COMUNE DI BRESCELLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Codice ente 35006

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1 COMUNE DI BRESCELLO ROVINCIA DI REGGIO EMILIA Codice ente DELIBERAZIONE N. 4 DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: QUOTAZIONE DI ENIA SA SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, AROVAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DI AZIONI DA ORRE IN VENDITA E CONFERMA DEL REZZO MINIMO DI VENDITA DELLE AZIONI, NONCHE' AROVAZIONE DELLO STATUTO E DEI ATTI ARASOCIALI DI ENIA AD ESITO DELLA AVVENUTA QUOTAZIONE.AROVAZIONE. L anno duemilasette addì cinque del mese di marzo alle ore nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: VEZZANI GIUSEE GEMMA GABRIELE D'ANGELO GIOVANNA SICURI CARLO CANDELA FRANCESCO MONTANARI ROSSELLA NASI TONINO ALLINI FABIO ARTONI MARIANNA GALVANI GIANNI INCERTI ZAMBELLI SILVANA STRADELLI CARLO IGOZZI FRANCESCO FERRARONI RAFFAELLA BONDAVALLI ROLANDO BALLESTRI FRANCESCO MONICA AOLO A A Totale presenti 15 Totale assenti 2 artecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA A.MARIA ELOSI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEE VEZZANI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

2 Il SINDACO-RESIDENTE: procede all illustrazione dell argomento all ordine del giorno attraverso la proiezione di slides che riassumono il percorso di quotazione di Enìa sul mercato telematico azionario, precisando che all approvazione del consiglio comunale si portano solo le modalità di quotazione di Enìa sul mercato telematico, in quanto la decisione sulla quotazione in borsa è già stata presa in altra sede dagli organi competenti. Il sindaco, altresì, sommariamente, delinea i contenuti della proposta di deliberazione, spiega la struttura dell offerta pubblica globale, preceduta da un aumento di capitale (caratterizzato dal possibile esercizio della greenshoe), poi seguita dalla vendita delle azioni e chiarisce che è stato previsto un meccanismo che permette di controllare che eventuali vendite di azioni da parte dei Comuni non facciano perdere la partecipazione maggioritaria pubblica. Le aspettative di entrata da parte del Comune di Brescello sono pari ad : la partecipazione di Brescello ad Enìa ammonta a più o meno 3 milioni di. Il Sindaco continua dicendo che Enìa ha prodotto ricchezza, servizi e reddito e l operazione da piena dignità alle azioni dei Reggiani in quanto è previsto che una parte della vendita sia orientata ad acquirenti locali (banche, imprese, cittadini..). I servizi non vengono assolutamente pregiudicati ed, in futuro, sono probabili fusioni con bacini d utenza maggiori. Sarebbe ideale una multiutility dell Emilia. IL CONSIGLIERE MONICA dice che è difficile intervenire tecnicamente sulla materia pertanto il suo sarà un intervento sulla opportunità politica di tale scelta. A tal proposito consegna al segretario comunale il testo della dichiarazione di voto che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale. [ VEDI DICHIARAZIONE DI VOTO ] A fronte di alcune preoccupazioni, soprattutto in relazione al timore di un aumento delle tariffe, espresso dal Consigliere Ballestri, il Sindaco dice che esistono già, da qualche anno, le società degli assett e che le reti sono di proprietà dei Comuni. Le tariffe del servizio idrico integrato sono state stabilite dai Comuni, mentre, per quanto riguarda la gestione del gas, Enìa segue logiche di mercato ed è entrata in Edison per il fatto che quest ultima ha un maggior controllo sul mercato del gas. L aumento delle tariffe, invece, deriva dall aumento dei costi del servizio. NON essendo più nessuno intenzionato ad intervenire IL CONSIGLIO COMUNALE REMESSO CHE, con delibera del n. 63 (di seguito, la Delibera n.63 ) questo Consiglio Comunale ha provveduto, tra l altro, ad approvare: - lo schema di Convenzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla aggregazione tra Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa iacenza S.p.A. per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nei territori delle province di Reggio Emilia, arma e iacenza; - la fusione per unione delle società Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa iacenza S.p.A. secondo le modalità previste nella relazione dell organo amministrativo di Agac S..A. e nel progetto di fusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Agac S..A. in data 27/10/2004; - lo schema di Statuto di Enìa S.p.A. (di seguito, Enìa );

3 - il atto arasociale fra i soci di Enìa; e con delibera n. 8 del questo Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Sub atto arasociale tra i Comuni della rovincia di Reggio Emilia CHE in quella sede, con l approvazione degli atti elencati al punto che precede ed, in particolare, del atto arasociale fra i soci di Enìa, è stata assunta quale primaria finalità dell integrazione societaria la creazione di un soggetto operativo a controllo pubblico aperto alla partecipazione di capitale privato con il limite del mantenimento in capo agli enti ubblici di una quota minima del capitale sociale pari al 50,01% ed a tal fine è stato deliberato di approvare, tra l altro: - la futura quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario; nonché - il prezzo minimo di vendita delle relative azioni. RESO ATTO CHE, successivamente, i Comuni soci di Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa iacenza S.p.A. hanno provveduto a stipulare la Convenzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla aggregazione tra Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa iacenza S.p.A. per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nei territori delle province di Reggio Emilia, arma e iacenza; CHE, in data 24 febbraio 2005, con atto notarile del dott. Angelo Busani rep , racc , prot. gen. 4 marzo 2005 n. 137, Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa iacenza S.p.A. in esecuzione del progetto di fusione, delle deliberazioni delle rispettive assemblee straordinarie dei soci nonché delle delibere di Consiglio Comunale adottate dai Comuni soci, hanno stipulato il contratto di fusione mediante costituzione di Enìa; TENUTO CONTO CHE, coerentemente con quanto previsto negli atti approvati da questo Consiglio Comunale con la Delibera n. 63, è intenzione di Enìa di dar corso ad un Offerta ubblica Globale ed alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana di azioni ordinarie per un ammontare pari al 35% del capitale sociale post aumento di capitale (38% in caso di esercizio della greenshoe); CHE, il atto arasociale stipulato tra i soci Enìa, approvato da questo Consiglio Comunale con la Delibera di cui al punto che immediatamente precede, stabilisce che i soci di Enìa debbano procedere alla quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario al verificarsi dei presupposti indicati nel medesimo atto arasociale stipulato tra i soci Enìa; CHE, i presupposti indicati dal atto arasociale stipulato tra i soci Enìa per dover procedere alla quotazione tra i quali, esemplificativamente la mancata individuazione di un partner industriale si sono verificati; CHE, tutti gli elementi fissati dal atto arasociale stipulato tra i soci Enìa per l effettiva quotazione tra i quali, il fatto che il prezzo minimo di quotazione sia almeno pari al valore per azione di Enìa, calcolato sulla base del prezzo di cessione delle azioni AMS S.p.A. da parte del Comune di arma, incassato in sede di gara nel 2000, maggiorato del tasso di rendimento annuo non capitalizzato dei BOT a 12 mesi debbono essere tassativamente osservati nel processo di quotazione, sicché l intera operazione è stata progettata e strutturata sulla base di quegli elementi;

4 CHE, quindi, la determinazione di procedere alla quotazione di Enìa discende da quanto già approvato in sede di approvazione del atto arasociale stipulato tra i soci Enìa e l operazione di quotazione avviene nel rispetto di quanto previsto dal detto atto arasociale stipulato tra i soci Enìa; CHE, i atti arasociali stipulati tra i soci Enìa e lo Statuto attualmente vigenti sono destinati a restare in vigore fino all inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e, quindi, a rimanere impegnativi per i soci e la società; ULTERIORMENTE REMESSO CHE, la struttura dell Offerta ubblica Globale è caratterizzata da un aumento di capitale fino ad un massimo di azioni ( in caso di esercizio della greenshoe) e da una vendita complessiva fino ad un massimo di azioni; CHE, la determinazione del prezzo di quotazione in sede di Offerta ubblica Globale che dovrà comunque essere almeno pari al valore per azione di Enìa, calcolato sulla base del prezzo di cessione delle azioni AMS S.p.A. da parte del Comune di arma, incassato in sede di gara nel 2000, maggiorato del tasso di rendimento annuo non capitalizzato dei BOT a 12 mesi - avverrà secondo il meccanismo dell open price e dovrà tenere conto, tra l altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e (iii) della quantità delle adesioni ricevute nell ambito dell Offerta ubblica. Il rezzo di Offerta sarà determinato dai roponenti, d intesa con il Coordinatore dell'offerta Globale, al termine del eriodo di Offerta. Il rezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l Offerta ubblica sia per il Collocamento Istituzionale; RESO ATTO CHE il prospetto informativo di quotazione predisposto da ENÌA conterrà tutte le informazioni che è necessario fornire agli investitori; RITENUTO CHE, come rilevato, questo Consiglio Comunale ha già deliberato con la già richiamata Delibera n. 63 di approvare la futura quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, nonché il prezzo minimo delle relative azioni; CHE sulla base di tutto quanto sopra è possibile dar corso alla quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario; CONSIDERATO CHE la quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario rende necessario individuare il numero massimo di azioni detenute da questo Comune, oggetto di cessione, confermando il prezzo minimo di cessione già stabilito nella Delibera n. 63; CHE l effettivo numero di azioni cedute ed il prezzo di cessione potranno essere determinati, per le caratteristiche proprie dell operazione di quotazione, solo ad esito del processo di quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, sicché è necessario confermare e fissare il prezzo minimo delle azioni e la quota massima delle azioni da cedere; CHE l effettivo numero di azioni cedute non potrà eccedere il numero massimo fissato da questo consiglio comunale ed il prezzo di cessione non potrà essere inferiore al prezzo minimo di cessione fissato da questo consiglio comunale;

5 CHE la quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario rende anche necessario conformare la stessa società alla normativa vigente in materia di società quotate e, dunque, modificare lo Statuto, in relazione in particolare alla nomina e composizione degli organi amministrativi e di controllo di Enìa, nonché al tetto di possesso azionario ed adeguare anche il atto arasociale e il Sub atto arasociale tra i Comuni della rovincia di Reggio Emilia; CHE il nuovo Statuto, e i nuovi atti arasociali sono destinati ad avere efficacia solo dopo la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Enìa sul Mercato Telematico Azionario; CHE ai fini delle disposizioni di cui all art. 2 del D.L. 31 MAGGIO 1994 N. 332, CONVERTITO NELLA L. 474/1994, IN RELAZIONE AI OTERI SECIALI REVISTI NELLA NORMA STESSA, SI individua Enìa a tali fini; RILEVATO ANCHE CHE la cessione sul Mercato Telematico Azionario di azioni non comporta effetti negativi sul mantenimento e sulla durata delle concessioni e degli affidamenti di servizi pubblici di cui è titolare Enìa; CHE la privatizzazione di Enìa con le modalità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario determina il mutamento della forma di gestione dei servizi pubblici senza alcun effetto pregiudizievole sulle concessioni ed affidamenti in essere, che pertanto vengono espressamente ad ogni effetto utile - interamente confermati; VISTI: - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Brescello; - i pareri dei responsabili dei servizi competenti, esplicitati ai sensi dell art. 49, comma I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; - i testi degli allegati Statuto, atto arasociale e Sub atto arasociale tra i Comuni della rovincia di Reggio Emilia; RESO ATTO dell inesistenza di rilievi di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; resenti 15, votanti 15, voti contrari 1 (Monica), voti astenuti 0, voti favorevoli 14. DELIBERA 1. di determinare il numero massimo di azioni che saranno vendute per dar corso alla quotazione in numero , con conferma del prezzo minimo di vendita già individuato all articolo 6.7 del atto arasociale già approvato con la Delibera n. 63; 2. di approvare lo Statuto ed i atti arasociali di Enìa che si rendono necessari in ragione della quotazione, destinati ad avere efficacia ad esito della quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, allegati con le lettere A (Statuto), B (atto arasociale) e C (atto arasociale tra i Comuni

6 della rovincia di Reggio Emilia), che formano parte integrante della presente deliberazione; 3. di individuare ai fini dell applicazione della Legge 474/1994, Enìa quale società nei confronti della quale sussistono i poteri speciali a vantaggio del Comune previsti dall art. 2 della predetta legge, come identificati nello Statuto, nei atti arasociali e nel Sub atto arasociale tra i Comuni della rovincia di Reggio Emilia, allegati e parte integrante della presente delibera; 4. di prendere atto che ogni altro adempimento necessario all effettiva quotazione della società che spetti al Comune adottare rientra nella competenza della Giunta Comunale, del Sindaco ovvero dei Dirigenti responsabili, per quanto di rispettiva competenza; 5. di prendere atto che la presente deliberazione recepisce, conferma e sostituisce i precedenti provvedimenti adottati da questo consiglio comunale relativamente ad Enìa, riservando la competenza per le ulteriori modifiche e tutti i provvedimenti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la nomina ed elezione degli organi sociali, la stipula del contratto di mandato al global coordinator, i contratti di collocamento e garanzia, gli impegni di lock up e di prestito titoli, gli adempimenti necessari per il perfezionamento dei atti arasociali) agli organi competenti per legge e riconoscendo la sua competenza limitatamente alle sole deliberazioni riservate al Consiglio Comunale dalla legge; 6. infine, - confermando quanto già deliberato con la Delibera n di prendere atto che Enìa, in esito alla quotazione, diverrà società a capitale misto e che la forma di gestione dei servizi pubblici diviene quella dell affidamento a società a capitale misto con socio privato scelto con forme trasparenti e non discriminatorie, senza che ciò importi alcun pregiudizio per le concessioni ed affidamenti in essere che anzi vengono tutti espressamente confermati ad ogni effetto utile; CONSIDERATO ULTERIORMENTE necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma VI del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della necessità di far procedere la richiesta di ammissione a quotazione presso Consob; resenti 15, votanti 15, voti contrari 1 (Monica), voti astenuti 0, voti favorevoli 14.

7 DELIBERA di dichiarare, con separata votazione. la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma VI del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Si procede ad una breve sospensione della seduta.