Prospetto d emissione SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE AZIONARIO

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1 Prospetto d emissione SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE AZIONARIO Sottoscrivi le nuove azioni per il rilancio aziendale della Società Navigazione del Lago di Lugano

2 Egregi Signori Azionisti, SNL ha avviato dal 2014 la realizzazione di un piano industriale volto al rilancio della Società. Tale piano, che si articola su vari pilastri, ha visto impegnata SNL in importanti progetti tra cui l acquisizione di alcuni operatori lacuali, segnatamente Motoscafi Riuniti SA e Tuttofare del Lago SA nonché la partecipazione a Gastroline Catering & Events SA, società attiva quale ristoratore di bordo. Tutto ciò, unitamente ad altri importanti traguardi come, a titolo d esempio, il varo della Vedetta, hanno indubbiamente comportato effetti benefici per SNL e, nondimeno, uno sforzo finanziario. Al fine di poter permettere a SNL di disporre delle necessarie risorse finanziarie per poter sostenere questi e futuri progetti di sviluppo, il Consiglio di Amministrazione, sottopone all attenzione dell Assemblea questa proposta di aumento di capitale che si inserisce in un momento particolare contraddistinto, tra l altro, dalle negoziazioni per il rinnovo delle concessioni, dall interesse a partecipare ai programmi Interreg nonché dalle discussioni in atto tra Italia e Svizzera per promuovere, fra l altro, le attività a carattere turistico sui Laghi Ceresio e Verbano. Fiducioso del supporto che l Assemblea vorrà dare a SNL, a sostegno di questo aumento di capitale, esprimo, a nome del Consiglio di Amministrazione tutto, i migliori saluti.

3 Informazioni societarie iscritte nel Registro di commercio Ragione sociale Società di Navigazione del Lago di Lugano SA Sede Lugano Recapito Viale Castagnola 12, Casella postale 570, 6906 Lugano Scopo Esercitare la navigazione sul lago di Lugano, a norma delle relative concessioni. Potrà assumere l'esercizio o partecipare ad altre imprese di trasporto in congiunzione col Lago di Lugano o che interessano il suo traffico. Potrà dare o prendere a nolo locali, impianti e natanti, nonché eseguire ogni genere di lavoro sul Lago di Lugano. Gestire ristoranti, spacci, chioschi ed altre attività a carattere turistico. Data degli statuti (ultima revisione ) Organi di pubblicazione FUSC Consiglio di Amministrazione Dir. Ferrazzini Agostini (Presidente), Lugano Avv. Petrini Enea (Vice-Presidente), Carona (Lugano) Dott. Calaprice Oscar, Roma (IT) Sig. Ogna Ronald, Malvaglia Avv. Brivio Nicola, Morcote Avv. Santini Guido, Sorengo Sig.ra Viganò Emiliana, Paradiso Ufficio di revisione Interfida Revisioni e Consulenza SA, Mendrisio Capitale azionario CHF 397'150.00, interamente liberato Suddiviso in 3'962 azioni al portatore da CHF e 1'000 azioni al portatore da CHF Buoni di godimento Nessuno. Osservazioni L Assemblea Generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all aumento di capitale ordinario mediante decisione del Dividendi Negli ultimi 5 anni non sono stati versati dividendi; lo stesso vale dalla costituzione della Società in poi. Delibera dell Assemblea Generale del L Assemblea Generale straordinaria degli azionsti della Società di Navigazione del Lago di Lugano SA, in data ha deliberato come segue: Art. XX bis (nuovo articolo degli statuti, con riferimento all art. 651 CO) Il Consiglio di Amministrazione può procedere ad un aumento ordinario del capitale azionario entro il per un importo pari a CHF 794' da liberare integralmente mediante l emissione di 2'000 azioni ordinarie al portatore di nominali CHF cadauna e 7'924 azioni ordinarie al portatore di nominali CHF cadauna. Le azioni saranno emesse alla pari, ossia il prezzo di emissione corrisponderà al valore nominale delle nuove azioni ed esse avranno diritto al dividendo a decorrere dal 1. Gennaio Il Consiglio di Amministrazione decide sull assegnazione delle azioni nel rispetto dei diritti d opzione degli attuali azionisti (art. 652 CO). Eventuali diritti d'opzione non esercitati relativi alle azioni da CHF potranno essere sottoscritti dagli altri azionisti, in primo luogo per accordo fra gli interessati e, subordinatamente, in proporzione alla loro precedente partecipazione azionaria. Eventuali diritti inoptati residui, nonché i diritti d'opzione non esercitati relativi alle azioni da CHF , potranno essere sottoscritti dalla società stessa. Qualora vi fossero ulteriori azioni da CHF inoptate, esse potranno essere sottoscritte dagli altri azionisti.

4 Delibera del Consiglio di Amministrazione del Sulla base dell autorizzazione statutaria, il Consiglio di Amministrazione he deliberato in data di procedere con l aumento di capitale ordinario nelle modalità seguenti: a) Il capitale azionario della Società deve essere aumentato dagli attuali CHF 397' a CHF 794' mediante l emissione di 2'000 azioni ordinarie al portatore di nominali CHF cadauna e di 7'924 azioni ordinarie al portatore di nominali CHF cadauna. Le azioni saranno emesse alla pari, ossia il prezzo di emissione corrisponderà al valore nominale delle nuove azioni ed esse avranno diritto al dividendo a decorrere dal 1. gennaio b) L avvio della sottoscrizione è fissato per il I bollettini di sottoscrizione per l esercizio dei diritti d opzione e per l eventuale sottoscrizione dei diritti d opzione non esercitati sono a disposizione presso la sede della SOCIETA NAVIGAZIONE SA oppure possono essere scaricati dal sito internet della società c) I conferimenti dovranno avvenire mediante versamento in denaro, salvo per le azioni che fossero sottoscritte dalla società stessa, nel qual caso il conferimento avverrà mediante capitale proprio. d) Il diritto d opzione degli azionisti attuali ai sensi dell art. 652b CO viene rispettato. Eventuali diritti d'opzione non esercitati relativi alle azioni da CHF potranno essere sottoscritti dagli altri azionisti, in primo luogo per accordo fra gli interessati e, subordinatamente, in proporzione alla loro precedente partecipazione azionaria. Eventuali diritti inoptati residui, nonché i diritti d'opzione non esercitati relativi alle azioni da CHF , potranno essere sottoscritti dalla società stessa. Qualora vi fossero ulteriori azioni da CHF inoptate, esse potranno essere sottoscritte dagli altri azionisti. La cessione dei diritti d'opzione a terzi o ad altri azionisti non è consentita e) Si prevedono i seguenti termini: Entro il 12 dicembre 2016 gli azionisti dovranno ritornare alla società i rispettivi bollettini di sottoscrizione debitamente compilati e firmati. Entro il 12 dicembre 2016 gli azionisti dovranno comunicare l'intenzione di sottoscrivere eventuali azioni inoptate. Gli interessati verranno in seguito contattati dalla società per definire le azioni da sottoscrivere. Entro 21 dicembre 2016 dovranno essere sottoscritti e trasmessi alla società i bollettini di sottoscrizione per le azioni inoptate. Entro il 30 dicembre 2016 dovrà essere effettuato il pagamento dei conferimenti per tutte le azioni sottoscritte. Il mancato rispetto dei termini comporterà la decadenza del diritto d'opzione o di sottoscrizione. La cessione dei diritti d'opzione a terzi o ad altri azionisti non è consentita. f) Per ogni azionista sarà emesso un nuovo certificato azionario che raccoglierà in un unico atto tutte le nuove azioni. g) Il Consiglio di Amministrazione, in relazione all attuazione dell aumento del capitale, provvederà a collaborare con Banca Raiffeisen per lo svolgimento della sottoscrizione.

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