Il presente documento è stato redatto da Banca Etruria Soc. Coop. a Responsabilità Limitata ( Banca Etruria e, unitamente alle sue controllate e

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1 4 Settembre 2012

2 Il presente documento è stato redatto da Banca Etruria Soc. Coop. a Responsabilità Limitata ( Banca Etruria e, unitamente alle sue controllate e consociate, il Gruppo Banca Etruria ). Il disclaimer che segue si riferisce al contenuto del presente documento nonché a qualsivoglia informazione e/o materiale trasmessi nel contesto della presentazione dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, proiezioni di slides, interventi orali dei relatori del documento, sessioni di domande e risposte, collettivamente la Presentazione ). Ove non diversamente indicato, le informazioni contenute nel presente documento sono fornite da Banca Etruria e non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. Sebbene Banca Etruria abbia prestato la massima diligenza e accuratezza nella redazione del presente documento, Banca Etruria non garantisce la completezza o l imparzialità delle informazioni o opinioni ivi contenute e del materiale discusso nel contesto della Presentazione. Nessun membro del Gruppo Banca Etruria, direttori, funzionari, dipendenti o qualunque altro individuo potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi eventuale perdita che dovesse derivare dall utilizzo del presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento includono dichiarazioni previsionali relative a eventi futuri in grado di influenzare i risultati futuri di Banca Etruria e del Gruppo Banca Etruria. Tali dichiarazioni, essendo fondate su attese, stime, previsioni e proiezioni attuali, sono soggette a rischi, incertezze ed altri fattori che dipendono da circostanze al di fuori del controllo di Banca Etruria e non costituiscono garanzie di rendimenti futuri: i risultati o performance effettivi potrebbero pertanto essere diversi, in misura anche significativa, da quelli ricavabili da tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali sono da intendersi formulate alla data del presente documento. Banca Etruria non si assume alcun obbligo o impegno di aggiornare o rivedere le informazioni contenute nel presente documento, incluse le dichiarazioni previsionali, al fine di riflettere eventuali variazioni delle circostanze su cui si fondano successive alla data del presente documento. Il presente documento non costituisce in alcun modo un consiglio o una raccomandazione di acquisto o vendita di un qualsiasi prodotto finanziario. L utilizzo di tali informazioni allo scopo di formulare decisioni su investimenti personali è a carico esclusivamente dell utente. Prima di effettuare qualsiasi transazione finanziaria basata direttamente o indirettamente sulle informazioni contenute nel presente documento, gli utenti sono tenuti a valutare insieme ai propri consulenti se la stessa rappresenta un operazione idonea in relazione alle esigenze personali, al reddito e alle condizioni economico-finanziarie dell utente stesso. Le informazioni oggetto della Presentazione sono fornite esclusivamente a titolo informativo e sono da intendersi come riservate. Sono vietate la riproduzione, la ridistribuzione o la trasmissione a terzi, parziale o integrale, di tale documento. La partecipazione alla Presentazione o la ricezione del presente documento comporta l accettazione dei termini e delle restrizioni di cui sopra. 2

3 Luca Bronchi Direttore Generale Ugo Borgheresi Investor Relator 3

4 100 % 54,2 % * * 100 % 100 % 90 % 100 % * ORO ITALIA TRADING SpA 100 % 89,5 % 49 % 46 % * In fase di incorporazione da parte della Capogruppo 4

5 Numero di filiali per regione Gruppo Banca Etruria Filiali 197 Dipendenti di cui il 65% presso la Rete Commerciale e il 35% presso le Strutture Centrali 5

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7 Margine di Intermediazione in crescita e redditività netta del Gruppo in sostanziale tenuta Riduzione strutturale dei costi operativi e ottimizzazione dei processi Costo del rischio ancora elevato in un contesto economico caratterizzato dalla crisi e da un sistemico peggioramento della qualità del credito Presidio del portafoglio crediti anche attraverso una riduzione della concentrazione degli impieghi Mantenimento dei livelli di patrimonializzazione e miglioramento dell equilibrio tra impieghi e raccolta diretta Maggiore stabilità e granularità della raccolta diretta Aumento delle Attività Finanziarie a breve termine a fronte di politiche di ALM a sostegno del margine di interesse 7

8 +5,9% -0,8% -8,1% -10,0% giu-11 giu-12 Margine di Interesse/Margine di intermediazione 61,4% 57,6% Commissioni Nette/Margine di intermediazione 28,8% 24,4% Margine di Interesse/Risultato della gestione finanziaria 84,5% 88,2% Cost Income 61,3% 53,40% 8

9 +1,8% +1,1%* -3,8% +3,1% giu-12 Raccolta diretta clientela/totale passivo e PN 73,8% 64,9% 54,8% Impieghi clientela/totale attivo 73,5% 67,7% 54,4% Impieghi clientela/raccolta diretta da clientela* 99,6% 104,3% 99,2% Raccolta indiretta/raccolta globale 48,1% 32,5% 33,0% *Rispetto al valore di bilancio sono escluse le cd. Altre passività finanziarie, ovvero il funding realizzato sui mercati collateralizzati, inserite in bilancio fra debiti vs clientela 9

10 Mln dic-10 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 IMPIEGHI RACCOLTA DIRETTA * Raccolta diretta al netto delle altre passività finanziarie 10

11 ** Giu-2012 incidenza crediti retail 39% 40% 44% 48% 48,3% incidenza crediti corporate* 57% 55% 49% 47% 46,8% altro 4% 5% 7% 5% 4,9% *Def. Basilea 2 ** Dati gestionali 11

12 Breakdown della clientela Crescita della «Banca Reale»* nuovi clienti +2% +1% Stock per tipologia di prodotti GIU-2012 Segmento Retail Private Aziende Totale Conti correnti Dossier Azionisti Pagobancomat Virty Mutui *Dati Gestionali- Banca Etruria 12

13 Gennaio Avvio dell accordo di partnership siglato nel 2011 tra Findomestic e Banca Etruria nell ambito del credito al consumo 2 Febbraio Avviato il processo di fusione per incorporazione di Banca Lecchese come previsto nel Piano Industriale. 17 Febbraio Banca Etruria ha comunicato all Agenzia di rating Fitch la disdetta dal proprio contratto in quanto lo scenario di mercato non offriva più opportunità di accedere al funding sui mercati istituzionali, venendo quindi a mancare i presupposti di assegnazione del rating. 28 Febbraio Approvato il Piano Industriale Aprile Accordo di partnership tra Banca Etruria e GE Capital Interbanca SpA (società del Gruppo General Electric) nel settore del Leasing. 28 Giugno Avvio del processo di fusione per incorporazione delle società di prodotto Etruria Leasing e Con Etruria. 2 Luglio Ceduto portafoglio in bonis mutui ipotecari, fondiari e chirografi di PMI e POE per un ammontare complessivo di 643 mln con obiettivo perfezionamento cartolarizzazione entro settembre p.v. 11 Agosto Siglato accordo con le organizzazioni sindacali in merito ad un piano di gestione delle uscite per 130 dipendenti, attraverso il ricorso al fondo di solidarietà del settore bancario, alla stabilizzazione del 70% dei lavoratori a tempo determinato già in organico e ad ulteriori azioni di contenimento dei costi del Personale 13

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15 AGGREGATI PATRIMONIALI (euro/1000) 31/12/ /06/2012 Variazione % Crediti verso clientela ,8% Interbancario netto ,3% Attività finanziarie per la negoziazione ,7% Attività finanziarie valutate al fair value ,7% Attività finanziarie disponibili per la vendita n.s Attività finanziarie detenute fino a scadenza ,4% Debiti verso clientela (A) ,8% Titoli in circolazione (B) ,0% Raccolta Diretta (A+B) ,7% 15

16 ( mln) Raccolta Diretta Raccolta Diretta per scadenze* ( mln) 1,1%* -11,0% 12,6%* L incidenza della raccolta da privati è aumentata significativamente nel semestre compensando la disintermediazione della clientela istituzionale Decresce la componente obbligazionaria compensata da un incremento della raccolta a breve termine avvenuta su clientela core. * Rispetto al valore di bilancio sono escluse le cd. Altre passività finanziarie, ovvero il funding realizzato sui mercati collateralizzati, inserite in bilancio fra debiti vs clientela 16

17 TIPO 31/12/ /06/ /12/ /03/ /06/2012 VISTA 53,20% 50,57% 48,20% 42,60% 44,26% BREVE_TERMINE (<12 mesi) 9,48% 10,59% 7,63% 8,99% 7,71% MEDIO_TERMINE (tra 12 e 60 mesi) 29,36% 29,24% 33,05% 35,96% 35,14% LUNGO_TERMINE (> 60 mesi) 7,95% 9,60% 11,12% 12,45% 12,89% L incidenza della componente a breve termine e a vista si riduce nel periodo sostituita da prodotti maggiormente stabili quali i time deposit ed le obbligazioni 17

18 Scadenziario obbligazioni ( mln) ( mln) Scadenze 2012 Produzione 2012* La produzione 2012 ha coperto per l 85% le obbligazioni scadute, sostituendo anche la parte istituzionale con emissioni obbligazionarie e time deposit su clientela retail *Dati Agosto

19 3,1% Raccolta Indiretta -1,8% Cresce la raccolta gestita ed assicurativa a fronte della contrazione della componente amministrata +6,6% Breakdown della Raccolta Indiretta % Gestita+Assicurativa / Indiretta 19

20 Crediti a Clientela Composizione dei crediti ( mln) ,8% 2011 Giu-2012 Var% Conti correnti ,51% Mutui ,50% Leasing finanziario ,89% Altre operazioni ,21% Totale Impieghi ,8% 20

21 Crediti concessi* clienti concesso Mutui e prestiti Fidi a breve Cessioni del quinto Totale Le concessioni sono avvenute principalmente su clientela retail ed hanno sostituto rapporti preesistenti di maggiori dimensioni. Importo medio * La riqualificazione del portafoglio e l attenzione alla qualità del credito consentono il maggior frazionamento degli impieghi. *Dati Gestionali - Banca Etruria 21

22 Composizione portafoglio Dic-2011 Giu-2012 * Negoziazione- HFT Fair Value- FV Att. Disp per la vendita- AFS Att. a scadenza-htm Totale Caratteristiche portafoglio* *Dati Banca Etruria 22

23 Mln Totale Utilizzate con Bce MTS Repo MIC Libere (Unencumbered) Attività stanziabili totali di cui Titoli propri garantiti MEF 370 Titoli di Stato 3825 Cartolarizzazioni 361 Bond bancari 213 Emissione titoli garantiti dallo Stato (Decreto Monti fine 2011) mln Operazione LTRO Dicembre 2011: 1,1 mld di euro Operazione LTRO Febbraio ,2 mld di euro 23

24 (euro/1000) 30/06/ /06/2012 Variazione % Margine d Interesse ,8% Commissioni Nette ,0% Margine d Intermediazione ,9% Rettifiche/riprese di valore nette (50.198) (67.518) 34,5% Risultato netto della gestione finanziaria ,9% Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa ,7% Spese Amministrative: ( ) ( ) -6,4% a) Spese per il personale (69.117) (63.608) -8,0% b) Altre spese amministrative (46.464) (44.550) -4,1% Coti operativi Netti ( ) ( ) -8,1% Utile dell operatività corrente al lordo delle imposte ,7% Utile Netto ,6% 24

25 Margine d interesse mln Andamento trimestrale Andamento forbice* tassi medi ponderati Tiene il margine di interesse in un contesto caratterizzato dal rallentamento sistemico dell economia * Forbice Clientela 25

26 Commissioni nette ( mln) Andamento Trimestrale Le commissioni nette risentono del contesto recessivo sull operatività dell attività bancaria tradizionale e dell impatto delle commissioni passive sulle obbligazioni garantite dallo Stato Breakdown delle commissioni 26

27 Margine intermediazione Andamento Trimestrale ( mln) Scomposizione margine intermediazione In crescita il margine di intermediazione che beneficia anche della buona performance dell attività di negoziazione, copertura e fair value positivo per 34,2 mln 27

28 Spese Amministrative ( mln) 116-6,4% L incidenza dei costi operativi decresce % nel 2012 attestandosi al 53,4% -8,0% Cost Income -790 b.p. La diminuzione delle Spese per il Personale deriva da un risparmio strutturale, in parte ascrivibile alle politiche di incentivazione all esodo realizzate nel precedente esercizio. 28

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30 Cost of Credit Risk* (b.p) Rettifiche su crediti: andamento trimestrale* (mln di euro) Rischiosità del credito Dic-2011 giu-2012 Crediti in sofferenza / Crediti clientela 4,60% 6,5% Copertura crediti in sofferenza 51,4% 46,7% *Dati al netto dei titoli AFS 30

31 Riqualificazione dell attivo con riduzione della concentrazione Ridisegno della filiera creditizia e creazione di nuovi presidi specialistici campagne di rafforzamento dei collaterali e del presidio garanzie 31

32 SCORE MEDIO RATING PONDERATO 44,72 44,66 47,26 49,87 50,63 32

33 % (posizioni) Deciso aumento del numero delle garanzie eleggibili Incremento dei crediti in bonis garantiti: maggior incidenza delle garanzie immobiliari 33

34 /000-5,5% Diminuisce l incidenza media delle esposizioni su grandi clienti ed in generale delle esposizioni in bonis mln di -17,4% * Crescente granularizzazione del credito * Importo medio utilizzato dei primi 20 Gruppi Economico Giuridici a livello di Gruppo 34

35 *Dati Banca Etruria 35

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37 Capital ratios mld 31/12/ /12/ /06/2012 RWA 7,32 7,37 7,36 Tot. Attivi 10,9 11,5 13,8 37

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