FORECAST TO PERFORM. A. Misurazione probabilistica del valore atteso a termine (caso reale)

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1 FORECAST TO PERFORM L industria finanziaria è abituata ad investire molto in ricerca ed analisi. Si pensi che il rapporto medio tra costo di semplice negoziazione e costo di negoziazione arricchita da ricerca è pari ad 1 a 6: per ogni Euro investito in pura negoziazione se ne investono altri 6 in ricerca (1). Lo scopo della ricerca è quello di godere di Vantaggi Informativi che permettano un miglioramento dei ritorni aggiustati per il rischio. A maggior ragione, godere di analisi finanziarie indipendenti risulta un significativo accrescimento del Vantaggio Informativo ricercato. Ambrosetti Asset Management Sim è specializzata nella realizzazione di analisi finanziarie indipendenti originate da modelli proprietari della famiglia Evidence Based Performance Analysis. Usufruire di previsioni Ambrosetti Asset Management SIM significa disporre di Vantaggi Informativi riassumibili nei seguenti due aspetti: A. Misurazione probabilistica del valore atteso a termine (caso reale) Strumento Asset Class Data Analisi Data Scadenza Valore Atteso a Scadenza Valore Registrato a Scadenza Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa MEXBOL Azioni 23/03/ /08/2016 > VALORE REGISTRATO A SCADENZA 31/08/16 Valore atteso a scadenza > DATA ANALISI 23/03/16 BUY/HOLD OPPORTUNITIES (1) La nostra survey brokerage fees vs Research fees 2016 ha rilevato un costo medio del servizio di pura negoziazione azionaria pari a 2 bps verso un costo di negoziazione e ricerca pari a 12 bps. 1

2 B. Calcolo probabilistico dei range di oscillazione futuri (caso reale) L approccio previsionale di Ambrosetti Asset Management SIM è dunque oggettivo nelle stime e misurabile nei risultati. Avere un tasso di successo il più possibile lontano dal 50% (percentuale che rappresenta la piena casualità) significa cumulare Vantaggio Informativo. Di seguito i risultati delle analisi pubblicate da Ambrosetti Asset Management SIM su azioni, obbligazioni, valute, materie prime, fondi di investimento nel corso del tempo. Da Gennaio Nel In Settembre Numero Analisi 824 Positive 66% Numero Analisi 88 Positive 78% Numero Analisi 15 Positive 93% Questi dati dimostrano l estrema affidabilità delle previsioni AAM. 2

3 In ogni caso paragoniamo questi esiti con un benchmark rappresentato dallo studio pubblicato da CXO Advisory, società statunitense di ricerca, che riguarda oltre 6500 previsioni finanziarie rilasciate da 68 esperti statunitensi nell arco di diversi anni ( Come si può osservare, il tasso di successo medio di questo gruppo di analisti è risultato pari al 47,4%, in linea con il lancio della moneta! Inoltre, i risultati AAM si posizionano fra i primissimi posti. L utilizzo dei servizi di ricerca e analisi su specifiche soluzioni di investimento da parte dei nostri clienti hanno generato, dal 2003 al 2015, un extrarendimento medio annuo pari al 4.5% circa (dati da bilancio certificato). Due sono le attività maggiormente sfruttate dai nostri clienti: 1- SUPPORTI DECISIONALI SISTEMATICI 3

4 COMPOSTE OBBLIGAZIONARIE AZIONARIE 2- CONSULENZA INTEGRATA Di seguito alcuni risultati realizzati nel corso dell anno 2015 su alcune nostre soluzioni di investimento: SELEZIONE Perf 2015 Vol 2015 Perf 2015 Vol 2015 VOLCOR (T) 16.16% 16.14% ALPHA PLUS M (T) 18.39% 20.07% ALPHA PLUS Q (T) 17.95% 19.49% ALESSIA VOLCOR BETA ZERO (T) 8.68% 7.71% SELECTION OICVM (F) SELECTION TITOLI (T) 2.08% 2.75% 1.48% 1.86% COMPAM PLUS (T) 2.93% 4.03% AAGF 0%-25% 4.29% 3.84% AAGF 0%-50% AAGF 0%-75% 7.23% 5.48% 10.54% 7.72% ARCIPELAGOS GLOBAL PROFESSIONAL (F) 5.43% 6.96% AAGF 0%-100% 9.59% 7.95% Benchmark di riferimento indicativi, non vincolanti Perf 2015 Vol 2015 MSCI World Local Currency 0,15% 13,45% DJ Eurostoxx50 Net Return 6,42% 23,14% Bloomberg Effas Bond Indices Euro Govt All > 1Yr TR 1,97% 4,77% 4

5 Riccardo Ambrosetti Alessandro Allegri Massimo Tripodi Presidente Amministratore Delegato Responsabile Commerciale sono a disposizione per approfondimenti al numero o al seguente indirizzo Sperando di aiutare a realizzare decisioni remunerative auguriamo BUONA PERFORMANCE! Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. DISCLAIMER DATI SOCIETARI I MARCHI: EBPA, MORGANA PREDICTOR E INVESTIMENTI CONSAPEVOLI SONO PROPRIETARI REGISTRATI DA AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SIM. MORGANA PREDICTOR E VOLCOR SONO TUTELATI E PROTETTI DALLE NORME SUL DIRITTO D AUTORE. IL PRESENTE MATERIALE È DESTINATO UNICAMENTE AD INVESTITORI DI TIPO PROFESSIONALE E SERVE COME SUPPORTO DI INFORMAZIONE ALL UNICO INDIRIZZO PERSONALE DEL DESTINATARIO E PER SUA SOLA INFORMAZIONE PERSONALE. I DATI, LE OPINIONI, E, IN GENERALE, I CONTENUTI DEI DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE NON RAPPRESENTANO DUNQUE UNA "SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. T) DEL D.LGS. 58/1998 E NON COSTITUISCONO CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI NÉ CONSIGLI O RACCOMANDAZIONI AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 5, LETT. F) DEL D.LGS. 58/1998. LE STATISTICHE ILLUSTRATE SONO IL RISULTATO DI RIGOROSE ELABORAZIONI CONDOTTE DA AAM CON STRUMENTI PROPRIETARI. LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO GARANZIA DELLE PERFORMANCE FUTURE. Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. Sede legale ed amministrativa: Via Conciliazione 1, Como Tel Fax Capitale Sociale ,00 i.v. Capitale Sociale al 31/12/ ,00 Iscrizione all albo delle SIM n. 250 Delibera Consob N del 05/08/2008 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Registro Imprese di Como Rea Como C.F. e P.I. 5

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