IL PORTALE DEL PENSIONATO GUIDA AL SERVIZIO

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1 IL PORTALE DEL PENSIONATO GUIDA AL SERVIZIO Versione novembre 2016

2 Sommario. ACCEDERE AL PORTALE... 3 REGISTRARSI... 4 ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA REGISTRAZIONE... 8 USARE IL PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DEI PROPRI DOCUMENTI VISUALIZZARE E CAMBIARE I PROPRI DATI CAMBIARE DOMANDA E RISPOSTA SEGRETA CAMBIARE LA PASSWORD SCADUTA O PRIMA DELLA SCADENZA SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD SENZA AVERE LA DOMANDA / RISPOSTA DI SICUREZZA ASSISTENZA DATI NUCLEO FAMILIARE

3 ACCEDERE AL PORTALE Si accede al Portale dopo aver digitato nella barra degli indirizzi del browser di internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ecc.) La Home Page è la seguente: Al momento dell accesso devono essere inseriti codice utente e password: 1. Il codice Utente corrisponde sempre al codice fiscale del Pensionato 2. Per entrare in possesso della password è necessario eseguire la procedura di registrazione di seguito descritta. 3

4 REGISTRARSI Nella prima pagina del Portale è possibile scegliere fra alcune opzioni, fra queste è disponibile il collegamento alla procedura di registrazione cliccando su Clicca qui (Fig.1) Fig.1 Dopo aver cliccato su Clicca qui, si presenta la pagina in fig.2 dove inserire il proprio codice fiscale. Fig. 2 Inserire il proprio codice fiscale Cliccare su Avanti Durante l inserimento del codice fiscale, viene visualizzato il messaggio di errore Codice fiscale non valido che scompare al termine dell inserimento dei 16 caratteri del codice fiscale, se il codice inserito è formalmente corretto. Il pulsante Avanti viene attivato solo al termine della digitazione del codice fiscale corretto. 4

5 Dopo aver cliccato Avanti viene visualizzata la pagina (Fig.3) con i propri dati anagrafici e lo spazio per inserire un indirizzo (obbligatorio) e un recapito telefonico (facoltativo). Fig. 3 Verificare i propri dati anagrafici Inserire i dati mancanti Cliccare su Avanti ATTENZIONE: L indirizzo di posta elettronica è utilizzato per il recupero della password dimenticata e per avvertire della pubblicazione sul portale dei documenti di proprio interesse (cedolini, comunicazioni, certificazione fiscale ecc), pertanto si invita ad inserire una casella di posta elettronica controllata periodicamente. 5

6 Dopo aver cliccato su Avanti saranno visualizzati i testi della Dichiarazione di Responsabilità e dell Informativa sulla Privacy la cui sottoscrizione online è obbligatoria per poter accedere al Portale (fig.4) Fig.4 I testi delle dichiarazioni possono essere salvati sul proprio dispositivo (pc, smartphone, tablet ) in formato PDF cliccando su Scarica versione PDF. Prendere visione delle dichiarazioni Cliccare su "Accetta" di ogni dichiarazione scaricare il file pdf delle dichiarazioni (facoltativo) Cliccare su "Accetta e Prosegui" A seguito dell accettazione della Dichiarazione di Responsabilità e dell Informativa sulla Privacy, viene creata automaticamente la password che sarà inviata in due parti (tramite e tramite lettera all ultimo indirizzo da Lei comunicato all Ente che Le eroga mensilmente il trattamento integrativo), come riportato nel messaggio di Operazione completata (Fig.5). 6

7 Fig.5 Dopo aver cliccato su Chiudi, viene visualizza la pagina iniziale (Fig.1) e viene inviata una mail automatica dall indirizzo portaledelpensionato.intesasanpaolo@dmhrm.it FACSIMILE Nei giorni seguenti, viene stampata ed inviata per posta ordinaria la busta contenente la lettera con la seconda parte della password. 7

8 ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA REGISTRAZIONE Si accede al Portale dopo aver digitato nella barra degli indirizzi del browser di internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ecc.) Nella Home Page devono essere inseriti codice utente e password: 1. Il codice Utente corrisponde sempre al codice fiscale del Pensionato 2. La password iniziale è composta in questo preciso ordine: dalla prima parte ricevuta via e dalla seconda ricevuta tramite lettera. Fig.1 Inserire il proprio codice fiscale Inserire la password ricevuta Cliccare su "ENTRA" 8

9 Dopo aver cliccato su Entra, si presenta la pagina seguente: Fig.6 Inserire i dati mancanti Leggere la Dichiarazione Cliccare su "Accetta" Scaricare il file pdf delle dichiarazioni (facoltativo) Cliccare su "Accetta e prosegui" Consultare le FAQs disponibili sulla Home Page del Portale per le regole tempo per tempo vigenti di creazione e gestione della propria password e per altri eventuali dubbi. In caso di errori nella compilazione dei dati mancanti, correggere i dati errati segnalati e ripetere le fasi di accettazione della dichiarazione e di accettazione per proseguire. 9

10 Nel caso si voglia mantenere la certificazione fiscale su supporto cartaceo e rinunciare alla consultazione dei cedolini pensione disponibili solo online sul Portale, cliccare su Rifiuta Nel caso si voglia interrompere la registrazione per completarla in tempi successivi, cliccare su Annulla. In entrambi i casi sarà visualizzato il seguente messaggio: Se si vuole tornare sulla pagina precedente Se si vuole interrompere la registrazione cliccare su "OK" cliccare su "ESCI" Dopo aver confermato la sottoscrizione online della ricezione della Certificazione Fiscale in formato elettronico, viene visualizzata la pagina dove inserire la domanda e risposta di sicurezza (Fig.7) importante per facilitare il recupero della password in caso di smarrimento. 10

11 Dopo aver cliccato il pulsante Accetta e prosegui viene visualizzata la pagina in Fig. 7. Nel campo Domanda di sicurezza scrivere una domanda a propria scelta (es: di che colore è la mia maglia preferita? e nel campo Risposta scrivere la risposta alla domanda (es. blu e rossa). Nel caso di smarrimento della password la procedura propone la domanda inserita e chiederà l inserimento della risposta segreta (ved. capitolo SE SI È SMARRITA LA PASSWORD ) Consultare le FAQs disponibili sulla Home Page del Portale per le regole tempo per tempo vigenti di creazione e gestione della propria password e per altri eventuali dubbi. Fig.7 Inserire la domanda di sicurezza in formato libero Inserire la risposta di sicurezza in formato libero Cliccare su "Salva" REGISTRAZIONE COMPLETATA Se non viene inserita una domanda di sicurezza e relativa risposta, sarà possibile completare l operazione sempre cliccando su Salva ma non sarà successivamente possibile recuperare automaticamente la password in caso di smarrimento (ved. capitolo SE SI È SMARRITA LA PASSWORD ) IMPORTANTE: DOPO AVER COMPLETATO LA REGISTRAZIONE RICORDARSI CHE AD OGNI ACCESSO SUCCESSIVO DOVRA ESSERE INSERITO IL CODICE FISCALE E LA NUOVA PASSWORD SCELTA. 11

12 USARE IL PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DEI PROPRI DOCUMENTI Si accede al Portale dopo aver digitato nella barra degli indirizzi del browser di internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ecc.) Al momento dell accesso devono essere inseriti codice utente e password: 1. Il codice Utente corrisponde sempre al codice fiscale del pensionato 2. La password è quella scelta come descritto nel precedente capitolo Dopo aver inserito il codice Utente e la password e cliccato su Entra, si presenta automaticamente la pagina con l elenco dei propri cedolini pubblicati (Fig.8) Fig.8 Sul menù nella barra di sinistra è possibile scegliere di Visualizzare e stampare o salvare sul proprio dispositivo (pc, smartphone, tablet): o I propri cedolini, o Le comunicazioni da parte del Fondo, Intesa Sanpaolo o Intesa Sanpaolo Group Services, o Le proprie certificazione fiscali, o Il presente manuale, o La Policy per la gestione dei Cookies e della Privacy. Inserire (nel periodo di attivazione della funzionalità) o i dati del proprio nucleo familiare (ved. specifico capitolo). Il primo documento dell elenco è quello più recente. A seconda del browser che viene utilizzato, dopo aver cliccato sul simbolo visualizzati messaggi diversi; esempio di messaggio di Internet Explorer 11: vengono 12

13 VISUALIZZARE E CAMBIARE I PROPRI DATI E possibile, in ogni momento visualizzare l indirizzo e il recapito telefonico inserito in fase di registrazione, tramite la funzionalità Cambia dati presente nella barra di menu in alto: Dalla stessa videata, è possibile modificare i dati inseriti in fase di prima registrazione ovvero inserirli per la prima volta. Digitando l indirizzo sul primo campo, viene automaticamente proposto il campo di Conferma nel quale inserire nuovamente l indirizzo (Fig.9) Fig.9 INSERIRE INDIRIZZO INSERIRE NUOVAMENTE L'INDIRIZZO INSERIRE NUMERO DI TELEFONO CLICCARE SU "SALVA" 13

14 CAMBIARE DOMANDA E RISPOSTA SEGRETA E possibile, in ogni momento visualizzare la domanda e risposta di sicurezza con la funzionalità Cambia domanda presente nella barra di menu in alto: Dalla stessa videata, è possibile modificare i dati inseriti in fase di prima registrazione ovvero inserirli per la prima volta (Fig.7) Fig. 7 INSERIRE UNA DOMANDA DI SICUREZZA A PIACERE INSERIRE RISPOSTA SEGRETA ALLA DOMANDA DI SICUREZZA CLICCARE SU "SALVA" 14

15 CAMBIARE LA PASSWORD SCADUTA O PRIMA DELLA SCADENZA Alla scadenza naturale della password, ogni 90 giorni, viene visualizzata la pagina (Fig.10) per eseguire il cambio password; è comunque possibile, in ogni momento cambiarla con l apposita funzionalità Cambia password presente nella barra di menu in alto (Fig.11): Fig.10 INSERIRE LA PASSWORD SCADUTA/VECCHIA INSERIRE LA NUOVA PASSWORD INSERIRE NUOVAMENTE LA NUOVA PASSWORD CLICCARE SU "CAMBIA" 15

16 Attenzione: Inserire la nuova password con le regole descritte nella pagina; non si possono riutilizzare le ultime tre password. Se i dati inseriti sono corretti, dopo aver cliccato su Cambia viene presentato il seguente messaggio Cliccare su Continua per chiudere il messaggio e proseguire con l utilizzo del Portale. 16

17 SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD Nella pagina iniziale (Fig.1) è presente la funzionalità Password dimenticata? che è possibile utilizzare solo se in fase di registrazione o successivamente, è stata inserita la domanda/risposta di sicurezza. Fig.1 Fig.11 CLICCARE SU PASSWORD DIMENTICATA LEGGERE LA VOSTRA DOMANDA DI SICUREZZA INSERIRE LA RISPOSTA CLICCARE SU "INVIO" Se la risposta è corretta viene automaticamente generata una nuova password ed inviata al proprio indirizzo di . 17

18 SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD SENZA AVERE LA DOMANDA / RISPOSTA DI SICUREZZA Nel caso NON sia stata preventivamente inserita la domanda di sicurezza o NON si ricordi la risposta, per motivi di sicurezza, è necessario ripetere l intera procedura di registrazione tramite un percorso dedicato. Accedere sempre alla funzionalità Password dimenticata? e cliccare su Clicca qui presente nella frase Non ricordi la risposta? Clicca qui per ripetere la procedura di registrazione (Fig.12); automaticamente viene visualizzata la pagina di Benvenuto (Fig.2) per ripetere l iter di primo accesso con ricevimento della password tramite e tramite lettera (ved. capitolo REGISTRARSI ). Fig.12 18

19 ASSISTENZA Per qualsiasi problema di natura tecnica o d utilizzo delle varie procedure del sito e per avere informazioni sul servizio, può contattare l Help Desk ai seguenti riferimenti: Telefono 0425 / dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì pensionati@intesasanpaolo.com (indicare il proprio CID presente sul cedolino, oltre ai propri dati anagrafici) Per assistenza specialistica sui dati presenti sul cedolino, fare riferimento alle indicazioni presenti sul cedolino stesso, ovvero consultare le comunicazioni pubblicate tempo per tempo. 19

20 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO DATI NUCLEO FAMILIARE 1. Accesso Dalla pagina principale a cui si accede dopo aver inserito utente e password, cliccare su Dati nucleo familiare nel menu a sinistra: Dopo aver cliccato su Dati nucleo familiare viene visualizzato un pop up con il seguente messaggio Leggere il messaggio cliccare su "OK" Attenzione: L eventuale chiusura del Portale del Pensionato o della finestra del browser (Internet Explorer, Google Chrome ecc) senza aver salvato i dati, comporta la perdita dei dati inseriti. E necessario provvedere di nuovo all inserimento e salvare. 20

21 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO 2. Dati del Dichiarante, Clausole, Stato civile Nella prima parte della pagina, sono presenti tutti i dati del/la dichiarante: i dati sono quelli presenti sul cedolino e sulla Certificazione Unica. Tali dati non sono modificabili. Attenzione: in caso di dati non aggiornati a seguito di variazione di indirizzo di residenza nel corso dell anno, reperire specifico modulo sul sito del proprio Fondo pensione, compilarlo ed inviarlo all indirizzo indicato sul modulo. Procedere comunque alla compilazione dei dati del proprio nucleo familiare. Nella seconda parte della pagina, sono presenti le clausole che si accettano nel momento in cui si salvano i dati inseriti. Tali clausole non sono modificabili. Fra i dati da dichiarare è presente lo stato civile del dichiarante; il dato è facoltativo e si seleziona tramite il menu a tendina disponibile: VERIFICARE I PROPRI DATI ANAGRAFICI LEGGERE LE CLAUSOLE INSERIRE STATO CIVILE (FACOLTATIVO) CLICCARE SU "SALVA E INVIA" 21

22 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO 3. Aggiungi familiare Per ogni familiare presente nel nucleo familiare cliccare su Aggiungi familiare. Attenzione: Per nucleo familiare si intende il nucleo come da Stato di famiglia o Certificato Contestuale, a prescindere se fiscalmente a carico. Selezionare dal menu a tendina il rapporto di parentela del familiare aggiunto rispetto al dichiarante: Inserire i dati del familiare negli appositi spazi: Cognome, Nome, Luogo di Nascita: solo il COMUNE senza la provincia, Data di Nascita: tramite il calendario che appare cliccando sulla casella Sesso: M=Maschio F= Femmina, dal menu a tendina, Codice Fiscale. CLICCARE SU "AGGIUNGI FAMILIARE" COMPILARE IL PROSPETTO CLICCARE SU "SALVA E INVIA" 22

23 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO Nei casi in cui compare il messaggio controllare attentamente tutti i dati inseriti (Cognome, Nome ecc. compreso il codice fiscale), correggendo il dato errato, fino a che non si presenta più il messaggio di errore. IN CASO DI CODICE FISCALE "ORDINARIO" CLICCARE SU ANNULLA CORREGGERE IL DATO ANAGRAFICO ERRATO CLICCARE SU "SALVA E INVIA" Nei casi in cui compare il suddetto messaggio ma si è in possesso di un codice fiscale particolare assegnato dall Agenzia delle Entrate a seguito di omocodia ossia di attribuzione dello stesso codice fiscale a due o più persone che hanno lo stesso cognome, nome, data e luogo di nascita, cliccare sul pulsante Conferma. IN CASO DI CODICE FISCALE "PARTICOLARE" a seguito di omocodia cliccare su "CONFERMA" Per ogni familiare presente nel proprio nucleo ripetere i passi sopra descritti. 4. Modifica dati familiare E possibile modificare i dati di un familiare sia nel corso dell inserimento iniziale che successivamente, fino alla data di chiusura della funzionalità. Cliccare sul pulsante Salva e invia dopo aver modificato i dati per consolidare e far acquisire le modifiche. 23

24 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO 5. Cancellazione familiare E possibile cancellare completamente un familiare i cui dati sono stati inseriti e salvati, sia nel corso dell inserimento iniziale che successivamente, fino alla data di chiusura della funzionalità. Nel caso di inserimento parziale dei dati è necessario cancellare i dati inseriti nei singoli campi e poi cancellare completamente il box del familiare. Per la cancellazione cliccare sull icona a destra del box di inserimento dati: SE NEL BOX DI INSERIMENTO DATI FAMILIARE I CAMPI SONO VUOTI CLICCARE SU ICONA "CANCELLA FAMILIARE" SE NEL BOX DI INSERIMENTO DATI FAMILIARI NON TUTTI I CAMPI SONO COMPILATI CANCELLARE I DATI SU OGNI CAMPO CLICCARE SU ICONA "CANCELLA FAMILIARE" SE NEL BOX DI INSERIMENTO DATI FAMILIARE I CAMPI SONO TUTTI VALORIZZATI CLICCARE SU ICONA "CANCELLA FAMILIARE" Dopo aver cliccato sull icona suddetta, viene visualizzato il seguente messaggio: 24

25 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO Per cancellare il familiare selezionato cliccare su "CONFERMA" Per tornare sulla pagina senza cancellare cliccare su "ANNULLA" Il buon esito della cancellazione viene segnalato dal successivo messaggio. 25

26 ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL PORTALE DEL PENSIONATO 6. Salva e Invia Ogni volta che viene utilizzato il pulsante Salva e invia avvengono i controlli di correttezza formale, di presenza dei dati obbligatori, di coerenza (codice fiscale rispetto ai dati anagrafici). Se i controlli rilevano errori, vengono segnalati con specifici messaggi in rosso che sono bloccanti: non è possibile salvare i dati fino a che non saranno sistemati tutti gli errori segnalati. Per quanto riguarda il messaggio relativo ad errore sul codice fiscale vedere il paragrafo 3 Aggiungi familiare. L esito positivo di tutti i controlli è visibile dal messaggio: 26