Leader italiano di dimensione europea. Aggiornamento al 1 dicembre 2010

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1 Leader italiano di dimensione europea Aggiornamento al dicembre 200

2 La storia di Intesa Sanpaolo

3 Banca leader in Italia di dimensione europea Il leader in Italia Leader in tutti i segmenti con una quota di mercato del 6% nei crediti e del 7% nei depositi con la clientela Leadership nei prodotti più importanti Solidi livelli di patrimonializzazione e qualità dell attivo migliore nel sistema La rete più estesa in Italia: circa filiali, quota di mercato 7% () e,3 milioni di clienti Capacità unica di raggiungere i clienti Presenza capillare e ben distribuita degli sportelli che rende il Gruppo effettivamente nazionale: quota di mercato > 5% () in 4 regioni su 20 Elevato livello di penetrazione nei mercati locali: quota di mercato > 5% () in tutte le 0 province Concentrazione nelle aree più ricche d Italia: presenza retail capillare in zone che rappresentano più del 70% della ricchezza delle famiglie italiane Presenza internazionale strategica Selettiva presenza nel retail banking nei Paesi del Centro-Est Europa e del Bacino del Mediterraneo, con 8,6 milioni di clienti e circa.800 filiali in 3 paesi Rete internazionale con presenza in 29 Paesi per sostenere le attività della clientela corporate all estero Dati al 30 settembre 200 () Metodologia Banca d Italia, dati al 30 giugno 200 3

4 Partner per la crescita Clienti Azionisti Una vera banca locale in tutte le regioni italiane, con una presenza distributiva senza eguali Rafforzamento dell offerta di servizi e prodotti grazie a nuovi investimenti in tecnologia e innovazione di prodotto Politiche di pricing su alcuni prodotti ancora più concorrenziali per i clienti grazie all efficienza di costo Moderno modello di governance che assicura un equa rappresentanza di tutti gli azionisti ed una efficace gestione Creazione di valore per gli azionisti Politica dei dividendi coerente con una solida patrimonializzazione Opportunità di crescita professionale per tutto il personale Dipendenti Ambiente stimolante e trasparente dove le capacità sono premiate Creazione di un leader di settore, in grado di attrarre e trattenere talenti Società e Ambiente Un importante motore di crescita per i Paesi in cui il Gruppo opera, in particolar modo l Italia, in grado di favorire le iniziative di sviluppo delle infrastrutture e i principali progetti di business delle aziende italiane, sia in Italia sia all estero Elevata attenzione ai bisogni specifici di tutte le classi della popolazione e della società civile e promozione dell integrazione finanziaria (immigrati, giovani, enti nonprofit, ecc.) Forte impegno nella protezione dell ambiente e nel rafforzamento dello sviluppo sostenibile delle comunità locali 4

5 Il Gruppo in sintesi: Risultati Totale Attivo euro mln Crediti verso clientela euro mln Raccolta Diretta euro mln Patrimonio Netto () euro mln Intesa Sanpaolo ~9,9 milioni di clienti sportelli ~,3 milioni in Italia ~ 8,6 milioni all estero in Italia.792 all estero Utile Netto 9M0 euro mln Capitalizzazione di mercato (2) euro 25,3 mld Dati al 30 settembre 200 () Incluso Utile Netto (2) Al 30 novembre 200 5

6 Il Gruppo in sintesi: Rating Fitch Ratings Lungo Termine Breve Termine Individuale Supporto Outlook AA- F+ B Stabile Moody s Standard & Poor s Lungo Termine Breve Termine Solidità Finanziaria Outlook Lungo Termine Breve Termine Outlook Aa2 P- B- Stabile (*) A+ A- Stabile (*) Outlook stabile su debito, outlook negativo su Solidità Finanziaria 6

7 Leadership in Italia fondata su una relazione di lungo periodo con la clientela RANKING IN ITALIA Debt Capital Market Impieghi Depositi 3,4% 6,0% 6,7% Fondi Pensione () 23,2% Bancassurance (2) Risparmio Gestito Factoring (3) 25,3% 25,7% 26,2% Dati al 30 settembre 200 () Dati al 30 giugno 200 (2) Nuova produzione (3) Fondi comuni 7

8 Dimensione europea RANKING AREA EURO CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DELLE BANCHE (euro mld) HSBC Santander BNP Paribas Sberbank Lloyds Banking Group Royal B. of Scotland Standard Chartered UBS Barclays Deutsche Bank Credit Suisse BBVA Nordea Bank UniCredit Société Générale ING Intesa Sanpaolo Crédit Agricole Turkiye Garanti Bankasi Akbank 60,8 54,6 53,5 49,2 49,0 48,5 44, 37,3 34,4 33,6 3,8 3,0 28,8 26,7 26, 25,3 22,7 7,9 7,3 37,0 Fonte: Bloomberg Prezzi al 30 novembre 200 8

9 Corporate Governance: Consiglio di Sorveglianza Consiglio di Sorveglianza Giovanni Bazoli Presidente Mario Bertolissi (*) Vice Presidente () Elsa Fornero Vice Presidente () Luigi Arturo Bianchi (*) Membro () Rosalba Casiraghi (*) Membro () (2) Franco Dalla Sega Membro () (2) Gianluca Ferrero Membro () (2) Jean-Paul Fitoussi (*) Membro () Pietro Garibaldi Membro () Giulio Stefano Lubatti Membro () (2) Marco Mangiagalli (*) Membro () Gianni Marchesini (*) Membro () Fabio Pasquini Membro () (2) Gianluca Ponzellini (*) Membro () (2) Gianguido Sacchi Morsiani (*) Membro () Marco Spadacini Membro () (2) Ferdinando Targetti Membro () Livio Torio Membro () (2) Riccardo Varaldo (*) Membro () Comitato Nomine ( ** ) Giovanni Bazoli Presidente Mario Bertolissi Membro () Elsa Fornero Membro () Pietro Garibaldi Membro () Riccardo Varaldo Membro () Comitato Remunerazioni ( ** ) Gianluca Ponzellini Presidente Marco Mangiagalli Membro () Fabio Pasquini Membro () (2) Comitato per il Controllo ( ** ) Giulio Stefano Lubatti Presidente () (2) Rosalba Casiraghi Membro () (2) Pietro Garibaldi Membro () Gianluca Ponzellini Membro () (2) Livio Torio Membro () (2) Comitato per le Strategie ( ** ) Giovanni Bazoli Presidente Mario Bertolissi Membro () Gianluca Ferrero Membro Elsa Fornero Membro () Ferdinando Targetti Membro () () (2) () (2) Comitato per il Bilancio ( ** ) Marco Spadacini Presidente () (2) Luigi Arturo Bianchi Membro () Jean-Paul Fitoussi Membro () Gianni Marchesini Membro () Gianguido Sacchi Morsiani Membro () Al 26 novembre 200 (*) Rappresentante di Lista di Minoranza (**) Costituito all interno del Consiglio di Sorveglianza (***) Supplente: Fabio Pasquini () (2) () Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina (2) Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti Comitato per le operazioni con parti correlate ( ** ) ( *** ) Franco Dalla Sega Presidente () (2) Rosalba Casiraghi Membro () (2) Marco Mangiagalli Membro () 9

10 Corporate Governance: Consiglio di Gestione Consiglio di Gestione Commissione Piano d impresad e Operazioni straordinarie ( *** ) Andrea Beltratti (*) Marcello Sala (**) Giovanni Costa (**) Corrado Passera Aureliano Benedetti Paolo Campaioli (**) Elio Catania (*) Roberto Firpo (**) Emilio Ottolenghi (**) Presidente Vice Presidente Vicario Vice Presidente Consigliere Delegato e CEO Membro Membro Membro Membro Membro Marcello Sala Coordinatore Giovanni Costa Componente Emilio Ottolenghi Componente Commissione Adeguatezza patrimoniale e Bilancio ( *** ) Giovanni Costa Marcello Sala Roberto Firpo Coordinatore Componente Componente Commissione Crediti e Rischi ( *** ) Paolo Campaioli Emilio Ottolenghi Roberto Firpo Coordinatore Componente Componente Al 4 maggio 200 (*) Consigliere indipendente ai sensi dell art. 48 del TUF (**) Consigliere esecutivo (***) Costituita all interno del Consiglio di Gestione 0

11 Modello organizzativo orientato al cliente Unità organizzative della Capogruppo Società controllate Consigliere Delegato e CEO Corrado Passera Direzioni Centrali Public Finance Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Mario Ciaccia Divisione Corporate e Investment Banking Gaetano Miccichè (DG) Divisione Banca dei Territori Marco Morelli (DG Vicario del CEO) Divisione Banche Estere Giovanni Boccolini Eurizon Capital Mauro Micillo Banca Fideuram Matteo Colafrancesco

12 Direzioni Centrali (*) Chief Operating Officer () Pier Luigi Curcuruto Chief Financial Officer (2) Carlo Messina Chief Lending Officer (4) Eugenio Rossetti Chief Risk Officer (5) Bruno Picca Organizzazione e Sicurezza ( ) Sistemi informativi ( ) Operations Centrali ( ) Operations di Rete ( ) Immobili e Acquisti ( ) Tesoreria Pianificazione e Controllo Amministrazione e Fiscale Decisioni Creditizie Credito Problematico Recupero Crediti Compliance Legale e Contenzioso Risk Management Personale Affari Societari e Partecipazioni Relazioni Esterne Internal Auditing (6) Salvatore Poloni Silvio Fraternali Enrico Bagnasco Cesare Giuseppe Melotti Luca Tedesi Luca Tedesi Stefano Del Punta Lucia Ariano (a.i.) Ernesto Riva (3) Luigi Aricò Lucia Ariano Claudio Battistella Stefano Marchetti Piero Boccassino Elisabetta Lunati Davide Alfonsi Marco Vernieri Marco Piero Luongo Vernieri Vittorio Meloni Renato Dalla Riva (*) Al Consigliere Delegato e CEO riportano anche le Unità di Staff: Ufficio del Consigliere Delegato e CEO (S. Firpo), Corporate Social Responsibility (V. Serrentino), International Regulatory and Antitrust Affairs (A. Perrazzelli), Laboratorio Banca e Società (M. Morganti), Operazioni Strategiche e Progetti Speciali (G. Gilli), Tutela Aziendale (R. Zani). Al Consiglio di Sorveglianza riporta la Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza (P. Grandi). Al Presidente del Consiglio di Gestione riporta l Ufficio del Presidente del Consiglio di Gestione (G. Paladino) ( ) Intesa Sanpaolo Group Services () Al COO, nell ambito di Intesa Sanpaolo Group Services, rispondono anche: Contact Unit (V. Fenili), Gestione Personale (S. Marconi), Amministrazione e Controllo (A. Chioatto), Semplificazione e Innovazione (M. Costantini) (2) Al CFO rispondono anche: Investor Relations (A. Tamagnini), Rating Agencies (M. Delfrate), Studi e Ricerche (G. De Felice), Active Value Management e Strategie (N. Fioravanti), Capital Budget e Controllo Costi (A. Chioatto) (3) Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Legge 262/2005) (4) Al CLO risponde anche: Qualità Dati e Valutazioni Specialistiche Rating (B. Braghè) (5) Al CRO rispondono anche: Presidio Qualità del Credito (R. Dallan), Validazione Interna (P. Di Biasi) (6) A riporto esclusivo del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione 2

13 Divisione Banca dei Territori Marketing Privati () Marco Siracusano Marketing Small Business (2) Bruno Bossina Marketing Imprese (3) Carlo Berselli,3 milioni di Clienti Filiali Società Prodotto (4) Canali Diretti Mantenimento e valorizzazione dei marchi regionali, potenziamento del presidio commerciale locale e rafforzamento dei rapporti con individui, piccole imprese e professionisti, PMI ed enti nonprofit, con tutto il beneficio delle sinergie derivanti da un unica piattaforma tecnologica e commerciale al servizio dell intera rete Dati al 30 settembre 200 () La clientela Privati include: Famiglie (clienti privati con attività finanziarie inferiori a euro), Personal (clienti privati con attività finanziarie da euro ad un milione di euro), Private (clienti privati con attività finanziarie per oltre un milione di euro) (2) La clientela Small Business include famiglie produttrici e piccole imprese con fatturato inferiore a 2,5 milioni e con accordato inferiore a un milione di euro (3) La clientela Imprese include aziende (PMI) con fatturato compreso tra 2,5 e 50 milioni di euro o con fatturato inferiore a 2,5 milioni e con accordato pari ad almeno un milione di euro (4) Private banking, bancassicurazione, credito industriale, sistemi di pagamento e relazioni con enti nonprofit 3

14 Divisione Banca dei Territori Marketing Privati Marketing Small Business Marketing Imprese 5.8 filiali dedicate a, milioni di clienti Retail (Famiglie, Personal e Small Business) e 63 filiali dedicate a clienti Private 3 filiali dedicate a clienti imprese e 52 filiali al servizio di enti nonprofit Dati al 30 settembre 200 4

15 Divisione Banca dei Territori: 8 Direzioni Regionali (/2) DIREZIONI RESPONSABILE FILIALI Piemonte, Valle d Aosta e Liguria Adriano Maestri 660 Lombardia Pier Aldo Bauchiero 63 Milano e Provincia Franco Ceruti 540 Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige Fabio Innocenzi 905 Dati al 30 settembre 200 5

16 Divisione Banca dei Territori: 8 Direzioni Regionali (2/2) DIREZIONI RESPONSABILE FILIALI Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise Giuseppe Feliziani 568 Toscana e Umbria Luciano Nebbia.020 Campania, Basilicata, Calabria e Puglia Giuseppe Castagna 799 Lazio, Sardegna e Sicilia Antonio Nucci 602 Dati al 30 settembre 200 6

17 Divisione Banca dei Territori Principali Società Prodotto Settore di Attività Private Banking Società Responsabile Paolo Molesini Relazioni con Enti Nonprofit Marco Morganti Credito Industriale Carlo Stocchetti Bancassicurazione Gianemilio Osculati Bancassicurazione Erik Stattin Bancassicurazione Angelo Galetti Bancassicurazione Isabella Fumagalli Fondi Pensione Erik Stattin Credito al Consumo e Sistemi di Pagamento Orazio Palazzolo Servizi Fiduciari Saverio Perissinotto 7

18 Divisione Corporate e Investment Banking Large () & International Corporate Teresio Testa Mid (2) Corporate Marco Rottigni Global Services (3) Walter Ambrogi Financial Institutions Stefano Stangoni Merchant Banking Marco Cerrina Feroni Clienti 55 Filiali domestiche Capital Markets & Investment Banking Andrea Munari Factoring Rony Hamaui Leasing Edoardo Bacis Supportare come partner globale lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie, anche a livello internazionale tramite una rete specializzata di filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking Dati al 30 settembre 200 () Imprese prevalentemente con fatturato superiore a 500 milioni di euro (2) Imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro e prevalentemente fino a 500 milioni di euro (3) Include la rete specializzata di filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking 8

19 Divisione Corporate e Investment Banking Rete specializzata per la clientela corporate in 29 Paesi BANCHE CORPORATE FILIALI (*) UFFICI DI RAPPRESENTANZA Intesa Sanpaolo Bank Ireland Société Européenne de Banque Amsterdam Dubai Francoforte George Town Hong Kong Londra Madrid New York Parigi Shanghai Singapore Tokyo Atene () Beirut Bruxelles (2) Casablanca Ho Chi Minh City Il Cairo Istanbul Mosca Mumbai Pechino San Paolo Santiago Seoul Stoccolma Teheran Tunisi Varsavia Dati al 30 settembre 200 (*) Al dicembre 200; al 30 settembre 200 erano operative anche le filiali di Atene, Monaco di Baviera e Vienna () Ufficio di rappresentanza di Banca IMI (2) International Regulatory and Antitrust Affairs e Intesa Sanpaolo Eurodesk 9

20 Divisione Corporate e Investment Banking Soluzioni integrate per ogni necessità delle Financial Institutions Global Relationship Transaction Banking Trade & Export Finance Banche Cash Management Export Trade Parabancario e Assicurazioni Agency Services Structured Trade Fondi Local Custody ECAs 20

21 Divisione Corporate e Investment Banking Capital Markets e Investment Banking Capital Markets Risk Trading Corporate & Institutional Sales Retail Hub Investment Banking Advisory Equity Capital Markets Debt Capital Markets Finanza Strutturata Leveraged & Acquisition Finance Real Estate Project Finance & Industry Specialised Lending Special Financing Securitisation & Risk Transfer Syndication Loan Agency 2

22 Divisione Banche Estere Albania Repubblica Ceca Bosnia -Erzegovina Croazia Egitto Federazione Russa 8,6 Milioni di Clienti.766 Filiali in 3 Paesi Romania (*) Serbia Slovacchia Slovenia Ucraina Grecia Ungheria Dati al 30 settembre 200 (*) Inclusa Banca CR Firenze Romania Presenza selettiva e strategica nel retail banking in Centro-Est Europa e nel Bacino del Mediterraneo 22

23 Divisione Banche Estere ALBANIA Intesa Sanpaolo Bank Albania BOSNIA ERZEGOVINA Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina CROAZIA Privredna Banka Zagreb EGITTO Bank of Alexandria FEDERAZIONE EGITTORUSSA Bank Banca of Alexandria Intesa GRECIA Filiale ad Atene di Intesa Sanpaolo Bank Albania REPUBBLICA CECA Filiale a Praga di VUB Banka ROMANIA Intesa Sanpaolo Bank Romania Banca CR Firenze Romania SERBIA Banca Intesa Beograd SLOVACCHIA VUB Banka SLOVENIA Banka Koper UCRAINA Pravex-Bank UNGHERIA CIB Bank 23

24 Divisione Banche Estere Paese Banca Responsabile Totale Attivo (euro mln) Ranking (per Totale Attivo) Filiali Clienti Area South-Eastern Europe Albania Stefano Farabbi Bosnia - Erzegovina Almir Krkalić Croazia Božo Prka Romania (*) Nicola Calabrò Serbia Draginja Djuric Dati al 30 settembre 200 (*) Inclusa Banca CR Firenze Romania 24

25 Divisione Banche Estere Paese Banca Responsabile 2 Totale Attivo Ranking Filiali Clienti (euro mln) (per Totale Attivo) Area Central-Eastern Europe Slovacchia Ignacio Jaquotot Slovenia Ezio Salvai Ungheria Tomas Spurny Area Commonwealth of Independent States & South Mediterranean Egitto Mahmoud Abdel Latif Federazione Russa Yury Vladimirovich Tverskoy Ucraina Sergji Naumov Dati al 30 settembre

26 Public Finance Project finance per le infrastrutture Finanziamenti a lungo termine Ristrutturazione del debito Cartolarizzazioni Clienti Pubblica Amministrazione Centrale, Enti Territoriali, Società Finanziarie e Strumentali della Pubblica Amministrazione, Aziende di Servizi di Pubblica Utilità, Contraenti Generali per le Opere Pubbliche, Operatori Pubblici e Privati del Settore Sanità 8 Filiali domestiche e a Londra Privatizzazione e M&A Emissione di titoli Consulenza e finanza immobiliare Servizi bancari Controllata specializzata in public finance per sostenere l ammodernamento della pubblica amministrazione e delle infrastrutture e favorire la collaborazione tra pubblico e privato, anche perseguendo opportunità di sviluppo all estero in Paesi strategici per il Gruppo Dati al 30 settembre

27 Eurizon Capital e Banca Fideuram Asset Management Società leader in Italia con 4 miliardi di euro di risparmio gestito Promotori Finanziari Leader in Italia nel settore dei promotori finanziari con private bankers e 97 filiali domestiche Dati al 30 settembre

28 Composizione dei risultati consolidati al 30 settembre 200 Proventi Operativi Netti Composizione per Area di Business (*) Composizione per Area geografica (#).6%.9% 4.6% 22% 20.3% 58.% 3.5% 78% Divisione Banca dei Territori Divisione Banche Estere Divisione Corporate e Investment Banking Banca Fideuram Eurizon Capital Public Finance Italia Altri Paesi (*) Escluso il Centro di Governo (#) Dati al 30 giugno

29 Rete italiana NORD OVEST Intesa Sanpaolo Filiali.753 CENTRO Controllate Intesa Sanpaolo Controllate Società Filiali Filiali Company Società Branches Filiali Banca CR Firenze (*) Banca CR Firenze (*) 753 Intesa Sanpaolo Private Banking 62 Banca dell'adriatico 84 Banca Fideuram 38 Intesa Sanpaolo Private Banking 24 Banca Prossima 7 Banca Fideuram 22 BIIS 5 Banca Prossima 8 Mediocredito Italiano 2 BIIS 4 Banca IMI Banco di Napoli 4 CR del Veneto Mediocredito Italiano 3 NORD EST Intesa Sanpaolo Filiali Controllate Società Filiali 7 CR del Veneto 487 CR in Bologna 25 CR del Friuli Venezia Giulia 6 CR Venezia 24 CR di Forlì e della Romagna 7 Banca di Trento e Bolzano 94 Banca CR Firenze (*) 53 Intesa Sanpaolo Private Banking 4 Banca Fideuram 22 Banca Prossima 0 BIIS 3 Mediocredito Italiano 2 SUD Intesa Sanpaolo ISOLE Filiali Intesa Sanpaolo Filiali Controllate Società Filiali 6 Banco di Napoli 766 Banca dell'adriatico 24 Intesa Sanpaolo Private Banking 20 Banca Prossima 3 Banca CR Firenze (*) Banca Fideuram 0 BIIS 4 Mediocredito Italiano 2 Controllate Società Filiali 96 Banca di Credito Sardo 94 Banca Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Banca Prossima BIIS 2 Mediocredito Italiano Dati al 30 settembre 200 (*) Fusione per incorporazione di Casse del Centro in Banca CR Firenze a partire dal novembre

30 Rete internazionale EUROPA Filiali (*) Amsterdam Dornbirn (3) Francoforte Innsbruck (3) Londra Madrid Parigi Uffici di Rappresentanza Atene () Bruxelles (2) Istanbul Mosca Stoccolma Varsavia Paese Controllate Filiali Albania Bosnia - Erzegovina Croazia Federazione Russa Intesa Sanpaolo Bank Albania 3 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina 54 Privredna Banka Zagreb Banca Intesa Grecia Irlanda Intesa Sanpaolo Bank Albania Intesa Sanpaolo Bank Ireland Lussemburgo Banca Fideuram Société Européenne de Banque (SEB) Principato di Monaco Banca Fideuram Regno Unito Banca IMI BIIS Repubblica Ceca VUB Banka Romania Intesa Sanpaolo Bank Romania 92 Banca CR Firenze Romania 7 Serbia Banca Intesa Beograd 205 Slovacchia VUB Banka 244 Slovenia Banka Koper 54 Svizzera Banca Fideuram 2 Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Ucraina Pravex-Bank 425 Ungheria CIB Bank 45 AMERICA Filiali George Town New York Uffici di Rappresentanza San Paolo Santiago AFRICA Uffici di Rappresentanza Casablanca Il Cairo Tunisi Egitto Paese Controllate Bank of Alexandria ASIA Filiali Dubai Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Filiali 200 Uffici di Rappresentanza Beirut Ho Chi Minh City Mumbai Pechino Seoul Teheran Dati al 30 settembre 200 (*) Al dicembre 200; al 30 settembre 200 erano operative anche le filiali di Atene, Monaco di Baviera e Vienna () Ufficio di Rappresentanza di Banca IMI (2) International Regulatory and Antitrust Affairs e Intesa Sanpaolo Eurodesk (3) Filiali della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano 30