ARSEL Liguria. Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro. Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*)

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1 ARSEL Liguria Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*) (1 trimestre 2014) OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO Aprile 2014 (*) I dati e le informazioni contenute nelle Note di sintesi costituiscono un contributo che l Osservatorio sul Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su Notizie Flash e I Quaderni dell OML. 1

2 Nel I trimestre 2014 In Italia le imprese sono , lo 0,6% in meno rispetto al corrispondente trimestre del Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sempre di segno negativo ( imprese), tuttavia la performance è migliore rispetto al confronto tra I trimestre 2013 e I trimestre 2012 quando le cessazioni superavano di 31mila unità la aperture. Da segnalare il rallentamento delle chiusure che si attestano sulle unità con una contrazione del 6,7%; anche le iscrizioni diminuiscono ma in maniera più contenuta (-2,7%) e raggiungono le unità. In Liguria al I trimestre 2014 le imprese sono , in flessione dell 1,1% rispetto al corrispondente trimestre Le iscrizioni sono con una caduta del 5,3% e le chiusure scendono del 9,1% attestandosi sulle unità, con un saldo negativo tra aperture e chiusure pari a 926 imprese. In merito al saldo negativo che si verifica sia a livello nazionale che ligure segnaliamo come questo fenomeno sia amplificato dal tradizionale accumulo delle cessazioni che vengono contabilizzate a Gennaio nonostante possano essere riferibili anche agli ultimi giorni dell anno precedente A livello provinciale abbiamo una generalizzata contrazione delle chiusure con il picco massimo di Imperia (-15,9%) che però è l unica con le iscrizioni in crescita (+8,2%) mentre a Genova e Savona la caduta è rispettivamente del -8,1% e del -8,7%. A La Spezia invece la flessione è più contenuta (-0,7%). Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 1 trimestre trimestre 2014 (*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) ANNO Genova Imperia La Spezia Savona LIGURIA ITALIA Variazioni assolute Variazioni % Genova ,4% -8,1% -8,9% Imperia ,6% 8,2% -15,9% La Spezia ,4% -0,7% -4,7% Savona ,5% -8,7% -6,7% LIGURIA ,1% -5,3% -9,1% ITALIA ,6% -2,7% -6,7% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio 2

3 Il tasso di crescita 1 sia in Italia che in Liguria è sempre negativo anche se è possibile riscontrare un miglioramento rispetto al I trimestre A livello nazionale passa dal -0,51% al -0,40% mentre in Liguria dal -0,69% al -0,56%. Stesso andamento per i tassi provinciali: tutti di segno meno ma in ripresa rispetto all anno scorso. L unica eccezione è rappresentata da Savona dove l indicatore è fermo al -0,65%. Tab. 2 - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE IN LIGURIA 1 trim 2013/1 trim Imperia -1,35% -0,85% Savona -0,65% -0,65% Genova -0,51% -0,45% La Spezia -0,62% -0,51% Liguria -0,69% -0,56% Italia -0,51% -0,40% Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo per tutti i settori, mentre sul fronte delle iscrizioni e delle cessazioni la situazione è più composita. Nel caso delle attività manifatturiere contestualmente ad una contenuta flessione nelle aperture (-0,9%) le cessazioni subiscono una flessione del 16,5%; le costruzioni hanno un andamento simile anche se la caduta delle cessazioni e soprattutto- delle iscrizioni è più consistente, rispettivamente del -18,4% e del -6%. Il commercio ha una situazione di stabilità sul fronte delle aperture (+0,2%) mentre le imprese che chiudono i battenti sono in calo del 6,4%. Le attività dei servizi di alloggio e ristorazione invece mostrano una contrazione più contenuta sia delle cessazioni (-5,2%) che delle iscrizioni (-3,6%). Particolarmente critica appare la situazione di trasporto e magazzinaggio, con la crescita del 25% delle chiusure e il crollo del 22,9% delle nuove aperture. Interessante notare come dopo un trend positivo ci sia una caduta nelle iscrizioni delle attività immobiliari (-21,8%) seguita da una flessione nelle chiusure (-7,4%). 1 Il tasso di crescita è determinato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese all inizio del periodo considerato. 3

4 Tab.3 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 1 trimestre (*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) ANNO Variazioni assolute Variazioni % A ,3% -18,5% -8,7% B ,5% -100,0% - C ,1% -0,9% -16,5% D ,5% 100,0% -100,0% E ,5% - 0,0% F ,0% -6,0% -18,4% G ,6% 0,2% -6,4% H ,2% -22,9% 25,0% I ,2% -3,6% -5,2% J ,3% -16,3% 10,0% K ,0% 0,0% 20,0% L ,1% -21,8% -7,4% M ,5% -7,5% -13,3% N ,0% -8,1% -5,3% O ,0% - - P ,0% -25,0% 16,7% Q ,5% - 11,1% R ,5% 37,5% -13,6% S ,2% 49,3% 11,5% T ,0% - - U Nc ,5% -9,9% -27,2% Totale ,1% -5,3% -9,1% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Legenda Settore A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nc Descrizione Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate 4

5 Le imprese artigiane Al 31 Marzo 2014 lo stock delle imprese artigiane liguri è di unità, pari al 27,9% delle imprese totali mentre un anno prima le artigiane incidevano per il 28,4%. A livello provinciale il peso delle imprese artigiane si è ridotto soprattutto a Imperia dove è sceso di 2,2 punti percentuali, mentre è rimasto pressoché invariato a Genova e Savona. Tab. 4art - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER PROVINCE 1 trimestre 2014 Stock imprese artigiane Totale imprese artigiane/tot. imprese Genova ,1% Imperia ,6% La Spezia ,2% Savona ,7% Liguria ,9% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati dal numero delle aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 5

6 Nel I trimestre 2014 in Italia le imprese artigiane sono , in diminuzione dell 1,9% rispetto allo stesso trimestre Come già avveniva per il complesso delle imprese, la flessione riguarda le iscrizioni (-3,1%) ma soprattutto le cessazioni (-10,8%) e il saldo anche in questo caso è su valori negativi ( unità). Per quanto riguarda la Liguria lo stock delle imprese è di unità, con una flessione in termini percentuali (-3%) più elevata rispetto alla media nazionale. Anche in questo caso il divario tra iscrizioni e chiusure è purtroppo sbilanciato in favore di queste ultime per 436 unità. A livello provinciale tra le artigiane abbiamo una situazione più composita rispetto al complesso delle imprese. Le chiusure subiscono tutte importanti flessioni in un range che va dal -20,8% di Imperia al -7,4% di Savona, mentre le iscrizioni sono in generalizzato aumento con il picco del +19,5% di La Spezia; l unica eccezione è Genova dove le aperture arretrano del 10,7%. Tab. 5 art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 1 trimestre (*) (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) ANNO GE IM SP SV LIG ITALIA Variazioni assolute Variazioni % GE ,0% -10,7% -14,2% IM ,7% 7,8% -20,8% SP ,0% 19,5% -10,4% SV ,3% 7,5% -7,4% LIG ,0% -1,0% -13,4% ITALIA ,9% -3,1% -10,8% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Rispetto ai settori di attività il saldo tra iscritte e cessate è di segno negativo ad eccezione di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese sebbene il saldo sia positivo per sole 14 unità. Questo settore comunque non gode di ottima salute in quanto le iscrizioni diminuiscono (-3,7%) e le cessazioni crescono anche se non in maniera drammatica (+1,6%). Decisamente più in crisi sembrano le attività connesse con l alloggio e la ristorazione con un crollo del 17,8% delle iscrizioni. E interessante segnalare l andamento delle attività manifatturiere e delle costruzioni, in entrambi i casi abbiamo una forte flessione delle chiusure (circa il -20%) accompagnata da una più contenuta contrazione delle aperture (intorno al -7%). Il commercio invece si caratterizza per un elevato dinamismo nelle aperture (+89,5%) accompagnato però da una crescita del 10,2% delle chiusure. 6

7 Tab. 6 art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 1 trimestre * (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) ANNO Variazioni assolute Variazioni % A ,7% -33,3% -33,3% B ,6% - - C ,5% -7,4% -20,2% D ,0% - - E ,6% 200,0% 0,0% F ,9% -7,1% -19,6% G ,4% 89,5% 10,2% H ,9% -7,4% 0,0% I ,2% -17,8% -5,0% J ,7% 128,6% 6,7% K L ,0% - 60,0% M ,1% -25,0% -11,5% N ,0% -3,7% 1,6% O P ,9% -50,0% -100,0% Q ,0% - - R ,7% 100,0% -30,0% S ,7% 50,7% 11,3% T U Nc ,4% -40,0% 300,0% Totale ,0% -1,0% -13,4% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere Legenda * I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Settore A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nc Descrizione Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate 7

8 In sintesi Nel I trimestre 2014 la situazione delle imprese italiane è sempre problematica ma si cominciano a intravvedere dei timidi segnali di ripresa. A livello nazionale infatti il tasso di crescita è sempre di segno negativo anche se nel I trimestre 2014 è del -0,40% contro il -0,51% di un anno prima. Diminuiscono inoltre le chiusure anche se questo fenomeno è amplificato dallo slittamento con cui vengono contabilizzate le cessazioni dell anno precedente. Tuttavia è bene sottolineare come il dato delle nuove iscrizioni sai il peggiore dell ultimo decennio, ad indicare come in questo momento chi nutre progetti imprenditoriali mantenga una certa prudenza nell effettuare investimenti. In Liguria al 31 Marzo 2014 le imprese sono con un tasso di crescita del -0,56%, con un timido miglioramento rispetto al corrispettivo trimestre 2013 quando l indicatore era del -0,69%. Anche in Liguria come in Italia assistiamo ad una contrazione delle chiusure (-9,1%) più robusta rispetto a quella delle aperture (-5,3%). Questo fenomeno si riflette anche a livello provinciale ad eccezione di Imperia dove invece le aperture sono in crescita dell 8,2%. E interessante segnalare come nel I trimestre 2014 l apertura di una procedura concorsuale (fallimento o concordato) abbia fatto registrare a livello nazionale una sensibile crescita: procedure di fallimento tra Gennaio e Marzo, con un incremento del 22% rispetto al 2013, e 577 procedure concordataria con un incremento del 34,2%. In Liguria nel I trimestre 2014 abbiamo avuto 75 ingressi in procedura fallimentare con un incremento del 63% e ben 20 concordati, più del doppio rispetto a quelli del I trimestre Sul fronte delle imprese artigiane sia livello nazionale che ligure assistiamo ad una caduta delle chiusure superiore a quella delle iscrizioni. In tutte le province abbiamo una diminuzione delle cessazioni mentre aumentano le aperture -ad eccezione di Genova-. Un timido segnale di fiducia nella ripresa economica che potrebbe spiegare la sorprendente crescita delle iscrizioni (+89,5%) nel commercio, benché sempre in questo settore aumentino anche le cessazioni, mentre nel caso di settori imprenditoriali artigiani importanti per l economia locale come il manifatturiero e le costruzioni assistiamo ad un andamento più conservativo con diminuzione delle chiusure più forte di quella delle nuove iscrizioni. A cura di Dott.ssa Adriana Rossato Responsabile Unità operativa OML Dott.ssa Lia Orzati 8