Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza Milano, 23 gennaio 2007

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Arnoldo Flavio Vacca
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1 Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza Milano, 23 gennaio 2007 Gabriele Barbaresco (Ufficio Studi Mediobanca)

2 I sei comuni a maggiore valore aggiunto (milioni di euro nel 2003, ISTAT) Milano Roma Torino Napoli Brescia Bologna Firenze Bergamo Bari

3 Le trentasette società esaminate 22 controllate dai 6 maggiori comuni; 15 similari CITTA ENERGIA IDRICO TPL IGIENE URBANA AEROPORTI MILANO AEM Mi (*) MM ATM AMSA SEA ROMA ACEA (*) ACEA (*) 3 SistRom AMA - TORINO AEM To (*) (ora Iride) SMAT GTT AMIAT - BRESCIA ASM (*) ASM (*) Brescia Mobilità ASM (*) - NAPOLI - ARIN 3 SistNap ASIA BOLOGNA - - ATC - - Non dei sei comuni e similari HERA Bo ENEL Napolgas Italgas HERA Bo CAP Holding AQP Ba VESTA Ve HERA Bo AMT Ge ATAF Fi HERA Bo AMIU Ge VESTA Ve Marconi Bo GESAC To SAGAT Na AdR Rm SAVE Ve

4 Tendenze di fondo: costi operativi in % dei ricavi, 2005 TPL 109,0 Vendita EE 98,0 Vendita Gas 95,0 Igiene Ambientale 93,0 Idrico 89,0 Generazione EE 86,0 Aeroporti 80,0 Distribuzione EE 75,0

5 Tendenze di fondo: la struttura dei costi unitari ,4 11,3 7,5 8,2 16,5 13,2 12,7 13,2 29,4 29,1 46,7 50,4 37,9 42,4 60,3 62,0 60,1 59,6 45,8 43,1 45,5 41,9 27,9 24,8 TPL 2003 TPL 2005 Ig. Amb 2003 Ig. Amb 2005 Aeroporti 2003 Aeroporti 2005 Idrico 2003 Idrico 2005 Lavoro Altri costi operativi Ammortamenti

6 I - Il settore energetico

7 Generazione di EE Ricavi e costi nel 2005 ( cent per kwh) 8,92 7,79 7,71 6,18 7,06 7,97 6,37 7,54 5,92 7,00 8,19 3,2 ACEA Rm ASM Bs ENEL AEM To AEM Mi TE (I 2005) TE (IV 2005) Ricavo Costo

8 Distribuzione di EE Ricavi e costi nel 2005 ( cent per kwh) 2,16 1,88 1,88 1,76 1,84 1,82 1,50 1,49 1,23 0,84 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL HERA Ricavo Costo

9 Vendita di EE Ricavi e costi nel 2005 ( cent per kwh) 12,78 12,71 11,08 11,20 8,40 8,19 9,38 9,17 10,86 10,63 10,56 9,97 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL HERA Ricavo Costo

10 L incidenza dei costi sui ricavi lungo la filiera elettrica (2005) 1,01 0,98 0,98 0,97 0,99 0,85 0,92 0,79 0,80 0,80 0,65 0,74 0,54 0,46 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL Generazione Distribuzione Vendita

11 Continuità nella fornitura: un confronto internazionale ( ) 2004) (minuti persi per interruzioni non programmate, CEER, Dic. 2005) 149,4 132,0 130,8 138,6 108,9 118,2 96,8 73,8 72,2 68,2 75,9 45,0 44,0 51,0 61,4 51, Francia UK Italia Spagna

12 Continuità nella fornitura di EE (minuti persi per cliente per interruzioni non programmate) 59,8 65,5 68,3 64,1 34,5 33,2 26,9 27,5 36,8 40,7 18,6 18,2 11,3 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL Na HERA Bo ITALIA 2005 Media

13 Qualità commerciale nella EE: risposta ai reclami (giorni, target AEEG 20 gg.) 11, ,9 15,2 14,5 14, ,5 10, ,3 11, ,1 n.d ,3 13,8 4,9 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL Na HERA Bo ITALIA 2005 Media

14 II - Il settore idrico

15 Servizi idrici: acqua immessa e acqua fatturata nel 2005 (milioni di mc) AQP Ba ACEA Rm HERA Bo CAP Mi SMAT To MM Mi ARIN Na ASM Bs VESTA Ve Acqua immessa Acqua fatturata

16 Servizi idrici: costi unitari nel 2005 (composizione in %) 14,5 19,4 17,3 30,9 4,3 9,9 13,7 36,5 70,1 54,7 44,0 58,0 72,8 68,7 70,7 49,0 29,9 25,9 25,1 24,7 22,9 21,3 15,6 ARIN HERA ACEA CAP SMAT AQP VESTA ASM Lavoro Costi operativi Ammortamenti

17 Servizi idrici: tariffe e redditività (tariffe in euro, consumo di 200 mc) 96,8 70,5 94,1 90,8 98,1 93,3 80,2 72,8 0,73 0,75 0,83 0,86 0,87 0,92 1,25 1,41 CAP Mi VESTA Ve ACEA Rm SMAT To ASM Bs ARIN HERA Bo AQP Ba Tariffa Costi/ricavi %

18 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Quadro tariffario Quadro tariffario ( per mc per l Italia, l 2004 per le città internazionali) MM Mi CAP Mi VESTA Ve ACEA Rm SMAT To ASM Bs ARIN HERA Bo AQP Ba Buenos Aires HK New York Barcellona Amsterdam Tokyo Oslo Zurigo Bruxelles Berlino

19 Lunghezza della rete e perdite (km di rete, % di perdite) 49,1 Media Italia 2005: 30,1% 24, ,3 30,2 22,4 33,3 17,8 11,2 28, HERA AQP ACEA SMAT CAP ASM ARIN MM VESTA Lunghezza rete Perdite %

20 III - Il Trasporto Pubblico Locale

21 Dove va il trasporto: la cura del ferro ( , 2005, variazioni % su vetture-km) 3,0 1,7 Superficie Gomma Ferro -0,4 Metro -1,0-2,5 Tutte le città Solo città con metropolitana

22 Offerta e domanda di TPL, (variazioni % di posti-km offerti e numero di passeggeri) AMT Ge - 4,1%; + 1,7% ATC Bo - 1,8; + 1,7% ATM Mi +2,5%; + 0,3% Brescia Mob. +25,8%; + 15,7% GTT To SistRo SistNa +2,2%; + 2,7% +0,5%; - 2,2% - 5,9%; + 5,8% Posti-Km Passeggeri

23 Il mix dell offerta (2005): incidenza della metropolitana Metropolitana Milano Roma Napoli Genova vetture-km 39,8% 16,8% 7,3% 2,5% posti-km 50,1% 25,4% 15,5% 5,1%

24 Apporti pubblici, mercato e deficit nel 2005 (in % dei costi operativi unitari) 7,1 2,3 18,0 12,5 3,6 3,8 45,2 42,4 64,0 55,3 58,8 66,3 18,0 32,2 37,4 40,8 52,5 54,0 SistNa SistRo ATC Bo GTT To ATM Mi Brescia Mob. Mercato Apporti pubblici Deficit

25 Apporti pubblici, costo del lavoro e produttività (apporti e costi unitari, migliaia di posti-km per dipendente) SistNa AMT Ge ATC Bo SistRo GTT To Brescia Mob. ATM Mi Lavoro Apporti Produttività

26 Vetustà e climatizzazione (2005) AMT Ge ANM Na ATAC Rm gomma ferro metro ATAF Fi ATC Bo ATM Mi Brescia Mobilità CTP Na GTT To Metronapoli Età (anni) 9,8 9,2 6,0 24,0 17,9 6,1 9,3 4,3 (bus urbani) 9,0 11,3 10,5 17,3 (14,0) % mezzi climatizzati 49,7 5,9 63,0 (superficie) 16,0 (treni) 47,0 55,0 62,3-23,0-7,0 34,2 55,0 47,0 n.d.

27 IV L Aeroportuale

28 Le società aeroportuali (000 di WLU nel 2005 e crescita ) AdR Rm SEA Mi +16,4% +9,9% SAVE Ve GESAC Na Marconi Bo SAGAT To ,4% +0,3% +5,9% +11,2%

29 La specializzazione degli aeroporti nel 2005 (in % dei passeggeri) Ciampino 91,6% 43,7 44,9 60,8 65,7 66,4 73,1 86,9 Treviso 90,6% 55,5 54,2 37,6 33,8 31,5 26,2 12,4 GESAC Na SAGAT To AdR Rm SEA Mi Marconi Bo SAVE Ve SACBO Bg Malpensa 83,4% Nazionali Internazionali Altro

30 Servizi aeroportuali: composizione dei costi unitari nel 2005 e redditività 9,6 14,5 10,9 17,7 22,5 22,4 41,2 43,7 48,2 43,1 82,8 77,6 93,1 79,1 49,3 41,6 74,6 41,8 40,9 39,2 35,9 50,2 81,4 27,4 SEA Mi SAGAT To Marconi Bo GESAC To AdR Rm SAVE Ve Lavoro Costi operativi Ammortamenti

31 Bagagli disguidati: : alcuni hub europei (2005) (vettori AEA, x1.000 passeggeri in partenza) 54,0 42,0 34,0 34,0 30,0 35,1 34,8 33,3 32,0 25,0 24,1 15,7 9,7 Parigi CDG Londra Heath. Francoforte Amsterdam SEA Malp. AdR Fiu. Zurigo Disguidati Transfers %

32 V L igiene ambientale

33 RSU e raccolta differenziata (migliaia di tonnellate) 41, ,2 36, ,3 28,1 22,5 24,1 21,1% , AMA Rm HERA Bo AMSA Mi ASIA Na AMIAT To AMIU Ge VESTA Ve ASM Bs RSU Indifferenziata (000 tonnellate) RSU Differenziata (000 tonnellate) % diff. 2005

34 Termovalorizzatori e discariche (in % dei rifiuti indifferenziati smaltiti) AMIAT To AMIU Ge 1,8 98,2 Discarica Termoval. Altro 100,0 AMSA Mi ASM Bs 46,0 54,0 66,9 33,1

35 Termovalorizzatori e discariche (in % dei rifiuti smaltiti) HERA Bo VESTA Ve 7,8 51,4 33,4 15,3 Discarica Termoval. Altro 74,2 18,0

36 Composizione dei costi e margini 1,07 0,92 0,96 0,95 0,97 1,08 0,94 0,74 38,9 45,6 48,9 52,6 58,8 67,5 69,7 79,8 61,1 54,4 51,1 47,4 41,2 32,5 30,3 20,2 AMIU Ge AMSA Mi AMA Rm AMIAT To ASIA Na HERA Bo VESTA Ve ASM Bs Lavoro Altri costi Incidenza costi/ricavi

37 In sintesi Chi controlla la qualità? MA ANCHE Come controllarla?

38 Ufficio Studi Mediobanca Milano - Piazzetta M. Bossi n. 1 internet:

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