BRM. Tutte le soluzioni. per la gestione delle informazioni aziendali. BusinessRelationshipManagement

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1 BRM BusinessRelationshipManagement Tutte le soluzioni per la gestione delle informazioni aziendali - Business Intelligence - Office Automation - Sistemi C.R.M.

2 I benefici di BRM Garantisce la sicurezza dei dati in un ambiente tecnologicamente avanzato; Consente la rintracciabilità immediata di tutte le informazioni per anagrafiche di clienti, fornitori, prospect, ecc. e di tutta la documentazione correlata; Utilizza propri strumenti di comunicazione per gestire la posta elettronica, i fax, gli sms, la telefonia, ecc. centralizzando e condividendo i dati con vari criteri di sicurezza per anagrafica, commessa, ecc. Centralizza le informazioni evitando repliche di documenti sparse localmente nei clients della rete; Può essere utilizzato rispettando l organizzazione aziendale per ruoli, settori, commesse, risorse, ecc.; Ottimizza la distribuzione della modulistica aziendale; Gestisce offerte, ordini, ddt, fatture, contratti, modelli di documenti, ecc.; Permette l auto inserimento di schede tecniche nei documenti a partire dai prodotti offerti; Coordina il lavoro di più attori (utenti, risorse interne/esterne, clienti, fornitori, prospect, venditori, rivenditori, ecc.) coinvolti nei processi aziendali (attività, azioni, rilevazioni, obiettivi); Pianifica azioni mirate di Direct Marketing individuali o per gruppo omogeneo di contatti; Permette di sostenere e misurare l efficacia e l efficienza dei processi di: marketing, vendita, produzione, assistenza, gestione magazzini, pratiche amministrative, post vendita, ecc., migliorando le performance; ROI (Return of investment) immediato. Funzionalità operative di BRM Data warehouse estremamente potente La struttura del database è stata opportunamente studiata per raccogliere, filtrare ed organizzare tutti i dati rendendoli disponibili per le varie interrogazioni aziendali. Desktop Gestione delle principali funzionalità tramite l utilizzo del Desktop che, attraverso una serie di funzioni rapide, permette di operare direttamente sulle attività programmate da eseguire e di effettuare azioni di uso abituale quali telefonate, , fax, documenti, ecc. Gli impegni, le anagrafiche, i documenti, la documentazione gestiti ed archiviati di recente, possono da qui essere visualizzati e gestiti senza doverli necessariamente ricercare aprendo prima i diversi moduli programma di riferimento. Ne consegue un naturale risparmio di tempo per l utente che ne usufruisce. Invio fax e sms (singoli o multipli) Specifici gateways per l invio di fax e di sms permettono di automatizzare la creazione e l invio di fax con propri allegati e di sms. Notifiche via mail informeranno l utente sullo stato di invio (inviati; in attesa; consegnati; non consegnati). Queste soluzioni ben si adattano a realtà che producono grossi volumi di comunicazioni e non richiedono nessun tipo di hardware o software aggiuntivi: è sufficiente la sola connessione ad internet. I costi di invio sono molto convenienti verso qualsiasi destinazione nazionale e/o internazionale. L integrazione con i centralini telefonici permette di: monitorare lo stato delle linee interne; ricevere telefonate con la visualizzazione del contatto dell anagrafica chiamante; eseguire telefonate verso contatti presenti in anagrafica automaticamente evitando la digitazione; rilevare il conteggio di tempi e costi delle chiamate e creare nuove attività alla chiusura della chiamata; trasferire chiamate verso altri utenti; ecc. Anagrafiche La gestione delle anagrafiche riveste un ruolo chiave per l intera applicazione. I campi e le tabelle gestibili sono molti, articolati ed organizzati per argomenti in modo da permettere definizioni complete e profilazioni molto spinte. Sono predisposte per contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione delle relazioni con i propri clienti, fornitori, prospect, suspect, ecc. e per un monitoraggio dello storico di tutte le azioni o comunicazioni intercorse. Alla stessa anagrafica si possono assegnare più sedi (legale, amministrativa, operativa, filiali, ecc.), i loro contatti identificati per ruolo, incarico o settore aziendale. A ciascun contatto si possono assegnare svariati mezzi di comunicazione (Tel, Fax, Cell, , Skype, ecc.). Attraverso le funzioni geoposizionamento si possono fare analisi geografiche sul posizionamento nel territorio. Scheda Contatti di una Anagrafica ATLANTE è disponibile anche nella versione Web che permette di gestire la posta, l agenda, i calendari, le attività, le anagrafiche, i contatti, la documentazione, i documenti, ecc. anche se fuori sede, utilizzando un computer, un palmare o un telefonino connesso ad internet. Il calendario è lo strumento per la visualizzazione e la gestione degli appuntamenti personali, condivisi, di gruppo (settori aziendali), di risorse (automezzi, personale esterno, sale riunioni, apparecchiature, ecc). È possibile definire festività nazionali e/o locali e personalizzare fasce d orario di lavoro per gli utenti/risorse o gruppo/settore aziendale. Rende direttamente e immediatamente disponibili e gestibili i dati assegnati ai diversi impegni: esecuzione dell attività, creazione immediata della rilevazione, consultazione delle anagrafiche interessate e della documentazione allegata, ecc. È possibile trasferire impegni selezionati in calendario all agenda del proprio telefono cellulare o palmare. Grazie alle proprie funzionalità client/server di gestione della posta, può integrarsi o sostituire completamente Microsoft Outlook, Microsoft Exchange o altri strumenti per la gestione della posta elettronica. Le provenienti da contatti presenti in anagrafica vengono assegnate automaticamente alla relativa scheda, altre possono essere archiviate in cartelle di posta gestite da regole predefinite. Attività pianificate possono, oltre che essere programmate a calendario, essere notificate per posta interna agli utenti interessati. Servizio Mail Tracking Le funzioni del servizio di Mail Tracking permettono di rilevare l andamento delle campagne mailing (per es. quante sono state lette, dopo quanto tempo, quanti link sono stati consultati, ecc). Una potente e sofisticata gestione dei dati con filtri a più livelli permette di trovare velocemente le informazioni necessarie filtrando le indicazioni dei campi presenti nelle tabelle standard e nei campi aggiuntivi personalizzati definiti dal singolo utente. Posta elettronica e gestione diretta di una Attività Le news Permette la gestione di informative e comunicazioni aziendali con possibilità di pubblicazione immediata sul sito web. Date di pubblicazione/scadenza permettono di controllare la loro visualizzazione. Gestione di un sito web Atlante BRM può gestire in modo dinamico il sito web aziendale pubblicando ad esempio: documentazione, schede tecniche, banners, aree riservate per l accesso a soli utenti registrati; calendari dedicati ad eventi e manifestazioni, comunicazioni e news aziendali, knowledge base, ecc. Un esempio è il sito Prometeo (www.prometeo.com) completamente amministrato e gestito da Atlante BRM. Gestione dei report Oltre alle stampe predefinite si possono ottenere reports ed analisi dinamiche dei dati tramite esportazione in tabelle pivot di Microsoft Excel. Gli strumenti interni di reporting, consentono di produrre elaborati sulla base di logiche predefinite ma completamente personalizzabili. I reports possono essere prodotti nei formati PDF, RTF, HTML ed inviati a stampanti, plotters, e fax. Calendari ed agenda Gestione dei filtri per ricerca dati Desktop con monitoraggio stato del centralino Organizzato con una struttura ad albero, permette un immediata e facile consultazione dei prodotti con la possibilità di allegare per ognuno di loro: schede tecniche, documentazione con immagini ed allegati di vari formati (PDF, Word, Excel, ecc.). Gestione di n listini prezzi assegnabili alle anagrafiche. Gestione delle analisi e/o distinta base. I prezzi dei prodotti finiti o semilavorati/opere compiute vengono aggiornati automaticamente al variare dei dati dei loro componenti quali quantità, percentuali, prezzi, ecc. Gestione e stampa di etichette con codice a barre. Versione web Knowledge base Catalogo e Listini visti nella versione Web Gestione documenti La posta elettronica Integrazione con centralini telefonici Catalogo prodotti/servizi e listini Calendario con gestione diretta di una Attività Gestione attività/rilevazioni/obiettivi (workflow management) Il workflow management è la procedura per il controllo e l automazione del lavoro delle risorse interne e/o esterne e la gestione del flusso logico/operativo che ne consegue. Le attività sono le azioni che l utente, il gruppo o la risorsa devono svolgere abitualmente nell ambito delle proprie mansioni lavorative (Es. telefonata, , riunione, visita, stesura di documenti, progettazione, relazioni, ecc.). A queste può preventivamente essere assegnato un valore economico di costo massimo da raggiungere ed un tempo di previsione per la loro esecuzione (Budget di previsione). Le attività vengono messe in evidenza nel/i calendario/i utente/gruppo/risorsa e/o con l apertura automatica di una finestra di promemoria alla data/ora stabilita di inizio attività. Possono anche essere contemporaneamente notificate agli interessati e/o a contatti esterni via , fax, sms, ecc. Le rilevazioni sono la registrazione consuntiva di un evento o di una prestazione. Possono essere gestite come rilevazioni derivanti dall esecuzione di un attività oppure create direttamente dall utente. Contengono anche le indicazioni di note, di costo e di tempo d esecuzione. Le attività e le rilevazioni vengono salvate direttamente nella scheda anagrafica di riferimento. Gli obiettivi sono un insieme di attività assegnabili ad uno o più utenti che si susseguono tra loro secondo le tempistiche programmate di esecuzione per il raggiungimento di un determinato scopo. La loro definizione permette la gestione, il controllo e l automazione dell iter logico-operativo del lavoro delle risorse interne e/o esterne. In questo modo è possibile monitorare le performance (obiettivo raggiunto si/no, in quanto tempo, a quale costo e con quale ricavo). Le librerie di obiettivi permettono di standardizzare dei workflow per facilitare la creazione degli obiettivi. Gestione personalizzata di documenti secondo i modelli aziendali. È possibile gestire: offerte, contratti, prefatture, fatture, rapportini, ddt, documenti di testo con relativi allegati, ecc. Direttamente dal documento è possibile la sua trasmissione via o via fax ai contatti destinatari, salvando sia il messaggio di posta sia il documento stesso nella scheda anagrafica interessata. Tramite la gestione dello stato si può conoscere in qualsiasi momento se il documento è: in bozza, se è stato o meno approvato e da chi, se e quando è stato spedito (mail, fax, posta, ecc.) al/i contatto/i di anagrafica/che interessato/i. Strutturando opportunamente i filtri di ricerca per tipo di documento ed esportando i dati selezionati su tabelle pivot di Excel si possono eseguire analisi multidimensionali sui dati. Gestione documentazione ed archiviazione documentale Gestisce e condivide relazioni, documenti con allegati, ecc. per commessa ed anagrafica. Si integra con l archiviazione documentale con possibilità di scansioni manuali o automatiche tramite l apposizione di etichette con codice a barre nel cartaceo. Gestione di Documentazione ordinata per Commesse Si occupa di gestire in modo ottimale il patrimonio informativo presente in un azienda. Consente una maggiore, rapida ed efficiente risoluzione di casistiche di supporto con affinità a casi precedentemente risolti. Raccoglie, organizza ed immagazzina le informazioni pervenute e le cataloga permettendo di migliorare in qualità, funzionalità ed immagine aziendale. Gestione interventi Permette di ricevere richieste, pianificare e gestire interventi programmati e/o straordinari con risorse da impegnare, impianti/ macchinari e loro componenti rilevandone costi e ricavi, seguendo gli iter dei contratti di assistenza e/o garanzie, ecc. Consente l invio di avvisi (conferma appuntamento, inizio e fine lavoro, ecc.) e la fatturazione automatica prelevando i dati consuntivati delle prestazioni riportate nelle rilevazioni di ordini di lavoro e/o dei rapportini. Assistenza e contratti di manutenzione Permette per anagrafica/indirizzo la definizione e gestione di contratti di manutenzione/assistenza con data di: consegna, scadenza e ultimo rinnovo, elenco dei prodotti da assistere con quantità, prezzi ed importi. Possibilità di filtrare le anagrafiche per: contratti, scadenze, prodotti in assistenza, ecc. Genera automaticamente il documento fattura per il rinnovo dei contratti alla data di scadenza periodica. Documentazione e Documenti con allegati

3 I benefici di BRM Garantisce la sicurezza dei dati in un ambiente tecnologicamente avanzato; Consente la rintracciabilità immediata di tutte le informazioni per anagrafiche di clienti, fornitori, prospect, ecc. e di tutta la documentazione correlata; Utilizza propri strumenti di comunicazione per gestire la posta elettronica, i fax, gli sms, la telefonia, ecc. centralizzando e condividendo i dati con vari criteri di sicurezza per anagrafica, commessa, ecc. Centralizza le informazioni evitando repliche di documenti sparse localmente nei clients della rete; Può essere utilizzato rispettando l organizzazione aziendale per ruoli, settori, commesse, risorse, ecc.; Ottimizza la distribuzione della modulistica aziendale; Gestisce offerte, ordini, ddt, fatture, contratti, modelli di documenti, ecc.; Permette l auto inserimento di schede tecniche nei documenti a partire dai prodotti offerti; Coordina il lavoro di più attori (utenti, risorse interne/esterne, clienti, fornitori, prospect, venditori, rivenditori, ecc.) coinvolti nei processi aziendali (attività, azioni, rilevazioni, obiettivi); Pianifica azioni mirate di Direct Marketing individuali o per gruppo omogeneo di contatti; Permette di sostenere e misurare l efficacia e l efficienza dei processi di: marketing, vendita, produzione, assistenza, gestione magazzini, pratiche amministrative, post vendita, ecc., migliorando le performance; ROI (Return of investment) immediato. Funzionalità operative di BRM Data warehouse estremamente potente La struttura del database è stata opportunamente studiata per raccogliere, filtrare ed organizzare tutti i dati rendendoli disponibili per le varie interrogazioni aziendali. Desktop Gestione delle principali funzionalità tramite l utilizzo del Desktop che, attraverso una serie di funzioni rapide, permette di operare direttamente sulle attività programmate da eseguire e di effettuare azioni di uso abituale quali telefonate, , fax, documenti, ecc. Gli impegni, le anagrafiche, i documenti, la documentazione gestiti ed archiviati di recente, possono da qui essere visualizzati e gestiti senza doverli necessariamente ricercare aprendo prima i diversi moduli programma di riferimento. Ne consegue un naturale risparmio di tempo per l utente che ne usufruisce. Invio fax e sms (singoli o multipli) Specifici gateways per l invio di fax e di sms permettono di automatizzare la creazione e l invio di fax con propri allegati e di sms. Notifiche via mail informeranno l utente sullo stato di invio (inviati; in attesa; consegnati; non consegnati). Queste soluzioni ben si adattano a realtà che producono grossi volumi di comunicazioni e non richiedono nessun tipo di hardware o software aggiuntivi: è sufficiente la sola connessione ad internet. I costi di invio sono molto convenienti verso qualsiasi destinazione nazionale e/o internazionale. L integrazione con i centralini telefonici permette di: monitorare lo stato delle linee interne; ricevere telefonate con la visualizzazione del contatto dell anagrafica chiamante; eseguire telefonate verso contatti presenti in anagrafica automaticamente evitando la digitazione; rilevare il conteggio di tempi e costi delle chiamate e creare nuove attività alla chiusura della chiamata; trasferire chiamate verso altri utenti; ecc. Anagrafiche La gestione delle anagrafiche riveste un ruolo chiave per l intera applicazione. I campi e le tabelle gestibili sono molti, articolati ed organizzati per argomenti in modo da permettere definizioni complete e profilazioni molto spinte. Sono predisposte per contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione delle relazioni con i propri clienti, fornitori, prospect, suspect, ecc. e per un monitoraggio dello storico di tutte le azioni o comunicazioni intercorse. Alla stessa anagrafica si possono assegnare più sedi (legale, amministrativa, operativa, filiali, ecc.), i loro contatti identificati per ruolo, incarico o settore aziendale. A ciascun contatto si possono assegnare svariati mezzi di comunicazione (Tel, Fax, Cell, , Skype, ecc.). Attraverso le funzioni geoposizionamento si possono fare analisi geografiche sul posizionamento nel territorio. Scheda Contatti di una Anagrafica ATLANTE è disponibile anche nella versione Web che permette di gestire la posta, l agenda, i calendari, le attività, le anagrafiche, i contatti, la documentazione, i documenti, ecc. anche se fuori sede, utilizzando un computer, un palmare o un telefonino connesso ad internet. Il calendario è lo strumento per la visualizzazione e la gestione degli appuntamenti personali, condivisi, di gruppo (settori aziendali), di risorse (automezzi, personale esterno, sale riunioni, apparecchiature, ecc). È possibile definire festività nazionali e/o locali e personalizzare fasce d orario di lavoro per gli utenti/risorse o gruppo/settore aziendale. Rende direttamente e immediatamente disponibili e gestibili i dati assegnati ai diversi impegni: esecuzione dell attività, creazione immediata della rilevazione, consultazione delle anagrafiche interessate e della documentazione allegata, ecc. È possibile trasferire impegni selezionati in calendario all agenda del proprio telefono cellulare o palmare. Grazie alle proprie funzionalità client/server di gestione della posta, può integrarsi o sostituire completamente Microsoft Outlook, Microsoft Exchange o altri strumenti per la gestione della posta elettronica. Le provenienti da contatti presenti in anagrafica vengono assegnate automaticamente alla relativa scheda, altre possono essere archiviate in cartelle di posta gestite da regole predefinite. Attività pianificate possono, oltre che essere programmate a calendario, essere notificate per posta interna agli utenti interessati. Servizio Mail Tracking Le funzioni del servizio di Mail Tracking permettono di rilevare l andamento delle campagne mailing (per es. quante sono state lette, dopo quanto tempo, quanti link sono stati consultati, ecc). Una potente e sofisticata gestione dei dati con filtri a più livelli permette di trovare velocemente le informazioni necessarie filtrando le indicazioni dei campi presenti nelle tabelle standard e nei campi aggiuntivi personalizzati definiti dal singolo utente. Posta elettronica e gestione diretta di una Attività Le news Permette la gestione di informative e comunicazioni aziendali con possibilità di pubblicazione immediata sul sito web. Date di pubblicazione/scadenza permettono di controllare la loro visualizzazione. Gestione di un sito web Atlante BRM può gestire in modo dinamico il sito web aziendale pubblicando ad esempio: documentazione, schede tecniche, banners, aree riservate per l accesso a soli utenti registrati; calendari dedicati ad eventi e manifestazioni, comunicazioni e news aziendali, knowledge base, ecc. Un esempio è il sito Prometeo (www.prometeo.com) completamente amministrato e gestito da Atlante BRM. Gestione dei report Oltre alle stampe predefinite si possono ottenere reports ed analisi dinamiche dei dati tramite esportazione in tabelle pivot di Microsoft Excel. Gli strumenti interni di reporting, consentono di produrre elaborati sulla base di logiche predefinite ma completamente personalizzabili. I reports possono essere prodotti nei formati PDF, RTF, HTML ed inviati a stampanti, plotters, e fax. Calendari ed agenda Gestione dei filtri per ricerca dati Desktop con monitoraggio stato del centralino Organizzato con una struttura ad albero, permette un immediata e facile consultazione dei prodotti con la possibilità di allegare per ognuno di loro: schede tecniche, documentazione con immagini ed allegati di vari formati (PDF, Word, Excel, ecc.). Gestione di n listini prezzi assegnabili alle anagrafiche. Gestione delle analisi e/o distinta base. I prezzi dei prodotti finiti o semilavorati/opere compiute vengono aggiornati automaticamente al variare dei dati dei loro componenti quali quantità, percentuali, prezzi, ecc. Gestione e stampa di etichette con codice a barre. Versione web Knowledge base Catalogo e Listini visti nella versione Web Gestione documenti La posta elettronica Integrazione con centralini telefonici Catalogo prodotti/servizi e listini Calendario con gestione diretta di una Attività Gestione attività/rilevazioni/obiettivi (workflow management) Il workflow management è la procedura per il controllo e l automazione del lavoro delle risorse interne e/o esterne e la gestione del flusso logico/operativo che ne consegue. Le attività sono le azioni che l utente, il gruppo o la risorsa devono svolgere abitualmente nell ambito delle proprie mansioni lavorative (Es. telefonata, , riunione, visita, stesura di documenti, progettazione, relazioni, ecc.). A queste può preventivamente essere assegnato un valore economico di costo massimo da raggiungere ed un tempo di previsione per la loro esecuzione (Budget di previsione). Le attività vengono messe in evidenza nel/i calendario/i utente/gruppo/risorsa e/o con l apertura automatica di una finestra di promemoria alla data/ora stabilita di inizio attività. Possono anche essere contemporaneamente notificate agli interessati e/o a contatti esterni via , fax, sms, ecc. Le rilevazioni sono la registrazione consuntiva di un evento o di una prestazione. Possono essere gestite come rilevazioni derivanti dall esecuzione di un attività oppure create direttamente dall utente. Contengono anche le indicazioni di note, di costo e di tempo d esecuzione. Le attività e le rilevazioni vengono salvate direttamente nella scheda anagrafica di riferimento. Gli obiettivi sono un insieme di attività assegnabili ad uno o più utenti che si susseguono tra loro secondo le tempistiche programmate di esecuzione per il raggiungimento di un determinato scopo. La loro definizione permette la gestione, il controllo e l automazione dell iter logico-operativo del lavoro delle risorse interne e/o esterne. In questo modo è possibile monitorare le performance (obiettivo raggiunto si/no, in quanto tempo, a quale costo e con quale ricavo). Le librerie di obiettivi permettono di standardizzare dei workflow per facilitare la creazione degli obiettivi. Gestione personalizzata di documenti secondo i modelli aziendali. È possibile gestire: offerte, contratti, prefatture, fatture, rapportini, ddt, documenti di testo con relativi allegati, ecc. Direttamente dal documento è possibile la sua trasmissione via o via fax ai contatti destinatari, salvando sia il messaggio di posta sia il documento stesso nella scheda anagrafica interessata. Tramite la gestione dello stato si può conoscere in qualsiasi momento se il documento è: in bozza, se è stato o meno approvato e da chi, se e quando è stato spedito (mail, fax, posta, ecc.) al/i contatto/i di anagrafica/che interessato/i. Strutturando opportunamente i filtri di ricerca per tipo di documento ed esportando i dati selezionati su tabelle pivot di Excel si possono eseguire analisi multidimensionali sui dati. Gestione documentazione ed archiviazione documentale Gestisce e condivide relazioni, documenti con allegati, ecc. per commessa ed anagrafica. Si integra con l archiviazione documentale con possibilità di scansioni manuali o automatiche tramite l apposizione di etichette con codice a barre nel cartaceo. Gestione di Documentazione ordinata per Commesse Si occupa di gestire in modo ottimale il patrimonio informativo presente in un azienda. Consente una maggiore, rapida ed efficiente risoluzione di casistiche di supporto con affinità a casi precedentemente risolti. Raccoglie, organizza ed immagazzina le informazioni pervenute e le cataloga permettendo di migliorare in qualità, funzionalità ed immagine aziendale. Gestione interventi Permette di ricevere richieste, pianificare e gestire interventi programmati e/o straordinari con risorse da impegnare, impianti/ macchinari e loro componenti rilevandone costi e ricavi, seguendo gli iter dei contratti di assistenza e/o garanzie, ecc. Consente l invio di avvisi (conferma appuntamento, inizio e fine lavoro, ecc.) e la fatturazione automatica prelevando i dati consuntivati delle prestazioni riportate nelle rilevazioni di ordini di lavoro e/o dei rapportini. Assistenza e contratti di manutenzione Permette per anagrafica/indirizzo la definizione e gestione di contratti di manutenzione/assistenza con data di: consegna, scadenza e ultimo rinnovo, elenco dei prodotti da assistere con quantità, prezzi ed importi. Possibilità di filtrare le anagrafiche per: contratti, scadenze, prodotti in assistenza, ecc. Genera automaticamente il documento fattura per il rinnovo dei contratti alla data di scadenza periodica. Documentazione e Documenti con allegati

4 I benefici di BRM Garantisce la sicurezza dei dati in un ambiente tecnologicamente avanzato; Consente la rintracciabilità immediata di tutte le informazioni per anagrafiche di clienti, fornitori, prospect, ecc. e di tutta la documentazione correlata; Utilizza propri strumenti di comunicazione per gestire la posta elettronica, i fax, gli sms, la telefonia, ecc. centralizzando e condividendo i dati con vari criteri di sicurezza per anagrafica, commessa, ecc. Centralizza le informazioni evitando repliche di documenti sparse localmente nei clients della rete; Può essere utilizzato rispettando l organizzazione aziendale per ruoli, settori, commesse, risorse, ecc.; Ottimizza la distribuzione della modulistica aziendale; Gestisce offerte, ordini, ddt, fatture, contratti, modelli di documenti, ecc.; Permette l auto inserimento di schede tecniche nei documenti a partire dai prodotti offerti; Coordina il lavoro di più attori (utenti, risorse interne/esterne, clienti, fornitori, prospect, venditori, rivenditori, ecc.) coinvolti nei processi aziendali (attività, azioni, rilevazioni, obiettivi); Pianifica azioni mirate di Direct Marketing individuali o per gruppo omogeneo di contatti; Permette di sostenere e misurare l efficacia e l efficienza dei processi di: marketing, vendita, produzione, assistenza, gestione magazzini, pratiche amministrative, post vendita, ecc., migliorando le performance; ROI (Return of investment) immediato. Funzionalità operative di BRM Data warehouse estremamente potente La struttura del database è stata opportunamente studiata per raccogliere, filtrare ed organizzare tutti i dati rendendoli disponibili per le varie interrogazioni aziendali. Desktop Gestione delle principali funzionalità tramite l utilizzo del Desktop che, attraverso una serie di funzioni rapide, permette di operare direttamente sulle attività programmate da eseguire e di effettuare azioni di uso abituale quali telefonate, , fax, documenti, ecc. Gli impegni, le anagrafiche, i documenti, la documentazione gestiti ed archiviati di recente, possono da qui essere visualizzati e gestiti senza doverli necessariamente ricercare aprendo prima i diversi moduli programma di riferimento. Ne consegue un naturale risparmio di tempo per l utente che ne usufruisce. Invio fax e sms (singoli o multipli) Specifici gateways per l invio di fax e di sms permettono di automatizzare la creazione e l invio di fax con propri allegati e di sms. Notifiche via mail informeranno l utente sullo stato di invio (inviati; in attesa; consegnati; non consegnati). Queste soluzioni ben si adattano a realtà che producono grossi volumi di comunicazioni e non richiedono nessun tipo di hardware o software aggiuntivi: è sufficiente la sola connessione ad internet. I costi di invio sono molto convenienti verso qualsiasi destinazione nazionale e/o internazionale. L integrazione con i centralini telefonici permette di: monitorare lo stato delle linee interne; ricevere telefonate con la visualizzazione del contatto dell anagrafica chiamante; eseguire telefonate verso contatti presenti in anagrafica automaticamente evitando la digitazione; rilevare il conteggio di tempi e costi delle chiamate e creare nuove attività alla chiusura della chiamata; trasferire chiamate verso altri utenti; ecc. Anagrafiche La gestione delle anagrafiche riveste un ruolo chiave per l intera applicazione. I campi e le tabelle gestibili sono molti, articolati ed organizzati per argomenti in modo da permettere definizioni complete e profilazioni molto spinte. Sono predisposte per contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione delle relazioni con i propri clienti, fornitori, prospect, suspect, ecc. e per un monitoraggio dello storico di tutte le azioni o comunicazioni intercorse. Alla stessa anagrafica si possono assegnare più sedi (legale, amministrativa, operativa, filiali, ecc.), i loro contatti identificati per ruolo, incarico o settore aziendale. A ciascun contatto si possono assegnare svariati mezzi di comunicazione (Tel, Fax, Cell, , Skype, ecc.). Attraverso le funzioni geoposizionamento si possono fare analisi geografiche sul posizionamento nel territorio. Scheda Contatti di una Anagrafica ATLANTE è disponibile anche nella versione Web che permette di gestire la posta, l agenda, i calendari, le attività, le anagrafiche, i contatti, la documentazione, i documenti, ecc. anche se fuori sede, utilizzando un computer, un palmare o un telefonino connesso ad internet. Il calendario è lo strumento per la visualizzazione e la gestione degli appuntamenti personali, condivisi, di gruppo (settori aziendali), di risorse (automezzi, personale esterno, sale riunioni, apparecchiature, ecc). È possibile definire festività nazionali e/o locali e personalizzare fasce d orario di lavoro per gli utenti/risorse o gruppo/settore aziendale. Rende direttamente e immediatamente disponibili e gestibili i dati assegnati ai diversi impegni: esecuzione dell attività, creazione immediata della rilevazione, consultazione delle anagrafiche interessate e della documentazione allegata, ecc. È possibile trasferire impegni selezionati in calendario all agenda del proprio telefono cellulare o palmare. Grazie alle proprie funzionalità client/server di gestione della posta, può integrarsi o sostituire completamente Microsoft Outlook, Microsoft Exchange o altri strumenti per la gestione della posta elettronica. Le provenienti da contatti presenti in anagrafica vengono assegnate automaticamente alla relativa scheda, altre possono essere archiviate in cartelle di posta gestite da regole predefinite. Attività pianificate possono, oltre che essere programmate a calendario, essere notificate per posta interna agli utenti interessati. Servizio Mail Tracking Le funzioni del servizio di Mail Tracking permettono di rilevare l andamento delle campagne mailing (per es. quante sono state lette, dopo quanto tempo, quanti link sono stati consultati, ecc). Una potente e sofisticata gestione dei dati con filtri a più livelli permette di trovare velocemente le informazioni necessarie filtrando le indicazioni dei campi presenti nelle tabelle standard e nei campi aggiuntivi personalizzati definiti dal singolo utente. Posta elettronica e gestione diretta di una Attività Le news Permette la gestione di informative e comunicazioni aziendali con possibilità di pubblicazione immediata sul sito web. Date di pubblicazione/scadenza permettono di controllare la loro visualizzazione. Gestione di un sito web Atlante BRM può gestire in modo dinamico il sito web aziendale pubblicando ad esempio: documentazione, schede tecniche, banners, aree riservate per l accesso a soli utenti registrati; calendari dedicati ad eventi e manifestazioni, comunicazioni e news aziendali, knowledge base, ecc. Un esempio è il sito Prometeo (www.prometeo.com) completamente amministrato e gestito da Atlante BRM. Gestione dei report Oltre alle stampe predefinite si possono ottenere reports ed analisi dinamiche dei dati tramite esportazione in tabelle pivot di Microsoft Excel. Gli strumenti interni di reporting, consentono di produrre elaborati sulla base di logiche predefinite ma completamente personalizzabili. I reports possono essere prodotti nei formati PDF, RTF, HTML ed inviati a stampanti, plotters, e fax. Calendari ed agenda Gestione dei filtri per ricerca dati Desktop con monitoraggio stato del centralino Organizzato con una struttura ad albero, permette un immediata e facile consultazione dei prodotti con la possibilità di allegare per ognuno di loro: schede tecniche, documentazione con immagini ed allegati di vari formati (PDF, Word, Excel, ecc.). Gestione di n listini prezzi assegnabili alle anagrafiche. Gestione delle analisi e/o distinta base. I prezzi dei prodotti finiti o semilavorati/opere compiute vengono aggiornati automaticamente al variare dei dati dei loro componenti quali quantità, percentuali, prezzi, ecc. Gestione e stampa di etichette con codice a barre. Versione web Knowledge base Catalogo e Listini visti nella versione Web Gestione documenti La posta elettronica Integrazione con centralini telefonici Catalogo prodotti/servizi e listini Calendario con gestione diretta di una Attività Gestione attività/rilevazioni/obiettivi (workflow management) Il workflow management è la procedura per il controllo e l automazione del lavoro delle risorse interne e/o esterne e la gestione del flusso logico/operativo che ne consegue. Le attività sono le azioni che l utente, il gruppo o la risorsa devono svolgere abitualmente nell ambito delle proprie mansioni lavorative (Es. telefonata, , riunione, visita, stesura di documenti, progettazione, relazioni, ecc.). A queste può preventivamente essere assegnato un valore economico di costo massimo da raggiungere ed un tempo di previsione per la loro esecuzione (Budget di previsione). Le attività vengono messe in evidenza nel/i calendario/i utente/gruppo/risorsa e/o con l apertura automatica di una finestra di promemoria alla data/ora stabilita di inizio attività. Possono anche essere contemporaneamente notificate agli interessati e/o a contatti esterni via , fax, sms, ecc. Le rilevazioni sono la registrazione consuntiva di un evento o di una prestazione. Possono essere gestite come rilevazioni derivanti dall esecuzione di un attività oppure create direttamente dall utente. Contengono anche le indicazioni di note, di costo e di tempo d esecuzione. Le attività e le rilevazioni vengono salvate direttamente nella scheda anagrafica di riferimento. Gli obiettivi sono un insieme di attività assegnabili ad uno o più utenti che si susseguono tra loro secondo le tempistiche programmate di esecuzione per il raggiungimento di un determinato scopo. La loro definizione permette la gestione, il controllo e l automazione dell iter logico-operativo del lavoro delle risorse interne e/o esterne. In questo modo è possibile monitorare le performance (obiettivo raggiunto si/no, in quanto tempo, a quale costo e con quale ricavo). Le librerie di obiettivi permettono di standardizzare dei workflow per facilitare la creazione degli obiettivi. Gestione personalizzata di documenti secondo i modelli aziendali. È possibile gestire: offerte, contratti, prefatture, fatture, rapportini, ddt, documenti di testo con relativi allegati, ecc. Direttamente dal documento è possibile la sua trasmissione via o via fax ai contatti destinatari, salvando sia il messaggio di posta sia il documento stesso nella scheda anagrafica interessata. Tramite la gestione dello stato si può conoscere in qualsiasi momento se il documento è: in bozza, se è stato o meno approvato e da chi, se e quando è stato spedito (mail, fax, posta, ecc.) al/i contatto/i di anagrafica/che interessato/i. Strutturando opportunamente i filtri di ricerca per tipo di documento ed esportando i dati selezionati su tabelle pivot di Excel si possono eseguire analisi multidimensionali sui dati. Gestione documentazione ed archiviazione documentale Gestisce e condivide relazioni, documenti con allegati, ecc. per commessa ed anagrafica. Si integra con l archiviazione documentale con possibilità di scansioni manuali o automatiche tramite l apposizione di etichette con codice a barre nel cartaceo. Gestione di Documentazione ordinata per Commesse Si occupa di gestire in modo ottimale il patrimonio informativo presente in un azienda. Consente una maggiore, rapida ed efficiente risoluzione di casistiche di supporto con affinità a casi precedentemente risolti. Raccoglie, organizza ed immagazzina le informazioni pervenute e le cataloga permettendo di migliorare in qualità, funzionalità ed immagine aziendale. Gestione interventi Permette di ricevere richieste, pianificare e gestire interventi programmati e/o straordinari con risorse da impegnare, impianti/ macchinari e loro componenti rilevandone costi e ricavi, seguendo gli iter dei contratti di assistenza e/o garanzie, ecc. Consente l invio di avvisi (conferma appuntamento, inizio e fine lavoro, ecc.) e la fatturazione automatica prelevando i dati consuntivati delle prestazioni riportate nelle rilevazioni di ordini di lavoro e/o dei rapportini. Assistenza e contratti di manutenzione Permette per anagrafica/indirizzo la definizione e gestione di contratti di manutenzione/assistenza con data di: consegna, scadenza e ultimo rinnovo, elenco dei prodotti da assistere con quantità, prezzi ed importi. Possibilità di filtrare le anagrafiche per: contratti, scadenze, prodotti in assistenza, ecc. Genera automaticamente il documento fattura per il rinnovo dei contratti alla data di scadenza periodica. Documentazione e Documenti con allegati

5 BRM BusinessRelationshipManagement Caratterizzato dalla semplicità d uso, dalle alte prestazioni e grazie alla sua incredibile flessibilità ed adattabilità è indicato per qualsiasi settore e realtà aziendale. Inoltre, grazie a proprie accurate tecnologie, permette di definire vari livelli di sicurezza sui dati (utente, risorsa, gruppo, ruolo) e su ogni procedura nel rispetto della legge 196/03 sulla privacy. Oltre all integrazione nativa con Microsoft Office, permette di integrarsi molto facilmente anche con i diversi sistemi già in uso in azienda (Gestionali, ERP, ecc.). Queste integrazioni/personalizzazioni sono particolarmente facili da realizzare grazie al linguaggio di programmazione ad oggetti Prometeo Script (PS) sviluppato da Prometeo S.p.A. ed al framework di ATLANTE che contiene moltissime librerie e classi base. Atlante può essere fornito con tutti i sorgenti PS ed i relativi strumenti di sviluppo per poter realizzare personalizzazioni, implementazioni, integrazioni, reports o addirittura nuovi programmi. È possibile definire i permessi di accesso per finestra, per tabella e/o per ogni singolo record del database. Ciascun utente, per ogni finestra database, può creare infiniti nuovi campi utili ad aggiungere e memorizzare informazioni a carattere temporaneo o permanente. Questa personalizzazione potrà anche essere messa a disposizione di altri utenti/gruppi. chi siamo PROMETEO S.p.A. viene costituita nel 1988 per produrre software tecnico e servizi. Ha una struttura compatta, perfettamente organizzata e suddivisa in diversi settori aziendali. La componente commerciale ha una forte connotazione tecnica, trovandosi a valutare in prima istanza e con forte professionalità, l analisi del problema prospettato e qualsiasi esigenza richiesta, nello specifico, dal Cliente. Analisti e Sviluppatori sono costantemente aggiornati, per essere al passo con le più innovative tecnologie ed operano in sintonia con le indicazioni del settore Marketing. Lo staff Tecnico si distingue in Tecnici qualificati in assistenza ed in Programmatori altamente specializzati. Sistemisti e consulenti nei Servizi Internet, molto qualificati, curano costantemente con passione gli uni la parte tecnica e di sviluppo, gli altri quella dell assistenza, collaborando tra loro per garantire la massima efficienza dei servizi e la rapidità nei tempi di risposta a tutte le richieste degli utenti. Un importanza strategica è assegnata all attività di Customer Service che, raccogliendo le segnalazioni che pervengono dai diversi settori aziendali e dalle attività dirette sul Cliente, ne rileva periodicamente la soddisfazione e crea ed organizza eventi ad hoc per migliorare continuamente il Servizio rivolto alla Clientela. Prometeo S.p.A., per garantire la miglior qualità e la massima affidabilità nella distribuzione dei prodotti e nell erogazione dei servizi, si avvale anche di consulenze e di solide collaborazioni di partnership con aziende certificate e qualificate distribuite su tutto il territorio nazionale.

6 SOFTWARE & SERVIZI PROMETEO S.p.A. Via Roma, FONTE (TV) Tel r.a. Fax

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