OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE CAMERALE

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1 Nota informativa n. 12 del 9 dicembre 2015 Gli operatori con l estero e le imprese esportatrici a Lecco, in Lombardia e in Italia A cura dell U.O. Studi, Programmazione, Statistica e Osservatori della Camera di Commercio di Lecco Daniele Rusconi / Carlo Guidotti / Michela Cantoni Tel ; Fax ; statistica@lc.camcom.it OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE CAMERALE Iscrizione presso il Tribunale di Lecco n. 4/98 del Direttore Responsabile: Rossella Pulsoni, Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecco N.B.: Per la riproduzione di tutto, di parte del documento o dei dati in esso contenuti, è necessario riportare la fonte.

2 A FINE 2014 GLI OPERATORI CON L ESTERO 1 DELLA NOSTRA PROVINCIA ERANO QUASI 2.400, CON UN AUMENTO DEL 13,3% RISPETTO AL TRA QUESTI, LE IMPRESE OPERANTI CON L ESTERO 2 ERANO CIRCA 1.600, CON UNA CRESCITA DI OLTRE 10 PUNTI PERCENTUALI. Lecco, 9 dicembre 2015 L Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Commercio di Lecco ha elaborato i dati di una recente indagine realizzata da Unioncamere Lombardia in materia di export, rilevando valori positivi e in crescita riferiti al territorio lecchese. Gli operatori con l estero 1 della nostra provincia attivi a fine 2014 erano quasi (cfr. tab. 1 allegato statistico) a fronte degli oltre operatori con l estero lombardi, che erano il 29,1% di quelli italiani (oltre ). Rispetto al 2008 il loro numero è cresciuto in misura quasi uguale a Lecco (+13,3%) e in Lombardia (+13,1%); più contenuto l aumento a livello nazionale: +3,1% (cfr. graf. 1 e tab. 2). La Camera di Lecco è da sempre impegnata nel sostegno all internazionalizzazione delle MPMI locali, da quelle dei Distretti meccanico, tessile, di Premana, della nautica, della riabilitazione alle aziende del commercio e del turismo, non dimenticando le eccellenze di nicchia dell agroalimentare, commenta il Presidente Vico Valassi. Per questo anche nella programmazione camerale nonostante il taglio delle entrate da Diritto annuale (-40% rispetto al 2014) - proseguiranno le azioni, i servizi e le iniziative per accompagnare le stesse verso mercati esteri promettenti, mettendo a sistema quanto realizzato dal territorio per EXPO 2015, a partire dai gruppi di lavoro nati nei Laboratori del progetto EcoSmartLand. Il 57,3% degli operatori con l estero lecchesi ha esportato merci per un valore inferiore a euro: quota cresciuta di oltre 2 punti percentuali rispetto al Viceversa, il peso dei grandi esportatori (con oltre 2,5 milioni di euro di merci esportate) è sceso dal 12,8% al 10,5%. Nonostante ciò, la percentuale dei grandi esportatori rimane superiore sia al dato lombardo (8,8%) che nazionale (7,8%). (Cfr. tab. 3 e graf. 2). L export totale lecchese nel 2014 è stato pari a 3,7 miliardi di euro (il 3,4% di quello regionale e lo 0,9% di quello nazionale): +0,5% rispetto al 2008 (contro il +5,3% lombardo e il +7,9% italiano). 1 Operatori con l estero sono quei soggetti economici identificati sulla base della partita IVA che risultano aver effettuato almeno una transazione commerciale con l estero nel periodo considerato ( ). La banca dati (Coeweb, gestita dall Istat), oltre alla partita IVA di tali soggetti giuridici, contiene anche la provincia in cui sono stati prodotti (o da cui sono stati spediti) i beni oggetto dell export. 2 Imprese esportatrici sono quelle aziende manifatturiere e dei servizi che, sulla base dell integrazione tra l Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA-Istat) e la banca dati Coeweb di cui sopra, risultano aver effettuato transazioni commerciali con l estero nel periodo di osservazione ( ). I numeri sono diversi da quelli degli Operatori con l estero in quanto non tutte le partite IVA nella prima banca dati possono essere abbinate a quelle contenute in ASIA: la differenza è dovuta alla presenza di filiali di imprese straniere. Inoltre, tra le imprese esportatrici vengono considerate solo quelle che hanno sede principale nella regione (per il 2013 sono , a fronte di che, pur operando in Lombardia, hanno sede in un altra regione italiana). I dati sull export delle imprese esportatrici comprendono il valore relativo alle sole imprese con sede in Lombardia; è pertanto esclusa la parte di export prodotta dalle unità locali situate in regione, ma con sede legale al di fuori di essa. 1

3 La quota movimentata da piccoli esportatori lecchesi cresce più che in Lombardia e in Italia (+12,5% le imprese con volumi fino a euro, +26,2% quelle della fascia tra e euro), mentre cala la quota export dei grandi esportatori : Lecco -1,4%; Lombardia +3,9%; media nazionale +7,5% (cfr. tab. 4). A fine , le imprese esportatrici lecchesi 4 erano 1.574: il 63% dei nostri operatori con l estero; la media lombarda si attesta al 69,3%, pari a unità (cfr. tab. 5). La loro crescita rispetto al 2008 si è attestata all 11,8% (meno della media regionale +13,1%, ma più di quella nazionale +0,3%; cfr. graf. 3 e tab. 6). Il 54,2% delle imprese esportatrici lecchesi ha fino a 10 addetti, ma la quota di quelle oltre i 50 - pari al 10,7% - è la terza in Lombardia dietro Mantova e Bergamo, nonostante il loro numero sia in calo rispetto al 2008 (-14,1% per quelle nella fascia da 50 a 249 addetti e -5,9% per quelle oltre i 250 addetti; cfr tab. 7 e 8). I grafici 4 e 5 dell allegato statistico evidenziano come il calo dell export tra il 2008 e il 2013 delle imprese lecchesi di grosse dimensioni (-2,9%) sia il frutto di due andamenti divergenti: una lieve crescita delle aziende esportatrici fino a 249 addetti (+1,7%) e un calo di quelle oltre tale soglia (-9,7%). Nonostante questo calo complessivo, le imprese lecchesi di grandi dimensioni continuano a realizzare più del 75% delle esportazioni complessive della nostra provincia 5, mentre la media regionale si attesta al 70%. I tre settori con il maggior numero di imprese lecchesi esportatrici sono: metalmeccanico/metallurgia ; fabbricazione di macchinari ed apparecchiature ; tessile. In questi tre comparti, a fine 2013, operava il 40,5% delle aziende esportatrici locali, che rappresentavano oltre il 70% dell export complessivo 4 e occupavano il 55,2% del totale degli addetti 6. Il numero delle ditte esportatrici attive in questi settori è cresciuto del 2,4% rispetto al 2008 (calano solo quelle del tessile, -17,6%, pari a 7 unità in meno), mentre gli addetti sono diminuiti del 6,4% (in particolare il tessile, -29,6%, ovvero circa 900 lavoratori in meno). L export complessivo di questi tre settori 4 è calato del 4,7% (è sempre il tessile a registrare la variazione più negativa, -29%, mentre sono aumentate le esportazioni della fabbricazione di macchinari e apparecchiature, +17%, oltre 100 milioni di euro in più, cfr. tab. 9). DR/CG Prot. n Segue allegato statistico 3 Ultimo aggiornamento della banca dati ASIA dell Istat. 4 Come evidenziato nella nota n. 2, il numero include le sole imprese che hanno sede legale in provincia di Lecco; pertanto non vengono conteggiate le unità locali. 5 Il dato si riferisce alle esportazioni effettuate dalle imprese con sede legale in provincia di Lecco e non considera l export prodotto da unità locali ubicate nella nostra provincia di imprese la cui sede legale è fuori dalla regione Lombardia. 6 Il dato relativo agli addetti è il valore medio negli anni del periodo considerato e, al contrario del valore dell export, si riferisce a tutto il territorio nazionale; pertanto comprende anche i lavoratori delle unità locali delle imprese esportatrici lecchesi situate al di fuori della Lombardia. 2

4 ALLEGATO STATISTICO Tabella 1: provincia di Lecco, operatori ed esportazioni per classe costante di valore. Anni CLASSI DI VALORE DELLE ESPORTAZIONI (a) OPERATORI oltre Totale ESPORTAZIONI ( valori in milioni di euro) ,8 18,0 23,3 27,0 26,4 23,4 21, ,1 35,0 45,5 49,3 41,6 42,5 43, ,6 104,6 111,4 113,6 119,9 108,8 106, ,4 290,4 298,9 306,6 292,7 305,6 330,9 oltre , , , , , , ,4 Totale (b) 3.701, , , , , , ,8 Altre operazioni (c) 8,9 12,7 9,7 15,0 27,2 13,2 16,7 Esportazioni totali 3.710, , , , , , ,5 Fonte: Elaborazioni Unioncamere Lombardia su microdati Istat (a) Dati provvisori (b) Esportazioni effettuate da operatori identificati. (c) Esportazioni effettuate da operatori non identificati. Tabella 2: Italia, Lombardia e provincia di Lecco, operatori con l'estero per classe di valore delle esportazioni. Anni 2008 e 2014 (valori percentuali). CLASSE DI Italia Lombardia Lecco VALORE DELLE ESPORTAZIONI ,8 62,5 58,4 59,8 55,1 57, ,5 12,9 12,1 13,1 11,1 12, ,9 9,2 10,3 10,0 11,7 10, ,9 7,6 9,3 8,3 9,4 10,0 oltre ,9 7,8 10,0 8,8 12,8 10,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Elaborazioni Unioncamere Lombardia su microdati Istat 3

5 Grafico 1 Italia, Lombardia e provincia di Lecco: variazione % numero operatori con l'estero. Periodo ,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, ,0 italia Lombardia Lecco Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Unioncamere Lombardia Grafico 2 Italia, Lombardia e provincia di Lecco: variazione % operatori con l'estero per classe di export (in euro). Periodo ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Italia Lombardia Lecco oltre Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Unioncamere Lombardia 4

6 Tabella 3: variazione % operatori all'export e loro esportazioni nel periodo Provincia var % operatori var % export Bergamo -17,0 8,4 Brescia 9,0 0,6 Como 2,3 7,4 Cremona 3,7 23,1 Lecco 13,3 0,5 Lodi 22,9 45,0 Monza B.za (*) n.d. n.d. Milano (*) 21,8 3,6 Mantova 4,5-3,6 Pavia -3,1 15,2 Sondrio 18,4-5,7 Varese 11,2 6 Lombardia 13,1 5,3 Fonte: Focus strutturale Unioncamere Lombardia "Gli operatori economici all'export e le imprese esportatrici della Lombardia" (novembre 2015) (*) Il dato di Monza e Brianza nel 2008 era inserito ancora con Milano. Pertanto non è possibile calcolare la variazione di Monza e Brianza, mentre per renderlo omogeneo il dato di Milano del 2014 comprende ancora quello di Monza e Brianza Tabella 4: Italia, Lombardia e provincia di Lecco, export complessivo (in milioni di euro) realizzato dagli operatori con l'estero e variazione % per classe di valore delle esportazioni. Anni 2008 e CLASSE DI Italia Lombardia Lecco var % VALORE DELLE ESPORTAZIONI Lecco Lombardia Italia , , ,8 21,1 7,1 11,9 12, , , ,1 43,1-2,2 22,9 26, , , ,6 106,3-3,3 8,5-5, , , ,4 330,9-1,0 1,3 19,3 oltre , , , ,4 7,5 3,9-1,4 Totale (b) , , , , , ,8 6,6 4,0 0,3 Altre operazioni (c) 4.740, ,0 774, ,7 8,9 16,7 101,0 170,1 88,3 Totale , , , , , ,5 7,9 5,3 0,5 Fonte: Elaborazioni Unioncamere Lombardia su microdati Istat (a) Dati provvisori (b) Esportazioni effettuate da operatori identificati. (c) Esportazioni effettuate da operatori non identificati. 5

7 Tabella 5: province lombarde, Lombardia e Italia, operatori 1 con l'estero e imprese esportatrici 2. Anno Provincia Operatori Imprese con sede legale in provincia Quota imprese con sede legale in Lombardia su operatori Bergamo ,7 Brescia ,4 Como ,2 Cremona ,0 Lecco ,1 Lodi ,4 Monza B.za ,8 Milano ,9 Mantova ,8 Pavia ,2 Sondrio ,3 Varese ,2 Lombardia ,3 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Unioncamere Lombardia N.B. Il totale della Lombardia non coincide con la somma delle province in quanto lo stesso operatore/impresa può esportare da più province. Grafico 3 Italia, Lombardia e provincia di Lecco: variazione % numero imprese esportatrici attive. Periodo ,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 italia Lombardia Lecco Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Unioncamere Lombardia 6

8 Tabella 6: variazione % imprese esportatrici 2 e loro export nel periodo Provincia var % imprese esportatrici var % export (1) Bergamo 21,0 5,7 Brescia 14,7-0,6 Como 11,9-8,5 Cremona 13,7 17,7 Lecco 11,8-1,3 Lodi 14,7-11 Monza B.za 18,2 7,3 Milano 10,6 1,8 Mantova 14,5 5 Pavia 8,6 9,8 Sondrio 28,8-23,2 Varese 8,5 2,4 Lombardia 13,1 2,4 Fonte: Focus strutturale Unioncamere Lombardia "Gli operatori economici all'export e le imprese esportatrici della Lombardia" (novembre 2015) (1) il dato si riferisce alle esportazioni effettuate dalle imprese con sede legale in Lombardia; non è incluso l export prodotto dalle unità locali ubicate in Lombardia ma la cui sede legale è fuori dalla regione. Tabella 7: provincia di Lecco: imprese esportatrici 2 per classe dimensionale (valori assoluti). Anni CLASSE DI ADDETTI var % 2008/13 Meno di 10 addetti ,1 Tra 10 e 49 adetti ,9 Tra 50 e 249 addetti ,1 250 addetti e oltre ,9 TOTALE ,8 Fonte: Elaborazioni Unioncamere Lombardia su microdati Istat e Annuario statistico Commercio estero e attività internazionali delle imprese, Istat, edizione 2013 e 2014 (per gli anni ) ed edizione 2015 (per gli anni ) Tabella 8: province lombarde: imprese esportatrici 2 per classe di addetti. Anno 2013 (valori%) Provincia Meno di 10 Tra 10 e 49 oltre 50 totale Bergamo 53,1 35,7 11,1 100,0 Brescia 55,9 34,8 9,3 100,0 Como 68,0 26,5 5,5 100,0 Cremona 56,8 33,6 9,6 100,0 Lecco 54,2 35,1 10,7 100,0 Lodi 62,4 27,6 10,0 100,0 Monza B.za 60,2 32,5 7,3 100,0 Milano 60,6 29,6 9,9 100,0 Mantova 60,6 29,6 11,3 100,0 Pavia 62,2 30,4 7,4 100,0 Sondrio 67,4 26,6 6,0 100,0 Varese 63,6 29,9 6,5 100,0 Lombardia 59,7 31,3 8,9 100,0 Fonte: Focus strutturale Unioncamere Lombardia "Gli operatori economici all'export e le imprese esportatrici della Lombardia" (novembre 2015) 7

9 Grafico 4 Provincia di Lecco e Lombardia: export imprese esportatrici per classe dimensionale (valori %). Anno ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Meno di 10 addetti Tra 10 e 49 adetti Tra 50 e 249 addetti 250 addetti e oltre Lombardia Lecco Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Unioncamere Lombardia N.B. il dato si riferisce alle esportazioni effettuate dalle imprese con sede legale in Lombardia e non comprende l export prodotto da unita locali ubicate in Lombardia con sede fuori regione. Grafico 5 Provincia di Lecco e Lombardia: variazione dell'export imprese esportatrici per classe dimensionale nel periodo ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Meno di 10 addetti Tra 10 e 49 adetti Tra 50 e 249 addetti 250 addetti e oltre Lombardia Lecco Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Unioncamere Lombardia 8

10 Tabella 9: provincia di Lecco, imprese esportatrici 2, loro addetti e loro export (in milioni di euro). Anni SETTORE ATECO Imprese esportatrici Addetti imprese esportatrici Export originato dalle imprese esportatrici (in milioni di euro) var % var % var % INDUSTRIE ALIMENTARI , ,7 158,4 128,6-18,8 INDUSTRIE TESSILI , ,6 264,4 187,9-29,0 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI , ,1 33,9 25,0-26,4 ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO , ,4 6,7 8,0 20,4 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA , ,5 54,0 73,0 35,2 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI , ,3 1,1 2,0 79,6 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI , ,7 57,2 60,6 5,8 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE , ,4 98,3 140,8 43,3 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI , ,0 24,1 9,1-62,4 METALMECCANICO/METALLURGIA , , , ,5-9,2 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI , ,0 104,6 119,5 14,2 ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE , ,5 97,6 70,9-27,3 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO , ,1 682,2 798,1 17, , ,7 84,8 64,0-24,6 FABBRICAZIONE DI MOBILI , ,3 29,2 24,4-16,2 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE , ,3 27,8 21,5-22,6 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE , ,9 7,3 4,3-41,6 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE , ,2 67,6 190,9 182,6 TOTALE MANIFATTURIERO , , , ,0-1,1 COMMERCIO , , ,0 ALTRE ATTIVITA' DIVERSE DA COMMERCIO E MANIFATTURA , , ,4 TOTALE , , , ,7-1,3 Fonte: Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat N.B.: il numero di addetti si riferisce a tutte le unità locali dell'impresa sul territorio nazionale (ed è il valore medio dell'anno), mentre il valore dell'export delle imprese è solo quello originato da imprese con sede legale in Lombardia e non comprende le esportazioni prodotte da unità locali ubicate in Lombardia, ma con sede fuori regione. 9