soci e consumatori di scegliere su quali prodotti applicare i bollini-sconto messi a disposizione da Coop, nell ambito di un paniere di prodotti individuato dalla Cooperativa. Nel 2015, sono state proposte 4 promozioni Scegli tu lo sconto sui prodotti di marca (a febbraio, giugno, ottobre e novembre, con sconto 30%) e due sul prodotto Coop (a maggio e settembre, con sconto 25%). A fine anno, è stata proposta anche l iniziativa denominata Scegli tutto, riservata esclusivamente ai Soci. Il 10% dell importo speso dai Soci tra il 14 e il 24 dicembre 2015 è stato tramutato in sconto, usufruibile nel mese di gennaio Grazie a queste azioni, nel 2015 Soci e consumatori hanno ottenuto complessivamente oltre 81,311 milioni di Euro di vantaggi, un dato diminuito del 7,55% sul 2014 a causa dello spostamento di parte della conve- 14

17 nienza dalle promozioni all offerta di tutti i giorni. I Soci della Cooperativa hanno avuto accesso in via esclusiva a 15,692 milioni di Euro tra sconti riservati (ai quali vanno aggiunti Euro di sconti erogati ai Soci dal distributore Enercoop) e trasformazione in sconti dei punti accumulati facendo la spesa con la Carta SocioCoop. Essi hanno beneficiato anche di centinaia di offerte speciali rivolte a tutti i consumatori, per un ammontare complessivo di 52,638 milioni di Euro di sconti (-7,34% sul 2014) sui 65,534 complessivi rivolti anche ai non Soci. Nell insieme, quindi, i Soci hanno risparmiato 68,414 milioni di Euro (-8,31% sul 2014), ai quali vanno aggiunti 3,3 milioni di Euro, che corrispondono al valore dei punti già erogati alla fine del 2015 e non ancora usufruiti. Ai Soci, inoltre, sono stati corrisposti 6,483 milioni di Euro di interessi lordi sui depositi del Prestito Sociale. Il distributore Enercoop della Spezia ha fatto risparmiare ai Soci e ai consumatori oltre un milione di Euro nel Gli automobilisti riforniti in corso d anno sono stati e 17,6 milioni i litri di carburante erogati. Le vendite sono ammontate a 24,283 milioni di Euro. Il risparmio medio è stato di oltre 6 centesimi al litro rispetto ai prezzi praticati dai concorrenti, che sono già più bassi di quelli che si trovano nel resto della regione, proprio per la presenza di Enercoop. Grazie ai corner Mangiami subito, che propongono i prodotti freschi vicini alla scadenza con sconti dal 33% al 66%, sono stati sottratti alle cosiddette avarie 1,414 milioni di Euro di merci. È stata così ulteriormente incrementata la convenienza della proposta commerciale e sono stati evitati il conferimento nei rifiuti e la distruzione di 814 mila prodotti ancora commestibili. Il servizio di pagamento alle casse di alcune utenze, attivo in tutti i punti vendita con costi molto contenuti, soprattutto per i Soci, continua a essere molto apprezzato dalla clientela. Nell arco del 2015, in Coop Liguria, sono state pagate utenze (contro le del 2014). Grazie a un accordo stipulato con il Comune, è possibile pagare nei punti vendita di Coop Liguria anche le sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Municipale di Genova. Nel 2015, ne hanno approfittato persone contro le 839 dello scorso anno. Nel 2015, in Coop Liguria sono stati venduti farmaci e parafarmaci per 11,456 milioni di Euro (3,817 milioni per i farmaci e 7,639 per i parafarmaci). Sui soli farmaci, il risparmio stimato, per i Soci e i consumatori, è stato non inferiore a 600 mila Euro. Tali vendite si riferiscono ai nove corner Coop Salute della rete (sette negli ipermercati e due nei supermercati) e ai molti punti vendita dove è presente un offerta di parafarmaci e integratori a libero servizio. Si confermano anche i buoni risultati di vendita dei farmaci e dei dispositivi medici a marchio Coop, il cui assortimento si è arricchito con l ibuprofene e i microclismi di glicerolo. È proseguito anche l inserimento di alimenti biologici, dietetici e per consumatori soggetti a intolleranze o allergie alimentari in appositi corner denominati Ben essere, con ottimi riscontri da parte della clientela. Tra dicembre e settembre 2015, i supermercati e gli ipermercati di Coop Liguria hanno proposto nuovamente l iniziativa commerciale a fini solidali Coop per la scuola, che ha permesso a Soci e consumatori di raccogliere bollini-spesa da donare alle scuole del territorio. Collezionando i bollini, gli istituti scolastici hanno potuto richiedere quasi premi didattici per un valore di oltre 900 mila Euro. Le vendite dei supermercati di Coop Liguria sono state pari a 359,049 milioni di Euro a rete corrente (+1,07% sul 2014) e a 347,647 milioni di Euro a rete omogenea (-0,75% sul 2014). Gli scontrini emessi a rete corrente sono stati , con una crescita del +1,9% rispetto al 2014, mentre a rete omogenea sono stati con un decremento del -0,27% rispetto al Il valore dello scontrino medio è stato pari a 23,73 Euro, contro i 23,93 Euro del 2014, con un decremento del -0,82%. A rete omogenea lo scontrino medio è stato di 23,94 Euro, inferiore di 12 centesimi rispetto al valore dell anno precedente. Anche il 2015 è stato caratterizzato da un ulteriore intensificarsi della richiesta di convenienza da parte dei Soci e dei consumatori, alla quale il canale supermercati ha risposto con importanti iniziative promozionali, in aggiunta alla riduzione dei prezzi effettuata nell ambito dell operazione Costa meno. Tali promozioni hanno permesso di generare un risparmio, per i consumatori, di 32,085 milioni di Euro. Il fatturato promozionale è stato di 70,590 milioni, pari al 19,91% di incidenza sul fatturato. 15

18 Oltre alle iniziative promosse nell ambito della campagna Scegli tu lo sconto, nel secondo semestre dell anno sono state proposte molteplici iniziative di convenienza quotidiana sui prodotti freschissimi (pesce, frutta, verdura, carni) e sono state sensibilmente accresciute le promozioni riservate in esclusiva ai Soci. Anche nel 2015, la divisione Supermercati ha proseguito la tradizionale politica volta a premiare la fedeltà dei clienti. Tra febbraio e aprile è stata realizzata un operazione a premi che prevedeva la consegna alla clientela di un bollino ogni 10 Euro di spesa effettuata, al fine di ottenere la serie di peluche I vitamini. L iniziativa ha registrato uno straordinario successo, con più di 180 mila peluche distribuiti e ha avuto anche un importante risvolto solidale, assicurando una donazione di 18 mila Euro all Istituto Gaslini. Per migliorare il servizio, è stata effettuata la ristrutturazione del reparto gastronomia del supermercato di Genova Piccapietra e a novembre, oltre all inserimento dei banchi serviti di gastronomia e macelleria nel nuovo punto vendita di Rapallo, è stata effettuata una revisione delle aree dei generi vari e dei non alimentari nel punto vendita di Ovada. Dopo la conclusione del test effettuato nel punto vendita genovese Antonio Negro nell ambito del Progetto Lean freschissimi di Coop Consorzio Nord Ovest, il sistema di riordino Prisma per le carni bianche è stato adottato in tutti i punti vendita della rete maggiore. In questi negozi, è stato attivato anche un sistema di calcolo delle produzioni necessarie per soddisfare il fabbisogno dei banchi dei formaggi e dei salumi confezionati in atmosfera protettiva, che utilizza i quantitativi effettivamente venduti e rileva costantemente eventuali rotture di stock. Nel 2015, sono entrati definitivamente in ruolo gli Specialisti di area freschissimi, tre figure professionali previste nell ambito di una riorganizzazione interna della Divisione Supermercati, avviata nel 2013 per migliorare l efficacia e l efficienza dei processi legati alla gestione dei prodotti freschi e freschissimi. I tre specialisti, che affiancano i Capi Area, hanno il compito di migliorare i livelli complessivi del servizio, l efficienza e il risultato economico dei reparti a loro assegnati. Le vendite del canale ipermercati (sia a rete totale, sia a rete omogenea) sono state pari a 384,110 milioni di Euro, con un decremento del -0,79% sull anno precedente. Il numero degli scontrini è stato di , registrando un lieve incremento del +0,77% rispetto al Anche il valore dello scontrino medio è ulteriormente diminuito del -1,55%, scendendo a 35,62 Euro. Le iniziative promozionali attuate dal canale ipermercati nell arco del 2015 hanno generato un risparmio di quasi 49 milioni di Euro per i Soci e i consumatori. Esse hanno riguardato soprattutto il prodotto Coop, attraverso due delle sei promozioni proposte con la meccanica Scegli tu lo sconto, con iniziative dedicate specificamente alle linee Coop Fior Fiore, Viviverde e Solidal e attraverso le offerte nei consueti volantini quindicinali, con sconti rivolti a tutti i consumatori, particolarmente rafforzati per i Soci. Nel 2015, sono stati pubblicati 39 diversi volantini, distribuiti in 22,6 milioni di copie, di cui più di 20 milioni consegnati nelle abitazioni. Di questi 39 volantini, 8 sono cataloghi dedicati a promozioni stagionali particolarmente apprezzate: tra queste, Fiera del Bianco, Catalogo Bimbi, Giardinaggio, Aria Aperta, Scuola e Giocattolo. Nei freschissimi, la risposta alla sempre maggiore domanda di convenienza dei Soci e dei consumatori è stata ulteriormente rafforzata. È stato introdotto il volantino di Sottocosto freschissimi, caratterizzato da una durata limitata e da una forte convenienza concentrata su una quindicina di referenze. Nella seconda metà dell anno è stata estesa l iniziativa Prezzi Bassi Sempre anche ai reparti dei freschissimi, su una selezione di referenze di stagione a rotazione. I reparti ortofrutta degli ipermercati hanno continuato per tutto l anno a proporre le iniziative settimanali Conviene e una selezione di prodotti nell isola Tutto a meno di 1 Euro, assicurando un rapporto qualità/prezzo particolarmente efficace. Nelle carni, si è confermata la validità della linea convenienza, caratterizzata dal logo Il prezzo più basso, che si è arricchita di cinque tagli di vitellone e tre tagli di vitello, venduti a un prezzo inferiore mediamente del 30%. Anche in questo reparto è risultata molto gradita la linea a meno di un Euro, ideale per il consumo monoporzione. Nell ultima parte dell anno è stato ampliato l assortimento di carni confezionate nella mo- 16

19 dalità skin pack che garantisce freschezza, sapore e tenerezza valorizzando e allungando la vita del prodotto. Anche in gastronomia sono state introdotte le referenze a meno di un Euro per l assortimento dei salumi e a meno di due Euro per i formaggi. La principale innovazione nel settore dei freschissimi è stata l estensione del distributore self service per il pane fresco, ora presente in tutti gli ipermercati a eccezione di Albenga, che permette a Soci e consumatori di acquistare il prodotto nella quantità desiderata. Nel non alimentare si segnala l installazione dei corner Coop Online in tutti gli ipermercati, con l introduzione della formula Prendi & Paga: il cliente ordina sul sito e paga comodamente alla consegna (gratuita) in punto vendita. Nel 2016, Coop Liguria continuerà a impegnarsi per difendere il potere d acquisto dei Soci e dei consumatori confermando i ribassi sui listini attuati nel A livello nazionale, grande rilievo assumerà la revisione del prodotto a marchio Coop, che sarà rivisitato nell articolazione delle linee, nel posizionamento commerciale, per valorizzarne ulteriormente la convenienza, e nel packaging. Grande importanza avrà anche la campagna etica Buoni e giusti, con la quale Coop intende presidiare le filiere di tutti i prodotti ortofrutticoli in vendita nella propria rete, per scongiurare fenomeni di sfruttamento. Entrambe le Divisioni continueranno a lavorare per ammodernare la rete di vendita e innalzare ulteriormente gli standard di servizio. Importanti interventi interesseranno i supermercati genovesi di Via del Mirto, Corso Gastaldi, Via Merano, Sturla e gli ipermercati di Genova e Carasco, mentre un nuovo punto vendita è già stato inaugurato nel mese di marzo a Genova Fiumara. Prospetto delle vendite lorde Food Canale distribuzione Delta Valore Delta % Vendite Super ,29% Vendite Iper ,14% RISULTATO GLOBALE ,76% Prospetto delle vendite lorde Non Food Canale distribuzione Delta Valore Delta % Vendite Super (597) (3,72)% Vendite Iper (3.461) (3,62)% RISULTATO GLOBALE (4.058) (3,63)% Le differenze inventariali Anche nel corso del 2015 la Cooperativa ha dedicato particolare attenzione ai fattori gestionali interni e esterni che possono alimentare questo fenomeno, continuando a sviluppare tutte le iniziative utili per contrastarlo e per contenere al massimo il peso di questa voce che produce riflessi molto negativi sul conto economico. Il valore delle merci sottratte è leggermente sceso sia nel canale supermercati sia nel canale ipermercati come risulta dalla seguente tabella: Differenze inventariali 2015 importo % 2014 importo 17 % 2013 importo % 2012 importo Supermercati (717,57) (0,20)% (805,74) (0,23)% (954,43) (0,26)% (1.174,99) (0,33)% Ipermercati (1.266,49) (0,33)% (1.415,44) (0,37)% (1.508,19) (0,38)% (1.120,38) (0,28)% TOTALE (1.984,06) (0,27)% (2.221,18) (0,30)% (2.462,62) (0,32)% (2.295,36) (0,30)% (1) = Le differenze inventariali sono calcolate a prezzo di costo %

20 LA RETE DI VENDITA A fine 2015, la superficie di vendita complessiva di Coop Liguria (alimentare e non alimentare) della Cooperativa era di metri quadrati. L In Coop di Via Mura dello Zerbino, a Genova, è stato definitivamente portato a 500 metri quadrati di superficie, dopo la positiva risoluzione del contenzioso con un esercente della zona, che aveva fatto ricorso contro l ampliamento. A fine luglio, è stato inaugurato un nuovo supermercato di circa 500 metri quadrati a Rapallo, che Coop Liguria punta a ampliare fino a mille metri di superficie. I principali interventi di revisione dell offerta hanno interessato i supermercati di Varazze e Genova Corso Europa, l Ipercoop I Leudi di Carasco, il centro commerciale L Aquilone di Genova e l ipercoop di Mondovì, limitatamente al punto ristoro. Il supermercato di Varazze ha subito un importante intervento di riorganizzazione, che ha interessato soprattutto l area dei freschi. Grazie alla sostituzione delle scaffalature nel comparto dei generi vari, è stato possibile ricavare spazio per inserire un nuovo corner Ben essere, dedicato ai prodotti salutistici. Tale corner è stato realizzato anche nel supermercato di Corso Europa, completamente rinnovato nel mese di giugno, dove è stato anche inserito il sistema di auto-lettura della spesa Salvatempo. L Ipercoop I Leudi è stato interessato da molti interventi di ammodernamento: l inaugurazione dell area ristoro De Gusto Coop, la sostituzione dei banchi refrigerati, la riformulazione del Multimedia, la realizzazione di un grande murale affacciato sulla galleria commerciale per comunicare i valori Coop e il radicamento nel territorio. La galleria del centro commerciale L Aquilone è stata profondamente rinnovata con l inserimento di due marchi Casà e Pittarosso non ancora presenti sulla piazza di Genova. Infine, Talea, il braccio immobiliare di Coop Liguria, ha ultimato la costruzione di una palazzina residenziale alla Spezia, nell area dove un tempo sorgeva la Coop di Via Leopardi, conseguendo la certificazione energetica A+ per l intero edificio. Nell arco del 2015, Coop Liguria ha continuato a lavorare su più fronti per lo sviluppo futuro. Sono molti i progetti in cantiere, alcuni dei quali hanno subito un rallentamento a causa delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale di Genova, condizionato dalle nuove regole imposte dalla Regione: in Valbisagno, la Cooperativa intende costruire un complesso commerciale con un punto vendita di grandi dimensioni, una galleria occupata da negozi, pubblici esercizi e attività di servizio. Coop Liguria attende la definitiva entrata in vigore del nuovo Piano di Bacino regionale per presentare una piccola variante al suo progetto originale, che consentirà di qualificare l area come non esondabile e quindi di procedere con l iter autorizzativo; a Genova Sestri Ponente, Coop Liguria sta lavorando a tre progetti: l edificio delle Ex Fonderie di Multedo è già in fase di avanzata ristrutturazione. I lavori termineranno entro l estate del Una volta ultimato, il fabbricato ospiterà Esaote, che si trasferirà dall attuale sede di Via Siffredi, sempre a Sestri Ponente, e un magazzino della catena di distribuzione di mobili Mondo Convenienza; sempre a Multedo, nell area dove attualmente è attivo il superstore Coop di Via Merano, contigua alle aree ex Datasiel e Tecnocittà, anch esse di proprietà della Cooperativa, Coop Liguria prevede di demolire e ricostruire il vecchio negozio (senza però interrompere l attività di vendita) e di realizzare altre quattro medie strutture dove collocare altrettante attività non alimentari, per creare un polo di attrazione commerciale. L intervento prevede la messa in sicurezza idraulica dei rii Marotto e Monferrato; nell area di Sestri Ponente che sarà lasciata libera da Esaote, Coop Liguria punta a realizzare una grande superficie di vendita alimentare con altre attività non alimentari. Accanto al negozio sarà realizzata una struttura che ospiterà servizi sanitari. Affinché possano partire i lavori è necessario che il Comune di Genova porti a termine la messa in sicurezza idraulica del Chiaravagna. Tale intervento, già completamente finanziato, in parte è già in corso e in parte si svolgerà il prossimo anno. A avvenuto collaudo, sarà possibile procedere con i lavori. L apertura del punto vendita è prevista nel 2018; a Genova e Sarzana Coop Liguria ha già richiesto l autorizzazione per realizzare due nuovi distributori di carburanti Enercoop e attende una risposta dalle istituzioni coinvolte entro la fine del

21 LA GESTIONE CONSORTILE MEDIANTE COOP CONSORZIO NORD OVEST LA LOGISTICA Nell esercizio 2015 è proseguito l impegno su attività e progetti volti all efficientamento dei processi logistici. In particolare, riguardo l attività di movimentazione merci, sono degni di nota i recuperi ottenuti sulla piattaforma deperibili Rivalta e quelli realizzati nel settore surgelati di Siziano. Nel primo caso i risultati sono frutto del lavoro, iniziato nel 2014, di taratura dei processi e degli strumenti che, in quanto spesso nuovi, innovativi, piuttosto articolati e complessi, presentavano e continuano a presentare spazi di ulteriore miglioramento in termini di efficienza e di efficacia. Nel caso dei surgelati i recuperi sono stati consolidati grazie alla implementazione, a fine 2014, della tecnologia vocale a supporto della preparazione merci (voice picking). Nel corso dell esercizio 2015, nella piattaforma deperibili di Rivalta Scrivia è stata centralizzata la gestione di gran parte della IV gamma (verdure confezionate) per il canale Ipermercati. Questa operazione di fatto chiude la fase di centralizzazione dei flussi deperibili iniziata con l avviamento della piattaforma deperibili a fine Riguardo l attività di trasporto, dopo gli interessanti recuperi sui costi registrati nell esercizio 2014, anche nel corso del 2015 sono stati confermati e addirittura amplificati i recuperi in termini di efficienza del servizio e quindi di costi, in particolare per i settori deperibili, confermando ulteriormente la validità della scelta di unificare in un unica struttura i magazzini preesistenti. Nel corso dell esercizio sono state inoltre poste le basi procedurali e tecnologiche che, nel corso 2016, consentiranno la completa presa in carico e informatizzazione della pianificazione operativa del trasporto, che fino a questo punto era stata demandata ai vettori. Da questa attività si attendono ulteriori recuperi in termini di efficienza ma anche di miglior governo della qualità del servizio. Grazie alla consulenza della società di ingegneria Inres è stato sviluppato uno studio, denominato progetto energia, che attraverso la diagnosi energetica delle strutture di Coop Consorzio, in particolare dei magazzini, ha consentito di individuare interventi che consentiranno il conseguimento di interessanti risparmi energetici. L implementazione delle soluzioni inizierà nel corso dell esercizio Infine, nel corso dell esercizio 2015 è stato avviato il progetto di esportazione del prodotto a marchio Coop. A Coop Consorzio Nord Ovest è stato affidato da Coop Italia e in particolare dalla società creata appositamente per lo scopo, Coop Italian Food, il compito di gestire l attività logistica e amministrativa a supporto del servizio. A questo scopo sono state sviluppate, e in parte sono ancora in fase di sviluppo, le procedure e gli strumenti necessari a supportare un processo nuovo per il mondo Coop. Nel corso del 2015 sono state effettuate le prime spedizioni, essenzialmente con destinazione estremo oriente. Da parte di Coop Italian Food sono stati attivati contatti per l allargamento dell export a altre aree geografiche. I volumi e i costi dell area logistica Passando all analisi dei volumi, espressi in colli, generati dalle cessioni dei magazzini e dalle piattaforme, possiamo osservare un aumento complessivo, rispetto all esercizio precedente, del 2,2% per un totale di oltre 116,5 milioni di colli (variazione espressa in valore di circa 2,5 milioni di colli). L aumento è determinato da un incremento sostanzialmente generale in tutte le gestioni iniziato nel 2 semestre 2015 (Tabella 2), anche se il trend ha subito un rallentamento negli ultimi due mesi dell esercizio Analizzando i risultati dei volumi rispetto agli obiettivi del preventivo 2015 possiamo rilevare uno scostamento sempre positivo del 3% per oltre 3,4 milioni di colli. I risultati del service logistico effettuato nei confronti delle Cooperative del Distretto Nord Ovest sono comunque positivi, con un conguaglio positivo di circa 2,7 milioni di Euro per le tre grandi Cooperative, e un accredito a chiusura del bilancio

22 Tabella 1 Cessioni a volumi, rete corrente Tabella 2 Composizione costi area logistica Colli ,0% ,2% ,3% scost vs scost vs prev Consuntivo 2015 Preventivo 2015 Consuntivo 2014 Consuntivo 2013 prev 2015 scost vs % Costo Personale ,6% scost vs 2014 % scost vs 2013 scodt vs 2013 % - -7,2% ,2% costi funzionamento ,9% ,0% ,4% ammortamenti ,4% ,0% ,6% movimentazione ,3% ,7% ,5% trasporti ,4% ,8% ,4% service surgelati ,9% ,2% ,6% totale ,9% ,9% ,0% Grafico 1 Composizione costi area logistica I costi espressi dalla struttura logistica ammontano a 76,9 milioni di Euro con uno scostamento del -0,9% rispetto all anno precedente e del -0,9% se confrontati con il preventivo Rispetto al consuntivo 2014 diminuiscono i costi di trasporto che passano da 29,3 a 28,2 milioni di Euro. I costi di movimentazione restano pressoché stabili rispetto all esercizio precedente malgrado i volumi siano cresciuti 2,2%. Diminuisce anche il costo del personale imputato alla gestione logistica arrivando a 5,2 milioni di Euro contro i 5,6 milioni di Euro dell anno precedente (Tabella 2 e Grafico 1). Il confronto con gli obiettivi di budget 2015 mostra un consuntivo 2015 inferiore al preventivo sulle voci dei trasporti e personale. La voce della movimentazione rispetta l obiettivo pur in presenza di volumi superiori alle previsioni. Da sottolineare i recuperi ottenuti sulla piattaforma deperibili Rivalta e quelli realizzati nel settore surgelati di Siziano. Nel caso dei surgelati i recuperi sono stati poi consolidati dall implementazione a fine 2014 della tecnologia vocale a supporto della preparazione merci (voice picking). Sempre per quanto riguarda i costi di movimen- 20