Fiumicino e Malpensa: due sistemi aeroportuali a confronto. IL SISTEMA DEI VALICHI ALPINI Monitoraggio dei flussi e valutazione degli effetti sulle

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Leonora Olivieri
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1 Fiumicino e Malpensa: due sistemi aeroportuali a confronto Maggio 2007 IL SISTEMA DEI VALICHI ALPINI Monitoraggio dei flussi e valutazione degli effetti sulle 1

2 Premessa La presentazione che segue si pone l obiettivo di mettere a confronto i due principali aeroporti italiani (Roma Fiumicino e Milano Malpensa) con l obiettivo generale di evidenziare limiti ed opportunità dell uno e dell altro e di valutare le possibilità di crescita in particolare dello scalo romano. A tale fine, viene dedicata una parte iniziale ad un breve inquadramento dei due scali per poterli posizionare nel ranking europeo in termini di connettività, di accessibilità al PIL europeo e di competizione all interno del singolo scalo. Si passa quindi ad un analisi dei traffici in termini di movimenti, passeggeri e merci con valutazioni puntuali dedicate in particolare ai difficili risultati dell ultimo anno e con elaborazione sui trend degli ultimi 5 anni. Nella parte finale, invece, si fa un accenno ad alcune stime di scenari futuri per capire meglio quanto le attuali infrastrutture aeroportuali saranno in grado di sostenere la domanda di trasporto aereo passeggeri e merci che si prevede nel medio lungo termine.

A tale fine, viene dedicata una parte iniziale ad un breve inquadramento dei due scali per poterli posizionare nel ranking europeo in termini di connettività, di accessibilità al PIL europeo e di

3 Inquadramento generale

4 Livello di connettività degli scali europei L indicatore di connettività misura il numero medio di passaggi necessari per raggiungere un qualsiasi altro aeroporto del network. L analisi è condotta in riferimento al network europeo ed a tutto il network mondiale (su una rete di rete di aeroporti). I primi 4 aeroporti per indice di connettività mondiale sono europei: nell ordine Francoforte, Parigi, Amsterdam e Londra Heathrow. Amsterdam è anche l aeroporto con miglior indice di connettività europea. Si evidenzia l emergere di aeroporti specializzati (Heathrow è solo 26 nel rank di connettività europea). Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si collocano rispettivamente al 16 e al 17 posto per connettività mondiale, 16 e 23 per connettività europea. Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

I primi 4 aeroporti per indice di connettività mondiale sono europei: nell ordine Francoforte, Parigi, Amsterdam e Londra Heathrow.

5 Livello di accessibilità al PIL europeo L accessibilità al PIL europeo è misurata in riferimento alla quota raggiungibile con voli diretti in partenza dal singolo aeroporto e in riferimento alla quota raggiungibile entro un predeterminato tempo direttamente o con l uso di scali intermedi. Fonte: ICCSAI Fact Book 2008 Gli aeroporti meglio posizionati garantiscono il raggiungimento del 80% del PIL europeo entro le 2 ore di viaggio. In Italia la localizzazione favorisce gli aeroporti del Nord. Partendo da Bergamo e Ciampino, principali scali italiani low cost, si raggiunge l 80% del PIL in meno di 4 ore.

Fonte: ICCSAI Fact Book 2008 Gli aeroporti meglio posizionati garantiscono il raggiungimento del 80% del PIL europeo entro le 2 ore di viaggio.

6 Circa il 50% del traffico nei grandi aeroporti è offerto dalla compagnia di riferimento. Livello di competizione negli aeroporti Fonte: ICCSAI Fact Book 2008 Fiumicino e Barcellona rappresentano un eccezione tra i grandi hub con una quota del primo vettore pari al 27,9%/19,0% ed una quota dei primi 5 vettori del 45,5%/51,4%. In Italia sono gli aeroporti low cost quelli maggiormente dominati. L alta dipendenza di Malpensa da Alitalia (54,8%) rende la misura dei profondi sconvolgimenti sullo scalo a fronte dell abbandono di Alitalia. Gli aeroporti di medie dimensioni Venezia, Napoli e Bologna a vocazione non strettamente low cost e con tratte più lunghe mostrano i minori livelli di concentrazione.

27,9%/19,0% ed una quota dei primi 5 vettori del 45,5%/51,4%. In Italia sono gli aeroporti low cost quelli maggiormente dominati.

7 Traffico movimenti aerei

8 Quadro complessivo MOVIMENTI ANNO Aeroporto Nazionali % Internaz. % Totale Commerciale % Aviazione Generale % TOTALE % 2008 Milano MXP , Roma FCO , , , , , Milano MXP , , , ,3 Roma FCO , , , , Milano MXP , , ,7 Roma FCO , , , Milano MXP , , , ,4 Roma FCO , , , , Milano MXP , , ,1 Roma FCO , , , ,9 Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

665 6,1 183 108 334.848 6,1 2006 Milano MXP 33.237-11 214.219 12,6 247.456 8,7 247.456 8,7 Roma FCO 155.444 4 160.095 0,8 315.539 2,4 88 315.627 2,4 2005 Milano MXP 37.480-7,7 190.238 9,5 227.

9 Trend movimenti ( ) Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

10 Traffico passeggeri

11 Quadro complessivo PASSEGGERI ANNO Aeroporto Nazionali % Internazionali % Transito % Totale Commerciale % Aviazione Generale TOTALE % 2008 Milano MXP , Roma FCO , , , Milano MXP , , , , ,7 Roma FCO , , , , , , Milano MXP , , , , ,9 Roma FCO , , , , Milano MXP , , , , ,8 Roma FCO , , Milano MXP , , , ,3 Roma FCO , , Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

391 9,7 23.885.391 9,7 Roma FCO 13.455.694 7,1 19.023.729 10,8 465.345 3,3 32.944.768 9,2 455-2,2 32.945.223 9,2 2006 Milano MXP 2.966.739-4,9 18.654.497 13,9 146.031 11,2 21.767.267 10,9 21.767.267 10,9 Roma FCO 12.

12 Principali evidenze (1) Ciò che emerge in maniera evidente dal quadro complessivo del traffico passeggeri registrato da Fiumicino e Malpensa negli ultimi 5 anni, è da una parte la crescita costante dello scalo romano, con un particolare miglioramento nel triennio e, dall altra, la buona performance dello scalo lombardo dal 2004 al 2007, ma pressoché annullata da un vero e proprio crollo dei traffici nel 2008 (-19,5%). L ultimo anno ha modificato anche il peso dei due scali sul traffico complessivo degli aeroporti italiani: l aeroporto di Roma Fiumicino ha infatti raggiunto quota 26,3% (negli anni precedenti si era mantenuto su valori intorno al 24%), togliendo traffico anche allo scalo di Milano Malpensa la cui quota si è ridotta al 14,4% (rispetto ad un valore medio degli ultimi anni del 17%). In termini di gap di traffico tra i due scali, l incidenza del 2008 è ancor più evidente: negli ultimi anni, infatti, la differenza di passeggeri tra Fiumicino e Malpensa si era sempre mantenuta nell ordine di circa 9 milioni di unità a favore dello scalo romano, con il 2006 che aveva segnato l anno di maggiore vicinanza dei valori con 8.4 milioni. In un solo anno, questo gap è passato a ben 16 milioni di passeggeri, quale conseguenza del netto calo di Malpensa (scalo con la performance peggiore dell intero sistema aeroportuali italiano nel 2008) e della contemporanea crescita di Fiumicino (+6.9%) che invece, in un anno difficile come il 2008 (-1.8% per l intero sistema), ha fatto registrare la terza migliore crescita tra gli scali che movimentano più di due milioni di pax/anno (solo Bergamo e Cagliari hanno fatto meglio rispettivamente con +12.9% e +9.6%).

13 Trend traffico passeggeri ( ) Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

14 Principali evidenze (2) Un aspetto molto interessante è dato dalla diversa vocazione dei due scali come tipologia di traffico (nazionale ed internazionale), come emerge dalle successive due slides in cui viene riportata la situazione dell ultimo anno (2008) e l andamento degli ultimi 5 anni. Se lo scalo di Milano Malpensa risulta in maniera evidente un aeroporto storicamente dedicato al traffico internazionale (rapporto 9:1 rispetto a quello nazionale) e con un ulteriore crescita di questa vocazione (il traffico nazionale* si è dimezzato negli ultimi 5 anni), non è così per l aeroporto di Roma Fiumicino che pur avendo ridimensionato la quota di traffico nazionale che le competeva, fa registrare ancora nel 2008 un buon 38,7% che gli permette di mantenere una quota del 25% sull intero traffico nazionale (ciò significa che 1 passeggero su 4 che si deve spostare sul territorio nazionale in aereo utilizza lo scalo romano). Su questo aspetto ed in ottica di sviluppo dello scalo romano, si riporta a lato la situazione al 2008 di uno principali hub europei (Francoforte) che, come si vede, limita al 12% la quota di traffico nazionale. * Su questi risultati incide molto la presenza dell aeroporto di Linate come scalo di riferimento per i voli nazionali per l intero bacino lombardo. Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Frankfurt Airport (2009)

Se lo scalo di Milano Malpensa risulta in maniera evidente un aeroporto storicamente dedicato al traffico internazionale (rapporto 9:1 rispetto a quello nazionale) e con un ulteriore crescita di

15 Ripartizione traffico anno 2008 Fiumicino: traffico nazionale, internazionale e transito fco pax / /2004 Nazionali ,3% 7,4% Internazionali ,2% 41,6% quote Nazionali 45,4% 42,8% 42,2% 41,4% 38,7% Internazionali 54,6% 57,2% 57,8% 58,6% 61,3% peso fco/italia Nazionali 25,9% 23,3% 24,3% 24,0% 24,9% Internazionali 23,5% 22,8% 24,3% 24,1% 27,2% Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

16 Malpensa: traffico nazionale, internazionale e transito Ripartizione traffico anno 2008 mpx pax / /2004 Nazionali ,7% 50,0% Internazionali ,9% 15,5% quote Nazionali 18,8% 16,0% 13,7% 13,0% 9,1% Internazionali 81,2% 84,0% 86,3% 87,0% 90,9% peso mpx/italia Nazionali 7,1% 6,0% 5,7% 5,5% 3,2% Internazionali 23,3% 23,2% 26,4% 26,2% 22,0% Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

17 Traffico merci

18 Quadro complessivo ANNO Aeroporto CARGO Merci Avio % Posta % TOTALE % 2008 Milano MXP Roma FCO , Milano MXP , , ,1 Roma FCO Milano MXP , ,9 Roma FCO , , ,8 Milano MXP , , ,5 Roma FCO , , ,2 Milano MXP , ,1 Roma FCO , , ,3 Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

452 9,9 13.676-13 419.128 8,9 Roma FCO 123.220-5,2 41.541 0,6 164.761-3,8 Milano MXP 368.976 6,3 15.776 11,3 384.752 6,5 Roma FCO 129.923-1,6 41.

19 Trend traffico cargo ( ) Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2009)

20 Scenari di crescita

21 Come varia il ranking europeo al 2014 Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Eurocontrol

22 Come varia il ranking europeo al 2025 Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Eurocontrol

23 Scenari stimati per il nuovo sistema laziale Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti e Eurocontrol (2008)

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