La procedura di registrazione prevede cinque fasi: Fase 4 Conferma

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1 Guida Categoria alla registrazione StockPlan Connect Il sito web StockPlan Connect di Morgan Stanley consente di accedere e di gestire online i piani di investimento azionario. Questa guida offre istruzioni passo passo per registrare il conto e iniziare subito a usare StockPlan Connect. La procedura di registrazione prevede cinque fasi: Fase 1 Convalida Fase 2 Nuove credenziali Fase 3 Informazioni di contatto e impostazioni Fase 4 Conferma Fase 5 Certificazione fiscale Fare clic qui per accedere al video sulla registrazione di StockPlan Connect A partire dalla Fase 2, una barra di avanzamento nella parte superiore della pagina permette di tenere traccia delle fasi della procedura di registrazione completate. Prerequisiti per la registrazione di registrazione Se è stato fornito l'indirizzo aziendale dell'utente, questi riceverà un messaggio di posta elettronica contenente un link personalizzato e le istruzioni per la registrazione. Lettera di benvenuto Contiene il nome utente temporaneo (inviato tramite posta ordinaria) O Lettera contenente la password Contiene una password temporanea (inviata separatamente) nota: per accedere al sito web è necessario disporre di un browser che supporti i cookie e il protocollo Secure Sockets Layer (SSL). Browser supportati Si consiglia l'uso della versione IE 9 e successive (è supportata anche la versione IE 8) Chrome 18 e versioni successive Safari 5 e versioni successive Firefox 17 e versioni successive 1 Morgan Stanley 2014 Morgan Stanley

2 Guida alla registrazione nota: se non si conosce il proprio numero di identificazione globale o l'identificativo univoco personale (PUID), contattare l'amministratore del piano. Fase 1: convalida Convalida tramite di registrazione Se l'utente ha ricevuto un' di registrazione, deve fare clic sul collegamento contenuto al suo interno. In questo modo verrà indirizzato a una pagina di convalida in cui potrà confermare la propria identità fornendo le informazioni seguenti: a. Immettere il social security number, il numero di identificazione globale o l'identificativo univoco personale b. Immettere il simbolo azionario della società c. Rispondere a una domanda di convalida (come, ad esempio, data di nascita, data di assunzione, ecc.) a b c Andare alla Fase 2 Richiedere un' di registrazione Se l'utente non ha r icev uto l'e-ma il di registrazione oppure il collegamento per la registrazione è scaduto (il collegamento per la registrazione vale 30 giorni), fare clic sul collegamento "Richiedi un' di registrazione" presente sulla pagina di accesso del sito web L'utente viene indirizzato alla pagina Richiedi un' di registrazione e deve fornire prova della propria identità fornendo le informazioni seguenti: a. Immettere il simbolo azionario della società b. Immettere l'indirizzo di posta elettronica fornito dalla società a c. Immettere il social security number o il numero di identificazione globale b c d. Immettere le prime tre lettere del proprio nome d Se le risposte coincidono con le informazioni presenti in archivio, all'indirizzo aziendale fornito verrà inviata una nuova di registrazione. Andare alla Fase 2 Convalida tramite posta ordinaria Se l'utente ha ricevuto le credenziali t e mp or a ne e t r a m it e p o s t a, de ve prima di tutto accedere al sito web tramite browser Web. a. Immettere il nome utente temporaneo di 11 cifre (fornito nella lettera di benvenuto) nel campo Nome utente b. Immettere la password temporanea di 6 cifre (inviata separatamente) nel campo Password c. Fare clic su Ok Andare alla Fase 2 2 Morgan Stanley 2014 a b c nota: se non ha ricevuto le credenziali temporanee, l'utente deve contattare il Centro Assistenza clienti ( ).

3 Fase 2: nuove credenziali A Per registrare il conto completare tutte le fasi presenti su questa pagina. A. Creare nome utente e password: In questa fase l'utente crea un nuovo nome utente e una nuova password. Queste credenziali saranno utilizzate d'ora in poi per accedere al sito web. 1. Creare un nuovo nome utente nel campo Nuovo nome utente seguendo gli standard definiti qui di seguito: Deve avere una lunghezza compresa tra 6 e 20 caratteri Può contenere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole Può contenere i seguenti caratteri: punto (.), sottolineatura (_) e trattino (-) Non può contenere due caratteri speciali consecutivi Non può iniziare con un carattere speciale* nota: il nome utente deve essere univoco (non può essere già utilizzato da un'altra persona) e deve essere in linea con gli standard di sicurezza di Morgan Stanley. 2. Creare e immettere una nuova password nel campo Nuova password seguendo gli standard definiti qui di seguito: Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 20 caratteri Deve contenere almeno un carattere numerico e una lettera Può contenere tutti i caratteri speciali eccetto <e>* Non può contenere spazi vuoti Non sono ammesse le lettere che non appartengono all alfabeto inglese e i segni diacritici, compresi gli accenti e la tilde 3. Digitare di nuovo la nuova password appena creata nel campo Nuova password. Per poter procedere le password devono corrispondere. Quando viene reinserita la password valida viene visualizzato un segno di spunta. * Un carattere speciale è un carattere diverso da una lettera, un numero, un simbolo o un segno di punteggiatura definito dall alfabeto inglese. nota: le password fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole e devono rispettare gli standard relativi alla complessità stabiliti da Morgan Stanley. Il livello di sicurezza della password viene indicato nell'apposita barra. Una password sicura garantisce una maggiore protezione del conto. 3 Morgan Stanley 2014

4 B B. Creare un PIN vocale. Il PIN vocale viene utilizzato a scopo di verifica quando si eseguono transazioni al telefono. Deve contenere quattro cifre. C D C. Formulare domande di sicurezza: Scegliere tre (3) domande di sicurezza e digitare la risposta nel campo vuoto posizionato accanto alla domanda stessa. Tali domande vengono utilizzate per verificare l'identità dell'utente in caso di attività insolite sul conto o per un secondo livello di verifica. È pertanto fondamentale ricordare le risposte fornite alle suddette domande. nota: se l'utente desidera ricevere le notifiche anche su un indirizzo di posta personale, è possibile selezionare questa opzione nella schermata Profilo al termine della registrazione. D. Leggere e accettare Termini e condizioni: Fare clic sul collegamento per aprire e leggere "Termini e condizioni" di registrazione che disciplinano l'uso del sito web. Dopo avere consultato il documento in formato PDF, dichiarare di averne letto e accettato i contenuti selezionando l'apposita casella. 4 Morgan Stanley 2014

5 Fase 3: contatto e impostazioni A A. Immettere i dettagli di contatto Immettere almeno un numero di telefono sul quale essere contattati in caso di domande sul conto o su attività correlate al conto. 1. Scegliere il paese relativo al numero di telefono dall'elenco di paesi disponibili 2. Selezionare il tipo di numero 3. Immettere il numero di telefono nella casella di testo 4. Immettere l'indirizzo personale (opzionale) B C B. Impostare lingua e valuta È possibile personalizzare l'interfaccia di StockPlan Connect selezionando lingua e valuta predefinite. In qualsiasi momento è possibile modificare la selezione effettuata usando gli elenchi disponibili nella barra di navigazione generale posizionata nella parte in alto di ciascuna pagina. La selezione viene automaticamente salvata per le sessioni successive. C. e-delivery Se l'utente preferisce che i documenti relativi al conto siano pubblicati sul sito web invece che spediti per posta: 1. Fare clic sulla casella di controllo. Facendo clic sul collegamento "Quali documenti sono considerati idonei?" è possibile accedere a un elenco dei documenti applicabili. 2. Leggere e accettare Termini e condizioni 3. Fare clic sul pulsante Fase successiva nota: una volta completata la registrazione, è possibile andare su Profilo > pagina e-delivery e scegliere uno o più indirizzi a cui inviare le notifiche e-delivery. Le notifiche vengono inviate contestualmente alla pubblicazione di un nuovo documento sul sito web di StockPlan Connect. 5 Morgan Stanley 2014

6 Fase 4: conferma Congratulazioni. La procedura relativa alla registrazione è stata completata. In questa pagina è possibile visualizzare un riepilogo delle informazioni fornite. Per motivi di sicurezza la password, il pin vocale e le risposte alle domande di sicurezza sono stati oscurati. Fase 5: certificazione fiscale È importante dedicare alcuni minuti alla compilazione della Certificazione fiscale: facendo clic sul pulsante Certifica ora si avvia una procedura con istruzioni dettagliate. Questa fase è fondamentale per evitare ulteriori trattenute fiscali nel momento in cui si eseguono transazioni sul Web. Se l'utente sceglie di compilare la certificazione fiscale in un altro momento viene indirizzato direttamente alla pagina di panoramica generale di StockPlan Connect. Per maggiori informazioni su StockPlan Connect, visitare il Knowledge Center (www.morganstanley.com/spc/knowledge) Morgan Stanley Smith Barney LLC. Membro SIPC. CRC /14 CS /14

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