IN QUESTO NUMERO: Flussi in entrata e in uscita dei Fondi pensione chiusi e dei Fondi pensioni aperti (dal I al III trimestre 2015)

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1 MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE 58 IN QUESTO NUMERO: 2 La situazione della previdenza complementare in Italia 3-5 La situazione dei Fondi pensione chiusi (Fpc) al 6-7 La situazione dei Fondi pensione aperti (Fpa) al 8 Flussi in entrata e in uscita dei Fondi pensione chiusi e dei Fondi pensioni aperti (dal I al III trimestre 2015) Anno XIV - marzo

2 LA SITUAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN ITALIA Iscritti e Andp al Tipologia di forma Iscritti Var. / ANDP (mln. ) Var. / Fpc ,1% ,5% Fpa ,6% ,0% Fpp* Pip nuovi ,0% ,8% Pip vecchi* Totale** ,0% ,3% Fonte: Covip * Per i Fondi pensione preesistenti e i Pip vecchi non si dispone di rilevazioni in corso d anno. I dati indicati sono pertanto quelli basati su quelli della fine dell anno precedente. ** Nel totale i dati includono gli iscritti a Fondinps. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a Pip «vecchi» e «nuovi». Distribuzione degli iscritti per tipologia di forma e di * garantito 22% 34% obbligazionario puro obbligazionario misto 7% 6% 16% 54% fpn fpa** bilanciato 4% 11% azionario non classificabile 3% 3% 1% 38% Distribuzione dell Andp per tipologia di forma e di * garantito 15% 24% obbligazionario puro obbligazionario misto 7% 5% 19% 61% fpn fpa** bilanciato 5% 10% azionario non classificabile 6% 3% 5% 42% Fonte: Mefop Previ DATA * Mefop Previ DATA qualifica l offerta di investimento dei Fondi pensione secondo la composizione dei benchmark di riferimento dichiarati nelle note Informative e la presenza di una garanzia. In particolare risultano individuate le seguenti tipologie di linea: - obbligazionario puro: con benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionari o monetari; - obbligazionario misto: con benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non superiore al 30%; - bilanciato: con benchmark composto da indici di mercato azionario con peso superiore al 30% e comunque inferiore al 50%; - azionario: con benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50%; - non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato; - garantito: che prevede una garanzia a prescindere dalla composizione del benchmark. **I dati si riferiscono al 98% dei fondi per una copertura del 99% in termini di iscritti e del 99% in termini di Andp. Nel totale è esclusa per indisponibilità di dati Nazionale Svizzera di Basilea. 2

3 LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE CHIUSI (FPC) AL Fpc Aderenti % Aderenti per Var % / Andp % Andp per (mln. ) Agrifondo c ,35% 2,59% 2,61% 70,65 Garantito ,01% -0,47% 68,42 96,83% Bilanciato 257 2,99% 3,63% 2,24 3,17% Alifond ,40% 19,46% 19,06% 1.163,34 Garantito ,61% 0,03% 144,68 12,44% Bilanciato ,91% -0,63% 1.006,34 86,50% Dinamico 698 1,48% 6,73% 12,31 1,06% Arco a ,75% 13,42% 12,86% 530,76 Garantito ,53% -0,93% 56,27 10,60% Bilanciato prudente ,93% -1,34% 441,69 83,22% Bilanciato dinamico ,33% -0,89% 32,79 6,18% Astri a ,22% 56,90% 57,31% 219,61 Garantito ,59% -4,73% 16,50 7,51% Bilanciato ,45% -1,81% 203,11 92,49% Byblos ,59% 16,52% 15,88% 712,57 Garantito ,50% 0,15% 153,59 21,55% Bilanciato ,56% -0,92% 553,46 77,67% Dinamico 297 0,94% 4,21% 5,52 0,78% Cometa l ,98% 41,12% 40,41% 9.498,20 Monetario Plus ,50% -0,41% 2.799,16 29,47% Sicurezza ,18% -1,26% 1.269,55 13,37% Sicurezza ,04% - 0,00 0,00% Reddito ,95% -1,79% 4.870,83 51,28% Crescita ,33% 0,86% 558,66 5,88% Concreto ,27% 67,52% 67,16% 169,30 Garantito ,72% -4,48% 22,62 13,36% Bilanciato ,28% -0,45% 146,68 86,64% Cooperlavoro ai ,94% 19,85% 20,58% 867,64 Sicurezza ,94% 3,73% 169,60 19,55% Bilanciato ,50% 2,60% 601,22 69,29% Dinamico ,83% 0,31% 96,83 11,16% Espero ,48% 8,31% 8,31% 788,92 Garantito ,54% -0,73% 145,85 18,49% Crescita ,46% -0,40% 643,07 81,51% Eurofer a ,72% 41,46% 40,49% 838,34 Garantito ,49% -0,62% 75,17 8,96% Bilanciato ,50% -0,81% 741,57 88,46% Dinamico ,40% 3,59% 21,60 2,58% Filcoop ,14% 7,51% 7,50% 105,48 Garantito ,54% 6,25% 27,73 26,29% Bilanciato ,46% -0,95% 77,75 73,71% Foncer ,67% 50,34% 48,26% 389,86 Garantito ,58% -2,39% 19,46 4,99% Bilanciato ,18% -0,55% 361,59 92,75% Dinamico 320 2,24% 0,95% 8,80 2,26% Fonchim ,03% 76,09% 75,98% 4.984,69 Garantito ,64% 0,15% 114,97 2,30% Stabilità ,37% -0,02% 4.532,36 90,93% Crescita ,99% -0,49% 337,36 6,77% Fondapi i ,00% 7,35% 8,33% 633,98 Garanzia ,85% 1,87% 90,55 14,28% Prudente ,92% 3,39% 505,79 79,78% Crescita ,23% 1,91% 37,63 5,94% Fondaereo f ,71% 54,50% 80,05% 371,40 Garantito ,09% -0,75% 30,31 8,16% Prevalentemente obbligazionario/ ,26% -0,49% 72,19 19,44% protezione Bilanciato/equilibrio ,19% -0,98% 180,61 48,63% 3 CONTINUA

4 SEGUE DA LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE CHIUSI (FPC) AL Fpc % Aderenti per Var % / Andp (mln. ) ,46% -0,39% 88,29 23,77% Aderenti 4 % Andp per Prevalentemente azionario/ crescita Fondenergia ,39% 80,20% 80,21% 1.797,29 Garantito ,66% 0,47% 107,89 6,00% Bilanciato ,12% 0,28% 1.436,52 79,93% Dinamico ,22% 0,85% 252,88 14,07% Fondosanità d ,70% 0,57% 0,61% 132,30 Garantito 264 5,39% 3,94% 3,86 2,92% Scudo ,23% -3,55% 31,39 23,73% Progressione ,24% -3,10% 41,97 31,72% Espansione ,10% -2,21% 55,08 41,63% Iscritti senza patrimonio ,46% - - Fondoposte ac ,90% 65,61% 67,65% 1.668,63 Garantito ,43% 1,03% 843,05 50,52% Bilanciato ,67% 1,27% 825,58 49,48% Fonte a ,06% 7,80% 7,96% 2.953,14 Garantito ,58% 1,64% 1.089,77 36,90% Bilanciato ,07% -0,04% 1.744,08 59,06% Crescita ,79% 6,93% 61,01 2,07% Dinamico ,60% 5,15% 58,29 1,97% Fopadiva ,06% 24,49% 24,55% 124,53 Garantito ,28% 0,08% 22,29 17,90% Prudente ,47% -0,19% 97,36 78,18% Dinamico 361 5,25% 3,74% 4,88 3,92% Fopen c ,30% 94,29% 99,20% 1.736,36 Obbligazionario garantito ,42% -1,09% 144,26 8,31% Bilanciato obbligazionario ,65% -0,61% 1.046,19 60,25% Bilanciato ,16% 0,36% 313,25 18,04% Prevalentemente Azionario ,77% 0,85% 232,67 13,40% Gommaplastica ,53% 49,68% 49,05% 1.047,79 Conservativo con garanzia ,09% 5,02% 100,31 9,57% Bilanciato ,30% -0,40% 874,15 83,43% Dinamico ,61% 2,38% 73,33 7,00% Laborfonds ,19% 46,63% 46,63% 2.131,64 Garantito ,26% -0,60% 174,15 8,17% Bilanciato ,82% -0,40% 1.706,68 80,06% Prudente-Etica ,81% 1,52% 181,74 8,53% Dinamica ,11% 1,40% 69,07 3,24% Mediafond e ,19% 31,53% 31,35% 85,26 Garantito ,44% 3,31 3,88% Obbligazionario 63,70 74,71% ,08% Azionario 18,25 21,41% Pegaso b ,15% 69,36% 61,40% 819,15 Garantito ,10% -0,49% 68,50 8,36% Bilanciato ,16% 0,11% 683,96 83,50% Dinamico ,74% 1,67% 66,69 8,14% Perseo Sirio g ,28% 0,90% 1,31% 22,85 Garantito ,00% 6,28% 22,85 100,00% Prevaer a ,98% 36,16% 36,53% 353,83 Garantito ,03% 0,20% 52,15 14,74% Prudente ,09% 2,29% 60,33 17,05% Crescita ,34% 0,63% 209,33 59,16% Dinamica 799 7,06% 6,96% 32,03 9,05% Prevedi h ,52% 7,53% 99,38% 494,61 Sicurezza ,73% 16,79% 48,33 9,77% Bilanciato ,27% 16,47% 446,28 90,23% Previambiente a ,01% 19,62% 19,72% 832,10 Garantito ,79% -0,37% 177,26 21,30% Bilanciato ,27% -2,17% 654,84 78,70% CONTINUA

5 SEGUE DA LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE CHIUSI (FPC) AL Fpc Aderenti % Aderenti per Var % / Andp % Andp per (mln. ) Previcooper a ,60% 42,51% 41,89% 686,23 Sicuro ,67% -0,71% 134,38 19,58% Dinamico ,32% -0,88% 43,23 6,30% Bilanciato ,29% -2,17% 508,62 74,12% Previlog ,34% 8,62% 8,46% 126,36 Garantito ,90% -0,26% 24,68 19,53% Bilanciato ,10% -0,38% 101,68 80,47% Previmoda ,05% 14,46% 14,53% 962,77 Garantito ,15% -0,10% 101,19 10,51% Smeraldo ,11% -0,34% 787,12 81,76% Zaffiro ,77% 1,73% 44,89 4,66% Rubino ,97% 6,06% 29,57 3,07% Priamo a ,21% 44,52% 44,32% 1.234,02 Garantito protezione ,25% -0,13% 274,09 22,21% Bilanciato sviluppo ,26% -0,60% 26,61 2,16% Bilanciato prudenza ,77% 4,76% 933,32 75,63% Quadri e Capi Fiat ab ,24% 69,38% 65,27% 511,87 Garantito ,46% -1,93% 80,22 15,68% Bilanciato obbligazionario ,88% -0,16% 374,04 73,07% Bilanciato azionario ,02% 0,36% 57,61 11,25% Solidarietà Veneto a ,49% 5,36% 5,49% 919,36 Garantito Tfr ,76% 0,64% 99,53 10,82% Prudente ,47% 0,02% 225,22 24,50% Reddito ,90% 0,17% 465,44 50,63% Dinamico ,84% 3,49% 129,16 14,05% Telemaco ,45% 40,05% 39,67% 1.527,75 Garantito - White ,34% -1,14% 70,23 4,60% Conservativo - Blue ,85% -0,63% 105,72 6,92% Prudente - Green ,38% -0,55% 1.003,80 65,70% Bilanciato - Yellow ,43% 0,32% 348,01 22,78% Totale Fpc ,15% 16,98% 21.05% m ,57 FondInps ,93% 69,71 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc a Il totale degli iscritti non corrisponde alla somma degli aderenti ai singoli comparti poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita tra più linee b La riduzione dei tassi di al rispetto allo stesso periodo del 2014 è dovuto anche all aumento del bacino dei potenziali aderenti c L aumento dei tassi di al rispetto allo stesso periodo del 2014 è dovuto anche alla diminuzione del bacino dei potenziali aderenti d Gli iscritti senza patrimonio sono aderenti che al non risultano aver effettuato alcun versamento al fondo. Il totale degli iscritti non corrisponde alla somma dei valori relativi a ciascun in ragione della presenza degli iscritti senza patrimonio nonchè di aderenti che hanno scelto di suddividere la posizione tra più comparti. e Dal Mediafond ha previsto quattro profili di investimento che sono combinazioni di tre comparti: Garantito (90% azioni e 10% obbligazioni), Obbligazionario (100% obbligazioni) e Azionario (100% azioni). I profili previsti dal fondo sono: - profilo garantito (coincide con il garantito); - profilo prudente (80% obbl./20% az.); - profilo dinamico (40% obbl./60% az.); - profilo stabilità (60% obbl./40% az.). Gli iscritti al profilo garantito corrispondono agli iscritti al garantito, gli iscritti agli altri tre profili risultano pari a f A seguito della fusione tra Previvolo e Fondav, Fondaereo ha effettuato una stima al ribasso del bacino dei potenziali aderenti. L aumento dei tassi di al rispetto al è dovuto anche a tale riduzione. A seguito della revisione dell offerta previdenziale alcune linee sono state accorpate in nuovi comparti, attivi dal 1 gennaio 2014, come di seguito specificato: - Prevalentemente obbligazionario/protezione (dalla fusione tra il prevalentemente obbligazionario e il protezione); - Bilanciato/equilibrio (dalla fusione tra il bilanciato o misto e il equilibrio); - prevalentemente Azionario/Crescita (dalla fusione tra il prevalentemente obbligazionario e il crescita); g Il i Fondi pensione Perseo e Sirio sono stati oggetto di fusione per incorporazione nel fondo Perseo Sirio. h Oltre alla riduzione del bacino dei potenziali aderenti rispetto al l aumento del tasso di è legato anche all iniziativa di contrattuale prevista per il contratto degli edili. Il meccanismo automatico di prevede l iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori dipendenti del settore, tramite il versamento del contributo datoriale. i L aumento dei tassi di è legato anche all iniziativa di contrattuale prevista per il contratto degli edili. Il meccanismo automatico di prevede l iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori dipendenti del settore, tramite il versamento del contributo datoriale. l Dal Cometa ha istituito un nuovo garantito Sicurezza Il Sicurezza, chiuso a nuove adesioni, continuerà la gestione per gli attuali iscritti fino al m Il tasso di è ottenuto dal rapporto tra il numero totale degli aderenti e il bacino dei potenziali aderenti pari a (Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc). 5

6 LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE APERTI (FPA) AL * N fondi gestiti Aderenti Andp (mln. ) ALLIANZ ,107 Creditras Vita S.p.A ,916 Riunione Adriatica di sicurtà S.p.A ,499 Allianz S.p.A ,692 ANIMA S.G.R ,971 Anima S.G.R ,971 ARCA ,449 Arca S.G.R. S.p.A ,449 ASSIMOCO ,472 Assimoco Vita S.p.A ,472 AXA MPS ,013 AXA MpS Assicurazioni Vita S.p.A ,013 BANCASSURANCE POPOLARI ,997 Bancassurance Popolari S.p.A ,997 CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL ALTO ADIGE ,743 Cassa Centrale Raiffeisen dell'alto adige S.p.A ,743 CREDIT AGRICOLE ,183 Credit agricole Vita Spa ,183 CREDITO EMILIANO ,046 Credem Vita S.p.A ,046 GRUPPO GROUPAMA ,064 Groupama Assicurazioni S.p.A ,064 GRUPPO AMUNDI ,204 Amundi S.G.R. S.p.A ,204 GRUPPO AVIVA ,556 Aviva Previdenza S.p.A ,556 GRUPPO AXA ,145 AXA Assicurazioni S.p.A ,145 GRUPPO AZIMUT ,583 Azimut Capital management S.G.R ,583 GRUPPO BANCA SELLA ,282 Sella Gestioni S.G.R. S.p.A ,282 GRUPPO BNP PARIBAS ,658 Bnl Vita S.p.A ,658 GRUPPO GENERALI ,914 Generali Italia S.p.A ,593 Alleanza Assicurazioni S.p.a ,322 GRUPPO HELVETIA ,485 Chiara Vita ,127 Helvetia Vita ,358 GRUPPO INTESA SANPAOLO ,118 Fideuram Investimenti ,397 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A ,721 GRUPPO MEDIOLANUM ,050 Mediolanum Gestione Fondi S.G.R. p.a ,050 GRUPPO UNIPOL ,223 Bim Vita S.p.A ,520 Popolare Vita S.p.A ,141 Unipol Sai assicurazioni S.p.A ,562 GRUPPO ZURICH ,232 6 CONTINUA

7 SEGUE DA LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE APERTI (FPA) AL * N fondi gestiti Aderenti Andp (mln. ) Zurich Investment life S.p.a ,232 HDI di HANNOVER ,188 Hdi Assicurazioni S.p.A ,188 ICCREA ,609 Aureo Gestioni S.G.R ,609 ITAS ASSICURAZIONI ,690 Itas Vita S.p.A ,690 PENSPLAN INVEST ,724 Pensplan Invest S.G.R ,724 PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT ,300 Pioneer Investment Management S.G.R.pa ,300 REALE MUTUA ,594 Reale Mutua Assicurazioni S.p.A ,594 SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE ,439 Società Cattolica di Assicurazione ,382 Risparmio & Previdenza S.p.A ,056 VITTORIA ASSICURAZIONI ,010 Vittoria Assicurazioni S.p.A ,010 Totale Fpa* a Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa * I dati si riferiscono al 98% dei Fondi pensione per una copertura del 99% in termini di iscritti e del 99% in termini di Andp. Nel totale è esclusa per indisponibilità dei dati Nazionale Svizzera di Basilea. a Il dato corrisponde al numero effettivo degli iscritti al netto delle duplicazioni dovute agli aderenti che suddividono la posizione tra più di una linea di investimento. 7

8 FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA DEI FPC (DAL I AL III TRIMESTRE 2015) Mln. % Contributi 3.253,6 89,9% Lavoratori dipendenti 3.150,7 87,1% di cui a carico del lavoratore 617,2 17,1% di cui a carico del datore di lavoro 531,9 14,7% di cui da quote TFR 2.001,6 55,3% Altri aderenti 102,8 2,8% Trasferimenti in entrata 365,5 10,1% da altri comparti 276,1 7,6% da altri fondi pensione 89,3 2,5% Totale raccolta lorda 3.619,0 100,0% Anticipazioni 623,4 28,9% Prestazioni pensionistiche in capitale 361,2 16,7% Prestazioni in rendita 2,5 0,1% Riscatti 709,1 32,9% Premi per prestazioni accessorie 10,2 0,5% Trasferimenti in uscita 451,1 20,9% ad altri comparti 276,1 12,8% ad altri fondi pensione 175,0 8,1% Totale erogazioni e riscatti 2.157,6 100,0% Totale raccolta netta 1.461,4 FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA DEI FPA* (DAL I AL III TRIMESTRE 2015) Mln. % Contributi 660,2 62,5% Lavoratori dipendenti 463,7 43,9% di cui a carico del lavoratore 145,4 13,8% di cui a carico del datore di lavoro 71,1 6,7% di cui da quote TFR 247,2 23,4% Altri aderenti 196,5 18,6% Trasferimenti in entrata 396,5 37,5% da altri comparti 183,2 17,3% da altri fondi pensione 213,3 20,2% Totale raccolta lorda 1.056,6 100,0% Anticipazioni 132,3 22,1% Prestazioni pensionistiche in capitale 81,7 13,7% Prestazioni in rendita 7,7 1,3% Riscatti 68,0 11,4% Premi per prestazioni accessorie 0,2 0,0% Trasferimenti in uscita 308,3 51,5% ad altri comparti 183,2 30,6% ad altri fondi pensione 125,1 20,9% Totale erogazioni e riscatti 598,2 100,0% Totale raccolta netta 458,5 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc e Fpa * I dati si riferiscono al 98% dei fondi per una copertura del 99% in termini di iscritti e del 99% in termini di Andp. Nel totale è escluso per indisponibilità di dati il fondo Nazionale Svizzera di Basilea. 8

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