Beautylux Bella in farmacia

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1 23 Beautylux Bella in farmacia Il settore cosmetico: industria e mercato. Approfondimenti sul canale farmacia relatore: Responsabile Centro Studi 1 Nome Cognome

2 Cosmetica Italia associazione nazionale delle imprese cosmetiche 500 aziende associate (di cui 95% PMI) addetti del settore ( con gli indiretti) Associazione nazionale di Confindustria, aderisce a Federchimicae, in Europa, a Cosmetics Europe(ex-Colipa) Nel 2013 ha confermato per la seconda volta la certificazione ISO ed ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2004 2

3 L industria cosmetica italiana: benchmark Il rapporto export/produzione è pari al 34% a fine 2013; settori contigui come la calzatura segnano un rapporto pari all 80%: esistono ancora ampi margini per i processi di internazionalizzazione del comparto La cosmetica copre il 44% degli investimenti in comunicazione dei beni non food Il 65% del trucco (make-up) mondiale è fabbricato in Italia Dal 1990 le esportazioni di prodotti cosmetici registrano una crescita media superiore al 5% annuo, nel 2010 si è raggiunta la crescita più sostanziosa degli ultimi dieci anni: + 17% L Italia è il terzo sistema economico della cosmetica in Europa dopo Germania e Francia. Nel mondo è al quinto posto (dopo USA e Giappone) 3

4 L industria cosmetica italiana: benchmark Su occupati dell industria cosmetica,il 54% è donna; la media dell industria manifatturiera è pari al 28% Ledonne laureate sono circa (il 45% dei laureati nel settore) Nelleimprese cosmetiche che producono conto terzi, l occupazione femminile è pari addirittura al 75% degli occupati Ilaureati totali nel settore sono pari all 11% degli occupati, contro una media nazionale del 6% Oltre ai laureati in materie scientifiche, sono numerosi gli addetti specializzati in economia e marketing di canale 4

5 Il fatturato cosmetico Sell-in Italia(fatturato) Esportazioni Fatturato globale valori in milioni di euro consuntivo 2011 variazione % 2011/10 consuntivo 2012 variazione % 2012/11 proiezione % 2013/12 Sell-in Italia (fatturato) , ,8-1, Canali tradizionali , ,2-0,4 Canali professionali 807-0, ,7-8,0 Esportazioni , ,1 12,0 Fatturato globale , ,9 2,9 +2,9% globale 66% interno 34% esportazioni 5

6 Previsioni mercato Italia Acconciatori Erboristerie Estetiste -8,5-6,0-4,0-5,0-4,0-5,0 2,0 2,5 5,0 var. % 2012/2011 preconsuntivi 2 semestre 2013 previsioni 1 semestre 2014 Farmacia Grande distribuzione Profumeria -1,4 1,0-1,0-0,4 0,5-0,5-4,0-3,9-3,0 Continua il calo dei consumi nei canali professionali Vendite dirette Terzisti 2,2 4,0 5,0 3,5 4,0 5,0 Il contoterzismo offre cauto ottimismo nel medio periodo -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento var% 6

7 La destinazione dei fatturati Acconciatura Erboristeria % Estetiste è il peso delle esportazioni Farmacia sul valore della produzione italiana Profumeria di cosmetici nel 2013 Terzisti % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% vendite Italia vendite Estero 7

8 Lo storico dei consumi Vendite dirette Saloni di bellezza Acconciatura GDO e altri canali Profumeria Farmacia * ** * include Erboristeria ** dati preconsuntivi 8

9 La storico dei consumi i canali Farmacia Profumeria Grande distribuzione Acconciatura Saloni di bellezza Vendite dirette

10 Mercato Italia 2013 * ,5% ,0% ,0% * dati preconsuntivi ,8% Farmacia Profumeria Altri canali Acconciatura Vendite dirette Estetica 1. Super-iper 2. Erboristeria -8,7% ,5% Porta a porta 2. Corrispondenza -5,5%

11 Ripartizione dei consumi 2013 * per canale 2,5% Saloni di bellezza 0,8% Corrispondenza 6,2% Acconciatura Farmacia 18,4% 4,7% Porta a porta 4,3% Erboristeria % Profumeria 22,2% 40,9% Grande distribuzione * dati preconsuntivi 11

12 Ripartizione dei consumi 2012 per prodotto Var.% 12/ 11-2,1-1,6-1,7-2,3-3,4-0,9-0,5-0,5-7,1-2,5-4,1-2,6 2,9 5, % 685 8% 330 4% % 285 4% 246 3% 192 2% 154 2% 112 1% 46 1% % Prodotti per il corpo Prodotti per il viso Prodotti per capelli Prodotti igiene corpo Profumeria alcolica Prodotti igiene bocca Prodotti per trucco viso Prodotti trucco occhi Prodotti per le labbra Prodotti per le mani Prodotti linea maschile Prodotti dermoig. bambini Confezioni regalo Cofanetti trucco % % % 72,4% Prodotti donna 27,6% Prodotti uomo 12

13 Ripartizione dei consumi 2012: canale farmacia Var.% 12/ % -40,2-10,6-0,5-3,0-2,1-1,8-1,0-1,7 2,5 1,4 1,0 8,2 10, % 101 6% 53 3% 47 3% 40 2% Prodotti per il viso Prodotti per il corpo Prodotti igiene corpo Capelli e cuoio capelluto 7% Prodotti igiene bocca % % Prodotti dermoig. Bambini Prodotti per trucco viso Prodotti per le labbra Prodotti per le mani Prodotti per il trucco degli occhi Prodotti linea maschile Profumeria alcolica Cofanetti trucco Confezioni regalo % % 0,0 fonte: elaborazione Centro Studi su dati IMS 13

14 Il consumo di cosmetici nel canale farmacia Farmacia (mio ) Parafarmacia (mio ) Corner GDO (mio ) ,7% farmacia 85,5% farmacia 2,6% parafarmacia 9,1% parafarmacia 2,7% corner GDO 5,4% corner GDO fonte: elaborazione Centro Studi su dati IMS 14

15 Il consumo di cosmetici nel canale farmacia fonte: elaborazione Centro Studi su dati IMS 15

16 Evoluzione dei canali di distribuzione * Farmacia 12,2 14,1 18,4 Profumeria 30, ,2 Altri canali 44,3 41,2 40,9 Porta a porta 7,6 3,8 4,7 Corrispondenza / 0,8 0,8 Saloni di bellezza 5,0 10,9 2,5 Acconciatura / / 6,2 Erboristeria / 3,2 4,3 * dati preconsuntivi 16

17 I consumi cosmetici in Europa nel 2012 Germania Francia Regno Unito Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Svizzera Belgio/Lussemburgo Svezia Portogallo Austria Norvegia Danimarca Finlandia 904 Romania 893 Grecia 846 Repubblica Ceca 772 Ungheria 677 Irlanda 656 Slovacchia 488 Lituania 156 Slovenia 155 Bulgaria 143 Lettonia 114 Estonia 91 Totale mio totale consumi europei +0,8% trend 12/

18 Interscambio cosmetico dati storici Inizio crisi Export Import '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 ' mio saldo commerciale % export % Import % export/fatturato

19 Export cosmetico italiano nel 2012 top 10 Peso % sul totale export 2012 Variazione export 12/ 11 2,7 EAU 77-4,2 3,4 Polonia 97 18,1 3,5 Hong Kong ,1 3,6 Paesi Bassi ,8 4,7 6,1 7,2 7,4 Russia Spagna Stati Uniti Regno Unito ,8 22,2 8,7 10,1 10,9 11,1 Francia Germania ,4 7, valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT 19

20 Eccellenze italiane saldo commerciale con l estero elaborazione Centro Studi su dati ISTAT; valori in milioni di euro 20

21 Confronto macroeconomico milioni di euro Esportazioni cosmetiche italiane miliardi di euro '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 PIL italiano EUR/USD 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Tasso di cambio medio annuo EUR/USD elaborazione Centro Studi su dati ISTAT 21

22 Il mercato in farmacia: commerciale vs etico Il comparto Commerciale rappresenta in Farmacia il 37% del totale, dopo anni di costante crescita si stabilizza a valori, ma contrae i consumi in confezioni (-3,4%). L Etico decresce decisamente a valori mantenendo i consumi in confezioni (+0,2%) ,7 % 36 % 37,3 % 65,3 % 64 % 62,7 % MAT MAT MAT Rallentamento del mercato generato dalla crisi economica. Ancora in trend positivo solo i nutraceuticie qualche comparto del personal care Contrazione prezzi dovuta alle scadenze brevettuali Politiche di controllo della spesa Classe C meno impattata della genericazionema influenzata dalla disponibilità di acquisto privato Etico Commerciale Fonte: IMS Multichannel, Farmacia, Parafarmacia, GDO Corners 22

23 Il mercato commerciale in farmacia Il mercato commerciale dopo continue costanti crescite negli anni, risente della congiuntura stabilizzandosi ( 000 Euro) Fonte: IMS Multichannel, Farmacia, Parafarmacia, GDO Corners 23

24 Il mercato commerciale nella multicanalità La sostanziale stabilità del peso del fuori canale (Parafarmacie e Corner GDO) a poco più del 10%, lo rende oggi una minaccia relativamente modesta per le Farmacie Sulla Farmacia converge quasi il 90% del sell out Commerciale la cui stabilità (-0,2%) è la risultante di differenti tendenze dei panieri % ,2 % 6,5 % 4,3 % 4,2 % 89,5 % 89,4 % ,2 6,5 89,4 5 22,7 21,2 27,7 Nutrizionali Parafarmaceutici Igiene e Bellezza Altri notificati 10 0 MAT MAT Farmacie GDO Parafarmacie ,4 Farmacia autocura Fonte: IMS Multichannel, Farmacia, Parafarmacia, GDO Corners 24

25 Il mercato Igiene e Bellezza in farmacia 100% 90% 13,2 13,2 13,2 80% 14,3 13,9 13,8 70% La dermocosmesi 60% 50% 40% 30% 63,3 63,9 64,1 Igiene personale Igiene Orale Dermocosmesi Bambini Accessori incrementa ulteriormente la sua quota anche con un tasso di sviluppo 20% contenuto 10% 0% 6,9 6,8 6,6 2,3 2,3 2,3 MAT MAT MAT Fonte: IMS Multichannel, Farmacia, Parafarmacia, GDO Corners 25

26 Tasso di innovazione in farmacia Percentuale di nuove referenze negli ultimi 2 anni 100% 90% 80% 70% 60% 3,2% 11,6% 17,6% 11,1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OTC PMC & intergratori Personal Care Parafarmaco Source: IMS Health Sell out data, to

27 Tasso di innovazione in farmacia (composizione % a valore delle referenze immesse nel canale per anno di inserimento) 6,8 3,3 3,1 3,1 7,5 13,9 18,1 16,8 9,6 11,4 7,1 7,7 12,1 7,2 11,8 13,3 73,3 64,3 56,1 55,7 A.T. Feb. 13 A.T. Feb. 12 A.T. Feb. 11 A:T. Feb. 10 fino feb 09 La dermocosmesi è la più innovativa insieme all Igiene orale e mantiene il tasso di innovazione costante intorno ai 20 punti % negli ultimi due anni Dermocosmesi Ig Orale Ig personale Bambini Fonte: IMS Multichannel, Farmacia, Parafarmacia, GDO Corners 27

28 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia Importanza del canale distributivo Farmacia per le aziende intervistate non usato 29% non importante 3% fondamentale 20% importante 20% La farmacia è ritenuta un canale distributivo importante dal 56%delle aziende poco importante 13% abbastanza importante 16% 28

29 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia Importanza che hanno o che potranno avere i prodotti cosmetici Oggi In futuro 60 % di risposte Fondamentale Importante Poco importante Non importante 29

30 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia Motivazioni all acquisto Trattamento Corpo (% di risposta) Farmacia Profumeria Self-service Super Profumeria tradizionale Rapporto qualità/prezzo Comodità Assortimento di prodotti Economicità Assortimento di marche Consiglio professionale Abitudine Prodotti specifici Qualità dei prodotti Fiducia Altro

31 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia Le strategie più opportune per sviluppare il cosmetico CLIENTI FA ARMACIA Sviluppare una partnership con le aziende Selezionare le aree di specializzazione in ambito cosmetico Selezionare attentamente i fornitori Allargare i servizi offerti Collegare prodotti diversi (Farmaco e Cosmetico) Allargare l'offerta Curare maggiormente il counseling

32 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia 32

33 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia 33

34 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia 34

35 Cosmetica Italia Gruppo Cosmetici in Farmacia Ricerche sul consumatore in farmacia 35

36 23 Beautylux Bella in farmacia Il settore cosmetico: industria e mercato. Approfondimenti sul canale farmacia Grazie per l attenzione 36 Nome Cognome