Indice. Pag. Struttura dell indagine 6 Come leggere l indagine congiunturale Dinamiche congiunturali

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2 Indice Pag. Struttura dell indagine 6 Come leggere l indagine congiunturale Dinamiche congiunturali 7 8 Costruttori di serramenti 15 Aziende specializzate nelle facciate continue 39 Produttori e distributori di sistemi per serramenti in alluminio e acciaio 47 Produttori e distributori di accessori per serramenti e facciate 66 2

3 Indice delle tavole Costruttori di serramenti e facciate continue 15 Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti 16 Ripartizione delle vendite per tipologie di clienti 17 Ripartizione delle vendite per segmento di mercato 18 Ripartizione delle vendite per mercato geografico 19 Evoluzione Vendite 20 Evoluzione vendite di facciate metalliche 21 Evoluzione vendite di serramenti in alluminio 22 Evoluzione vendite di serramenti in alluminio-legno 23 Evoluzione vendite di serramenti in PVC 24 Evoluzione vendite di serramenti in PVC residenziale ristrutturazione 25 Evoluzione vendite di serramenti in PVC - residenziale nuovo 26 Evoluzione Prezzi 27 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite 28 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite per tipologia di prodotto - serramenti 29 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite per tipologia di prodotto - facciate 30 Comportamento dei Clienti prestazioni energetiche 31 Comportamento dei Clienti sensibilità prezzo 32 Comportamento dei Clienti sensibilità alla marcatura CE 33 Comportamento dei Clienti sensibilità ai tempi di consegna 34 Comportamento dei Clienti sensibilità al bonus 55% 35 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti 36 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti - residenziali 37 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti non residenziali 38 3

4 Indice delle tavole Aziende specializzate nelle facciate continue 39 Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti 40 Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti 41 Ripartizione delle vendite per segmenti di mercato 42 Ripartizione delle vendite per mercato geografico 43 Evoluzione delle vendite 44 Evoluzione portafoglio lavori 45 Evoluzione prezzi 46 Produttori e distributori di sistemi per serramenti in alluminio e acciaio 47 Evoluzione delle vendite 48 Evoluzione delle vendite per tipologie di profili non isolati 49 Evoluzione delle vendite per tipologie di profili a T.T. 50 Evoluzione delle vendite dei profili per facciate 51 Evoluzione delle vendite di accessori 52 Evoluzione dei prezzi dei sistemi per serramenti profili non isolati 53 Evoluzione dei prezzi dei sistemi per serramenti profili a T.T. 54 Evoluzione dei prezzi dei sistemi per facciate 55 Evoluzione dei prezzi degli accessori per serramenti e facciate 56 Evoluzione delle vendite verso clienti piccole dimensioni 57 Evoluzione delle vendite verso clienti grandi dimensioni 58 Evoluzione delle vendite verso facciatisti 59 Evoluzione dei tempi di pagamento piccole aziende 60 Evoluzione dei tempi di pagamento grandi aziende 61 Servizi richiesti dai clienti serramentisti consulenza tecnica 62 Servizi richiesti dai clienti serramentisti - finiture speciali personalizzate 63 Servizi richiesti dai clienti serramentisti tempi consegna 64 Servizi richiesti dai clienti serramentisti - gamma prodotti 65 4

5 Indice delle tavole Produttori e distributori di accessori per serramenti e facciate 66 Evoluzione delle vendite dei produttori di accessori 67 Evoluzione delle vendite degli accessori per finestre 68 Evoluzione delle vendite degli accessori per facciate 69 Evoluzione delle vendite degli accessori per porte 70 Evoluzione dei prezzi degli accessori per finestre 71 Evoluzione dei prezzi degli accessori per facciate 72 Evoluzione dei prezzi degli accessori per porte 73 Evoluzione delle vendite verso clienti di grandi dimensioni 74 Evoluzione delle vendite verso clienti di piccole dimensioni 75 Evoluzione delle vendite verso commercianti di accessori 76 Evoluzione delle vendite verso commercianti di profili indipendenti 77 Evoluzione delle vendite verso gammisti 78 5

6 Struttura dell indagine congiunturale L indagine consiste nella rilevazione, tramite questionario, di dati dalle imprese che operano nel settore dell involucro edilizio associate ed affiliate ad UNCSAAL. Aziende intervistate: costruttori di serramenti, costruttori di facciate, produttori e distributori di sistemi per serramenti (sistemisti), produttori di accessori. Il monitor prevede due rilevazioni annuali (articolate per semestre). Nel presente documento sono confrontate le risposte relative all andamento del primo semestre 2012 con le risposte relative all andamento del secondo semestre Costruttori di serramenti e facciate, di cui: Prima rilevazione 2010 Seconda rilevazione 2010 Prima rilevazione 2011 Seconda rilevazione 2011 Prima rilevazione 2012 Seconda rilevazione Costruttori di serramenti Costruttori di facciate Produttori/distributori di sistemi Produttori di accessori n.d. n.d L elaborazione dei dati è stata realizzata dalla Commissione Studi Economici di UNCSAAL sotto la supervisione scientifica del Prof. Carmine Garzia. Il rapporto è stato chiuso il 18 marzo del

7 Come leggere l indagine congiunturale La sezione dinamiche congiunturali contiene un commento sintetico generale dei dati rilevati. I dati rilevati sono quindi presentati in quattro sezioni ciascuna dedicata ad una tipologia di azienda: costruttori di serramenti; aziende specializzate nelle facciate continue; produttori e distributori di sistemi per serramenti e facciate; produttori di accessori per serramenti. 7

8 Dinamiche congiunturali 8

9 Congiuntura Verso una fase interlocutoria per le aziende serramentistiche I dati sull andamento delle vendite delle aziende produttrici di serramenti evidenziano un parziale rallentamento del trend negativo che perdura da 4 semestri, diminuisce infatti il numero di aziende che evidenzia una contrazione delle vendite ed aumenta quello delle aziende che evidenziano una lieve ripresa del fatturato. I dati relativi al portafoglio commesse evidenziano una diminuzione delle aziende interessate dalla contrazione degli ordinativi e un lieve aumento di quelle che hanno incrementato il portafoglio ordini. Potremmo definire questa fase come interlocutoria, in cui sembra rallentare il tasso di contrazione del valore della produzione nel settore, ma non vi sono evidenti segnali di ripresa. Le aziende serramentistiche sono sempre più dipendenti dal settore del recupero edile che assorbe il 52% delle vendite, in particolare il mercato della sostituzione degli infissi nel segmento residenziale ha visto crescere il proprio peso dal 26% (2011) al 36% (2012) delle vendite. Tra i clienti di riferimento i privati hanno visto accrescere ulteriormente la propria importanza passando dal 35% (2011) al 40% (2012) dei ricavi, seguiti dalle piccole imprese che assorbono il 16% dell offerta e lavorano prevalentemente nel mercato del recupero edile per gli utilizzatori finali. 9

10 Congiuntura verso una fase interlocutoria per le aziende serramentistiche Si conferma che le aziende serramentistiche hanno un offerta diversificata di finestre, facciate e prodotti complementari. La maggior parte delle vendite è realizzata con le finestre in alluminio, tuttavia si registra una forte progressione delle vendite di serramenti in PVC e in Alluminio Legno. I serramenti in PVC vengono proposti come prodotto di primo prezzo, che si caratterizza per un rapporto tra performance di isolamento termico e prezzo estremamente attrattivo per il cliente. I serramenti in alluminio-legno, che nel 70% dei casi sono prodotti internamente dalle aziende serramentistiche, sono destinati ad un target medio-alto e da circa due anni stanno incontrando una crescente diffusione, specialmente nelle versioni ad alte performance di isolamento termico. 10

11 Congiuntura L impatto del 55% sui ricavi dei serramentisti A partire dalla loro introduzione nel 2007 gli incentivi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici hanno generato un fatturato aggregato di circa 20 miliardi di euro, di cui circa 9 miliardi per il settore dei serramenti nel suo complesso, ovvero considerando i serramenti in alluminio, legno e PVC. L impatto sul settore dei serramenti metallici è cresciuto in modo rilevante nel corso degli anni. Nel 2012 il 37% delle vendite dei serramentisti sono state realizzate con clienti che hanno beneficiato degli incentivi fiscali. Si tratta di un valore in considerevole aumento rispetto al 32% del primo semestre del 2011 e al 27% nel

12 Congiuntura Le aziende specializzate nelle facciate continue Dopo la forte contrazione sperimentata tra la fine del 2011 e l inizio del 2012, anche i costruttori di facciate si trovano in una fase interlocutoria evidenziata dal fatto che circa il 50% delle aziende ha conseguito un fatturato invariato rispetto a quello dello scorso semestre. I dati dei costruttori di facciate lasciano intravedere una fase di relativa stabilizzazione della crisi, si è infatti ridotta la percentuale di aziende che ha subito una contrazione del portafoglio ordini. Le aziende difendono le proprie posizioni cercando di mantenere costante il portafoglio degli ordini che genereranno ricavi nel corso del semestre successivo. 12

13 Congiuntura Le aziende specializzate nelle facciate continue I costruttori di facciate si distinguono per una scelta di focalizzazione sulle facciate in alluminio che incidono per il 65% del fatturato e sui serramenti con cui realizzano il 20% delle vendite. Il mercato tradizionale di riferimento di queste aziende è quello dell edilizia non residenziale ed in particolare quello delle costruzioni nuove ad uso terziario. Per via della crisi del segmento delle nuove costruzioni ad uso terziario i costruttori di facciate hanno dovuto modificare profondamente il proprio mercato di riferimento. Il segmento del rinnovo, che nel 2011 assorbiva circa il 18% del fatturato, nel corso del 2012 è arrivato ad assorbire il 44% delle vendite. Si tratta di interventi di sostituzione di facciate, rivestimenti e serramenti in genere operati in edifici destinati ad suo terziario o commerciale. 13

14 Congiuntura Si attenuano gli effetti della crisi sul sistema dei fornitori industriali Produttori di sistemi per serramenti. Dopo i segnali estremamente allarmanti emersi nella prima parte del 2012, pur perdurando la situazione di crisi, i dati evidenziano che si è entrati in una fase interlocutoria del ciclo negativo. Il 66% delle aziende produttrici di sistemi segnala una contrazione delle vendite contro l 84% del primo semestre del le vendite non sono in aumento, ma circa 1/3 delle aziende del campione segnala una stabilizzazione delle vendite. Produttori di accessori per serramenti. L 67% dei produttori di accessori ha registrato una contrazione delle vendite (89% nel primo semestre del 2011) mentre le aziende che manifestano i segnali positivi sono passate dall 11% al 33%. Si è fermata l emorragia di vendite per accessori per finestre, e sono aumentate le vendite verso i clienti di grandi dimensioni. Si registrano segnali postivi delle vendite anche verso i produttori di sistemi per serramenti. 14

15 Costruttori di serramenti 15

16 Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti Persiane 12% Altro 13% Fineste in Alluminio 40% Facciate 12% Finestre in PVC 10% Finestre Alluminio egno 13% 16

17 Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti Grande Impresa 19% Showroom 14% Privati 40% Piccola Impresa 17% Pubblica Amministrazione 10% 17

18 Ripartizione delle vendite per segmento di mercato Terziario Rimpiazzo 8% Commerciale Rimpiazzo 8% Commerciale Nuovo 7% Industriale 11% Residenziale Nuovo 18% Terziario Nuovo 12% Residenziale Rimpiazzo 36% Totale mercato recupero: 52% (47% nel primo semestre) Totale mercato residenziale: 54% (52% nel primo semestre) 18

19 Ripartizione delle vendite per mercato geografico Macroregionale 13% Nazionale 17% Locale 3% Provinciale 27% Regionale 40% 19

20 Evoluzione Vendite Invariate 31% 9% Invariate 23% 27% 60% 50% 20

21 Evoluzione vendite di facciate metalliche Invariate 32% 9% Invariate 41% 6% 59% 53% 21

22 Evoluzione vendite di serramenti in alluminio Invariate 32% 16% Invariate 30% 28% 52% 42% 22

23 Evoluzione vendite di serramenti in alluminio-legno Stabili 46% 10% Stabili 33% 17% 44% 50% 23

24 Evoluzione vendite di serramenti in PVC da parte di produttori di serramenti in alluminio Stabili 38% 35% Stabili 36% 36% 27% 28% 24

25 Evoluzione vendite di serramenti in PVC da parte di produttori di serramenti in alluminio Costruzioni residenziali ristrutturazione Stabili 45% 33% Stabili 36% 38% 22% 26% 25

26 Evoluzione vendite di serramenti in PVC da parte di produttori di serramenti in alluminio Costruzioni residenziali nuove Stabili 50% 22% Stabili 47% 22% 28% 31% 26

27 Evoluzione Prezzi Stabile 26% Al rialzo 1% Stabile 30% Al ribasso 73% Al ribasso 70% 27

28 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite Invariato 29% Aumentato 12% Invariato 32% Aumentato 21% Diminuito 59% Diminuito 47% 28

29 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite per tipologia di prodotto: serramenti Invariato 35% Aumentato 15% Invariato 31% Aumentato 25% Diminuito 50% Diminuito 44% 29

30 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite per tipologia di prodotto: facciate Invariato 33% Aumentato 7% Invariato 41% Aumentato 7% Diminuito 60% Diminuito 52% 30

31 Comportamento dei Clienti Sensibilità alle prestazioni energetiche Diminuita 1% Invariata 19% Invariata 21% Diminuita 4% Aumentata 80% Aumentata 75% 31

32 Comportamento dei Clienti Sensibilità al prezzo Diminuita 1% Invariata 10% Diminuita 1% Invariata 11% Aumentata 89% Aumentata 88% 32

33 Comportamento dei Clienti Sensibilità alla marcatura CE I clienti sono meno attenti 19% Invariata 50% I clienti sono più attenti 25% I clienti sono più attenti 30% Invariata 51% I clienti sono meno attenti 25% 33

34 Comportamento dei Clienti Sensibilità ai tempi di consegna I clienti sono meno attenti 7% Invariato 41% Invariato 47% I clienti sono più attenti 51% I clienti sono più attenti 52% I clienti sono meno attenti 2% 34

35 Comportamento dei Clienti Sensibilità all applicazione del BONUS 55% I clienti sono meno attenti 5% Invariato 26% Invariato 21% I clienti sono più attenti 70% I clienti sono più attenti 69% I clienti sono meno attenti 9% I produttori di serramenti in alluminio hanno realizzato nel primo semestre del 2012 il 33% delle vendite e nel secondo semestre del 2012 il 37% grazie agli incentivi fiscali del 55% 35

36 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti Stabile 6% In rialzo 1% Stabile 11% In rialzo 3% In ribasso 93% In ribasso 86% 36

37 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti Mercato costruzioni residenziali Stabile 13% Stabile 10% In rialzo 2% In ribasso 87% In ribasso 88% 37

38 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti Mercato costruzioni non-residenziali Stabile 14% In rialzo 1% Stabile 8% In rialzo 2% In ribasso 85% In ribasso 90% 38

39 Aziende specializzate nelle facciate continue 39

40 Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti Persiane 6% Altro 8% Finestre in alluminio 20% Finestre in alluminio legno 1% Facciate 65% 40

41 Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti Grande Impresa 43% Privati 27% Pubblica Amministrazione 15% Piccola Impresa 15% 41

42 Ripartizione delle vendite per segmenti di mercato Commerciale Rimpiazzo 20% Industriale 11% Residenziale Nuovo 12% Residenziale Rimpiazzo 5% Commerciale Nuovo 10% Terziario Rimpiazzo 19% Terziario Nuovo 23% 42

43 Ripartizione delle vendite per mercato geografico Nazionale 43% Macroregionale 57% 43

44 Evoluzione delle vendite Invariate 17% 28% Invariate 47% 20% 55% 33% 44

45 Evoluzione portafoglio lavori Invariato 29% Aumentato 24% Invariato 40% Aumentato 27% Diminuito 47% Diminuito 33% 45

46 Evoluzione prezzi Stabile 17% Al rialzo 5% Stabile 20% Al ribasso 78% Al ribasso 80% 46

47 Produttori e distributori di sistemi per serramenti in alluminio e acciaio 47

48 Evoluzione delle vendite 8% Invariate 8% Invariate 27% 7% 84% 66% 48

49 Evoluzione delle vendite dei profili non isolati 8% Invariate 8% Invariate 13% 20% 84% 67% 49

50 Evoluzione delle vendite dei profili a T-Termico 33% Invariate 8% Invariate 27% 7% 59% 66% 50

51 Evoluzione delle vendite dei profili per facciate Invariate 36% Invariate 15% 16% 64% 69% 51

52 Evoluzione delle vendite di accessori 15% Invariate 16% Invariate 8% 8% 69% 84% 52

53 Evoluzione dei prezzi dei sistemi per serramenti. Profili non isolati Al ribasso 38% Al rialzo 8% Stabile 40% Al rialzo 13% Stabile 54% Al ribasso 47% 53

54 Evoluzione dei prezzi dei sistemi per serramenti. Profili a T-Termico Al rialzo 8% Stabile 42% Stabile 33% Al rialzo 13% Al ribasso 50% Al ribasso 54% 54

55 Evoluzione dei prezzi dei sistemi per facciate Al rialzo 9% Stabile 55% Stabile 54% Al rialzo 8% Al ribasso 36% Al ribasso 38% 55

56 Evoluzione dei prezzi degli accessori per serramenti e facciate Al ribasso 38% Al rialzo 8% Stabile 54% Stabile 36% Al rialzo 28% Al ribasso 36% 56

57 Evoluzione delle vendite verso clienti di piccole dimensioni Invariato 27% Invariato 31% 23% 73% 46% 57

58 Evoluzione delle vendite verso clienti di grandi dimensioni 17% Stabili 8% Stabili 29% 7% 75% 64% 58

59 Evoluzione delle vendite verso facciatisti Stabili 22% Stabili 17% 8% 78% 75% 59

60 Evoluzione dei tempi di pagamento Aziende di piccole dimensioni Stabili 40% Stabili 21% Aumentati 60% 22% 57% 60

61 Evoluzione dei tempi di pagamento Aziende di grandi dimensioni Stabili 27% Stabili 27% Aumentati 73% Diminuiti 13% Aumentati 60% 61

62 Servizi richiesti dai clienti serramentisti Consulenza tecnica Richieste invariate 23% Minori richieste 40% Maggiori richieste 60% Maggiori richieste 69% Minori richieste 8% 62

63 Servizi richiesti dai clienti serramentisti Finiture superficiali personalizzate Maggiori richieste 39% Richieste invariate 46% Richieste invariate 67% Maggiori richieste 20% Minori richieste 15% Minori richieste 13% 63

64 Servizi richiesti dai clienti serramentisti Riduzione dei tempi di consegna Richieste invariate 38% Richieste invariate 27% Maggiori richieste 62% Maggiori richieste 73% 64

65 Servizi richiesti dai clienti serramentisti Ampliamento della gamma di prodotti Maggiori richieste 31% Richieste invariate 60% Maggiori richieste 33% Minori richieste 8% Richieste invariate 61% Minori richieste 7% 65

66 Produttori e distributori di accessori per serramenti e facciate 66

67 Evoluzione delle vendite dei produttori di accessori 11% 67% 33% 89% 67

68 Evoluzione delle vendite degli accessori per finestre Invariate 11% 60% Invariate 40% 89% 68

69 Evoluzione delle vendite degli accessori per facciate 25% 50% 50% Invariate 50% Invariate 25% 69

70 Evoluzione delle vendite degli accessori per porte 50% 50% Tutti gli intervistati segnalano una riduzione delle vendite di accessori per porte nel primo semestre del

71 Evoluzione dei prezzi degli accessori per finestre Al rialzo 11% Al ribasso 56% Al ribasso 50% Stabile 33% Stabile 50% 71

72 Evoluzione dei prezzi degli accessori per facciate Al rialzo 25% Al ribasso 25% Stabile 75% Al rialzo 25% Stabile 50% 72

73 Evoluzione dei prezzi degli accessori per porte Al rialzo 12% Al ribasso 38% Al ribasso 25% Stabile 50% Stabile 75% 73

74 Evoluzione delle vendite Evoluzione delle vendite verso clienti di grandi dimensioni 29% 57% 33% 67% Stabili 14% 74

75 Evoluzione delle vendite Evoluzione delle vendite verso clienti di piccoli dimensioni Invariate 40% 60% Stabili 25% 75% 75

76 Evoluzione delle vendite verso commercianti di accessori Tutti gli intervistati segnalano una riduzione delle vendite verso i commercianti di accessori nel primo semestre del % 80% 76

77 Evoluzione delle vendite verso commercianti di profili indipendenti 17% 40% 83% 60% 77

78 Evoluzione delle vendite verso gammisti 11% 67% 33% 89% 78