a cura del Centro Studi primo semestre 2015

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1 a cura del Centro Studi primo semestre 2015 INDAGINE CONGIUNTURALE TRA LE IMPRESE EDILI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D AOSTA

2 INDAGINE CONGIUNTURALE TRA LE IMPRESE EDILI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D AOSTA Primo semestre 2015 a cura del Centro Studi dell Ance Piemonte Torino, 6 marzo Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

3 L Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta è curata da Filippo Monge e dal Centro Studi di Ance Piemonte con la collaborazione di Giuseppe Provvisiero, Presidente Ance Piemonte, Gianluca Poggi, Direttore Ance Piemonte ed Evelyn Gosmar. Si ringraziano le nove Associazioni Territoriali e le imprese associate che hanno contribuito all indagine. ANCE PIEMONTE Corso Duca degli Abruzzi, Torino info@ancepiemonte.it tel fax Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

4 Sommario Comunicato Stampa del 9 marzo Introduzione... 7 I risultati dell indagine Nota di sintesi... 7 Le caratteristiche delle imprese campione... 8 Caratteristiche delle imprese campione Tabelle e Grafici... 9 Le previsioni per il primo semestre La situazione finanziaria...13 Situazione e previsioni nelle aree provinciali del Piemonte e della Valle d Aosta Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

5 Comunicato Stampa del 9 marzo 2015 EDILIZIA IN PIEMONTE: PER I PROSSIMI SEI MESI SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE MA MENO PESSIMISMO Presentati i dati dell Ance Piemonte sulle attese delle imprese edili per i prossimi sei mesi Torino, 9 marzo 2015 «Dopo semestri di forte peggioramento intravediamo alcuni segnali meno negativi ma non possiamo ancora parlare di una vera e propria ripresa ha dichiarato il Presidente di Ance Piemonte Giuseppe Provvisiero, commentando i dati elaborati del Centro Studi dell Ance Piemonte per il semestre di previsione gennaio giugno 2015». «Come rilevato anche da altri istituti di ricerca e centri studi, si rilevano segnali positivi dovuti principalmente alla riduzione del prezzo del petrolio, al tasso di cambio più favorevole e all immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea - continua Provvisiero Persistono però ancora delle problematiche che impediscono al settore delle costruzioni di ripartire, mi riferisco in particolare al problema dell accesso al credito da parte delle imprese e alle forti riduzioni della spesa in infrastrutture, quando occorrerebbero misure finalizzate ad una effettiva accelerazione nell utilizzo delle risorse disponibili e in grado di dare continuità agli stanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici utili ad incrementare la competitività dei territori». «Per i prossimi sei mesi le imprese intervistate hanno una visione leggermente meno negativa rispetto alle precedenti indagini, in particolare in riferimento al fatturato, all occupazione e alle intenzioni di investimento che, rispetto a sei mesi fa, aumentano ha specificato Filippo Monge, Presidente del Centro Studi dell Ance Piemonte Rimaniamo però su livelli ancora molto distanti dai valori positivi e risulta fondamentale rilevare l andamento dei prossimi mesi per avere una conferma dell inversione di tendenza». «Ci sono ancora molti aspetti che necessitano interventi mirati, come i ritardi nei pagamenti che non peggiorano e confermano quanto registrato sei mesi fa ma che continuano mediamente a superare i cinque mesi conclude Monge». Dai dati elaborati per i prossimi sei mesi emerge un contenimento del pessimismo, anche se i valori registrati non sono ancora positivi: - il 9,4% delle imprese prevede un incremento del fatturato contro il 90,6% che prevede una riduzione o non segnala variazioni; sei mesi fa le percentuali erano rispettivamente il 6,2% e il 93,8%; - le previsioni relative all occupazione migliorano leggermente: il 3,4% delle imprese interviste intende aumentare il personale mentre il 39,7% ne prevede una riduzione; le difficoltà di reperimento di personale generico e qualificato si riducono; 4 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

6 - la quota di imprese che intende effettuare investimenti aumenta rispetto al secondo semestre 2014 e interessa il 16,5% delle imprese del campione (sei mesi fa la percentuale era l 11,4%); - i tempi medi di pagamento dei committenti pubblici confermano il dato della scorsa indagine (133,4 giorni). I DATI Previsioni fatturato Il 9,4% delle imprese prevede l aumento del fatturato (a prezzi costanti) nei prossimi sei mesi; il 53,7% una riduzione mentre il 36,9% non segnala nessuna variazione significativa rispetto ai volumi del semestre precedente. Il saldo (-44,3), calcolato come differenza fra percentuale di ottimisti e pessimisti, risulta meno negativo rispetto a sei mesi fa (-57,6). Portafoglio ordini L attuale portafoglio ordini delle aziende impegna in media 8,5 mesi di attività, dato in linea quello registrato nella scorsa indagine (8,4 mesi). I lavori privati assicurano in media 5 mesi di lavoro e i lavori pubblici 3,5 mentre nell indagine precedente sono stati registrati rispettivamente 4,7 e 3,7 mesi. Investimenti Il 16,5% delle imprese ha in programma investimenti per i prossimi sei mesi: nel 6,2% dei casi si tratta esclusivamente di investimenti immobiliari mentre nel restante 10,3% dei casi sono previsti solo o anche investimenti non immobiliari. Le intenzioni d investimento riguardano una quota di aziende superiore rispetto a sei mesi fa (11,4%), per un incremento sia della quota degli investimenti immobiliari (6,2% contro 3,8% del secondo semestre 2014) sia della componente solo o anche non immobiliare (10,3%; sei mesi fa era 7,6%). Occupazione, manodopera e personale Il 3,4% delle imprese intende aumentare il personale contro il 39,7% che ne prevede la riduzione; il saldo è pari a -36,3, meno negativo rispetto a sei mesi fa era -40,9. Anche le intenzioni di ricorso a manodopera esterna migliorano rispetto alla scorsa indagine. L aumento è previsto dal 6,8% delle imprese e la riduzione dal 40,6%, con un saldo pari a -33,8 (sei mesi fa era -46). Le difficoltà di reperimento di personale qualificato e generico si riducono. Il problema riguarda il 5,6% delle aziende per la manodopera qualificata e l 1,4% per quella generica. Sei mesi fa le percentuali erano rispettivamente 9,4% e 1,9%. Tempi medi di pagamento e costo del credito bancario a breve Nel secondo semestre 2014 i tempi medi di pagamento dei committenti che operano in ambito pubblico e privato sono stati in media 107,8 giorni, inferiori rispetto al semestre precedente (108,8 giorni); i tempi medi di pagamento dei committenti pubblici confermano il dato della scorsa indagine (133,4). Gli indicatori relativi alle dilazioni pattuite dalle imprese con i fornitori sono rispettivamente pari a: 77,1 giorni con i fornitori, 58,4 con i fornitori con posa in opera e 54,7 giorni con i noleggiatori a caldo. Nel semestre precedente i valori erano rispettivamente 73,9, 51,5 e 52,6 giorni. Nel corso del secondo semestre del 2014 il costo effettivo del credito bancario è risultato pari al 5,4%. 5 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

7 I GRAFICI PREVISIONI SU FATTURATO, OCCUPAZIONE E RICORSO A MANODOPERA ESTERNA SALDO OTTIMISTI-PESSIMISTI Periodo II semestre I semestre 2015 TEMPI DI PAGAMENTO DEI COMMITTENTI (PUBBLICI + PRIVATI E PUBBLICI) NUMERO GIORNI Periodo II semestre I semestre 2015 L ANCE PIEMONTE VALLE D AOSTA rappresenta, attraverso le nove Associazioni Territoriali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli e Aosta, le maggiori imprese di costruzione edilizia operanti in Piemonte e Valle d Aosta per un totale di imprese con circa addetti: essa aderisce, a livello nazionale, all Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, con sede a Roma. L attività dell ANCE PIEMONTE-VALLE D AOSTA è volta principalmente alla promozione dell attività edilizia in tutte le sue componenti: edilizia residenziale privata, edilizia residenziale pubblica e agevolata, infrastrutture ed opere pubbliche, edilizia commerciale ed industriale. 6 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

8 Introduzione L indagine congiunturale dell ANCE Piemonte, avviata a giugno del 2002 e svolta con cadenza semestrale, coinvolge le imprese aderenti alle associazioni provinciali. Lo scopo dell indagine è quello di rilevare le aspettative delle imprese delle costruzioni sull andamento delle principali variabili dell attività aziendale per i prossimi sei mesi. In particolare l indagine intende monitorare la prevedibile evoluzione del fatturato, portafoglio ordini, occupazione, investimenti e raccogliere indicazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, per quanto riguarda tempi di pagamento dei clienti e fornitori e l andamento del costo del denaro. Alla ventiseiesima indagine, relativa al semestre di previsione gennaio-giugno 2015, hanno collaborato circa 300 imprese. I risultati dell indagine Nota di sintesi Dai dati elaborati dal Centro Studi dell Ance Piemonte per il primo semestre del 2015 emerge una situazione generale ancora molto critica ma meno negativa rispetto alle precedenti indagini. Dopo semestri caratterizzati da un costante pessimismo, con valori che hanno raggiunto i livelli più bassi mai registrati, si rileva una attenuata inversione di tendenza, con indicatori però ancora molto distanti dai livelli positivi e pre-crisi. Le previsioni relative al fatturato, all occupazione e al ricorso alla manodopera esterna migliorano rispetto al semestre di previsione luglio-dicembre 2014, seppur continuando a registrare saldi negativi (saldi rispettivamente pari a -44,3, -36,3 e -33,8; sei mesi fa i valori erano pari a: -57,6, -40,9 e -46). Come nel semestre precedente, le difficoltà di reperimento di personale qualificato e generico diminuiscono e interessano rispettivamente il 5,6% delle imprese del campione e l 1,4% (nella scorsa indagine le percentuali erano il 9,4% e l 1,9%). La quota di imprese che intende effettuare investimenti aumenta rispetto al semestre di previsione luglio-dicembre 2014, passando da 11,4% a 16,5%, per un incremento sia della componente immobiliare (6,2%, sei mesi fa era 3,8%), sia di quella solo o anche non immobiliare (10,3%; sei mesi fa era 7,6%). Il portafoglio ordini, inteso come aspettative di lavoro nel settore privato e nel settore pubblico, risulta in linea con il dato della scorsa indagine (8,5 mesi). I tempi medi di pagamento totali (cioè la media dei tempi di pagamento pubblici e privati) diminuiscono leggermente rispetto al semestre precedente, passando da 108,8 giorni a 7 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

9 107,8, mentre i tempi di pagamento pubblici confermano quanto rilevato nella scorsa indagine (133,4 giorni). Il costo del credito bancario a breve risulta pari al 5,4%, in linea con il valore di sei mesi fa. Le caratteristiche delle imprese campione I campi di attività prevalente delle imprese sono soprattutto edilizia privata abitativa (48%) e lavori pubblici (42,7%). Una percentuale consistente di imprese segnala come attività rilevante anche l edilizia privata non abitativa (33,3%) mentre i lavori complementari e affini e calcestruzzo sono poco frequenti (rispettivamente il 6,7% e il 2,7% delle imprese). Nelle imprese del campione prevale la piccola dimensione. Il 72,6% delle aziende occupa al massimo 20 persone, fra dipendenti e soci operativi: il 24% ha da 1 a 5 addetti, il 29,3% da 6 a 10 ed il 19,3% da 11 a 20. Le imprese che hanno da 21 a 50 addetti sono il 18% mentre quelle con più di 50 addetti sono il 9,3% del totale. Nella media delle imprese, la manodopera extracomunitaria pesa il 9,8% sul totale degli addetti. Il 65,8% delle imprese realizza un fatturato annuo non superiore a 2,5 milioni di euro (di cui: il 18,8% non supera il mezzo milione, il 34,2% fattura fra 0,5 e 1,5 milioni ed il 12,8% fra 1,5 e 2,5 milioni). Le imprese con un volume d affari tra il 2,5 e i 5 milioni sono il 12,1% mentre quelle che superano i cinque milioni di euro sono il 22,2% del totale. Più della metà delle imprese (57,8%) lavora anche fuori provincia rispetto alla sede legale. La percentuale di fatturato realizzato al di fuori della provincia è tuttavia inferiore al 10% del volume d affari aziendale per il 16,2% delle aziende del campione di riferimento ed è compresa fra il 10 ed il 25% del volume d affari per il 9,2%. Nel 12% dei casi il fatturato esterno incide per una quota fra il 25 ed il 50% e in un ulteriore 20,4% supera il 50%. 8 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

10 Caratteristiche delle imprese campione Tabelle e Grafici Tabella AREE DI ATTIVITA' PREVALENTE % 1.2.DIMENSIONE % Edilizia privata abitativa 48,0 da 1 a 5 addetti 24,0 Lavori Pubblici 42,7 da 6 a 10 addetti 29,3 Edilizia privata non abitativa 33,3 da 11 a 20 addetti 19,3 Lavori complementari e affini 6,7 da 21 a 50 addetti 18,0 Calcestruzzo 2,7 da 51 a 100 addetti 7,3 Altri settori 10,0 oltre 100 addetti 2, FATTURATO ANNUO % 1.4 FATTURATO % FUORI PROVINCIA RISPETTO ALLA SEDE LEGALE % meno di euro 18,8 Nulla 42,3 da 0,5 a 1,5 milioni di euro 34,2 meno del 10% 16,2 da 1,5 a 2,5 milioni di euro 12,8 da 10% a 25% 9,2 da 2,5 a 5 milioni di euro 12,1 da 25% a 50% 12,0 da 5 a 15 milioni di euro 16,8 50% e oltre 20,4 oltre 15 milioni di euro 5,4 Fonte: Ance Piemonte 9 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

11 Fonte: Ance Piemonte Fonte: Ance Piemonte 10 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

12 Fonte: Ance Piemonte Fonte: Ance Piemonte 11 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

13 Le previsioni per il primo semestre 2015 Il 9,4% delle imprese prevede l aumento del fatturato (a prezzi costanti) nei prossimi sei mesi; il 53,7% una riduzione mentre il 36,9% non segnala nessuna variazione significativa rispetto ai volumi del semestre precedente. Il saldo (-44,3), calcolato come differenza fra percentuale di ottimisti e pessimisti, risulta meno negativo rispetto a sei mesi fa (-57,6) (Graf. 2). Le previsioni di crescita dell occupazione dipendente sono meno frequenti di quelle di diminuzione: il 3,4% delle imprese intende aumentare il personale contro il 39,7% che ne prevede la riduzione; il saldo è pari a -36,3, meno negativo rispetto a sei mesi fa era -40,9. Le indicazioni di riduzione riguardano tutte le classi dimensionali (Graf. 2). Anche le intenzioni di ricorso a manodopera esterna migliorano rispetto alla scorsa indagine. L aumento è previsto dal 6,8% delle imprese e la riduzione dal 40,6%, con un saldo pari a -33,8 (sei mesi fa era -46) (Graf. 2). L attuale portafoglio ordini delle aziende che hanno risposto al quesito (il 76% del campione) impegna in media 8,5 mesi di attività, dato in linea quello registrato nella scorsa indagine (8,4 mesi). I lavori privati assicurano in media 5 mesi di lavoro e i lavori pubblici 3,5 mentre nell indagine precedente sono stati registrati rispettivamente 4,7 e 3,7 mesi (Graf. 4). Il 16,5% delle imprese ha in programma investimenti per i prossimi sei mesi: nel 6,2% dei casi si tratta esclusivamente di investimenti immobiliari mentre nel restante 10,3% dei casi sono previsti solo o anche investimenti non immobiliari. Le intenzioni d investimento riguardano una quota di aziende superiore rispetto a sei mesi fa (11,4%), per un incremento sia della quota degli investimenti immobiliari (6,2% contro 3,8% del secondo semestre 2014) sia della componente solo o anche non immobiliare (10,3%; sei mesi fa era 7,6%) (Graf. 5). Le difficoltà di reperimento di personale qualificato e generico si riducono. Il problema riguarda il 5,6% delle aziende per la manodopera qualificata e l 1,4% per quella generica. Sei mesi fa le percentuali erano rispettivamente 9,4% e 1,9% (Graf. 6). 12 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

14 La situazione finanziaria Nel secondo semestre 2014 i tempi medi di pagamento dei committenti che operano in ambito pubblico e privato sono stati in media 107,8 giorni, inferiori rispetto al semestre precedente (108,8 giorni); i tempi medi di pagamento dei committenti pubblici confermano il dato della scorsa indagine (133,4) (Graf. 3). Gli indicatori relativi alle dilazioni pattuite dalle imprese con i fornitori sono rispettivamente pari a: 77,1 giorni con i fornitori, 58,4 con i fornitori con posa in opera e 54,7 giorni con i noleggiatori a caldo. Nel semestre precedente i valori erano rispettivamente 73,9, 51,5 e 52,6 giorni. Nel corso del secondo semestre del 2014 il costo effettivo del credito bancario è risultato pari al 5,4%. Situazione e previsioni nelle aree provinciali del Piemonte e della Valle d Aosta Complessivamente le aspettative nelle aree provinciali, come rilevato a livello regionale, risultano meno negative rispetto alla precedente indagine. Le previsioni in provincia di Alessandria sul ricorso alla manodopera esterna migliorano rispetto alla scorsa indagine (saldo: -35; sei mesi era -41,2) mentre quelle relative al fatturato e all occupazione risultano più negative con saldi rispettivamente pari a -59,1 e - 40,9 (sei mesi fa erano -47,4 e -31,6). La quota di imprese che ha in programma investimenti per i prossimi sei mesi aumenta (18,1%; sei mesi fa era pari a zero), sia per un incremento della quota immobiliare sia di quella solo o anche non immobiliare e il portafoglio ordini migliora. Le difficoltà di reperimento di personale qualificato subiscono una flessione e interessano il 9,5% delle imprese intervistate mentre quelle per il personale generico risultano pari a zero. I tempi di pagamento dei committenti totali e dei committenti pubblici peggiorano (rispettivamente 143,3 e 148 giorni; sei mesi fa erano 86,4 e 123 giorni). Il costo del credito bancario a breve è pari al 5,3%. Le imprese di Asti, rispetto al secondo semestre 2014, registrano saldi meno negativi sul fatturato (saldo: -42,9; sei mesi fa era -57,1) e sul ricorso alla manodopera esterna (saldo: -41,7; sei mesi fa era -46,2) mentre le previsioni relative all occupazione peggiorano (saldo: -35,7; nella scorsa indagine era -28,6). La percentuale di imprese che intende 13 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

15 effettuare investimenti aumenta rispetto alla scorsa indagine e interessa il 15,4% delle imprese del campione (sei mesi fa era il 7,1%) e il portafoglio ordini migliora passando da 5 mesi del secondo semestre 2014 a 9,3. Le difficoltà di reperimento di manodopera qualificata si riducono (7% contro il 14,3% di sei mesi fa) mentre quelle per la manodopera generica risultano pari a zero. I tempi di pagamento dei committenti totali e pubblici migliorano rispetto al semestre di previsione luglio-dicembre 2014 (rispettivamente 102,3 e 131 giorni; sei mesi fa erano 106,1 e 165 giorni) mentre il costo del credito bancario a breve sale al 5,7%. In provincia di Biella le attese sul fatturato, sull occupazione e sul ricorso alla manodopera esterna sono meno negative della scorsa indagine, con saldi rispettivamente pari a -15,4, - 25 e -16,7 (sei mesi fa erano: -35,7, -28,6 e -33,3). Le intenzioni di investimento aumentano e interessano il 18,2% delle imprese del campione (nella scorsa indagine era il 7,7%) per un incremento della componente immobiliare mentre il portafoglio ordini aumenta. Le difficoltà di reperimento di manodopera qualificata sono più frequenti e interessano l 8,3% delle imprese del campione mentre quelle per la manodopera generica risultano pari a zero, confermando il dato della scorsa indagine. I tempi medi di pagamento dei committenti totali si riducono (102,9 giorni; sei mesi fa erano 106,5) mentre quelli dei committenti pubblici aumentano passando da 133,1 a 140,6 giorni. Il costo del credito bancario a breve sale al 5,7%. Le previsioni in provincia di Cuneo sull occupazione dipendente e sul ricorso alla manodopera esterna migliorano leggermente rispetto al secondo semestre 2014, registrando saldi rispettivamente pari a -34,1 e -35,9 (sei mesi fa erano: -35 e -36,8) mentre il saldo relativo alle attese sul fatturato risulta pari -57,8 (sei mesi fa era pari -55). Le intenzioni di investimento aumentano rispetto al semestre di previsione luglio-dicembre 2014 e interessano il 18,1% delle imprese intervistate (nel semestre scorso la percentuale era pari al 13,5%) mentre il portafoglio ordini diminuisce passando da 7,8 mesi del secondo semestre 2014 a 7,2. Le difficoltà di reperimento di personale qualificato si riducono e riguardano il 2,4% delle imprese del campione (il 7,5% nel secondo semestre del 2014) mentre quelle relative al personale generico aumentano (4,5%; sei mesi fa erano pari a zero). I tempi di pagamento dei committenti totali e pubblici subiscono una flessione: i totali passano da 108,6 a 97,9 giorni mentre i pubblici passano da 135 a 124,6 giorni. Il costo del credito bancario a breve sale al 4,9%. 14 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

16 Nell area di Novara le attese sul fatturato, sull occupazione e sul ricorso alla manodopera esterna peggiorano rispetto al secondo semestre del Per un incremento della quota solo o anche non immobiliare le intenzioni di investimento aumentano e interessano il 14,3% delle imprese del campione (sei mesi fa erano l 8,3%) mentre il portafoglio ordini si riduce, passando da 8 mesi a 3,6. Le difficoltà di reperimento di personale qualificato diminuiscono e risultano pari a zero, come quelle per il personale generico che confermano quanto rilevato nella scorsa indagine. I tempi di pagamento dei committenti totali subiscono una lieve flessione mentre i pubblici aumentano (132 giorni contro i 112,5 giorni di sei mesi fa). Il costo del credito bancario a breve scende al 5,2%. Rispetto al semestre di previsione luglio-dicembre 2014, le previsioni delle imprese in provincia di Torino relative al fatturato, all occupazione e al ricorso alla manodopera esterna risultano più negative, registrando saldi rispettivamente pari a -37,5, -36,8 e -28,6 (nel secondo semestre del 2014 i saldi erano: -20, -26,7 e -20,9). La quota di imprese che intende effettuare investimenti si riduce leggermente rispetto a sei mesi fa e interessa il 18% delle imprese intervistate (sei mesi fa era il 20%) e il portafoglio ordini subisce una lieve flessione passando da 10,2 mesi a 9,8. Le difficoltà di reperimento di personale qualificato diminuiscono e riguardano il 7,7% del campione (nel secondo semestre 2014 la percentuale era pari all 11,1%) mentre quelle relative al personale generico risultano pari a zero (nell indagine precedente la percentuale era pari al 2,2%). I tempi di pagamento si riducono: quelli relativi ai committenti totali passano da 132,4 giorni a 117,6, mentre quelli dei committenti pubblici passano da 149,3 a 125,9. Il costo del credito bancario a breve sale al 6,2%. In provincia di Verbania le previsioni sul fatturato, sull occupazione e sul ricorso alla manodopera esterna restano negative e le intenzioni di investimento risultano pari a zero come sei mesi fa. Le difficoltà di reperimento di personale qualificato e generico sono nulle come nel secondo semestre del 2014 e i tempi medi di pagamento dei committenti pubblici peggiorano. Le previsione delle imprese in provincia di Vercelli relative al fatturato, all occupazione e al ricorso alla manodopera esterna confermano il clima negativo della scorsa indagine. Come nel secondo semestre del 2014 le intenzioni di investimento risultano nulle e nessuna delle imprese intervistate dichiara di avere difficoltà di reperimento di personale generico e 15 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

17 qualificato. Migliorano i tempi di pagamento dei committenti totali mentre peggiorano quelli dei committenti pubblici. In provincia di Aosta le attese sul fatturato, sull occupazione e sul ricorso alla manodopera esterna peggiorano rispetto alla scorsa indagine. Nessuna impresa intende effettuare investimenti e le difficoltà di reperimento di personale generico e qualificato restano pari a zero come sei mesi fa; tempi di pagamento dei committenti pubblici peggiorano. 16 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

18 Tabella 2 RISULTATI INDAGINE CONGIUNTURALE FRA LE IMPRESE EDILI DEL PIEMONTE E VALLE D AOSTA: TOTALE PIEMONTE VALLE D AOSTA Parte I II sem I sem II sem I sem II sem PREVISIONI (saldo aumento - riduzione) - FATTURATO 2,3-7 5,5 7,6 7,0 1,1 2,3-8,7-3,2-7,1-10,8-19,9 - OCCUPAZIONE DIPENDENTE 13,1 5,5 1,3 4,7 4,4 1,1-4,4-7,2-5,9-7,2-8,6-17,7 - RICORSO A MANODOPERA ESTERNA 12 7,3 7,3 8,1 9,1 1,9 2,0 1,3-3,1-1,7-2,9-10,2 INTENZIONI DI INVESTIMENTO (% su totale risposte) - Sì, immobiliari 28,1 29,2 24,2 21,2 27,1 23,5 28,4 28,3 26,1 30,4 23,8 25,1 - Sì, solo o anche non immobiliari 30,6 21,7 23,7 26,8 21,5 24,9 17,4 19,5 11,9 17,8 19,9 15,8 - No 41,3 49,1 52,1 51,9 51,4 51,6 54,2 52,2 61,9 51,8 56,3 59,1 SITUAZIONE PORTAFOGLIO LAVORI (n. mesi di lavoro assicurati) - LAVORI PRIVATI 8 7,1 6,7 8,0 8,8 7,3 8,5 9,1 9,3 11,0 9,8 9,4 - LAVORI PUBBLICI 6,2 4,8 5,2 5,1 5,5 4,7 4,0 4,2 5,9 4,0 4,1 4,6 totale 14,2 11,9 11,9 13,1 14,3 12,0 12,5 13,3 15,2 15,0 13,9 14,0 DIFFICOLTA' REPERIMENTO MANODOPERA (% su totale risposte) - Sì, qualificata 68,6 62,4 62,1 63,0 59,6 59,3 49,2 51,3 48,1 41,5 47,6 42,9 - Sì, generica 33, ,6 17,4 17,7 19,4 12,0 13,6 10,5 12,0 12,6 10,6 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DA COMMITTENTI (n. giorni) - totale 93,5 92,9 90,9 94,4 87,8 93,9 88,1 88,5 89,3 92,8 89,4 95,3 - pubblici 131,3 117,2 117,8 116,8 117,2 116,0 122,3 129,4 127,6 132,1 129,9 125,1 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO A FORNITORI (n. giorni) - fornitori 72,2 71,6 72,0 71,5 72,0 72,9 72,1 71,1 70,4 73,2 71,2 72,5 - fornitori con posa in opera 47,8 47,9 45,7 43,7 43,2 42,4 43,5 44,7 44,9 46,2 47,4 47,1 - noleggiatori a caldo 56 53,8 57,2 50,6 50,2 53,9 51,9 54,0 52,7 53,0 56,8 55,1 COSTO DEL CREDITO BANCARIO - Costo effettivo del credito a breve (%) 7,2 7,4 7,3 7,0 6,8 6,8 6,7 6,7 7,0 6,7 7,0 7,3 I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

19 Tabella 2 RISULTATI INDAGINE CONGIUNTURALE FRA LE IMPRESE EDILI DEL PIEMONTE E VALLE D AOSTA: TOTALE PIEMONTE VALLE D AOSTA Parte II II sem I sem II sem I sem II sem I sem PREVISIONI (saldo aumento - riduzione) - FATTURATO -20,6-29,9-33,0-32,6-32,7-39,4-26,5-45,5-52,8-59,1-58,0-57,9-57,6-44,3 - OCCUPAZIONE DIPENDENTE -19,9-25,7-26,3-26,0-25,0-29,8-25,9-29,7-39,2-40,8-41,0-41,2-40,9-36,3 - RICORSO A MANODOPERA ESTERNA -10,6-22,8-25,0-28,7-28,4-30,8-23,0-30,3-50,9-46,7-45,0-45,1-46,0-33,8 INTENZIONI DI INVESTIMENTO (% su totale risposte) - Sì, immobiliari 27,1 21,2 18,0 21,9 18,8 20,4 17,3 13,6 7,3 8,9 6,8 7,9 3,8 6,2 - Sì, solo o anche non immobiliari 13,3 10,6 12,9 13,2 10,7 12,2 8,4 9,6 6,0 10,6 9,9 9,6 7,6 10,3 - No 59,5 68,2 69,1 64,9 70,5 67,4 74,3 76,8 86,7 82,6 83,2 82,5 88,6 83,5 SITUAZIONE PORTAFOGLIO LAVORI (n. mesi di lavoro assicurati) - LAVORI PRIVATI 8,7 9,7 9,3 9,4 7,3 7,6 6,1 7,3 6,0 5,5 5,6 4,8 4,7 5,0 - LAVORI PUBBLICI 3,7 4,9 4,4 4,4 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 3,0 3,1 3,7 3,5 totale 12,4 14,6 13,7 13,8 10,3 10,7 9,0 10,2 9,1 8,6 8,6 8,0 8,4 8,5 DIFFICOLTA' REPERIMENTO MANODOPERA (% su totale risposte) - Sì, qualificata 42,7 35,4 34,5 27,7 21,4 22,3 24,1 18,6 17,0 15,6 16,9 15,0 9,4 5,6 - Sì, generica 9,0 6,4 7,6 4,5 3,8 2,8 5,2 2,3 1,3 3,4 2,1 2,8 1,9 1,4 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DA COMMITTENTI (n. giorni) - totale 96,8 101,8 105,5 112,1 100,6 105,9 110,4 110,0 115,1 120,0 113,7 116,4 108,8 107,8 - pubblici 130,4 143,4 150,9 154,1 141,2 155,5 155,5 150,0 151,5 169,1 150,0 143,4 133,8 133,4 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO A FORNITORI (n. giorni) - fornitori 72,5 73,8 74,6 76,3 71,2 73,9 79,5 75,3 78,1 78,4 78,6 76,9 73,9 77,1 - fornitori con posa in opera 47,3 47,2 47,0 52,2 45,5 51,1 49,4 49,9 51,0 53,9 57,7 51,2 51,5 58,4 - noleggiatori a caldo 52,2 56,0 54,3 55,1 51,3 53,7 57,4 54,7 53,7 57,4 55,0 54,0 52,6 54,7 COSTO DEL CREDITO BANCARIO Costo effettivo del credito a breve (%) 7,2 6,9 5,9 5,7 5,2 5,0 5,3 5,9 5,9 5,2 5,7 5,4 5,3 5,3 II sem I sem 2012 II sem 2012 I sem 2013 II sem 2013 I sem 2014 II sem 2014 I sem 2015 Fonte: Ance Piemonte 18 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

20 Fonte: Ance Piemonte Fonte: Ance Piemonte 19 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

21 Fonte: Ance Piemonte Fonte: Ance Piemonte 20 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta

22 Fonte: Ance Piemonte 21 Indagine congiunturale tra le imprese edili del Piemonte e della Valle d Aosta