OIR Osservatorio Internazionale sull Industria e la Finanza delle Rinnovabili

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1 OIR Osservatorio Internazionale sull Industria e la Finanza delle Rinnovabili Presentazione del rapporto a cura di AGICI sugli iscritti al progetto del GSE Corrente Prof. Andrea Gilardoni Direttore OIR Dr. Marco Carta Coordinatore OIR Milano, 16 dicembre 2010 Profilo e prospettive dell industria italiana delle rinnovabili RSE

2 L OIR Osservatorio Internazionale sull Industria e la Finanza delle Rinnovabili Nasce nel 2008, d intesa con GSE e Unicredit; Elabora quadri aggiornati e super partes sulle dinamiche rilevanti per gli operatori in Italia e nel mondo; È diventato un punto di riferimento e di incontro privilegiato per utilities, costruttori, finanza e Pubblica Amministrazione. Formula proposte costruttive per lo sviluppo del settore destinate al sistema politico amministrativo. Attività dell OIR: 1.Rapporto annuale. Documento esteso sulle tematiche più rilevanti per il settore a livello nazionale ed internazionale 2.Renewables Global Intelligence. Strumento per imprese e P.A. per comprendere le dinamiche del mercato mondiale delle rinnovabili e cogliere nuove opportunità di investimento 3.Diffusione delle conoscenze. Eventi di alto livello per diffondere i risultati delle ricerche e creare network tra imprese, finanza ep.a. 2

3 I partner dell OIR Partner Strategici Con il sostegno di Media partners 3

4 Indice 4

5 Contesto di riferimento e motivazioni dello Studio

6 Le rinnovabili come scelta politica globale: gli investimenti nel mondo Negli ultimi 5 anni gli investimenti sono cresciuti del 500% Le prime stime 2009 indicano una leggera battuta d arresto ( 6,4%) Nel 2010 la crescita dovrebbe riprendere Nuovi investimenti in fonti energetiche rinnovabili a livello mondiale, (US$ Mld) Fonte: New Energy Finance, Nuova capacità elettrica rinnovabile nel mondo, (GW) 34 Eolico Idroelettrico PV Biomasse Geotermico CSP Fonte: REN 21, Top 5 Paesi negli investimenti: 1.GERMANIA 2.CINA 3.USA 4.ITALIA 2 NEL PV 5.SPAGNA 7 3 0,4 0,2 6

7 Gli incentivi a livello internazionale: stato attuale e prospettive Incentivi alle energie rinnovabili per Paese, 2009 (US$ Mld) USA 66,6 Cina 46,9 Corea del Sud 16,4 EU27 12,7 Giappone Spagna Germania Australia Regno Unito Francia Brasile 4,2 4,1 3,0 2,7 2,5 8,9 8,5 Il valore attribuito alla UE27 fa riferimento al pacchetto di stimoli lanciato a livello comunitario, mentre i valori ascritti a singoli Paesi (Spagna, Germania, Regno Unito e Francia) riguardano iniziative prese dai singoli governi nazionali. Fonte: New Energy Finance, Canada 1, Incentivi alle energie rinnovabili a livello internazionale, (US$ Mld) ,1 58, ,8 23, , Fonte: New Energy Finance,

8 Gli investimenti in Europa e Italia al 2020 Il raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto clima energia implica, per l Europa: Più che raddoppiare la capacità da FER Investimenti per circa Mld solo nell elettrico Capacità addizionale necessaria per raggiungere gli obiettivi al 2020 in Italia, GW 2 10% Capacità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in Europa, GW 191 GW 522 GW Fonte: elaborazioni Agici su EREC ed Eurostat, Altro PV Biomasse Eolico Hydro 8,9 2,1 42% 14% Altro PV Biomasse Eolico Gli obiettivi al 2020 aprono all Italia un mercato di circa 6 Mld di l anno solo nell elettrico (circa 5 Mld nel 2009). 8,7 26% Hydro 1,7 8% Capacità addizionale (GW) Fonte: GSE e elaborazioni Agici, 2010 % Investimento 8

9 La posizione dell Italia nel raggiungimento degli obiettivi al 2020 Capacità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in Italia, (MW) Proiezioni Andamento reale GAP 2006: MW GAP 2007: MW GAP 2008: MW GAP 2009: MW Fonte: Elaborazioni Agici,

10 Le motivazioni del progetto Corrente e dello Studio COMPETIZIONE TRA NAZIONI: per attrarre il maggior numero di investimenti sul territorio e massimizzare i ritorni economici ed occupazionali COMPETIZIONE TRA PRODUTTORI DI ENERGIA: per installare gli impianti nei siti migliori e fornire elettricità al costo minore COMPETIZIONE TRA I PRODUTTORI DI COMPONENTI (INDUSTRIA): sul prezzo, sulla qualità, sull innovazione tecnologica, sulla fornitura ai mercati emergenti...ma... CONOSCENZA ANCORA SCARSA DELL INDUSTRIA ITALIANA DELLE RINNOVABILI 10

11 Lo Studio e il primo Convengo di Corrente Approfondire la conoscenza sull industria delle rinnovabili in Italia: Fatturato e addetti complessivi Fatturato e addetti per filiera Presenza internazionale Punti forza e di debolezza nelle varie produzioni Creazione di una prima, solida base per la costruzione di un network tra imprese operanti nel settore Raccolta di opinioni e pareri autorevoli per lo sviluppo di una filiera industriale italiana e per massimizzare le ricadute sul Sistema Paese dagli investimenti nelle FER Rafforzare il rapporto tra il GSE ed il mondo industriale 11

12 Principali caratteristiche degli iscritti a Corrente* *Lo studio si riferisce a un campione di 128 aziende iscritte al 31/10/2010

13 La dimensione: fatturato e dipendenti Gli iscritti a Corrente per classe di fatturato, (mln ) 8% 19% 7% 4% 5% 57% mld > 1 mld Gli iscritti a Corrente per classe di dipendenti 15% Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente, % 5% > % Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente,

14 La presenza in Italia e le attività nelle filiere Presenza nelle filiere degli iscritti a Corrente 9% 3% 11% 10% 17% 18% 32% PV Biomasse Eolico Idroelettrico Solare termico CSP Geotermico Localizzazione geografica degli iscritti a Corrente Nord Centro Sud 15% Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente, % 69% Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente,

15 La presenza internazionale Presenza internazionale degli iscritti a Corrente Solo in Italia Anche all'estero Europea Internazionale 42% 39% 58% 61% Presenza internazionale degli iscritti a Corrente Europa Occ. Est Europa MENA Far East Balcani Altro Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente, % 22% 22% 19% 16% 3% 8% 34% Nord America Sud America Africa Cen. e Mer. Ex URSS Oceania 12% 15% 16% Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente,

16 Dimensione delle aziende che hanno internazionalizzato e tipologia di presenza all estero Fatturato degli iscritti a Corrente presenti all estero a confronto con il totale delle aziende registrate 46% 57% internazionalizzati nazionali 19% 17% 13% 10% 8% 7% 6% 8% 4% 5% La tipologia di presenza internazionale degli iscritti a Corrente Progettazione, produzione e commerciale Commerciale e O&M 3% 3% mld > 1 mld Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente, 2010 Progettazione, commerciale e O&M Produzione e commerciale Solo produzione 4% 5% 5% Progettazione e produzione 7% Tutte le attività Progettazione e O&M Progettazione e commerciale 11% 11% 12% Solo progettazione 15% Solo commerciale 23% Fonte: Elaborazioni Agici su Corrente,

17 Collocazione dell industria italiana nella produzione delle principali componenti per impianti FER Posizione competitiva MEDIA ALTA BASSA BASSA Pozzi (GEOTERMICO) Torre (EOLICO) Turbine (GEOTERMICO) Condotte forzate (HYDRO) Motore (BIOGAS) Grandi infrastrutture (HYDRO) Turbine e caldaie (BIOMASSE) Turbina/Alternatore (HYDRO) MEDIA Sistemi movimentazione (BIOMASSE) Riduttori (EOLICO) Turbine (EOLICO) Macchinari produzione (PV CRISTALLINO) Inverter (SOLARE) Collettori (SOLARE TERMICO) Celle e moduli (PV CRISTALLINO) Silicio e wafer (PV CRISTALLINO) Moduli* (FILM SOTTILE) ALTA *Si considerano gli stabilimenti produttivi di Moncada e Enel Sharp STMi Potenziale di sviluppo globale 17

18 L innovazione tecnologica in Italia Per recuperare il ritardo accumulato in alcune filiere, le imprese italiane stanno investendo molto in innovazione tecnologica. I principali progetti riguardano: Film sottile Fotovoltaico a concentrazione Solare termodinamico Eolico su piattaforma galleggiante Turbogeneratori ORC 18

19 Conclusioni e proposte

20 La nostra diagnosi: punti di forza e di debolezza dell industria italiana delle rinnovabili I PUNTI DI DEBOLEZZA 1) Dimensione: elevata presenza di micro/piccole imprese 2) Investimenti iniziati solo di recente 3) Ritardo in alcune tecnologie 4) Sofferenza nella competizione con PVS e paesi leader I PUNTI DI FORZA 1) Eccellenza in alcune nicchie di mercato 2) Base tecnologico produttiva riconvertibile alle produzioni FER 3) Elevati potenziali da attività di R&S 4) Posizione geografica favorevole 20

21 Le nostre proposte Sviluppo di una intelligence globale del settore Comprendere le dinamiche del mercato globale globale per coglierne le opportunità e avere i giusti strumenti per competervi. Crescita dimensionale Favorire la creazione di consorzi o l aggregazione di imprese di dimensioni troppo piccole. Innovazione tecnologica Investimenti in R&S tenendo conto delle ricadute sul sistema industriale italiano e favorendo l interazione tra mondo della ricerca, delle imprese e della finanza. Crescita nei PVS Sfruttare la posizione geografica dell Italia, puntando sui paesi dei Balcani e del Mediterraneo e agendo all estero in maniera coordinata e sistemica. Politica industriale Supportare le imprese italiane, specie all estero, con una politica industriale chiara, di lungo periodo e ampio respiro. 21

22 Via Brentano 2, Milano Tel Fax