T r a s p o r t o. Crollo del mercato autocarri e del trasporto. Mercato. merci

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1 T r a s p o r t o Crollo del mercato autocarr e del trasporto Mercato merc

2 Crollo del Mercato Autocarr e del Trasporto Merc su strada n Itala, qual le cause? Rapporto 2016 Cabotaggo, concorrenza sleale, dmenson delle Azende d trasporto, scarsa produttvtà, cost del lavoro, fscaltà, spostamento all estero d sed operatve. Come ogn anno anche l edzone 2016 dello Studo sulla mobltà globale delle merc s conclude sottolneando che qualcosa d strutturale s è progressvamente verfcato n Itala dal 2006 n po, portando a sensbl dmnuzon sa nelle mmatrcolazone d autocarr che ne volum d trasporto. Quella che segue è una breve anals del fenomeno per suggerre alcune rsposte al problema, comncando da una anals del Mercato Autocarr n Europa negl ultm ann. Tabella 1 - Immatrcolazon Autocarr Pesant (>16 t) EST Europeo - Fonte ACEA Dfferenze % / /10 Romana Unghera Polona Rep. Ceca Slovaccha Slovena Estona ,4 129 Ltuana Lettona Totale EU N.M Itala* ,5-3 Totale EU ,9 36,1 Dall anals delle mmatrcolazon ne paes nuov membr dell UE rsulta che: 1

3 Il Mercato nell Est Europeo è andato molto meglo dell Europa occdentale, sa l anno scorso, nonostante la generale e consstente rpresa del mercato de vecol pesant, che negl ultm 5 ann. In cnque ann nuov membr della UE hanno pù che raddoppato gl acqust d autocarr pesant, contro un aumento d solo l 36% per l Europa a15. L Itala ha perso nello stesso perodo l 3% del mercato. Alcun paes (segnalat n verde) sono andat storcamente meglo della meda dell area, soprattutto Romana, Ltuana, Lettona, Unghera e Slovena, ma anche Polona e Repubblca Ceca hanno regstrato fort aument n assoluto. La Bulgara era n forte crescta fno al 2010, quando ha sospeso la pubblcazone de dat. Indubbamente le mglor mmatrcolazon n que paes non possono essere state gustfcate solo dalla rchesta d maggore trasporto locale (come mostreremo con la fgura 8), legate allo svluppo economco del paese. Alcun acqust possono essere qund stat realzzat da flal d azende d trasporto d altr paes dell area della Comuntà Europea. L Itala ha fatto molto peggo delle mede Europee propro n concomtanza con la caduta vertcale del volume d trasporto. Trasporto Merc In Europa Analzzando la stuazone europea del trasporto merc dal 2007, anno successvo alla ntroduzone della Drettva Europea sul cabotaggo, al 2014 (ultm dat pubblcat da Eurostat) rsulta l quadro della UE. Fgura 2 -Trasporto merc su strada -Andament nelle vare aree della UE (mlard d t/km) - Fonte Eurostat UE (28 paes) UE UE Itala a fanco (fgura 2) che ne evdenza dvers andament per la UE nel suo complesso, per la UE 15, l suo nucleo orgnale che comprende tutta la parte occdentale del Contnente, per l area de nuov membr della UE, essenzalmente l Europa Orentale, e nfne per l Itala. I trends che sono evdenzat sono negatv per prm due aggregat e per l Itala, e marcatamente postvo per l area de nuov membr 2

4 Tabella 3 - Trasporto merc n Europa - numer ndce 2006= UE (28 paes) 103,6 101,8 91,4 94,9 93,9 91,1 92,6 92,8 UE ,7 98, ,7 87,1 82,4 81,4 81,1 UE ,4 116,6 110,2 116,6 122,2 127,1 138,8 141,6 Itala 95,7 96,3 89,8 94,1 76,5 66,3 67,9 63,1 Cò è reso ancora pù evdente dal grafco rprodotto a fanco (Tabella 3), ottenuto trasformando valor assolut n numer ndc con base 2006=100. L ampa dvergenza tra la sere relatva a nuov membr della UE e l resto d Europa e soprattutto all Itala, dà una chara ndcazone che samo d fronte ad una stuazone strutturale che non può certamente essere gustfcata solo dallo svluppo del reddto n que paes, che nfatt non sono stat nel perodo partcolarmente elevat n Europa orentale rspetto al resto del contnente. Interessante anche l confronto con la successva Fgura 10, dato l charo parallelsmo tra le due sere d curve. Scendendo qund ad un dettaglo ancora pù puntuale rportamo una tabella che mostra n dettaglo l evoluzone n quegl ann del traporto merc nell Est Europeo, sempre secondo dat pubblcat da Eurostat. Fgura 4 - Trasporto merc su strada. Evoluzone ne paes nuov membr della UE Fonte Eurostat 2016, mlon Ton/km 2014/ Volum Incr% Bulgara ,5 Rep. Ceca ,4 Estona ,7 Cpro ,2 Croaza Lettona ,5 Ltuana ,4 Unghera ,8 Polona ,3 Romana Slovena ,5 Slovaccha ,5 Totale NM ,7 Itala ,7 Totale UE ,3 Totale UE ,4 Nel confronto con l 2007, anno che precede la crs globale, l trasporto merc su strada nella UE è sceso del 10,4%, mentre è aumentato del 30,7% nell area de nuov membr UE e sceso del 65,7% n Itala. 3

5 Nel generale progresso d tutt paes dell area, salvo la Romana che non s è pù rpresa dal tracollo del 2009 e per cu bsognerebbe procedere ad ulteror anals, e paes mnor come Cpro, Croaza e Estona, tutt gl altr paes rsultano n progresso con partcolar punte per paes ndcat n gallo. Tra quest spccano la Polona, seguta da Bulgara, Ltuana, e subto dopo da Slovena e Slovaccha. La mnore perdta della UE28 rspetto alla UE15 è dovuto alla performance postva de Nuov Membr della UE. Fgura 5 Confronto 2014/2009 volum d trasporto Increment 2014/ Volume Incr% Bulgara Croaza ,5 Rep. Ceca ,3 Estona ,2 Lettona ,5 Ltuana ,1 Unghera ,1 Polona ,8 Romana ,5 Slovena ,2 Slovaccha ,2 Totale UE ,3 UE ,8 UE ,5 Itala ,7 La tabella successva (Fgura 5), nella quale l confronto è con l anno della crs globale, mostra che mentre paes della UE12 s sono prontamente rpres dalla crs aumentando del 28,3% l loro volume d trasporto su strada, l Europa occdentale è ancora dello 6,8% nferore a lvell del 2009 e che l Itala ha perso oltre la metà della perdta totale dell Europa Occdentale, dmnuendo del 29,7%. Anche qu spccano rsultat d Bulgara, Lettona, Ltuana Repubblca Ceca e Polona, ma anche della Slovaccha. Una volta confermato che negl scors ann l trasporto su strada s è n parte trasferto dalla Europa Occdentale, e dalla Itala n partcolare, a paes della UE12 (nuov membr) analzzamo come s è svluppato n partcolare l traffco Internazonale de paes nuov membr della UE: anche n questo caso spccano valor d Polona, Bulgara e Ltuana, segute da Slovena e, Slovaccha. In meda l traffco merc nternazonale de paes della UE è dmnuto nel confronto tra l 2014 e l 2007 d solo l 2%, contro una perdta del 29% dell Europa Occdentale (UE15) e del 43% dell Itala che nel confronto tra due ann perde qund quas la metà del traffco. Nel contempo l traffco ascrtto a paes dell est europeo è aumentato del 41%, con un aumento n volume d mlon d ton/km. In pratca negl ann analzzat oltre mlon d ton/km s sono spostat dall Europa Occdentale a paes dell Est Europeo, ben l 30% de volum del

6 Fgura 6 - Andament traffco nternazonale ne maggor paes nuov membr della UE tra l 2007 e l Fonte Eurostat Ann Increment 2014/ Volume % Bulgara Rep. Ceca Estona Croaza Lettona Ltuana Unghera Polona Romana Slovena Slovaccha Totale Totale UE Tutale UE Itala Fgura 7 - Andament traffco nternazonale ne maggor paes nuov membr della UE tra l 2009 e l Fonte Eurostat Trasporto Internazonale Increment 2014/ Volume % Bulgara Rep. Ceca Estona Croaza Lettona Ltuana Unghera Polona Romana Slovena Slovaccha Totale UE UE Itala Se l confronto vene fatto con l 2009, anno della grande crs, l Europa mostra un recupero del 13% de suo volum d trasporto nternazonal, esclusvamente attrbubl agl ncrement realzzat dall Est Europeo, che nfatt aumenta del 58% e d mlon d Ton/Km. L Europa Occdentale lmta qund le perdte ad un -11%. E l Itala al -30%. Tra paes dell Est s confermano sopra la meda Bulgara, Lettona e Ltuana, oltre alla Romana che nel frattempo s è rpresa dalla crs. Sempre all avanguarda la Polona. Da sottolneare qund che mentre l Europa Occdentale non ha recuperato valor ante crs, paes dell Est Europeo hanno ncrementato la loro attvtà anche durante l perodo d crs dell Occdente. A questo punto vale anche la pena d analzzare gl andament del traffco nazonale ne maggor pes nuov membr della UE per verfcare quanto del sostanzoso ncremento del trasporto merc su strada sa ascrvble all andamento dell economa nazonale e quanto al sempre pù mportante ruolo d molt paes nuov membr della UE nel traffco Internazonale. E la tabella che segue (Fgura 8) è molto sgnfcatva al rguardo: 5

7 Nella quas totaltà de paes della UE a 12, l traffco nazonale è dmnuto nel confronto con l 2007, cosa avvenuta n tutta Europa, ad eccezone della Polona, anche a seguto delle crs economche che hanno colpto la maggor parte delle econome. Nel contempo sono aumentat sgnfcatvamente volum del traffco nternazonale, soprattutto n paes come la Bulgara, Polona, Ltuana, Unghera, Slovena e Slovaccha, l che porterebbe a concludere che trasportator dell Est Europeo hanno preso l sopravvento su quell dell Europa Occdentale. Sempre n parte per le crs economche, ma a nostro avvso anche per l aumento del cabotaggo, nella UE28 l traffco nazonale è sceso del 14,4%, quas esclusvamente per la perdta n volume dell Europa Occdentale ( mlon d Ton/Km, -17,3%).L Itala n partcolare è scesa nel perodo d mlon d Ton/Km, l 33,8%. Fgura 8 Andament traffco Nazonale ne maggor pes nuov membr della UE da 2007 al Fonte Eurostat. Ann Dff. 2014/2007 Volum Incr. % Bulgara ,9 Repubblca Ceca ,2 Estona ,6 Croaza : Lettona ,8 Ltuana ,1 Unghera Polona ,9 Romana ,3 Slovena ,9 Slovaccha ,3 Totale UE ,1 UE12 senza PL Totale UE ,4 Totale UE ,3 Itala ,8 La tabella successva rassume dat precedentemente analzzat e dà un quadro completo del trasporto n Europa, ndcando anche l mportanza relatva tra Nazonale e Internazonale. Rsulta subto evdente che trasportator dell Est Europeo sono soprattutto convolt nel traffco nternazonale che n meda rappresenta l 68,6% del trasporto totale (addrttura l 75,6% se s esclude la Polona che da sola copre sulle tratte nternazonal l 61,5% de totale trasporto merc su strada). Cfre superor alla meda per Ltuana, Slovena, Slovaccha, Lettona, Bulgara, Estona, Repubblca Ceca e Unghera, comprese tra l 90% e l 70%, e tutte n consderevole aumento n volume e percentuale tra l 2014 e l 2009, escludendo qund gl ann precedent la crs globale. Nel frattempo l trasporto nternazonale è s aumentato nella UE28, ma solo per merto dell Europa dell Est. Crolla nvece nell Europa Occdentale, sa n volume che n mportanza relatva: ogg rappresenta solo l 21,7% del totale del trasporto, e la dscesa è partcolarmente drammatca per l Itala dove rappresenta solo l 13,1% del totale del trasporto merc. 6

8 Fgura 9 Andament traffco (Nazonale + Internazonale) ne maggor pes nuov membr della UE 2009 al 2014 e mportanza relatva delle due sere sul Totale - Fonte Eurostat. Paes Traffco Nazonale % su Tot Traffco Internazonale. % su Tot Totale Trasporto Stradale Incr Incr Incr Bulgara , , Repubblca Ceca , , Estona , , Croaza , , Lettona , Ltuana , Unghera , , Polona , , Romana , , Slovena , , Slovaccha , , Totale UE , , UE12 senza PL , , Totale UE , , Totale UE , , Itala , , Quale conseguenza è possble trarre dall anals sopra rportata se non l fatto che l cabotaggo ha sottratto all Europa una parte mportante del traffco nternazonale? Sull argomento è nteressante osservare l andamento n Europa del trasporto nazonale, nternazonale e del cabotaggo dal 2004, rassunto nella tabella che segue, tratta da un artcolo del Prof. Gordano pubblcato dalla rvsta Sstem d Logstca del marzo Al proposto l Prof Godano afferma: mentre l volume delle merc n trasporto nazonale e d quello nternazonale n Europa è dmnuto negl ultm ann a causa della crs economca l trasporto d cabotaggo è costantemente aumentato anche n temp d crs e forse propro a causa della crs che spnge a cercare d spuntare cost d trasporto nferor. Fgura 10 - Trasporto d cabotaggo effettuato da paes UE nel 2011 (numer ndce 2004=100, n mlard d Ton/km - da Sstem d Logstca marzo 2014) 7

9 Questo grafco mostra andament davvero sml a quell della Tabella 3 che rassume n numero ndce l andamento del trasporto dal Qund s può senz altro affermare che l aumento del trasporto merc su strada d molt paes dell Europa orentale, come llustrato pù sopra, è propro gustfcato da: Sensble aumento del cabotaggo che, tra l altro, dal 2013 è penamente operatvo a lvello europeo, essendo scadut perod transtor prevst da trattat d adesone all Unone d Romana e Bulgara. Cò sgnfca che anche quest ultm vettor, che sono pù aggressv, possono ora eserctare trasport nazonal all nterno dell Unone. Aumento della quota del trasporto nternazonale fatto da vettor con sede ne paes dell Europa orentale, comprese le azende d Trasporto dell Europa Occdentale che hanno costtute sed ne paes nuov membr della UE per poter godere d mnor cost per l eserczo del trasporto e che effettuano qund anche acqust n loco d nuov autocarr come emerge da dat n fgura 1. Anche l successvo grafco (Fgura 11) sulla crescta nel perodo consderata de volum d trasporto rspetto al PIL ne maggor paes della UE12 suggersce, una volta d pù, che sa gl aument del traffco che d acqust d vecol pesant non possono essere gustfcat solo dallo svluppo delle attvtà economche de var paes dell Est (a parte lo svluppo delle attvtà d trasporto che pure ncdono n que paes nell aumento del PIL). Infatt, salvo la Polona l cu PIL è aumentato anche negl ann della crs globale, e n msura pù lmtata Repubblca Ceca e Slovaccha, n gran parte degl altr paes gl aument del prodotto nterno lordo tra l 2010 e l 2013 non è nemmeno stato suffcente a rcuperare la rduzone del reddto patta negl ann della crs del 2008/9. Fgura 11 Rapporto Volum d trasporto su PIL - numer ndce 2000=100 Fonte Eurostat Anno Bulgara ,1 118,9 144,6 156,2 154,8 174,2 189,1 Rep. Ceca 92, ,8 77,3 85,7 88,8 84,9 90,1 Estona 79,5 68,9 64,4 63,6 66,8 61,1 52,4 50,3 Cpro 77,6 76,2 80,1 60,1 66,9 57,7 56,3 42,1 Lettona 92,6 96,2 100,2 102,3 107,3 123,1 118,7 108,3 Ltuana 118,5 120,6 118,9 117,7 128,3 134,9 133,7 136,5 Unghera 118,9 134,1 132,4 133,1 131,9 131,4 132,1 138 Polona 115,9 122,3 123,1 125,1 134,8 134,3 136,6 148 Romana 171,4 165,6 148, ,2 102,6 108,3 111,3 Slovena 132,3 138,5 152,9 147,6 160,4 166,2 163,5 168,3 Slovaccha 87 92,2 91,5 86,3 85,6 85,8 84,8 87 EU ,4 103,3 95,8 98,6 97,1 94,9 96 Franca 87,8 88, ,7 73,9 74,8 69,9 69,3 Germana 109,1 110,2 108, ,1 100,7 96,6 96,8 Spagna 129,3 133,2 124,2 111,7 111,6 110, ,8 Portogallo ,3 132,6 124,5 121,2 126, ,6 Itala 94,8 90,4 91,3 87,6 90,3 75,3 68,4 70,6 8

10 Rsulta subto evdente come n genere ne paes che hanno avuto maggor ncrement d traffco merc volum d trasporto hanno ncrement d gran lunga superor allo svluppo del PIL, come ad esempo Bulgara, Slovena, Polona, Unghera, Lettona e Ltuana. La rappresentazone grafca del fenomeno, tramte l grafco sopra rportato e la mappa qu sotto. pubblcat da Eurostat, rendono ancora pù evdent le consderazon sopra rportate Legenda: Da 42.1 a 67.6 gallo charssmo 67.6 to 78.7 gallo 78.7 to 92.5 verde charssmo 92.5 to verde to verde scuro C sembra qund d poter affermare che consstent aument del trasporto nternazonale e del cabotaggo (a fronte della rduzone degl stess nel resto della UE) non possono solo essere gustfcat dall eventuale aumento delle attvtà produttve n que paes, dove nfatt volum d trasporto aumentano molto d pù che rspettv prodott ntern lord (PIL) e l trasporto nazonale tende a scendere. 9

11 Concluson Tutte le ultme statstche dsponbl (Eurostat per l Trasporto e ACEA e Unrae per le mmatrcolazon d autocarr) mostrano andament decsamente pù mportant per paes nuov membr della UE rspetto alla UE nel suo complesso e all Europa occdentale (UE15) e all Itala n partcolare. Romana, Lettona, Ltuana hanno vsto trplcare o quas le mmatrcolazon d autocarr pesant ne cnque ann dal 2010 al Ma anche Polona, Unghera, Slovena e Repubblca Ceca le hanno vste aumentare d 2 volte e mezza. Nello stesso perodo l Itala le ha vste dmnure del 3%. Rspetto al 2007 l trasporto merc su strada è dmnuto nel 2014 nella UE del 10,4% mentre è aumentato nell area de nuov membr della comuntà del 30,7%, con punte partcolarmente elevate n Bulgara, Polona, Ltuana, Slovena e Slovaccha. L Itala ha perso l 65,7%. Nel Trasporto nternazonale l Itala ha perso l 43% del suo volume d trasporto a favore dell area orentale, aumentata tra l 2007 e l 2014 del 41%. I paes con maggor ncrement sono rsultat Bulgara, Ltuana, Polona, segute ad una certa dstanza da Slovena e Slovaccha e Unghera. Mentre l volume totale d trasporto merc nella UE non ha ancora recuperato le perdte degl ann della crs globale, l cabotaggo è aumentato del 50% dal In termn d volum de paes che rportano dat relatv a propr trasportator che effettuano l cabotaggo la Polona è al prmo posto, seguta da Olanda e Spagna. In termn d volum ne paes n cu l cabotaggo ha luogo l Itala, secondo dat Eurostat, rsultava essere al terzo posto nel 2014, dopo la Germana e la Franca (ved Tabella a fanco pubblcata da Eurostat). Ma queste cfre, soprattutto per l Itala, sono condzonate da quanto cabotaggo è denuncato dalle autortà nazonal, e non nclude qund quanto vene effettuato fuor 10

12 dalle regole stablte dalla legslazone comuntara. L evoluzone del cabotaggo nella UE è llustrato nel grafco che segue, pubblcato da Eurostat, e che anche se non rappresenta, a nostro avvso, l effettvo volume d trasporto effettuato da quella modaltà, ne da una concreta raffgurazone grafca come fenomeno. Curosamente questo grafco assomgla alla fgura 10, anche se non rflette gl effettv volum d cabotaggo qual da no stmat. Il trend è lo stesso ma volum su cu è calcolato sono ben dvers da quell stmat dalla rvsta Sstem d Logstca. Ma vale comunque a sottolneare l mportanza del fenomeno e alle sue conseguenze sull attvtà de trasportator dell Europa Occdente n generale e dell Itala n partcolare. 11

13 E mentre l cabotaggo acqusta comunque un ruolo sempre pù mportante, e propro da quando è entrato prepotentemente nella realtà del trasporto n Europa e soprattutto n Itala, è a nostro avvso sgnfcatvo l grafco sotto rportato che confronta dal 2006 l andamento n Itala del M g l a a d u n t à Mercato * Immatr Aut. 35,8 35,5 33,5 17,6 18,2 19,3 13,6 13,6 12,2 15,2 Trasporto T r a s p o r trasporto merc su strada e dell mmatrcolazone d autocarr. Crs economche a parte c sembra abbastanza evdente che qualcosa d pesantemente strutturale abba stravolto la nostra realtà e l andamento d que settor d attvtà. Cosa s pò fare per contrastare quel fenomeno? Un dea potrebbe essere quella adottata dalla Franca secondo la quale dal 1 luglo 2016 gl autotrasportator straner che entrano n Franca dovranno rspettare le norme prevste dal regolamento della legge Macron, comprendent l salaro mnmo. Le norme non valgono per gl autotrasportator che s lmtano ad attraversare l Paese. I dator d lavoro straner saranno tenut qund ad applcare, dal momento dell'entrata n Franca de loro camon, le regole socal frances. I contrbut e le mposte su salar, rmarranno nvece, almeno fno a modfche della normatva europea, quell del paese d orgne. La norma è stata elaborata soprattutto per contrastare le pratche d cabotaggo llegale, analogamente a quanto messo n pratca dalla Germana M l a r d t o n / k m Emlo d Camllo - Centro Stud Subalpno, maggo