L'evoluzione strutturale dei consumi alimentari in Italia

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1 Workshop I consumi alimentari in Italia POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI L'evoluzione strutturale dei consumi alimentari in Italia Donato Romano Università degli Studi di Firenze

2 Obiettivi Generale Un quadro introduttivo sull evoluzione dei consumi Specifici Le tendenze di fondo: - i consumi in generale - i consumi alimentari I cambiamenti intervenuti - abitudini alimentari - stili di vita La situazione attuale Uno sguardo al futuro

3 Le fonti Solo dati secondari Contabilità nazionale Indagine sui consumi delle famiglie Indagine multiscopo sulle famiglie Altre fonti: Coop, Censis, etc. Solo dati aggregati: analisi su dati micro in Pozzolo (focus sulla crisi) Lunghezza delle serie dal 1970 al 2009: gran parte dei cambiamenti quantitativi già avvenuti trasformazione qualitativa confronto con altri episodi di contrazione dei consumi

4 Totale consumi finali interni (mld, valori costanti al 2000) Consumi totali Aumentati sensibilmente negli ultimi quarant anni Andamento dei consumi finali interni delle famiglie, Italia anno Fonte: Istat, Conti economici nazionali

5 000 (valori costanti al 2000) Consumi procapite vs. Pil procapite Stesso andamento del Pil, ma con smussamento variazioni (consumption smoothing) 25 Consumi finali nazionali per abitante e Pil ai prezzi di mercato per abitante, Italia Manovra Amato Twin Towers Grande recessione 20 Shock petroliferi anno Fonte: Istat, Conti economici nazionali Pil per abitante Consumi finali per abitante

6 Rapporto percentuale Consumi procapite vs. Pil procapite In corrispondenza delle recessioni aumenta il peso relativo dei consumi 84% Rapporto tra consumi finali nazionali per abitante e Pil ai prezzi di mercato per abitante 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% anno Consumi/Pil Fonte: Istat, Conti economici nazionali

7 Consumi e ciclo economico Confronto fra fasi cicliche: ripresa dei consumi molto più lenta che in passato Fonte: Coop su dati Istat

8 Reddito, prezzi e consumi L indice dei prezzi al consumo per le famiglie è cresciuto meno del reddito disponibile aumento consumi Reddito disponibile procapite, prezzi al consumo e consumi procapite (indici 1970 = 100) anno RNL disponibile procapite Consumi procapite IPC Fonte: Istat, Conti economici nazionali

9 Percentuale sul RNL disponibile Consumi vs. risparmio Propensione al risparmio in costante diminuzione Stesso breakdown dell andamento del Pil 100% Consumi vs. risparmio 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% anni Consumi nazionali Risparmio lordo Fonte: Istat, Conti economici nazionali

10 Consumi vs. risparmio Percentuale sul RNL disponibile La diminuzione della propensione al risparmio accelera dalla metà degli anni 90 e, ancor più, durante la crisi 25 Propensione al risparmio anni Fonte: Istat, Conti economici nazionali

11 Consumi vs. reddito disponibile procapite Il reddito disponibile è stabile dagli anni 90, i consumi crescono più del reddito, ma si stabilizzano dal 2000 (indice 1980=100) Fonte: Draghi, 2007

12 Consumi vs. reddito disponibile procapite Differente dinamica rispetto agli altri paesi UE (indice 1993=100) Fonte: Draghi, 2007

13 Differenze fra paesi Il modello italiano: alimentari, vestiario, arredo-casa, ho-re Fonte: Coop

14 Percentuale su totale consumi Evoluzione del modello di consumo Il modello italiano ,55 15, , , , , anno Alimentari Tabacco Abbigliamento e calzature Abitazione Combusti bili e en. elettr. Arredamenti, elettrod. e servizi per la casa Sanità Trasporti e comunicazioni Istruzione, tempo libero e cultura Altri beni e servizi Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

15 Differenze territoriali Differente dinamica nelle varie circoscrizioni Fonte: Coop su dati Istat

16 Focus sulla crisi L epicentro della crisi dei consumi è il Mezzogiorno - 2% - 5% Fonte: Coop su dati Istat

17 Focus sulla crisi Più colpite le persone sole con meno di 35 anni e le famiglie monogenitori; i figli sono un problema Fonte: Coop su dati Istat

18 Percentuale consumi alimentari su consumi finali interni Consumi finali interni (mld, valori costanti al 2000) Consumi totali vs. consumi alimentari Quota di consumi alimentari più che dimezzata Consumi alimentari sui consumi finali interni e ammontare complessivo dei consumi finali interni, Italia 35% % 25% 20% % % 5% % anno 0 Totale consumi finali interni Consumi alimentari su consumi finali interni Fonte: Istat, Conti economici nazionali

19 Spesa media mensile per famiglia (valori correnti) La spesa media mensile per consumi alimentari familiari è aumentata in valore assoluto 600 Spesa media mensile per consumi alimentari familiari valori assoluti anno ITALIA MEZZOGIORNO CENTRO NORD-EST NORD-OVEST Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

20 Spesa media mensile per famiglia Percentuale sul totale Diminuisce la quota di spesa per consumi alimentari 100% 90% Spesa media mensile per consumi familiari, Italia composizione percentuale 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% anni Alimentari e bevande Non alimentari Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

21 Consumi alimentari e ciclo economico Confronto fra fasi cicliche: i consumi alimentari sono diminuiti molto più che in passato Fonte: Coop su dati Istat

22 Composizione consumi Crescita relativa delle diverse voci di spesa - simmetria alimentari non alimentari - crescita servizi Fonte: Coop su dati Istat

23 Differenze territoriali Percetuale sul totale Diminuisce la quota di spesa per consumi alimentari, ma non nel Mezzogiorno nell ultimo decennio 45 Quota alimentare sulla spesa media familiare 40 40,2 36,8 37, ,9 32,6 33,5 33,3 30, ,5 29, ,9 23,5 26,8 22,6 21,3 19,1 23,4 24,0 24,4 20,5 19,0 18,3 18,7 18,0 16,7 16,6 17,0 15, anni MEZZOGIORNO CENTRO NORD-EST NORD-OVEST Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

24 Dinamica della composizione della spesa alimentare 1973 Italia Italia, ,0 10,8 12,5 7,1 8,9 17,4 7,1 8,9 17,4 12,7 18,1 18,1 33,1 22,8 22,8 14,7 7,7 3,4 13,7 3,5 8,7 13,7 3,5 8,7 Pane e cereali Carne Pesce Olii e grassi La e, formaggi e uova Patate, fru a e ortaggi Zucchero, caffé, ecc. Bevande Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

25 Percentuale su tiale spesa alimentare Differenze territoriali Verso un unico modello alimentare, ma permangono alcune differenze Composizione della spesa alimentare per circoscrizione, ,91 9,72 9,64 8,53 8,05 7,84 7,06 7,18 7,34 6,52 7,20 6, ,06 17,86 18,66 3,51 3,61 3,36 13,65 13,85 14,08 8,69 7,55 7,04 19,03 17,40 17,03 3,42 3,63 3,45 13,05 14,17 12,32 8,95 10,39 10, ,75 22,66 21,22 23,76 22,91 23, ,36 17,57 18,67 16,74 16,26 18,09 0 Italia Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Circoscrizioni Pane e cereali Carne Pesce Latte, formaggi e uova Oli e grassi Patate, frutta e ortaggi Zucchero, caffè e drogheria Bevande Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

26 Percentuale su totale spesa alimentare Differenze tra tipologie familiari Verso un unico modello alimentare, ma permangono alcune differenze Composizione della spesa alimentare per tipologia familiare, ,91 11,20 10,57 7,28 10,59 9,15 8,78 9,33 8,68 8,35 8,37 8,62 7,06 7,67 8,22 7,56 8,22 6,87 7,03 6,68 6,90 7,06 7,19 6,75 18,06 20,30 18,34 18,95 17,73 16,80 16,41 18,22 19,35 17,04 18,06 17,94 3,51 3,18 4,39 3,24 3,35 4,23 3,16 3,08 3,35 3,44 3,71 3,77 13,65 12,85 13,29 14,05 12,84 13,27 13,52 14,09 13,91 13,40 13,91 13,29 8,69 7,48 8,37 8,18 8,17 9,06 8,82 8,92 8,72 8,77 8,37 8,94 22,75 20,76 20,28 21,28 21,83 22,53 22,65 23,26 23,53 23,83 23,25 23,74 17,36 18,10 16,82 16,84 18,07 17,44 16,19 17,51 17,99 18,38 17,40 17,01 Tipologie familiari Pane e cereali Carne Pesce Latte, formaggi e uova Oli e grassi Patate, frutta e ortaggi Zucchero, caffè e drogheria Bevande Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

27 Evoluzione stili alimentari Percentuale su totale Verso un popolo di obesi? Maggiorenni per indice di massa corporea 100 3,3 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 3 2, ,2 54,7 53,9 52, ,7 51,5 50, ,9 33,6 33,8 34, ,6 35,5 36, ,5 8,5 9 9,9 10,2 9,9 9,9 10, anno Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Obesi Sovrappeso Normopeso Sottopeso

28 Percentuale su totale Evoluzione stili alimentari Aumento di pasti e consumazioni fuori casa Persone di 3 o più anni per luogo dove si consuma il pranzo ,1 5,3 5,6 5,8 4,9 6,2 6,2 6, ,6 5,4 5,7 5,6 5,7 6 12,7 13,9 13,1 13,8 14,6 14,3 14,5 14, ,2 75,8 75, ,8 73,9 73,6 73, anno In casa In mensa o sul posto di lavoro Al ristorante trattoria o in un bar Non dichiara Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie

29 Evoluzione stili alimentari Destrutturazione dei pasti e riduzione dei tempi dedicati ai pasti principali Fattori che determinano il cambiamento del modo di mangiare e di fare la spesa, 2009 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia Reddito disponibile 42,6 39,0 44,9 41,5 42,0 Tempo disponibile 34,8 35,4 38,7 27,1 33,1 Prezzo 26,0 24,5 25,4 35,0 28,7 Salute 26,3 32,6 22,2 23,4 25,7 Vincoli di lavoro 27,3 31,5 26,9 17,8 24,8 Tempi di spostamento 17,4 22,0 21,1 22,6 20,8 Attenzione al cibo 15,9 14,5 16,7 18,7 16,7 Qualità prodotti (biologico, DOP, IGP, ) 12,0 12,6 12,0 14,5 13,0 Il cibo non conta 13,3 9,8 12,7 9,7 11,3 Diffusione di cibi etnici (sushi, kebab, ) 13,6 13,9 9,7 7,3 10,7 Si va al ristorante mangiare bene 7,8 9,7 6,7 7,0 7,7 Fonte: Censis

30 Evoluzione dei modi di acquisto però la scelta dei prodotti è influenzata anche dalla qualità Aspetti che influenzano la scelta dei prodotti alimentari acquistati, 2009 Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole Italia L essere prodotti della propria zona/territorio 68,9 76,7 73,2 78,8 74,6 Rispetto dell ambiente 71,4 67,6 71,5 73,8 71,5 Eventuali speculazioni sui prezzi e le materie prime 56,2 56,9 58,1 66,8 60,3 Rispetto dei diritti dei lavoratori di tutta la filiera 53,1 48,4 55,5 57,8 54,3 Fonte: Censis

31 Evoluzione consumi alimentari Qualità e comodità dominano lo stile di consumo alimentare attuale Comodità 3 Quantità 1 2 Qualità

32 Evoluzione consumi alimentari I carrelli della spesa 2003 Fonte: Coop

33 Evoluzione consumi alimentari Periodo Definizione Caratteri Fino agli anni 70 La fine della povertà di massa Progressiva soddisfazione dei bisogni di base Anni 70 Anni 80 e prima metà 90 Dalla metà degli anni 90 alla crisi Gli anni della crisi Fonte: Censis, mod. L era del pieno consumo Di tutto, sempre di più Più qualità che quantità Verso nuovi equilibri Cresce il reddito come aggregato di più redditi Crescono consumi e risparmi Si avviano consumi di nuova acquisizione (seconde case, seconde macchine, etc.) Dominano i consumi alimentari in casa, ma si inizia a sperimentare il nuovo Decollano i redditi finanziari I consumi continuano a crescere, inclusi quelli alimentari, ma a ritmi più lenti Irrompe la GDO Si blocca la corsa a più alti consumi Cresce l attenzione alla qualità, alla sicurezza, all impatto eco-sociale Il fuori casa conta come il mangiare in casa La GDO è il principale canale di vendita Caduta del reddito disponibile e contrazione dei consumi Grande incertezza rispetto al futuro La crisi colpisce in maniera differenziata le diverse tipologie familiari e le diverse aree del Paese Ma i nuovi consumi sembrano reggere, almeno finora

34 Uno sguardo al futuro Il consumo continuerà a ristagnare Fonte: previsioni ref. per Ancc-Coop

35 Uno sguardo al futuro Il consumo alimentare continuerà a diminuire Fonte: previsioni ref. per Ancc-Coop

36 Conclusioni (I): far ripartire i consumi il problema è la scarsa crescita e la stagnazione del reddito disponibile occorre che il reddito torni a crescere: la variabile chiave è la produttività che fare? - riforma delle regole dell economia - riforma della spesa pubblica focus sui giovani: - riforma mercato del lavoro: più equa ripartizione dei costi della flessibilità - investimenti in capitale umano (riforma dell istruzione)

37 Conclusioni (II): verso nuovi consumi alimentari continuano le tendenze di fondo: - riduzione del peso relativo - spostamento verso qualità e convenienza prosegue la convergenza nel modello di consumo, ma permangono differenze territoriali e sociali la crisi colpisce in maniera differenziata - per area geografica - per tipologia familiare cosa ci aspetta? - dipende dall evoluzione complessiva del ciclo economico - probabile un ulteriore divaricazione tra consumi di base e nuovi consumi alimentari