COMUNICATO STAMPA. Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. approva il progetto di Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2013

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1 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. approva il progetto di Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2013 Perdita pari a 0,7 milioni Patrimonio netto pari a 80,5 milioni Liquidità pari a 131,2 milioni Milano, 3 marzo 2014 Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. riunitosi in data odierna, sotto la presidenza del dott. Gianni Mion, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre , che verrà sottoposto all approvazione dell Assemblea degli azionisti in data 17 aprile Space S.p.A. è stata costituita in data 7 ottobre 2013 ed è la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano, costituita in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, le cui azioni sono state ammesse a quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il processo di quotazione si è concluso in data 13 dicembre 2013 con inizio delle negoziazioni in data 18 dicembre Considerato quanto sopra riportato, la Società non ha una storia operativa pregressa e, dalla costituzione sino alla data di chiusura dell esercizio, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni al MIV Segmento Professionale. 1 Il progetto di bilancio d esercizio è oggetto di revisione contabile, non ancora conclusa alla data odierna.

2 La Società, nell'esercizio in corso, ha iniziato la propria operatività finalizzata alla ricerca di un target e si sta organizzando per poter cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno sul mercato. Risultati di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 Il bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 rappresenta il primo bilancio di Space S.p.A. per cui non possono essere raffrontati i risultati dell esercizio 2013 con i dati dell esercizio precedente. Conformemente con le sua natura di Spac, la Società non ha generato ricavi operativi nel periodo chiuso al 31 dicembre La gestione nell'esercizio 2013 ha determinato una perdita complessiva pari a circa 0,7 milioni. Il risultato economico e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 sono entrambi influenzati, in modo rilevante, dalla applicazione dei principi contabili di riferimento in merito alla valorizzazione al fair value dei market warrant 2 e dell'opzione di vendita attribuita irrevocabilmente dalla Società ai titolari di azioni ordinarie. La perdita netta dell'esercizio 2013, pari a circa 0,7 milioni deriva da: un risultato operativo negativo per 0,3 milioni, essenzialmente determinato dai costi di gestione amministrativa e di ammissione a quotazione sostenuti nel corso dell esercizio imputabili pro quota ai market warrant per 0,2 milioni; 2 Si ricorda che alle azioni ordinarie oggetto di collocamento erano abbinati gratuitamente market warrant nella misura di n. 2 market warrant ogni 3 azioni ordinarie, di cui uno già emesso, attualmente quotato sul MIV, mentre il diritto a percepire il secondo maturerà con il completamento dell Operazione Rilevante. L esercizio di tali warrant attribuisce ai detentori un numero variabile di azioni ordinarie di nuova emissione, in funzione del prezzo di borsa delle stesse, senza alcun esborso di cassa a carico della società.

3 oneri finanziari ( 0,4 milioni) che rappresentano l adeguamento al fair value dei market warrant al 31 dicembre 2013 rispetto alla data di inizio delle negoziazioni; proventi finanziari ( 0,1 milioni) maturati sulla liquidità della Società. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 di Space S.p.A. risulta positiva per 88,8 milioni, ed include 131,2 milioni di liquidità della Società e 42,5 milioni afferenti il valore negativo al fair value dell Opzione di Vendita (diritto di put), calcolata per un numero massimo di azioni ordinarie pari al 33% meno un azione delle azioni ordinarie della Società. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione, in caso di esercizio dell'opzione di Vendita, sarà pari al valore pro-rata delle azioni da determinarsi sull ammontare delle Somme Vincolate (vale a dire le somme pari al 99% dei proventi del collocamento delle azioni ordinarie di Space S.p.A., depositate su conti vincolati) risultante il giorno di Borsa aperta antecedente alla data di adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l Operazione Rilevante. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 di Space S.p.A. risulta pari a 80,5 milioni derivante da: capitale versato (capitale sociale e riserva sovrapprezzo) per 134,6 milioni; iscrizione di una riserva a riduzione del patrimonio netto per un importo corrispondente al valore del fair value dell'opzione di vendita pari a 42,4 milioni; iscrizione di una riserva a riduzione del patrimonio netto per un importo corrispondente al valore negativo del fair value dei market warrant per 4,9 milioni alla data di inizio delle negoziazioni; imputazione a diretta riduzione del patrimonio netto dei costi per aumento di capitale pari a 6,1 milioni (comprensivi di 2,6 milioni riferibili alle commissioni differite che verranno liquidate a favore delle banche collocatrici dell Offerta solo al completamento dell Operazione Rilevante); perdita di esercizio pari a circa 0,7 milioni.

4 Eventi ed operazioni di rilievo avvenute durante il 2013 Space S.p.A. è stata costituita in data 7 ottobre Il processo di quotazione delle azioni ordinarie dei market warrant Space S.p.A. si è concluso in data 13 dicembre 2013 con inizio delle negoziazioni in data 18 dicembre A seguito della conclusione del collocamento, la Società ha depositato su dei conti vincolati un ammontare pari al 99% dei proventi complessivi dell offerta, ovvero 128,7 milioni, che costituiscono le Somme Vincolate, utilizzabili, ai sensi dell articolo 8.2 dello Statuto della Società, esclusivamente previa autorizzazione dell assemblea, allo scopo di effettuare l Operazione Rilevante. Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio 2013 Non sono intervenuti fatti di rilievo successivi alla data di riferimento del bilancio. A partire dall ammissione sul mercato MIV e successivamente alla data di chiusura del bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha avviato l attività di ricerca e selezione di una potenziale società Target, secondo l oggetto sociale e la politica di investimento approvata dalla Società in data 9 ottobre Convocazione dell Assemblea Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. sottoporrà il bilancio di esercizio all approvazione da parte dell Assemblea dei soci che sarà convocata, nei termini e con le modalità di legge, per il giorno 17 aprile 2014, in unica convocazione. L avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, la relazione sulla gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all ordine del giorno dell Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione, saranno a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa

5 Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società ( nei termini di legge. Dichiarazione del dirigente preposto Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Space S.p.A., dott. Edoardo Subert, attesta ai sensi dell articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. * * * Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet spa.com, nella sezione Media Relation. Space S.p.A. Space S.p.A. è la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano costituita in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, le cui azioni sono state ammesse a quotazione su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV). I capitali raccolti da Space S.p.A. mediante il collocamento sono destinati ad essere impiegati entro un determinato orizzonte temporale, di circa 24 mesi - per un operazione di acquisizione di una società Target, mediante diverse modalità, tra cui l'aggregazione per conferimento o fusione. All esito dell'operazione, le azioni della società risultante dalla medesima saranno quotate in Borsa. In questo contesto, Space S.p.A. ha l obiettivo di individuare un azienda Target di medie dimensioni, che sia un esempio di eccellenza dell industria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato. Space S.p.A. è promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento fondata da un team di promotori dotati di profonda esperienza e riconosciuto track record nella valorizzazione di aziende sia a capitale privato che pubblico.

6 Media Contacts: icorporate S.r.l. Rita Arcuri - Mobile: (+39)333/ Elisa Piacentino - Mobile: (+39)366/ Investor Relations Contacts: Cdr Communication S.r.l. Vincenza Colucci Mobile: (+ 39) Silvia Di Rosa Mobile: (+39) * * * Si allegano gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Posizione Finanziaria Netta di Space S.p.A. Si precisa che tali schemi riportano dati per i quali la società di revisione non ha ancora completato le procedure di verifica.

7 Co nto Ec o no m ic o in Euro Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 Ricavi - Costo del personale - Altri costi operativi ( ) Risultato operativo ( ) Proventi finanziari Oneri finanziari ( ) Utile (perdita) ante imposte ( ) Imposte sul reddito - Utile (perdita) dell'esercizio ( ) Perdita base per azione (0,24) Perdita diluita per azione (0,24)

8 Stato Patrim o niale in Euro Al 31 dicembre 2013 ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Altre attività finanziarie correnti Altri crediti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' Passività correnti Debiti commerciali Altri debiti Fair Value per Opzione di Vendita Fair Value per Market Warrant Fondi per rischi e oneri Totale passività correnti Capitale Sociale Riserva Sovrapprezzo Utile (perdita) dell'esercizio ( ) Patrimonio netto TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO

9 Re ndic o nto finanziario in Euro Attività operative Al 31 dicembre 2013 Utile/(Perdita) ante imposte ( ) Aggiustamenti per riconciliare l utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti: - Costi per emissione dei market warrants Variazione fair-value market warrants Variazione fair-value Buoni di Risparmio (50.235) Variazioni nel capitale circolante: - Aumento dei debiti commerciali e altri debiti a breve Aumento dei crediti commerciali e altri crediti a breve ( ) Flussi finanziari netti da attività operativa (14.556) Attività d investimento Buoni di risparmio ( ) Flussi finanziari netti /(impieghi)da attività di investimento ( ) Attività di finanziamento Emissione di azioni speciali Emissione di azioni ordinarie e market warrant Pagamento di costi di transazione legati all emissione di azioni e warrant ( ) Flussi finanziari netti/(impieghi) da attività di finanziamento (Dim in u zio n e )/in c re m e n to n e tto d e lle d isp o n ib ilità liq u id e e d e p o siti a b re v e te rm in e Disponibilità liquide e depositi a breve termine al 7 ottobre 2013 Disponibilità liquide e depositi a breve termine al

10 Posizione Finanziaria Netta in Euro Al 31 dicembre 2013 Altre disponibilità liquide Altre attività finanziarie correnti Liquidità Crediti finanziari correnti - Debiti bancari correnti - Parte corrente dell'indebitamento non corrente - Fair Value per Opzione di Vendita ( ) Passività finanziarie ( ) Posizione finanziaria corrente netta positiva Debiti bancari non correnti - Obbligazioni emesse - Altri debiti non correnti - Indebitamento finanziario non corrente - Posizione finanziaria netta positiva