Opportunità e strategie dell ICE per le imprese - Focus Veneto

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1 Venezia, 24 novembre 2016 EVOLUZIONE DEL COMMERCIO CON L ESTERO PER AREE E SETTORI Opportunità e strategie dell ICE per le imprese - Focus Veneto Riccardo Landi Direttore Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione

2 Il commercio estero del Veneto negli ultimi dieci anni I sem. I sem Esportazioni Importazioni Saldo Valori in milioni di euro Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat 2

3 Quota % della regione sulle esportazioni italiane nel 2015 Il Veneto seconda regione italiana per livello di export Le esportazioni di merci delle regioni italiane* Quote e variazioni % nel ,0 Il Veneto ha contribuito per il 19,4% alla crescita delle esportazioni nazionali nel ,0 19,0 Lombardia Media Italia +3,8% Nel 2015 il Veneto si è confermata la seconda regione esportatrice, con una quota del 13,9% sull export italiano 15,0 11,0 Toscana Veneto +5,3% Emilia-Romagna Piemonte 7,0 Lazio Friuli-Venezia Giulia Marche Sicilia Trentino Alto Adige Liguria 3,0 Campania Sardegna Abruzzo Calabria Umbria Valle d'aosta Puglia , Var. % delle esportazioni nel 2015 *Non sono rappresentate Basilicata e Molise che hanno registrato tassi di crescita rispettivamente del +146% e +36%. Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat 3

4 Il Veneto nel contesto nazionale Nel 2015 il commercio estero di merci del Veneto ha mostrato un dinamismo superiore alla media italiana Anche nel primo semestre 2016, un periodo di bassissima crescita degli scambi internazionali, il Veneto ha realizzato una performance migliore della media italiana Veneto gen-giu gen-giu Esportazioni (mln euro) Var. % 3,6 5,3 6,3 0,3 Importazioni (mln euro) Var. % 1,9 5,9 8,1-2,2 Saldo (mln euro) Quota % su export Italia 13,7 13,9 13,9 13,9 Quota % su import Italia 11,1 11,4 11,5 11,6 Quota stabile nel tempo 2015 Export: +3,8% Import: +3,3% ITALIA gen-giu 2016 Export: 0,0% Import: -2,9% Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat 4

5 Le esportazioni delle province del Veneto Vicenza Treviso Verona Padova Venezia Belluno Rovigo I sem I sem Valori in milioni di euro. Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat Nel 2015 tutte le province venete hanno fatto registrare una crescita delle vendite di merci all estero In particolare la provincia di Vicenza, che pesa per circa il 30% sulle esportazioni del Veneto, ha mostrato una dinamica del +5,5% 5

6 Mercati di sbocco del Veneto Peso percentuale dei primi dieci paesi di destinazione delle merci venete (1 semestre) L UE si conferma la principale area di destinazione delle merci venete, assorbendo circa il 58% del totale. Continua invece a ridursi il peso della Russia, che si classifica al 12 posto nel ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Forte incremento nel 2015 delle vendite verso Stati Uniti (+16,6%) e Regno Unito (+17%) I sem 2016 Tasso di crescita delle importazioni di manufatti dal mondo 0,0 Germania Francia Stati Uniti Regno Unito Spagna Svizzera Austria Polonia Romania Cina 3,5% 2,3% 5,0% 1,5% 2,9% 3,7% 2,3% 3,8% 3,0% 5,6% Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat. Fonte: Prometeia per le previsioni del tasso di crescita 6

7 I principali prodotti esportati dal Veneto (mln euro) Altre macchine per impieghi speciali Altre macchine di impiego generale Strumenti e forniture mediche e dentistiche Articoli di abbigliamento (escl. in pelliccia) 1 posto nel I sem Cuoio e articoli da viaggio; pellicce Mobili Calzature I sem I sem Bevande Macchine di impiego generale Gioielleria Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat Le esportazioni del Veneto si concentrano nei settori della meccanica, dell abbigliamento e articoli in pelle, dei mobili e nel settore alimentare Nel 2015 i settori della meccanica, delle bevande, del cuoio e delle calzature hanno registrato una dinamica dell export positiva e superiore alla media nazionale del comparto 7

8 Le imprese italiane nei paesi maturi: una buona performance 10 8 Confronto tra le esportazioni potenziali italiane al 2016 e le esportazioni effettive (variazioni assolute) In miliardi di euro a prezzi costanti del 2013 (tra parentesi il rapporto percentuale tra esportazioni effettive e potenziali) 6 Variazione potenziale Variazione effettiva * * livello 2016 effettivo applicando ai dati 2015 i tassi di variazione delle esportazioni italiane in ogni mercato e settore previsti per il 2016 Fonte: stima Prometeia per il potenziale

9 Le imprese italiane nei paesi emergenti: molte opportunità ancora da cogliere 10 8 Confronto tra le esportazioni potenziali italiane al 2016 e le esportazioni effettive (variazioni assolute) In miliardi di euro a prezzi costanti del 2013 (tra parentesi il rapporto percentuale tra esportazioni effettive e potenziali) 6 4 Variazione potenziale Variazione effettiva * * livello 2016 effettivo applicando ai dati 2015 i tassi di variazione delle esportazioni italiane in ogni mercato e settore previsti per il 2016 Fonte: stima Prometeia per il potenziale

10 Ripartizione spesa promozionale ICE 2017 per aree geografiche e principali indirizzi strategici Priorità 4: recuperare in Russia presidiando il settore della meccanica Centro e Sud America 3% Vari mondo 10% Africa 1% Oceania 0% Italia 35% Priorità 3: consolidare i mercati dell UE, soprattutto Germania Europa 11% Priorità 5: aprire l area ASEAN penetrando i mercati emergenti ad alto potenziale Asia 17% Priorità 2: investire in Cina con un Piano speciale inedito Nord America 23% Priorità 1: consolidare il Piano speciale USA 10

11 Ripartizione spesa promozionale 2017 per tipologia di investimento Progetto Grande Distribuzione Organizzata con focus su USA, Europa ed iniziative in Cina e Russia GDO 11% Comunicazione 8% Azioni di contrasto all italian sounding e lancio del Progetto vino negli USA e in Cina Servizi imprese 25% Formazione Roadshow PMI Attrazione degli investimenti Altri servizi alle imprese Digital economy e Industria % Promotion mix 2017 Azioni nei principali canali e-commerce e sviluppo della digitalizzazione della manifattura industriale Potenziamento fiere italiane 17% Azioni sui mercati esteri 25% 11

12 Programma ICE per le imprese: Stati Uniti 40 Esportazioni di manufatti verso gli Stati Uniti e quote di mercato dell Italia Valori in miliardi di euro e quote % Nel 2015 l Italia si posiziona all 8 posto tra i fornitori degli Stati Uniti, il terzo paese UE dopo Germania e Regno Unito ,0% 2,1% 2,1% 2,0% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% Export di manufatti dell Italia verso Stati Uniti (mld euro) Quota % dell Italia su import di manufatti degli Stati Uniti Fonte: elaborazioni ICE su dati Ihs e Istat GDO: programma di iniziative fashion e food Progetto Italian Winehouse Weeks Progetto Meccanica e Alta tecnologia 12

13 Programma ICE per le imprese: Cina 11 Esportazioni di manufatti verso la Cina e quote di mercato dell Italia Valori in miliardi di euro e quote % Nel 2015 l Italia si posiziona al 13 posto tra i paesi fornitori della Cina ,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 6 Export di manufatti dell Italia verso Cina (mld euro) Quota % dell Italia su import di manufatti della Cina Fonte: elaborazioni ICE su dati Ihs e Istat Focus su comunicazione e commercio digitale (30% degli acquisti saranno digitali) Progetto riposizionamento vino italiano Progetto meccanica sul tema «Made in China 2025» 13

14 Programma ICE per le imprese: ASEAN* * ASEAN: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam Export di manufatti dell Italia verso ASEAN (mld euro) Esportazioni di manufatti verso i paesi ASEAN e quote di mercato dell Italia Valori in miliardi di euro e quote % 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%* Quota % dell Italia su import di manufatti dell ASEAN * La quota dell Italia nel 2015 è calcolata solo sull aggregato di Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore e Thailandia. Fonte: elaborazioni ICE su dati UN Comtrade, Ihs e Istat Mercato da 609 miliardi di euro di importazioni di manufatti (+10,4% da 2014 a 2015), equivalente alla somma dei mercati di Francia, Spagna e Portogallo Forte incremento delle importazioni previsto nel e ancora bassa quota di mercato dell'italia Focus su infrastrutture e meccanica strumentale 14