United Arab Emirates. Market Research September 2011

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1 United Arab Emirates Market Research September 2011 Contents Settembre 2011 United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

2 1. Quadro Macroeconomico del Paese Dati socio economici Localizzazione Asia Penisola Arabica superficie 83,600 km 2 capitale Abu Dhabi città principali Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah and Al Ain linea di costa 1318 km paesi confinanti Arabia Saudita e Oman lingua ufficiale Arabo (lingua commerciale e veicolare Inglese) divisa 1 Dirham (AED) = 100 Fils popolazione (giugno 2009) età media struttura etnica 1 Euro = circa 5.1 AED (Sett. 2011) 5,066 mln 30 anni 19% cittadini nazionali (arabi) 23% altre nazionalita` arabe e iraniani 50% sud asiatici 8% occidentali e est asiatici religione 96% mussulmani (sunniti 84%, Shiti 16%) 4% cristiani e hindu. United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

3 Gli Emirati Arabi Uniti (E.A.U) si sono costituiti in Stato nel 1971 e sono l unico paese del mondo arabo ad avere un sistema di Governo federale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno la seconda popolazione più numerosa tra i paesi del Golfo, e seguono l Arabia Saudita. Si Stima che la popolazione degli Emirati sia di 4.6 milioni. Ci si aspetta che aumenti con un tasso di crescita nella media nazionale del 6.9% pari a 5.2 milioni entro il Circa il 20% della popolazione è composta da cittadini emiratini ed espatriati benestanti con entrate medie superiori ai dollari USA al mese. L economia degli Emirati Arabi Uniti continua ad essere fortemente dipendente dal petrolio e dal gas naturale, nonostante i recenti successi negli sforzi di diversificazione conseguiti da alcuni emirati, in particolare quello di Dubai. Abu Dhabi è il maggiore emirato produttore di petrolio. In misura molto minore, Dubai, Sharjah e Ras Al Khaimah contribuiscono alla produzione totale. Gli Emirati dipendono in gran parte dall importazione di tutti tipi di prodotti, industriali, per la costruzione ed anche i prodotti alimentari, ai prodotti per la persona: abbigliamento, gioielli e cosmetici. Il mercato dell occhialeria - come accessorio di moda e prodotto per la visione - gode di grande attrazione per la popolazione degli EAU e dei turisti che visitano il paese. United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

4 2. Valutazione del mercato Negli Emirati Arabi Uniti il mercato del settore calzature e pelletteria sta crescendo proporzionalmente all aumento del potere d acquisto dei consumatori e del mercato turistico. La rapida crescita economica e il nuovo benessere del Paese sono ben riscontrabili nell incessante ricerca da parte dei consumatori di beni di lusso. I marchi più conosciuti sono entrati a far parte dello stile di vita emiratino e cio ha portato gli EAU a diventare la destinazione per lo shopping principale internazionale ed il turismo di lusso. La costante crescita demografica e i guadagni esentasse hanno determinato un forte aumento della domanda di aree destinate ai servizi al dettaglio. Il settore delle vendite (retail) e, dopo il settore petrolifero, al secondo posto nell economia non solo emiratina ma di tutti gli stati del Golfo e per il 2010 negli UAE si prevede una crescita del settore che supererà i 500 miliardi di USD. Nel mercato emiratino le proiezioni delle vendite al dettaglio prevedono una crescita annuale di circa il 12% tra il 2008 e il La curva della crescita risulta quindi in controtendenza rispetto alle vendite al dettaglio nel resto del mondo che risultano essere penalizzate fortemente dalla crisi finanziaria mondiale. Si prevede che le aree destinate alle vendite al dettaglio (retail) negli stati del Golfo arriveranno a coprire i 16 milioni di metri quadri entro il Attualmente la superficie si aggira intorno ai 6.7 milioni di metri quadri con introiti pari a circa 100 miliardi di USD all anno. Le citta con maggiore fattore propulsivo risultano essere Dubai e Abu Dhabi negli EAU e Riyadh e Jeddah in Arabia Saudita. Gli Emirati Arabi ospitano alcuni dei centri commerciali piu grandi al mondo e sono la principale United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

5 destinazione per lo shopping e le ri-esportazioni per il Medio Oriente, l Europa e l Asia. Nel Medio Oriente e nelle regioni nordafricane troviamo circa 270 milioni di consumatori con un PIL di 1.4 trilioni di USD. La maggior crescita nei consumi in queste regioni e dovuta alla parte di popolazione giovane e in salute (il 70% della popolazione ha meno di 30 anni). Gli Emirati Arabi Uniti sono considerati la stella nascente nel mondo del turismo e si prevede che nei prossimi cinque anni diventerà una delle principali mete turistiche. Anche il settore immobiliare che attrae sempre più turisti contribuirà ad una forte crescita nel settore delle vendite al dettaglio. Ed infine va ricordato che gli EAU sono stati eletti come miglio Paese per lo shopping di marca e di alta qualità. 3. Export Italiano verso gli Emirati Arabi Uniti Italia - Paese/Area: interscambio commerciale per prodotto (fino a NC8) valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale Periodo riferimento : Area/Paese Partner: Emirati Arabi Uniti Prodotto: Attività economiche (Ateco 2007) Gruppi : Calzature Valori gen-apr gen-apr Esportazioni Importazioni Saldo Saldo normalizzato (%) 99,8 98,6 98,1 99,2 99,6 99,3 98,9 97,9 99,1 99,0 99,4 Variazioni sull'anno precedente Esportazioni -11,1 1,5-14,9 13,1 11,4 36,9 18,4-15,9-1,5-20,8 17,7 Importazioni -89,3 685,8 13,1-52,9-44,7 143,6 80,2 65,3-58,5-29,4-29,3 Saldi (variazioni assolute) Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

6 Dal 2002 al 2008, le esportazioni delle calzature italiane verso gli Emirati hanno visto una crescita del 76%, con una contrazione nel 2009 del 16 % e nel % rispetto all anno precedente dovuta alla crisi economica internazionale. L Italia resta uno dei principali fornitori di calzature. Dal punto di vista delle esportazioni delle singole regioni italiane, posizione prioritaria spetta alle Marche ed alla Lombardia. La prima ha pero subito la maggiore flessione nelle proprie forniture (- 29% nel 2009 rispetto al 2008). Nel 2009, queste 2 regioni hanno rappresentato il 50% dell export delle calzature italiane negli E.A.U. United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

7 Esportazione di calzature verso gli EAU per tipologia di scarpe (valore in milioni di EUR) Variazione Calzature con tomaio in pelle/cuoio % Calzature con tomaio in sintetico % Pantofole % Calzature con tomaio in gomma % Calzature con tomaio in altro materiale % Totale % Fonte: elaborazioni ANCI su dati ISTAT 4. Sistema distributivo La maggior parte del sistema distributivo si concentra nei centro commerciali (Mall of The Emirates, Dubai Mall, Deira City Center, WAFI, Mirdif City Center) attraverso : negozi multi-marche: Valencia Shoes, Shoe Mart, Paris Group, Trend Shoes negozi mono-marche: grande marchi 5. Previsioni del mercato Gli ordinativi, le quantità prodotte e quelle esportate hanno subito una caduta a doppia cifra nel Il forte calo della domanda, che ha United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

8 interessato senza eccezioni i diversi comparti merceologici e coinvolto tutti i mercati, ha messo a dura prova tutte le aree distrettuali. Il 2009 e stato sicuramente uno dei periodi peggiori per l industria calzaturiera italiana. Tutti gli indicatori hanno evidenziato segni negativi: un profilo della domanda depresso su tutti i tradizionali mercati esteri, una dinamica riflessiva dei volumi prodotti, politiche di prezzo restrittive, un forte assottigliamento del saldo commerciale. Il 2010 si e aperto con una significativa attenuazione di gran parte dei trend sfavorevoli, con l aiuto degli ordini dell ultimo trimestre Diversi indicatori convergono nel registrare un forte rallentamento della caduta negli ultimi mesi del 2009 e nei primi mesi 2010, ma ritornare ai livelli pre-crisi richiederà tempi assai lunghi. 6. Comunicazione e manifestazioni a) media Non esistono riviste specializzate nel settore delle calzature. La maggior parte della pubblicità è realizzata attraverso la stampa di moda femminile: Emirates Woman ( Grazia Magazine ( Hello Magazine ( Al Alhan ( b) principali fiere del settore United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September

9 Non esistono fiere specializzate per le calzature. Per lo meno, ci sono alcune fiere di moda e abbigliamento: nome fiera luogo periodicità e prossima edizione descrizione profilo sito Motexha Dubai, DWTC Annuale, 1-3 APRILE 2012 Textiles, footwear and Fashion Accessories nome fiera luogo periodicità e prossima edizione descrizione profilo sito Who s next in Dubai Dubai Annuale, 2011 edizione cancellata handbags, jewellery, shoes, hats, scarves, belts, gloves, umbrellas. * * * United Arab Emirates, Market report: Shoes Sector, September