# Come creare un soggetto contabile

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1 Suite Contabile Fiscale Contabilità generale e cespiti # Come creare un soggetto contabile Per creare un nuovo soggetto contabile occorre: Dalla voce di menù Contabilità/File/Nuovo seguire la procedura guidata. Al passo 1 di 9 cliccare su Avanti Al passo 2 di 9 è possibile richiamare un anagrafica presente in Anagrafica Nominativi tramite l apposito tasto funzione, oppure creare contestualmente una nuova Anagrafica Unica tramite il tasto funzione Es. ricerchiamo il nominativo registrazioni datev Cliccando sul tasto appare la maschera di ricerca: 1

2 Con doppio click selezionare il nominativo da riportare. Selezionando il pulsante Anagrafica Unica. (modifica) è possibile anche modificare/ inserire i dati già presenti in Le maschere dell Anagrafica Unica da compilare per poter creare il Soggetto Contabile sono : Dati di base, Dati gestionali, Attività svolte, Istituti di credito, Organo di amministrazione. Dati di base: inserire i dati anagrafici e la residenza del soggetto contabile (in genere è la sede legale dove viene svolta l attività. Dati gestionali: indicare il Regime Contabile da utilizzare: ordinario/semplificato /minimo; lo stato dell attività, la durata dell esercizio contabile e i dati relativi all iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza validi ai fini del calcolo del diritto camerale. 2

3 Attività svolte: indicare i dati relativi all attività svolta e i luoghi di attività solo nel caso in cui il soggetto abbia più sedi di lavoro (altrimenti indicare solo la sede principale). In base al numero di Progressivi inseriti in Attività Svolte verranno gestiti più Intercalari all interno della Dichiarazione IVA Annuale. Per esempio vedere soluzioni: Gestione multiattività n.548, Gestione multipunto n.786, Soggetto con più attività Istat che hanno un solo Registro iva n La maschera della riga Progressivo attività si compone di due parti: Dati IVA: indicare il Regime IVA, Mensile, Trimestrale o Trimestrale art.74, % detrazione pro rata e gestioni speciali. Ricordiamo che la Suite DATEV KOINOS gestisce i seguenti regimi: Regime ordinario, Esportatore abituale, Plafond fisso, Esportatore abituale plafond mobile, Agricoltura, Agenzia viaggio e Autotrasportatori. Attività ISTAT: indicare i dati relativi all attività ISTAT. Ricordiamo che come Data inizio è da intendersi la data inizio attività ISTAT (visura CCIAA) e non la data inizio utilizzo Suite DATEV KOINOS. 3

4 Istituti di credito: indicare l istituto di credito per la gestione Delega F24 nell applicativo Versamenti e compensazioni. Organo di amministrazione : indicare il Rappresentante Legale e/o Soggetto firmatario ed eventuali componenti dell organo di amministrazione, in presenza di un consiglio di amministrazione. Al Passo 3 di 9 vengono ripresi i dati dell attività svolte; è possibile definire i dati relativi alla Periodicità Elenchi Intrastat, se gestiti, ed indicare se il soggetto ha optato per il Regime di cassa art.32 dl 83/2012 o per la contabilità affidata a terzi. Questi dati posso essere aggiunti o modificati anche in un secondo momento, dal menù Contabilità/Impostazioni attività. 4

5 Al passo 4 di 9 è possibile gestire le Impostazioni contabili : Gestione partite aperte: consente la gestione delle partite in fase di inserimento fatture. Calcolo del protocollo IVA in archiviazione movimento: se barrata, la funzione di prima nota procederà alla numerazione automatica dei documenti IVA in sede di archiviazione di un nuovo movimento; Gestione corrispettivi: crea il Registro IVA Corrispettivi. Regime beni usati: nel caso in cui si utilizzi il regime beni usati è possibile definire il metodo di calcolo, in modo che vengano creati in automatico i relativi Registri. Gestione ritenute su fatture emesse (impresa): nel caso in cui il soggetto ha fatture emesse con ritenute è possibile attivare la gestione indicando la % di ritenuta d acconto e la base imponibile su cui calcolare la stessa. Filtro visualizzazione piano dei conti: è possibile selezionare settore merceologico non specificato in modo da poter ricercare tutti i conti in fase di inserimento prima nota. Questi dati posso essere aggiunti o modificati anche in un secondo momento, dal menù Contabilità/Impostazioni soggetto. Al passo 5 di 9 occorre definire il Raggruppamento a cui debba appartenere il soggetto contabile. Possiamo definire Raggruppamento un contenitore di uno o più soggetti contabili che hanno le stesse caratteristiche: condividono piano dei conti, causali contabili, codici provvisori, conti per categoria cespiti ed i conti per codice tributo. 5

6 DATEV KOINOS propone 5 Raggruppamenti: Aziende, Professionisti, Minimi, Agricolo e Agenzia Viaggio, ognuno con un piano dei conti specifico in base al collegamento al relativo Modello dichiarativo. Raggruppamento esistente: è possibile selezionare Aziende, Professionisti e Minimi. Per abilitare il raggruppamento di Agricolo e Agenzie Viaggio occorre selezionare Nuovo raggruppamento e scegliere Modello Datev Koinos con aggiornamento. è possibile scegliere uno fra i 5 raggruppamenti proposti (Aziende, Professionisti, Minimi, Agricolo e Agenzia viaggio). Scegliendo questa opzione si potrà disporre degli aggiornamenti automatici forniti periodicamente da DATEV KOINOS. Scegliendo questa opzione è possibile copiare un modello predisposto da DATEV KOINOS, ma non verrà aggiornato periodicamente. E l utente che deve aggiornare i raccordi e creare eventuali conti nuovi. Scegliere questa opzione per utilizzare un piano dei conti personalizzato: da imputare manualmente al termine o in momenti successivi alla creazione archivio del soggetto. Al passo 6 di 9 è possibile copiare alcuni parametri da un soggetto contabile ad un altro appartenente allo stesso raggruppamento. Questa funzione è da utilizzare ponendo particolare attenzione al soggetto dal quale si copiano i dati e quali funzioni copiare. 6

7 Al passo 7 di 9 viene creato il periodo contabile. Barrando la casella Annotazione separata studi, in fase di inserimento dei movimenti di prima nota, la procedura permetterà di specificare per ogni riga di movimento, l'attività ISTAT ed il numero di unità produttiva di riferimento. Questo flag è utile in fase di compilazione dichiarazione dei redditi per determinare in automatico, in base al volume dei ricavi registrati, l attività prevalente ai fini dello studio di settore da applicare. Al passo 8 di 9 vengono proposti i collegamenti con gli altri applicativi (rettifiche, compensi a terzi, versamenti e compensazioni, etc). Al passo 9 di 9 cliccare su Fine per completare il processo guidato di creazione del soggetto contabile. 7