Diventare Consulente Indipendente

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1 Master in Fee Only Financial Planning (13 giornate) Diventare Consulente Indipendente Tutto il know how per prestare il servizio di Consulenza in Materia di Investimenti The National Association of Fee Only Planners

2 Perché partecipare al Master? Per comprendere le potenzialità del mercato e le opportunità professionali ed economiche dell attività Per acquisire la metodologia operativa dei consulenti fee only Per utilizzare gli strumenti necessari per lo svolgimento della professione Diventare Consulente Indipendente Tutto il know how per prestare il servizio di Consulenza in Materia di Investimenti Professional Level ( febbraio Torino) ( maggio Verona) 4 giorni (2.400 euro + iva) Advanced Level 5 giorni (2.400 euro + iva) Financial Planning Top Level 4 giorni (2.400 euro + iva) Iscrizione all intero percorso: euro + iva - possibilità di personalizzare la durata del percorso - flessibilità nella scelta delle giornate d aula - possibilità di interazione con il team di Consultique - possibilità di ripetere i singoli moduli formativi - nessun impegno di adesione al network

3 Moduli formativi (dalle 9.30 alle 18.30) Professional Level - 4 giorni (2.400 euro + iva) PROFESSIONE CONSULENTE INDIPENDENTE Effetti della Mifid: l Albo dei Consulenti Finanziari (requisiti per l iscrizione, regolamenti Consob/ Organismo e adempimenti vari) Differenze organizzative e adempimenti di Consulenti Finanziari e SIM di consulenza Requisiti minimi di una piattaforma Mifid compliant (per la conformità alla normativa) Diventare Consulente Indipendente fee only: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione Start-up di uno studio professionale e collaborazione con altri professionisti (commercialisti, avvocati e consulenti aziendali) Contratto di consulenza, calcolo della parcella, impostazione del rapporto duraturo con il cliente. La relazione con l intermediario del cliente (trattativa, condizioni e operatività) I servizi offerti dal consulente indipendente e il supporto dell Ufficio Studi e Ricerche Consultique La metodologia Consultique di selezione di Fondi, Sicav ed ETF Ristrutturazione e riallocazione del portafoglio esistente (utilizzo dei migliori strumenti a gestione attiva e passiva) Casi pratici di analisi con ottimizzazione fiscale Cenni di pianificazione finanziaria L utilizzo dell analisi macroeconomica e settoriale dell Ufficio Studi e Ricerche Consultique L UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA A DISPOSIZIONE DEI CONSULENTI Piattaforma online: database completo con oltre strumenti finanziari (fondi, sicav, ETF, hedge fund, azioni, obbligazioni, fondi pensione aperti e chiusi, fondi immobiliari) Tecniche di analisi quantitativa con l utilizzo della piattaforma dei consulenti fee only Creazione di portafogli multi-asset e multiperiodali di tipo variabile LA PRACTICE OPERATIVA L analisi dei prodotti che compongono il portafoglio del cliente (quantificazione della parcella occulta ): gestione attiva/passiva, commissioni di negoziazione, turnover del portafoglio, best execution, attribuzione di benchmark corretti, commissioni di performance, valutazione dei rating assegnati, significatività dei rendimenti. La metodologia Consultique di destrutturazione di Gestioni Patrimoniali, Fondi e Sicav Analisi del rischio (Var) degli strumenti e dell intero portafoglio Calcolo di rendimenti e performance (MWRR, TWRR) Monitoraggio delle posizioni lorde e nette (flussi cedolari, stacco dividendi, gestione liquidità) Creazione di reportistica integrata e personalizzata con consolidamento delle posizioni attive su più intermediari Il test di adeguatezza nella consulenza fee only e l utilizzo del sistema Suite APM Mifid compliant

4 Advanced Level - 5 giorni (2.400 euro + iva) ANALISI MACROECONOMICA Relazione tra aggregati economici, tassi e mercati finanziari L utilizzo operativo dell analisi macroeconomica di Consultique ANALISI TECNICA e PIATTAFORME DI TOL Interpretazione/utilizzo dell analisi tecnica di Consultique Strategie per indici ed azioni (casi pratici) ANALISI FONDAMENTALE Lettura ed interpretazione dell analisi fondamentale di Consultique Le manovre di distorsione dei valori di bilancio I multipli di mercato Le operazioni societarie (aumenti di capitale, raggruppamenti e frazionamenti azionari, OPA) Metodologia Consultique di selezione e monitoraggio dei titoli azionari Valutazione dell azienda nell ottica di Basilea2 FISCALITA Cenni introduttivi al sistema impositivo vigente in Italia su azioni, obbligazioni e strumenti finanziari Cenni al trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali in Italia Nozioni di diritto tributario convenzionale, comunitario ed internazionale (USA, UK, Svizzera), conti offshore Cenni alla legislazione bancaria in materia di conti correnti, conti deposito, sub-deposito, trasferimento e chiusura conto titoli Caso di studio pratico sugli aspetti di fiscalità finanziaria persone fisiche con investimenti in Italia, Unione Europea e ambito internazionale OBBLIGAZIONI Curva dei tassi di interessi: determinazione, approfondimenti ed interpretazione L operatività in titoli obbligazionari: focus su best execution e costi di negoziazione Obbligazioni strutturate e nuove tipologie di obbligazioni: criticità ETF obbligazionari: analisi ed utilizzo Creazione e analisi di portafogli obbligazionari Metodologia operativa dell Ufficio Studi GLI STRUMENTI ALTERNATIVI Rischi e performance dei fondi di nuova generazione UCITS III Hedge Fund: strategie e diversificazione di portafoglio Investire con i Certificates: strategie operative, opportunità ed insidie MUTUI Il mercato potenziale della consulenza sui mutui Novità legislative: legge Bersani ed accordo ABI/ Tremonti Caso pratico di nuovo mutuo con analisi delle alternative proposte Caso pratico di rinegoziazione, surroga, sostituzione di un mutuo Predisposizione di report analitici che evidenziano il risparmio ottenuto dal cliente (privato o azienda) Esercitazioni pratiche Utilizzo dei software Consultique Calcolo della parcella

5 Financial Planning Top Level - 4 giorni (2.400 euro + iva) PREVIDENZA e POLIZZE VITA La previdenza pubblica (Inps, INPDAP e Casse Professionali) Analisi dinamica reddituale e dell estratto conto contributivo Gestione delle problematiche di spezzoni contributivi in più Enti previdenziali Analisi costi/ benefici delle contribuzioni da riscatto (laurea, volontarie, da ricongiunzioni) La previdenza complementare ed integrativa: le novità e le opportunità consulenziali alla luce della nuova riforma La destinazione del TFR e criticità Analisi dei prodotti previdenziali (fondi preesistenti, chiusi, aperti e fip) Modello Consultique di rating dei Fondi Pensione Aperti e negoziali La Pianificazione Previdenziale Utilizzo del software di Retirement Planning: l analisi del fabbisogno previdenziale Esercitazioni pratiche per la creazione di piani pensionistici efficienti Utilizzo della sezione riservata di autoformazione aggiornata in tempo reale Calcolo della parcella Le assicurazioni sulla vita (tradizionali) : aspetti e criticità Tecniche di analisi di unit linked e polizze tradizionali (miste, vita intera, capitale differito ecc.) La valutazione delle polizze in ottica ex ante e ricerca delle alternative efficienti La valutazione delle polizze già stipulate: riduzione, riscatto, continuazione del piano La valutazione delle rendite erogate Esercitazioni su casi pratici PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale in ambito familiare, tassazione delle operazioni di successione e donazione e profili applicativi con caso di studio Il trust e il regime fiscale, strumenti di protezione del patrimonio Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari Il Fee Only Financial Planner quale fiduciario del cliente Le informazioni sul nucleo familiare Gli step e le variabili di una corretta della pianificazione finanziaria La visione complessiva del patrimonio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, cash flow): quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo La pianificazione multiperiodale variabile Esercitazione su esempi pratici Utilizzo del software di Financial Planning Monitoraggio e revisione del piano finanziario Il calcolo della parcella Al termine del Master verrà rilasciato un attestato di partecipazione info:

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