EFPA Italia MEETING Oltre la MiFID, per un risparmio efficace e sostenibile. Lecce 5-6 Giugno. Grand Hotel Tiziano e dei Congressi.

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1 EFPA Italia MEETING 2014 Oltre la MiFID, per un risparmio efficace e sostenibile Lecce 5-6 Giugno Grand Hotel Tiziano e dei Congressi friends of

2 Giovedì, 5 Giugno Apertura Segreteria per la registrazione dei partecipanti Welcome Coffee e visita stand SALA RAFFAELLO - Active Learning * La Consulenza: il valore aggiunto dei contenuti Federico Pitocco, Morningstar Investment Management Prospettive dei mercati finanziari: soluzioni per la diversificazione degli investimenti Fulvia Risso, Ufficio Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo Quali mercati nel secondo semestre del 2014? Giorgio Giovannini, Country Manager, Henderson Global Investors Ltd Italia Light Lunch e visita stand SALA TIZIANO - Sessioni Plenarie Conduce: Phil Taylor, Consulente di Direzione e Comunicazione Saluti inaugurali Aldo Vittorio Varenna, Presidente EFPA Italia Maurizio Bufi, Presidente ANASF Josep Soler-Albertí, Chairman EFPA European Financial Planning Association Sergio Boido, Past President EFPA Italia SEMINARIO EFPA MiFID 2: opportunità (da cogliere) e rischi (da scongiurare) Emanuele Carluccio, Presidente SQC (Standards and Qualifications Committee) Luigi Spada, Senior Counsel, Dipartimento Banking and Finance, Studio Legale Bird&Bird Coffee Break e visita stand Qualcosa è cambiato. Rischi di ieri, oggi e domani Davide di Chio, Servizio Specialisti di Mercato, ANIMA Sgr Effetti avversi del tapering negli USA Marco De Micheli, Retail Sales Manager, AXA Investment Managers Usciremo mai dalla repressione finanziaria? Marco Piersimoni, Pictet Asset Management Cocktail inaugurale ed esibizione del gruppo Criamu Tour di Lecce con guida (su prenotazione) * Sessioni non valide ai fini del mantenimento della Certificazione EFA e EFP e riservate a quanti hanno dato l adesione preventivamente 2

3 Venerdì, 6 Giugno Apertura Segreteria e visita stand SALA TIZIANO - Sessioni Plenarie Conduce: Phil Taylor, Consulente di Direzione e Comunicazione SEMINARIO EFPA Il rischio: come è percepito e come va affrontato Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Paolo Antonio Cucurachi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università del Salento Coffee Break e visita stand Coniugare esigenza e soluzione d investimento: controllare i rischi con l approccio Global Macro Marco Serventi, Senior Relationship Manager Third Parties Distribution, Amundi SGR Strategie ISOVOL nella costruzione di portafogli diversificati. I vantaggi di un approccio fondato sulla contribuzione al rischio Andrea Mossetto, Investment Specialist di Theam, Partner di BNPP IP Comprendere il rischio per migliorare la costruzione del proprio benchmark personale Antonio Bottillo, Managing Director, NGAM Italy Light Lunch e visita stand DIBATTITO MiFID review: la compliance alla normativa, tra sfida e opportunità 1 a parte - Lo stato avanzamento lavori, a cura delle Authorities Salvatore Gnoni, Investment and Reporting Division, Investor Protection and Intermediaries, ESMA Flavio Bongiovanni, Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, CONSOB 2 a parte - Il dibattito con i protagonisti: regulators e mercato Conduce: Phil Taylor, Consulente di Direzione e Comunicazione Salvatore Gnoni, ESMA Flavio Bongiovanni, CONSOB Salvatore Aprile, Responsabile Risk Management e Compliance, Banca Fideuram Silvio Puchar, Responsabile Compliance, Fineco Cristina Rustignoli, Direttore Centrale e Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali, Banca Generali Relatore in rappresentanza di Allianz Bank Pianificare o prevedere, quale modello vince? Domenico De Masi Professore Emerito di Sociologia del Lavoro, Università La Sapienza, Roma Intervento di chiusura e saluti Aldo Vittorio Varenna, Presidente EFPA Italia 3

4 Comitato Organizzatore Coordinatore Luciano Liccardo Membri operativi Caterina Currò, Luca Lusetti, Fabrizio Nava Assistente operativa Iside Santambrogio - Tel Fax Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. SRL Vic. San Silvestro Verona - Tel Fax cogest@tin.it Ufficio Stampa Mymediarelation Marco Messori messori@mymediarelation.it Luisa Rossetti rossetti@mymediarelation.it Sede del Meeting Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Viale Porta d Europa - Tel Garage gratuito per i pernottanti in hotel e posti auto gratuiti all aperto per i congressisti (fino ad esaurimento dei posti). Air terminal per Aeroporto di Brindisi a 50 mt dall hotel. Transfer con bus privato Per chi ha prenotato il transfer organizzato da EFPA Italia è previsto un servizio di bus privato da/per l Aeroporto di Bari nei seguenti giorni ed orari: 5 giugno ore AEROPORTO DI BARI (arrivo previsto: ore circa) 6 giugno ore GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI - AEROPORTO DI BARI (arrivo previsto: ore circa) Per il transfer di ritorno è richiesta la riconferma presso il Desk Segreteria al momento della registrazione. Quote di iscrizione on site (IVA inclusa) Professionisti Certificati EFPA Soci ANASF E 365,00 Professionisti Certificati EFPA non Soci ANASF E 400,00 Professionisti non Certificati E 400,00 * Studenti universitari in discipline Economico-Giuridiche E 150,00 Accompagnatori E 120,00 La quota d iscrizione al Meeting include: partecipazione ai lavori e agli eventi sociali in programma (coffee break, lunch, cocktail inaugurale, tour di Lecce per i prenotati), kit congressuale, attestato di partecipazione. La quota per gli Accompagnatori include: partecipazione al cocktail inaugurale, al tour di Lecce (per i prenotati) e alle colazioni di lavoro; non è inclusa la partecipazione alle sessioni di lavoro. Non sono previste quote di iscrizione giornaliere. * Gli Studenti universitari in discipline Economico-Giuridiche devono esibire un documento attestante tale condizione. Badge Tutti i partecipanti al Meeting dovranno portare in modo ben visibile il badge elettronico consegnato al momento della registrazione. Il codice presente sul badge sarà rilevato dai lettori ottici posti in ingresso e in uscita della sala lavori ad ogni inizio e fine sessione. I badge si differenziano in: BADGE ELETTRONICI: consentono l accesso a tutte le aree interessate dal Meeting. Queste le specifiche: 4

5 Nessuna banda colorata: Iscritti al Meeting Banda di colore giallo: Ospiti Banda di colore azzurro: Relatori e Moderatori Banda di colore rosso: Comitato Organizzatore Banda di colore verde: Stampa BADGE CARTACEI: sono riservati agli Espositori e vi sono indicati la Ragione Sociale dell Azienda e il nome e cognome dell utilizzatore. Crediti formativi L evento è accreditato ai fini del mantenimento 2014, per 12 ore formative, sia per la Certificazione EFA - modalità A - che EFP. Le ore saranno così suddivise: 5 giugno: crediti 6 6 giugno: crediti 6 Al fine del riconoscimento dei crediti, il badge dovrà essere rilevato dai lettori ottici posti in ingresso e in uscita della sala lavori, come di seguito specificato: 5 giugno inizio (ore 14.00) e fine lavori (ore circa) 6 giugno inizio (ore 9.00), prima e dopo la pausa pranzo e fine lavori (ore circa) Per maggiori dettagli sul criterio di assegnazione dei crediti rivolgersi alla Segreteria EFPA Italia. Traduzione simultanea, a cura di Traduzioni Finanziarie Per gli ospiti stranieri nelle sessioni plenarie è prevista la traduzione simultanea Italiano/Inglese. Eventi sociali 5 giugno ore Cocktail inaugurale prolongée con la coinvolgente esibizione del gruppo Criamu; canti e balli tipici del Salento e premiazione del Tarantolato dell Anno ore Tour di Lecce (su prenotazione). Appuntamento alle ore con le guide al Desk Registrazioni. Il tour ha una durata di circa 90 minuti e termina nel centro di Lecce Ristoranti consigliati OSTERIA DEGLI SPIRITI - osteria tipica, chiuso domenica sera e lunedì mattina Via C. Battisti, 4 - Lecce - tel info@osteriadeglispiriti.it Costo indicativo: tra 30 e 40 e, tutto incluso. RISTORANTE BLU NOTTE - solo pesce, chiuso domenica sera e lunedì tutto il giorno Via Brancaccio, 2 (Porta San Biagio) - Lecce - tel blunottelecce@libero.it Tra i 35 e 45 e, tutto incluso. ALEX BAR RISTORANTE - cucina tipica e creativa, sempre aperti dalle ore 12 alle 15 e dalle 19 alle 23 Piazzetta Arco di Trionfo sn (Porta Napoli - all interno del circolo tennis) - Lecce tel alexbaristorante@gmail.com Costo indicativo: tra 35 e 45 e, tutto incluso. TRATTORIA LE ZIE - la buona cucina di una volta, chiuso domenica sera e lunedì tutto il giorno Via Costadura, 19 - Lecce - tel info@trattorialezie.net Costo indicativo: tra 30 e 40 e, tutto incluso. Ai partecipanti al Meeting che prenoteranno in uno di questi locali, la Direzione del ristorante offrirà un flûte di benvenuto esibendo il badge dell evento. Numeri utili Telefono Segreteria Organizzativa per emergenze durante il Meeting: Radiotaxi Lecce: Variazioni Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano la facoltà di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie. 5

6 RINGRAZIAMENTI PARTNER PLATINUM PARTNER GOLD E GOLD&TALK 6

7 RINGRAZIAMENTI PARTNER SILVER E SILVER PLUS 7

8 RINGRAZIAMENTI ENTI DI FORMAZIONE MEDIA PARTNER MEDIA SUPPORTER mondo un iniziativa editoriale di ETF Consulting Gruppo MondoHedge Srl 8

9 RINGRAZIAMENTI CON IL SUPPORTO DI PARTNER TECNICI Traduzioni Finanziarie 9

10 sa MEETING 2014 ACTIVE LEARNING 5 giugno MAGAZZINO ESPOSITORI per sala Plenaria Tiziano SEGRETERIA per sala Plenaria Tiziano BACK OFFICE E GUARDAROBA accesso Area Espositiva e Catering LEGENDA ESPOSITORI 1 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT 2 LEGG MASON 3 M&G INVESTMENTS 4 HENDERSON GLOBAL INVESTORS 5 LEMANIK 6 BANCA IMI 7 FINANCIERE DE L ECHIQUIER 8 J.P. MORGAN AM 9 INVESCO ASSET MANAGEMENT 10 GRUPPO AZIMUT 11 MORNINGSTAR 12 FINANZA&FUTURO BANCA 13 UNICREDIT BANK 13bis E. DE ROTHSCHILD 14 ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. 15 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 16 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 17 PICTET 18 ANIMA SGR 19 AMUNDI SGR 20 AXA INVESTMENT MANAGERS 21 NATIXIS GLOBAL AM 22 FINECO BANK 23 ALLIANZ BANK 24 BANCA MEDIOLANUM 25 BANCA GENERALI 26 BANCA FIDEURAM - SANPAOLO INVEST D1 FORFINANCE GROUP D2 ASSORETI FORMAZIONE D3 APF - ALBO PROMOTORI FINANZIARI D4 BLUE RATING D5 BROWN EDITORE D6 CITYWIRE D7 FONDI&SICAV D8 GRUPPO MONDOHEDGE D9 ADVISOR D10 D11 PROFESSIONE FINANZA IDEE COMUNICAZIONE & MARKETING Stand ISTITUZIONALI ANASF EFPA ITALIA 10 desk info d1 d2 d3

11 MAPPA AREA ESPOSITIVA, LEGENDA E DISLOCAZIONE AREE lottini salottini TOILETTE area interviste ufficio stampa d4 d5 d6 d7 d8 d9 area media supporter catering catering catering b catering d10 d ripostiglio ANASF EFPA salottini catering ripostiglio salottini ripostiglio catering DISLOCAZIONE AREE PIANO TERRA HALL Desk Segreteria per Registrazione Sala Raffaello (Active Learning - 5 Giugno) Sala Donatello (magazzino espositori) Sala Giotto (guardaroba) PIANO TERRA SALA TINTORETTO E SALA BERNINI Area Espositiva Segreteria EFPA Italia Segreteria ANASF Ufficio Stampa Area Catering PIANO -1 SALA TIZIANO Sessioni Plenarie Centro Slide 11

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