Le medie imprese industriali italiane del Nord Ovest

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1 Brescia, 26 febbraio 2007 Emanuela Salerno (Ufficio Studi Mediobanca)

2 Le imprese selezionate Le medie imprese industriali p Criteri: addetti; mln di fatturato p In totale: dati società in Italia; società nel Nord Ovest (di cui 408 gruppi); 1261 in Lombardia (227 a Brescia) p Classificazione dei dati pubblicati in base p alla sede operativa principale (macro aree e singole regioni) p all attività prevalente (codici Ateco02 a 4 digit) p all ubicazione in un distretto industriale o in un altro sistema produttivo locale (SPL) 2

3 Dove sono nel 2003 Le medie imprese industriali Valore aggiunto - Brescia Meccanica 40,7% Beni persona e casa 12,2% Alimentare 4,9% Made in Italy: 46,9% MILANO Varese Bergamo Chimiche 5,6% BRESCIA Altro 6,6% Metalsiderurgiche 30,0% Torino Valore aggiunto - Nord Ovest Meccanica 38,0% Altro 8,5% Metalsiderurgiche 10,4% Beni persona e casa 20,9% Alimentare 8,5% Chimiche 13,7% Made in Italy: 56,9% 3

4 Sviluppo del VA dal 1996 al 2003 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese italiane +33,3 - Nord Ovest +28,4 - Nord Est +36,3 Grandi imprese +11,9 - a controllo italiano +7,6 - a controllo estero +18,0 Totale ITALIA - VA industria manifatturiera * +12,4 * Al costo dei fattori 4

5 Sviluppo del VA dal 1996 al 2003 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese del Nord Ovest +28,4 Liguria (2 in % del totale) +67,6 Lombardia (76 in % del totale) +28,1 Piemonte e Valle d Aosta (22 in % del totale) +26,9 Brescia (14% del totale) +39,3 5

6 Crescita delle medie imprese del Nord Ovest: occupazione, prezzi e produttività Variazione del VA dal 1996 al ,1 8,0 3,1 6,4 6,9 7,3 10,5 7,4 13,8 12,2 13,3 11,4 Nei distretti Negli altri SPL Altre Il Made in Italy Maggiori occupati Aumento prezzi Migliore produttività 6

7 Il fatturato: medie imprese manifatturiere del Nord Ovest e grandi imprese italiane a controllo italiano 179,7 163,4 156,4 131,3 141,8 141,8 138,5 133,3 135,0 135,7 144,5 148,7 107,2 105,9 114,1 112,2 114,4 113,7 127, stima Fatturato totale MI Stime fatturato MI Esportazioni MI Stime esportazioni MI Fatturato totale GI Esportazioni totale GI 7

8 Il fatturato: medie e grandi imprese manifatturiere a controllo italiano del Nord Ovest 179,7 156,4 163,4 114,1 114,4 131,3 127,3 138,5 141,8 141,8 133,3 135,0 135,7 144,5 148,7 107,2 105,9 112,2 113, stima Fatturato totale MI Stime fatturato MI Esportazioni MI Stime esportazioni MI Fatturato totale GI Esportazioni totale GI 8

9 Il fatturato: medie imprese manifatturiere di Brescia e del Nord Ovest 143,3 143,4 138,4 131,9 139,8 135,6 137,1 137,5 118,6 117,1 111,9 107,7 113,8 114, Fatturato Nord Ovest Esportazioni Nord Ovest Fatturato Brescia Esportazioni Brescia 9

10 I margini operativi MOL ,2 125,1 129,0 41,2 40,4 126,8 41,8 41,9 42,5 41,6 112,1 116,7 40,1 118,5 38,1 39,4 119,4 36,8 103, MOL in % del VA Medie Nord Ovest Indice del MOL Grandi Nord Ovest Indice del MOL Medie Nord Ovest 10

11 La crescita Variazioni nette del numero di società Brescia: Var > Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese Indice del fatturato 11

12 Medie imprese: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2003 = +517 Nord Est ,6% Centro NEC 62 12,0% Centro, Sud, Isole 98 18,9% Nord Ovest ,5% 12

13 Medie imprese nel Nord Ovest: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2003 = +142 Piemonte e Valle d'aosta 32 22,5% Liguria 2 1,4% Lombardia ,1% 19 in provincia di BS 13

14 Produttività del lavoro nel Nord Ovest 20 classi di capitale investito - anno 2003 Aumenta l intensità di capitale, diminuisce il ROI Produttività del lavoro (VA pro-capite in '000) Immobilizzi tecnici pro-capite ROI % 14

15 Valore aggiunto netto e costo del lavoro nel Nord Ovest 000 pro-capite al 2003 Medie imprese 65,9 34,4 44,6 44,5 34,9 37,4 50,3 39,5 47,6 48,6 Distretti del Nord Ovest Nord Ovest Italia MNE Italiane MNE Europee Costo lavoro pro-capite Valore aggiunto pro-capite 15

16 Il 2003 è l anno peggiore Magazzino e Clienti delle medie imprese italiane in % del fatturato 17,2 16,6 22,8 21,1 26,3 24,6 19,7 18,0 15,3 14,2 21,1 19,8 55,9 52,7 49,3 46,846,1 46,8 43,6 42,3 61,5 59,4 52,6 49,1 53,8 51,5 11,511,4 Alimentare Beni persona e casa Carta-editoria Chimica Meccanica Metalsiderurgica Media Alimentare Beni persona e casa Carta-editoria Chimica Meccanica Metalsiderurgica Media Magazzino / Fatturato 2003 Magazzino / Fatturato Magazzino + Clienti / Fatturato 2003 Magazzino + Clienti / Fatturato

17 Il 2003 è l anno peggiore Circolante in % del fatturato (pesi dei settori costanti) Magazzino / Fatturato 13,3 18,8 21,5 21,9 Magazzino + Clienti / Fatturato 36,8 52,8 54,4 26,5 Circolante netto / Fatturato 16,2 17,7 28,3 31,1 Multinazionali europee Multinazionali italiane Grandi imprese in Italia Medie imprese del Nord Ovest 17

18 Nord Ovest: dati economici dei principali distretti industriali 000 pro-capite al ,0 109,6 115,7 115,8 81,3 85,5 84,1 86,0 80,7 47,6 59,0 66,3 59,0 53,3 54,1 52,1 51,4 51,3 50,1 46,8 46,5 63,0 42,6 58,2 Multinazionali italiane Medie imprese Valli Bresciane Lecchese metalli Canavese Cusio-Valsesia Asse del Sempione Cantù / Brianza Como Biella Castelgoffredo Valseriana Valore aggiunto pro-capite Vendite estere pro-capite 18

19 Medie imprese divenute grandi: dove ora? Le medie imprese industriali Nord Ovest imprese Nord Est-144imprese Fallimento 5,6% Fallimento 6,2% Indipendenti 24,3% Assorbite da gruppi italiani 47,7% Indipendenti 29,9% Assorbite da gruppi italiani 38,9% Assorbite da gruppi esteri 22,4% Tasso medio annuo di fallimento nel Nord Ovest: 1,1% Assorbite da gruppi esteri 25,0% Tasso medio annuo di fallimento nel Nord Est: 1,2% 19

20 Struttura finanziaria nel 2003 % del capitale investito tangibile 36,3 40,9 53,7 63,7 59,1 46,3-34,2-33,8-20,3-21,0-20,6-39,6-44,8-45,6-40,1 Medie imprese del Nord Ovest Medie imprese di Brescia Multinazionali europee Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 20

21 Struttura finanziaria dei principali distretti industriali del Nord Ovest nel 2003 % del capitale investito tangibile 36,3 40,2 39,6 29,1 25,6 18,6 31,2 38,7 32,1 27,6 40,3 63,7 59,8 60,4 70,9 74,4 81,4 68,8 61,3 67,9 72,4 59,7-34,3-35,0-29,1-21,0-20,4-18,0-44,8-44,5-52,8-36,6-21,5-42,0-21,7-16,9-16,4-11,5-61,9-71,6-35,0-30,8-29,6-27,8-18,1-23,8-37,2-51,1-46,6-45,2-23,3-31,5-23,3-23,3-53,3 Nord Ovest Valli Bresciane Lecchese metalli Canavese Cusio- Valsesia Asse del Sempione Cantù / Brianza Como Biella Castelgoffredo Valseriana Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 21

22 Scoring delle regioni nel 2003 % di imprese - Modello R&S-Unioncamere ITALIA - totale pmi 38,7 45,6 15,7 Medie imprese: ITALIA 60,7 35,4 3,9 NORD OVEST 58,4 37,4 4,2 Lombardia 58,7 37,7 3,6 Piemonte e Valle d'aosta 57,7 35,9 6,4 Liguria 53,4 43,3 3,3 Brescia 60,8 36,4 2,8 Solide Intermedie Problematiche 22

23 Le medie imprese in sintesi Le medie imprese industriali Italia Nord Ovest Brescia Dimensione media: fatt. per azienda ( mln) 36,9 35,9 38,9 Export (in % del fatturato) Var. % (insiemi chiusi): 33,5 34,6 34,3 - fatturato 39,8 35,7 37,5 - export 46,5 41,8 43,4 - valore aggiunto 33,8 28,2 34,5 - addetti 17,3 13,8 12,1 Scoring: imprese finanziariamente solide 60,7 58,4 60,8 23

24 Ufficio Studi Mediobanca Piazzetta M. Bossi, 1 - Milano internet: