Produzione dell energia in Brasile

Transcript

1 Produzione dell energia in Brasile Aspetti tecnici, economici ed ambientali Estratto São Paulo, 10 Luglio 2012

2 Agenda Il mercato energetico brasiliano: overview Il mercato dell energia elettrica brasiliano: overview La produzione di energia elettrica Aspetti tecnici Aspetti economici Aspetti ambientali Conclusioni Presentazione BIP BIP

3 Overview della domanda e offerta di energia in Brasile La produzione di energia del Brasile è andata crescendo negli anni arrivando a rappresentare il 2% dell intera produzione mondiale Anche il consumo di energia è cresciuto significativamente e oggi il Brasile è al 9 posto al mondo come consumatore di energia. Solo nell ultimo anno la crescita del consumo (+2,6%) è stata superiore a quella della produzione interna (+1,3%) Sebbene il consumo finale sia inferiore alla produzione interna di energia, le perdite di generazione e di distribuzione oltre al consumo interno fanno si che il Brasile debba importare energia per soddisfare il fabbisogno interno (il paese importa ca. il 9% dell offerta totale) Produzione e consumo di energia: mercati a confronto Mtep, dati 2011 Evoluzione della produzione e del consumo di energia in Brasile Mtep, dati CAGR: 5% Produzione Consumo ~35Mtep ~184Mtep CAGR: 3% 150 Produzione Consumo ~257Mtep ~229Mtep Produzione Energia Consumo Energia Fonti: Balanço Energético Nacional 2012! Resultados preliminares 2011 Rapporto Annuale AEEG 2012! Risultati 2011 BIP

4 Bilancio commerciale di energia L esportazione di petrolio sta rivestendo per il paese un ruolo sempre più importante: il Brasile è oggi il 2 produttore di greggio in Sud America e molte sono le aspettative sul settore legate alle numerose scoperte di giacimenti presalt Per quanto il Brasile produca più petrolio rispetto a quella che è la domanda domestica, il paese non è comunque autosufficiente sotto il profilo energetico, principalmente per via della carenza di moderne strutture per il raffinamento del greggio pesante, che costituisce oltre il 70% della produzione di petrolio nel paese Profilo import export energia in Brasile Mtep, % coperta dell offerta interna dati 2011 Import Export Principali paesi scambio commerciale * Biom. da canna 0,4 Gas Naturale -9,2 Carbone -13,5 Deriv. petrolio -11,3 Petrolio +14,1 Energia idroelettrica -3,1-22,6 Mtep *Dati 2010 Fonti: EPE! Balanço Energético Nacional 2012 e Resultados preliminares 2011 Informative societarie 2011 BIP

5 Matrice energetica Nella matrice energetica del Brasile le fonti rinnovabili contribuiscono per ca. il 44% alla produzione di energia contro un valor medio dei paesi avanzati di ca. il 13% L incidenza delle fonti rinnovabili è andata crescendo notevolmente e dovrebbe ancora aumentare arrivando ad incidere per il 47% della produzione del paese, secondo il Piano Energetico Nazionale 2030 Tra le fonti rinnovabili un ruolo rilevante è rivestito dalla produzione di energia da biomasse da canna e da centrali idroelettriche Incidenza delle fonti rinnovabili sulla matrice energetica %, dati 2010 %, dati 2011 Matrice energetica del Brasile USA 5,4 Francia Germania Italia Sud Africa 7,7 8,7 9,7 10 Cina Canada 11,9 16,9 India 26,1 Brasile 45,3 Fonti: Balanço Energético Nacional 2012! Resultados preliminares 2011 Anuário estatístico de energia elétrico 2011, EPE BIP

7 Consumo energia elettrica in Brasile La media di consumo procapite di energia in Brasile è pari a 2,4 MWh/anno al di sotto della media mondiale e dei paesi industrializzati, pari a 8MWh/anno In Brasile circa il 95% della popolazione ha accesso alla rete elettrica, tuttavia in alcune aree questo valore è molto più basso arrivando nelle aree del Nord e Nord Est a coprire meno del 50% della popolazione Considerando i programmi di inclusione sociale, le aspettative di crescita della popolazione, nonché le aspettative di crescita dei consumi, la domanda di elettricità nel prossimo decennio dovrebbe crescere di ca. il 5% annuo Consumo procapite per localizzazione %, dati 2010 Consumo finale 2010: 465 TWh/anno Consumo procapite 2010: ~2,4 MWh/anno Evoluzione attesa consumi energia elettrica in Brasile Consumo medio pro capite elettricità (MWh/anno) e consumo finale annuale (TWh/anno) 3,6 2,4 2,5 2, Prev 2020 Prev Consumo medio pro capite elettricità (MWh) Consumo finale elettricità (TWh/anno) Fonti: Anuário estatístico de energia elétrico 2011, EPE Balanço Energético Nacional 2012! Resultados preliminares 2011 MME! Projeção da Demanda de Energia Elétrica para os próximos 10 anos (2011!2020) BIP

8 Sistema integrato nazionale Per la generazione e trasmissione di energia elettrica il Paese ha un sistema (serie composta da impianti, linee di trasmissione e reti di distribuzione) principale: il Sistema Interconnesso Nazionale (SIN) costituito dalle connessioni effettuate nel corso del tempo a partire dagli impianti inizialmente limitati al servizio esclusivo delle regioni di origine La necessità di avere un sistema interconnesso nazionale è evidenziata dal disallineamento locale tra domanda e offerta In aggiunta, non collegati al SIN ci sono diversi sistemi più piccoli chiamati sistemi isolati e di autoproduzione, che si concentrano soprattutto nella regione Amazzonica e nel Nord utilizzati soprattutto da alcuni segmenti industriali che sfruttano i residui del processo produttivo come combustibili degli impianti di cogenerazione Rete del Sistema integrato nazionale attuale e in sviluppo Incidenza domanda e offerta per regione % produzione e % consumo per regione, dati 2011 Fonti: Anuário estatístico de energia elétrico 2011 EPE Relatório Final BEN 2011 ONS 2012 BIP

10 Capacità installata e futura per la produzione di energia elettrica Per far fronte alle aspettative di crescita della domanda di energia elettrica e considerando gli investimenti programmati la capacità installata dovrebbe arrivare a 171 GW nel 2020 (il 56% in più rispetto al 2010) La crescita sarà accompagnata da una diversificazione delle fonti per ridurre la forte dipendenza del paese dalle risorse idrologiche La capacità installata in Brasile per le altre fonti rinnovabili dovrebbe arrivare nei prossimi 5 anni a costituire ca. il 2,1% della capacità mondiale, crescendo ad un ritmo superiore di quello mondiale (stimato del 14% annuo) Sarà in particolare l eolico a crescere arrivando a costituire il 7% della capacità totale del paese Composizione capacità installata in Brasile GW e %, dati piano Capacità 2010: MW 1% 1% 4% 5% 4% 4% 4% 2% 5% 2% 8% 8% 2% 2% Capacità 2020: MW 7% 5% 4% 6% 2% 7% 2% Previsione utilizzo potenziale del paese per fonte rinnovabile* % capacità installata al 2017 su potenziale totale, GW potenziale teorico totale, dati % 42% 94% 58% Potenziale teorico % 73% 67% 9% 91% 7, Eolica Biomassa Piccole centrali idroelettriche Derivati del petrolio Carbone Gas naturale Nucleare Idroelettrica Potenziale previsto come installato al 2017 Potenziale teorico non utilizzato * Poiché il potenziale della biomassa è controllabile e risulta principalmente condizionato dal numero di impianti disponibili e dalla composizione delle fonti utilizzate, il potenziale di questa fonte rinnovabile non può essere comparato con le altre fonti Fonti: EPE PDE 2020 Medium term renewable energy market report2012 sintesi del rapporto OIR Challenges and Opportunities in Brazil's Renewable Energy Sector 2011 GESEL! Energia eólica no Brasil: potencial, competitividade e políticas EPE Plano nacional 2030 BIP

11 Approfondimenti sulla produzione da fonti rinnovabili Idroelettrica Eolica Potenziale ancora da sfruttare Impianti e capacità Potenziale teorico Impianti e capacità 201 centrali idroelettriche 800 piccole centrali idroelettriche Potenza installata:83 GW 76 centrali eoliche Potenza installata:1,5 GW Regioni principali: Nord est Regioni principali: Sud Sud est (quasi il 60% del totale della potenza) Aspetti tecnici: Il Brasile presenta alcune delle centrali idroelettriche più grandi al mondo, con 24 impianti che superano i MW di capacità. Queste centrali presentano un fattore di capacità mediamente più alto rispetto al valore mondiale (attestandosi su una media del 55% fino ad arrivare in alcuni casi al 68% e all 83%) La centrale di Belomonte utilizzerà turbine per lo sfruttamento di piccoli dislivelli e questa tecnologia sarà sempre più importante per il Brasile. Gran parte del potenziale ancora non utilizzato è infatti concentrato in Amazzonia e per il suo effettivo utilizzo sarà essenziale riuscire a sfruttare centrali che non necessitano di dislivelli significativi o realizzare centrali ad acqua fluente Aspetti tecnici: I parchi eolici lungo le coste brasiliane sono particolarmente performanti, grazie alla stabilità del vento e alla loro velocità (si stima un fattore di capacità medio del 40% contro il valor medio mondiale del 26%) Questa fonte ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo molto importante accompagnato dalla forte riduzione dei costi di investimento, dovuta tanto allo sviluppo della tecnologia, con l incremento del diametro delle turbine che oggi arrivano a fino a 100 metri (da un unica turbina è oggi possibile ottenere 5 MW), come allo sviluppo di un mercato di produzione interno al paese Fonti: BIG! Banco de Informações de Geração 2012 Aneel 2012 BIP

12 Approfondimenti sulla produzione da fonti rinnovabili Biomassa Solare Aree a maggiore potenziale Impianti e capacità 438 impianti installati Potenza installata: 9,3GW Regioni principali: Sud Aree a maggiore potenziale Impianti e capacità 8 impianti fotovoltaici (escludendo l autoconsumo) Potenza installata:0,005 GW Regioni principali: Nord est Aspetti tecnici: In Brasile sono utilizzate differenti combustibili, in ordine di importanza: bagassa di canna,liscivia,legno, biogás e lolla di riso In Brasile sono prevalentemente utilizzati impianti a ciclo a vapore con turbine a contropressione in quanto richiedono un minore investimento; meno utilizzate sono gli impianti a ciclo a vapore con turbine di condensazione, anche se presentano un rendimento più elevato Aspetti tecnici: Il Brasile presenta un potenziale molto elevato considerando che la media annuale di irradiazione solare orizzontale in ogni regione del Brasile è di kwh/m2/anno Gli impianti realizzati sono impianti fotovoltaici per via del minore costo di investimento associato, anche se è in progetto la realizzazione di un sistema a concentrazione solare (CSP) Il principale vincolo allo sviluppo di questa tecnologia è il costo di investimento ancora molto elevato, su cui pesa la necessità di dover importare i pannelli dall estero Fonti: EPE 2012 BIG! Banco de Informações de Geração 2012 Aneel 2012 BIP

14 Principali player del mercato: Posizionamento strategico La generazione di energia elettrica appare ancora concentrata in pochi operatori che risultano verticalmente integrati sulle altre fasi della catena del valore Nonostante gli investimenti dei principali operatori nello sviluppo di altre fonti di produzione rinnovabili la produzione degli stessi appare ancora sbilanciata verso l utilizzo di una sola fonte energetica, prevalentemente l idroelettrico Nelle gare realizzate negli ultimi anni, in cui il 19% della capacità contrattata è stata relativa a fonti rinnovabili, un ruolo importante è stato rivestito da imprese focalizzate nella produzione da fonti alternative o da imprese internazionali che stanno investendo in Brasile Capacità installata dei principali player nella generazione GW capacità installata, Cumulata % sulla capacità totale, dati % 63% 40 59% 54% 35 48% 30 42% 36% % Diversificazione fonti produttive dei principali player del mercato %, dati % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ELETROBRASCESP TRACTEBEL CEMIG PETROBRAS COPEL AES TIETÊ Altri 0% ELETROBRAS CESP TRACTEBEL CEMIG PETROBRAS COPEL AES TIETÊ Biomassa Nucleare Eolica Termica Idroelettrica Fonte: Informative societarie 2010!2011 EPE BIP

15 Evoluzione del prezzo dell energia contrattata In generale in questi anni si è registrata una riduzione dei prezzi dell energia per tutte le fonti, più rilevanti per l idroelettrico e l eolico, e molto contenuti per le piccole centrali idroelettriche che hanno rivestito un ruolo marginale nelle contrattazioni degli ultimi anni (appena l 1% della capacità contrattata negli ultimi 6 anni) L energia prodotta da fonti idroelettriche è ancora la più economica anche se il gap con le altre fonti è andato riducendosi notevolmente (nelle gare del 2011 il gap con l eolico è stato del 3%) Il prezzo dell energia eolica si è ridotto negli ultimi 6 anni di ca. il 66%. Riduzione riconducibile non solo ai progressi delle tecnologie, ma anche al conseguimento di economie di scala nella realizzazione degli impianti e all entrata nel mercato di molti operatori, tra cui anche importanti gruppi stranieri, con conseguente inasprimento della concorrenza nelle gare Prezzo medio energia contrattata per fonte (aste ) R$/MWh, dati aste Capacità installata(mw) Capacità e prezzo contrattati da produzione eolica (aste ) MW, R$/MWh, dati aste Prezzo Medio (R$/MWh) Media Biomassa Eolica Comb. Fossili Idroelettrica Piccolo idroelettrico ANTES PROINFA PROINFA 2º LER 2º LFA 3º LER 12º LEN 4º LER 13º LEN Fonte: Informative societarie 2010!2011 EPE BIP

17 Impatti ambientali della produzione di energia in Brasile Con una produzione di energia molto spinta sull utilizzo di fonti rinnovabili a ridotte emissioni di gas serra, il Brasile presenta un valore di emissioni nella generazione di energia molto basso rispetto alla media mondiale Seppure il Brasile, in quanto paese in via di sviluppo, non debba adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto ma solo realizzare delle azioni di mitigazione, ha in programma per i prossimi anni l implementazione di una serie di iniziative volte a ridurre del 10% il consumo di elettricità Tuttavia l emissione di gas serra non è l unico aspetto ambientale a dover essere considerato in quanto l impatto socioambientale della realizzazione di grandi centrali idroelettriche sta assumendo sempre maggior risalto La rilevanza del tema in Brasile è evidenziata dal fatto che i costi per gli interventi di compensazione ambientale possono arrivare nel paese a pesare fino al 30% del valore totale dell investimento, contro una media mondiale del 14% Emissione di CO2 nella generazione di energia elettrica gco2/kwh, dati 2009 Valutazione di sintesi impatto ambientale di progetti di centrali idroelettriche Impatti ambientali per 24 progetti pianificati per i prossimi anni, dati Media Media mondiale Brasile Vs. Impatto socioeconomico Impatto ambientale Fonte: Rio +20 EPE EPE PDE 2020 Instituto Acende Brasil 2012 BIP

19 Conclusioni Capacità di rispondere alla crescente domanda Trend di riduzione dei prezzi di vendita dell energia e sua sostenibilità Sviluppo del settore L espansione prevista della capacità installata nel mediobreve termine dovrebbe essere in grado di sostenere le aspettative di crescita dei consumi L idroelettrico continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita del paese sebbene un contributo importante verrà dalle altre fonti rinnovabili L evoluzione delle tecnologie ed il sistema di incentivi hanno favorito una rapida riduzione del costo di generazione dell energia Il sistema di vendita ha fornito una piattaforma attraente per gli investitori, aumentando la competizione e riducendo il prezzo di vendita Con gli incentivi per lo sviluppo di altre fonti rinnovabili si è avuta una progressiva entrata nel mercato di nuovi operatori favorendo lo sviluppo del settore della generazione dell energia e dell indotto Il potenziale del paese ancora non sfruttato è elevato ed è necessario supportarne lo sviluppo, soprattutto nelle nuove tecnologie (es. solare) È È importante garantire l effettiva capacità di rispettare i piani di sviluppo, che dipendono dal processo di rilascio delle licenze È necessario sviluppare tecnologie e soluzioni per poter sfruttare il potenziale idroelettrico garantendo al contempo la sua sostenibilità ambientale La realizzazione di aste separate per le fonti nuove potrebbe migliorare la distribuzione della capacità su tutte le fonti rinnovabili (es. biomasse e energia solare che oggi risultano più costose), rendendo maggiormente appetibile lo sviluppo di progetti con nuove tecnologie È importante facilitare il sistema di ingresso alle aste per favorire la partecipazione di piccoli operatori È importante sviluppare un sistema di incentivi anche sul solare al fine di abilitare lo sviluppo del settore, favorire l ingresso di piccoli operatori BIP

21 Bip. at a glance Highlights Uffici in 6 paesi 600 Professionisti 16 Partners Itália Espanha Portugal Tunisia Brasil Argentina Milão Roma Madrid Lisboa Tunis São Paulo Rio de Janeiro Buenos Aires BIP

22 Attività in America Latina Bip. entrò in America Latina nel 2006 con l obiettivo di espandere le attività di Business Integration Partners in questo mercato strategico Oggi è una realtà in crescita, costituita da professionisti con forti competenze e skill per supportare i clienti con l alta qualità distintiva di Bip Oggi la Bip. è presente con: Uffici a São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e una partnership a Santiago Clienti attivi in Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Cuba, Peru, Venezuela e Colombia Presenza Bip in America Latina Uffici a São Paulo e Rio de Janeiro 30 consulenti Progetti in Telecomunicazioni, Manufacturing e Energia Partership a Santiago 20 consulenti Progetti in Telecomunicazioni, Media e Manufacturing Uffici a Buenos Aires 20 consulenti Progetti in Telecomunicazioni, Media e Energia BIP

23 Le nostre aree di competenza Industry Energy & Utilities Telco & Media Manufact uring Financial Services Public Sector Life Sciences Innovazione Marketing & CRM Area di competenza Servizi al CFO Strategia TI, Architettura, Governance Miglioramento delle performances operative M&A Strategia Gestione energetica Risorse umane BIP

24 Derick Do Rosario cel br cel ita Milano Roma Madrid Lisbona São Paulo Buenos Aires Tunis