Il ruolo degli alimenti Surgelati nelle scelte alimentari degli italiani Milano, 23 Novembre 2011

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1 Il ruolo degli alimenti Surgelati nelle scelte alimentari degli italiani Milano, 23 Novembre 2011

2 Premessa

3 I cambiamenti nei paradigmi alimentari degli italiani La ridefinizione delle strutture familiari Un maggiore orientamento al benessere psicofisico La crescita della cultura alimentare L apertura a culture di Paesi diversi La ridefinizione del concetto di edonismo L incremento dell offerta di prodotti sempre più specializzati

4 Una ricerca per capire: Quale l attuale rapporto degli italiani con l alimentazione ed il cibo? Una ricerca per fornire: Quale il ruolo degli alimenti surgelati in questo contesto? Informazioni utili alle imprese associate a IIAS Informazioni utili alle politiche di comunicazione dell Istituto per sensibilizzare i consumatori ed i diversi stakeholder

5 Caratteristiche del Campione

6 Caratteristiche del campione (1) Dati in percentuale - Base: 1000 Universo di riferimento 37,891 mio [ISTAT 2007] Uomo Donna Fascia di età anni Presenza di figli Sì No Età dei figli Età fino a 4 anni da 5 a 14 anni da 15 in su

7 Caratteristiche del campione (2) Dati in percentuale - Base: 1000 Universo di riferimento 37,891 mio [ISTAT 2007] Area geografica Ampiezza di centro Nord Ovest Fino a 5000 abitanti 16,4 26, ,7 Nord Est Centro 17,9 18, , , , ,6 Sud Isole 36,7 Oltre ,1

8 Risultati

9 Atteggiamenti verso l alimentazione

10 Quanto di ciascuna di queste affermazioni descrive il suo rapporto con l alimentazione? Prediligo una cucina semplice Attirato da alimenti locali di alta qualità Acquisto marche che informano Conto sui buoni negozi del quartiere Adoro la buona cucina Scelgo alimenti che fanno bene alla salute Cerco di risparmiare senza rinunciare alla qualità Prendo prodotti sostenibili anche se costano di più Mi interessa sperimentare Mi piace che la tavola sia piacevole Adoro cucinare Privilegio i vegetali Uso molto internet Uso prodotti che fanno risparmiare tempo Consumo integratori energetici 3,23 3,18 3,17 3,17 3,15 3,11 3,11 3,07 2,98 2,98 2,96 2,91 2,88 2,83 2,59

11 Gli atteggiamenti verso l alimentazione Tra i trend più rilevanti: una gastronomia pulita, essenziale, ma gustosa ed al tempo consapevole Gli italiani restano comunque amanti della buona cucina e sono aperti alla sperimentazione La tendenza salutista, ambientalista, vegetariana è un dato, ma ancora un po defilata La crisi economica si fa sentire anche negli acquisti alimentari La cucina veloce è leggermente penalizzata Gli alimenti «boosting» trovano una nicchia agli antipodi dei mega-trend

12 Gli Alimenti surgelati: consumo ed atteggiamenti

13 Il consumo di Alimenti surgelati 6 2 Sì 92 No Non so

14 Frequenza di consumo degli Alimenti surgelati Più volte alla settimana 1 volta alla settimana 2/3 volte al mese 1 volta al mese Meno di frequente

15 Gli Alimenti surgelati consumati in casa Zuppe e minestroni Patate fritte Vegetali semplici Pizze/ Snack 66 Dessert 65 Polipi, seppie, calamari Pasta sfoglia Pesce naturale ed elaborato 62 Piatti ricettati Vegetali preparati Hamburger 44 Carne impanata Carne bianca Frutta Zuppe e i minestroni al primo posto: orientamento verso un alimentazione sana e controllata.

16 Gli Alimenti surgelati consumati in casa Una presenza ecumenica ma con forti differenze qualitative nella usership Le famiglie con figli piccoli: le più alto-consumanti, anche delle diverse categorie di prodotto molto più alto il consumo di alimenti gratificanti, pizze e snacks, di pasta sfoglia e frolla ma anche dei prodotti salutari come i vegetali preparati e la carne bianca. I meno giovani: minor consumo di patate fritte, pizze e snacks, hamburger, carne impanata. Le donne: forti user di vegetali semplici.

17 Gli Alimenti surgelati consumati in casa e incremento del consumo Zuppe e minestroni Patate fritte Vegetali semplici Pizze/ Snack Dessert Polipi, seppie, calamari Pasta sfoglia Incremento ultimi 5 anni Pesce naturale ed elaborato Consumo attuale Piatti ricettati Vegetali preparati Hamburger Carne impanata Carne bianca Oltre ai vegetali, forte incremento di tipologie polarizzate: patate fritte/elaborate e pizze, da un lato; il pesce, dall altro. Frutta 8 17

18 Ecco un elenco di surgelati non ancora molto diffusi. Quali sarebbe disposto a Provare? Dessert da tavola (es. strudel, creme) Pane precotto da scongelare o da riscaldare al forno Ricette originali, solo da rinvenire nel forno a microonde Vegetali trattati al vapore Forte interesse e curiosità: la metà degli italiani si dimostrano propensi al consumo di prodotti attualmente poco diffusi. 9 Nessuno di questi

19 Aspetti più apprezzati Praticità/ servizio Sicurezza Meno spreco di prodotti 3,18 3,28 3,43 Gustosità 3,17 Trasparenza 3,17 Varietà 3,16 Naturalità 3,15 Salubrità Qualità 3,14 3,14 Affidabilità marca Qualità-prezzo 3,08 3,13 Innovazione 3,01

20 Aspetti più apprezzati Forte consenso per gli alimenti surgelati: il «voto» medio sui diversi «fattori» di valutazione, su una scala da 1 a 4, è sensibilmente alto, sempre o quasi sopra il 3 di media. I valori più quotati: due elementi entrambi cruciali, anche se di diversa natura, per chi gestisce la dieta quotidiana a casa: un valore funzionale, la praticità ed il servizio un valore culturale, la sicurezza, intesa come igiene e controllo. Il surgelato interpreta una cultura alimentare evoluta che necessità di sempre più valore aggiunto e rassicurazione.

21 Aspetti più apprezzati Un valore tipico della modernità Riconoscimento rilevante ma meno ecumenico: la riduzione degli sprechi di prodotto valore tipico della modernità - I valori basici e condivisi: gustosità e varietà, la capacità informativa dei prodotti comunicata dalle confezioni naturalità, intesa come assenza di conservati I valori considerati all acquisto: la componente qualitativa nelle sue accezioni coltivazione/raccolta corretta, mantenimento delle caratteristiche nutrizionali - Ma soprattutto: riconoscibilità della azienda, rapporto qualità/prezzo, innovazione.

22 Consuma alimenti surgelati consegnati a domicilio? consumavo tempo fa, ora non più consumo attualmente mai consumati Non so

23 I vantaggi L attrazione principale dei surgelati a domicilio: il comfort (58%) Per il trasporto in sè ed i vantaggi correlati: risparmio di tempo e possibilità di disporre dei prodotti in casa sempre e comunque Comunque riconosciuto un ampio spettro di facilitazioni la continuità della catena del freddo, le qualità intrinseche ai prodotti, il contatto diretto con l azienda, le offerte convenienza. Le criticità il costo, nelle sue diverse accezioni: i problemi organizzativi l assenza della gratificazione nell atto di acquisto

24 In genere congela le porzioni in eccesso della cucina domestica? Sì, soprattutto il pane 20 Sì, il pane e altri cibi 44 Sì, soprattutto altri cibi (non il pane) No, in genere non congelo nulla Gli italiani sembrano attenti a non sprecare il cibo. Effetto della crisi o valore morale?

25 Gli Alimenti surgelati nelle mense scolastiche

26 È favorevole all uso dei surgelati nelle mense scolastiche? Molto favorevole Abbastanza favorevole 55 Abbastanza contrario Molto contrario Un buon consenso da consolidare.

27 Aspetti più apprezzati 3,34 Sicurezza 3,21 3,28 Meno spreco di prodotti 3,08 3,18 Gustosità 3,07 3,17 Varietà 3,09 3,16 Naturalità 3,05 3,15 Consumo in casa Salubrità 3,06 3,14 Mense scolastiche Qualità 3,10 3,14 Affidabilità marca 3,06 3,13 Innovazione 2,95 3,01

28 Mense scolastiche La valutazione dei surgelati nelle mense scolastiche appare un po meno valorizzante rispetto ai surgelati in generale (ma non troppo) o Le donne: più valorizzanti degli uomini o Associano soprattutto: la varietà (possibilità di una alimentazione non ripetitiva e differenziata), l economicità (assenza di spreco di prodotto), la affidabilità delle aziende produttrici, l innovazione di prodotto. o Chi ha figli piccoli: premia più degli altri la varietà e la qualità (coltivati/allevati nelle zone più adatte e nella stagione giusta).

29 Mense scolastiche I valori meno differenzianti i surgelati in generale rispetto a quelli delle mense o Varietà, qualità, sicurezza, e qualità. I gap più marcati: o Gustosità e naturalità

30 Mense scolastiche Quali dei seguenti surgelati riterrebbe utile inserire nei pasti dei bambini? Zuppe e minestroni 48 Vegetali semplici 45 Pesce naturale ed elaborato 43 Vegetali preparati 25 Seppie, polipi, calamari 24 Patate fritte 21 Hamburger 19 Carne impanata 19

31 Quali dei seguenti surgelati riterrebbe utile inserire nei pasti dei bambini? 3,34 Zuppe e minestroni Vegetali semplici Pesce naturale ed elaborato Vegetali preparati Consumo in casa Seppie, polipi, calamari Mense scolastiche Patate fritte Hamburger Carne impanata 19 44

32 Mense scolastiche Le categorie preferite per le mense o Al top, pari-merito: zuppe e minestroni, vegetali semplici il pesce naturale ed elaborato o Quelle meno «gettonate» i vegetali preparati il cosiddetto «mollame» o Agli ultimi posti: patate fritte ed hamburger

33 Mense scolastiche Che Un cosa messaggio si chiede chiaro. alle mense? o Una alimentazione sana e controllata, anche con i prodotti surgelati o Un ruolo vicariante rispetto alla famiglia nell offerta di alcuni specifici alimenti: Quelli non molto amati dai bambini Quelli di non immediata preparazione o come i vegetali Quelli relativamente più costosi degli altri, ma ad alto valore nutrizionale o come il pesce.

34 Conoscenze e competenze

35 A suo parere esistono differenze tra prodotti surgelati e prodotti congelati? So che esistono differenze notevoli Immagino esistano differenze ma non ne so molto 45 Non penso esistano differenze sostanziali Non so

36 Per quanto sa, qual è la differenza più significativa tra quelle che le indichiamo? In casa è possibile congelare alcuni alimenti e surgelarne altri, diversi È possibile congelare tutto, ma surgelare solo alcuni alimenti È possibile congelare gli alimenti, mentre la surgelazione può essere realizzata unicamente da Aziende del settore Il 40% non indica l affermazione suggerita tra le risposte possibili.

37 I valori nutrizionali sono bloccati entro poche ore dalla tecnologia del freddo profondo e mantenuti intatti Ne ero a perfettamente al corrente Sentito ho parlare Non lo conoscevo 46 Domande svolte intenzionalmente in maniera leggermente direzionale. Obiettivo: «testare» la conoscenza dell argomento senza vincolare a quesiti troppo tecnici. I risultati..

38 I valori nutrizionali sono bloccati entro poche ore dalla tecnologia del freddo profondo e mantenuti intatti Qua.Quasi il 40% dichiara di conoscere questa caratteristica Le altre risposte adombrano una probabile inconsapevolezza. Le competenze specifiche sulla natura, la specificità, i processi produttivi degli alimenti surgelati non appaiono molto conosciute. Anche su questo si apre un area di lavoro importante per gli addetti ai lavori.

39 I cluster

40 I Pragmatici risparmiosi (31,3%) «Ottimizzazione delle risorse» Chi sono: Fascia di età media capoluoghi e grandi centri urbani, + al Sud Atteggiamenti Atteggiamenti alimentari alimentari Forti: Forti: risparmio risparmio negli negli acquisti; acquisti; prodotti prodotti pronti pronti per per l uso l uso e e preparati; preparati; utilizzazione utilizzazione di di Internet Internet Atteggiamenti alimentari Deboli: delicatessen; sperimentazione; sostenibilità; diete Frequenza di consumo dei surgelati: Alta Tipologie di consumo dei surgelati: + vegetali + patate fritte + hamburger + carne bianca Crescita del consumo dei surgelati: maggiore tasso di incremento (41% vs il 36 di media) + patate fritte + hamburger + carne bianca + pasta sfoglia

41 I Frugalisti Smart (24,5%) «Sostenibilità non punitiva» Chi sono: + Donne + Adulti/Anziani che Giovani (45-65); sia laureati sia con scolarizzazione medio bassa Atteggiamenti alimentari Forti: rispetto per l ambiente; cultura del biologico; predilezione per i negozi di quartiere; Valorizzazione delle marche «trasparenti»; dieta salutista e vegetariana Atteggiamenti alimentari Deboli: rafforzamento delle proprie capacità con prodotti energizzanti, sperimentazione Frequenza di consumo dei surgelati: alta Tipologie di consumo dei surgelati: maggiore selettività nelle scelte -patate fritte hamburger; carne bianca - Crescita del consumo dei surgelati: alto incremento (40% vs il 36 di media) ma solo dovuto a specifici prodotti: + vegetali semplici + zuppe + vegetali preparati

42 I Gourmand contemporanei (21,3%) «Cucina d autore ad ogni costo» Chi sono: + Giovani Adulti anni Piccoli e medi centri urbani Atteggiamenti alimentari Forti: amore per il cucinare; apertura alla sperimentazione; orientamento alla ricercatezza e qualità dei prodotti Atteggiamenti alimentari Deboli: prodotti già pronti, fuga dagli integratori, diete rinunciatarie (es: vegetariana) Frequenza di consumo dei surgelati: sotto-media Tipologie di consumo: forte selettività, evitano il prodotto surgelato «fast (pizze, patate fritte, etc..)» i prodotti preparati Crescita del consumo dei surgelati: + bassa degli altri (29% vs 36% di media) Deboli in particolare: vegetali preparati; pasta sfoglia, ricettati pizze e snacks; più allineati su vegetali semplici e pesce intero

43 I Basici disimpegnati (22,9%) «Mangiar bene senza impegno» Chi sono: + Uomini + Giovani Cultura media; Distribuzione demo-geografica trasversale Atteggiamenti alimentari Forti: ricerca del risparmio; predilezione per i piatti pronti, preparati, piacere del cibo Atteggiamenti alimentari Deboli: orientamento alla sostenibilità; istanze salutistiche; sperimentazione; qualità e delicatessen; estetica in tavola Frequenza di consumo dei surgelati: sotto-media Tipologie di consumo: minore incidenza di tutte le tipologie, in particolare: pesce naturale; mollame; pasta sfoglia; più in linea hamburger carne impanata; carne bianca; pizza Tasso di crescita del consumo dei surgelati: + basso degli altri (33% vs 36% di media); deboli in particolare: zuppe e minestroni; patate fritte; pesce intero; mollame

44 Conclusioni

45 Un asse interpretativo Gli alimenti surgelati Le nuove tendenze alimentari: gli asset della categoria nella evoluzione degli stili

46 Surgelati e tendenze alimentari Un duplice ruolo dell alimento surgelato Un territorio comune Un impatto differenziato a diversi profili anagrafici scelte qualitative diverse a diversi orientamenti culturali forte il ruolo delle diverse culture alimentari

47 Gratificazione edonistica e sensoriale Enfasi sulla ricerca dell appagamento sensoriale, sulla convivialità e piacevolezza estetica Distacco (relativo) dai surgelati, scarsa valorizzazione culturale Focalizzazione sul fresh food Cultura della gastronomia slow Narcisismo culinario Poco significative le possibilità di attrazione Un motivatore potenziale: focus sulla qualità delle materie prime ed articolazione dell offerta su alimenti sia tradizionale sia poco diffusi

48 Un nuovo equilibrio tra richiesta di qualità e vincoli economici La crisi penalizza gli acquisti alimentari e favorisce comportamenti moderati ed il low cost Più colpite sono le famiglie con figli piccoli ed onerosi budget di mantenimento Questi target appaiono molto orientati al consumo dei surgelati Vince la coerenza con una cucina di base, il contenuto di servizio, ma anche l offerta di gratificazione I valori di facilità/praticità da integrare con una offerta alettante: prezzo+varietà + proposte appealing

49 Semplicità, qualità, italianità Predilezione per una gastronomia pulita ed essenziale, ma che integra i prodotti di elevata qualità e gusto Molti i vantaggi dei surgelati: soprattutto naturalità e salubrità degli ingredienti Ma: le ricettazioni più complesse possono essere penalizzate per la valenza, a torto o a ragione, di una gastronomia «complicata» A fronte di una duplice valenza dell alimento surgelato, si pone l opportunità di una risposta sinergica Valorizzazione anche sul piano grafico della ingredient list e dei valori nutrizionali Introduzione di materie prime della tradizione gastronomica e di origine certificata

50 Vocazione salutistica ed ambientalista Orientamento verso una alimentazione controllata ed attenta ai temi della sostenibilità ambientale Positivo l atteggiamento verso i surgelati e consumi elevati Punto di forza dei surgelati: i vantaggi salutistici, nutrizionali e le caratteristiche di naturalità dei prodotti Punto debole: limitata propensione per i piatti più elaborati, pur permanendo la disponibilità verso l asset della praticità Attualizzare le ricettazioni con contenuti dietetici e ricette tradizionali, modulando conseguentemente le promesse ed il linguag

51 Astarea srl T F