Lo scenario della farmacia in Italia

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Graziana Giannini
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1 Lo scenario della farmacia in Italia Specializzazione e Farmacie Best Performer Elena Folpini New Line Ricerche di Mercato folpini@newl.it 1

2 Premessa In uno scenario che, all inizio del 2016, mostra una flessione importante del canale a causa della minore incidenza rispetto al 2015 delle patologie invernali, l elemento chiave del successo si conferma essere la specializzazione professionale. L analisi mostra come l ambito dell extra-farmaco sia un corollario importante al mondo della salute, che trova massima espressione proprio quando ben coniugato col ruolo che la farmacia ricopre nel territorio. 2

3 Indice 1. Contesto: i risultati generali della farmacia a febbraio Modelli di farmacia a confronto sul dato storico 3

4 Contesto: i risultati generali della farmacia a febbraio

5 Il fatturato globale della farmacia Milioni Trend YTD feb 15: +3,0% Trend YTD feb 16: -3,5% , , ,3 +0,5% +0,4% MAT Feb 2014 MAT Feb 2015 MAT Feb 2016 fatturato (MAT) trend fatturato 5

6 Le macro aree: Etico e Commerciale Milioni , ,5 +2,4% +0,8% +3,1% ,8% -0,9% 7.733, ,3 605,8 0 ETICO COMMERCIALE OTC SOP PARAFARMACO fatturato (MAT) trend fatturato 6

7 Le macro aree: Etico e Commerciale trend fatturato (MAT) ETICO COMMERCIALE OTC SOP PARAFARMACO +2,4% +0,8% +3,1% -0,8% -0,9% trend fatturato (YTD) ETICO COMMERCIALE OTC SOP PARAFARMACO +1,2% -5,0% -1,2% -7,7% -8,5% 7

8 I principali mercati dell area extra-farmaco Milioni , , , ,5% +2,1% +1,2% +11,6% +9,6% +4,0% ,1% -3,3% INTEGRATORI COSMESI E IGIENE SANITARI 524,4 475,0 FITOTERAPIA E OMEOPATIA ALTRI DISPOSITIVI 409,2 ALIMENTI DIETETICI 57,7 VETERINARIA 265,0 OTHERS fatturato (MAT) trend fatturato 8

9 I principali mercati dell area extra-farmaco trend fatturato (MAT) INTEGRATORI ALIMENTARI +7,5% ALIMENTI DIETETICI SANITARI DERMOCOSMESI E IGIENE +2,1% VETERINARIA +9,6% FITOTERAPIA E OMEOPATIA +1,2% ALTRI DISPOSITIVI MEDICI +11,6% OTHERS +4,0% -3,3% -1,1% trend fatturato (YTD) INTEGRATORI ALIMENTARI +4,6% ALIMENTI DIETETICI SANITARI DERMOCOSMESI E IGIENE +0,6% VETERINARIA +9,4% FITOTERAPIA E OMEOPATIA ALTRI DISPOSITIVI MEDICI OTHERS +9,4% +8,1% -4,0% -2,7% -3,0% Canale Farmacia 9

10 Analisi degli ingressi I livelli di afflusso e di domanda si deducono dal numero e dalla composizione degli scontrini, influenzati, come sempre dai giorni di chiusura dalle condizioni meteorologiche dalla patologia piuttosto che dalla migrazione del cittadino verso altri canali distributivi, almeno per la parte più legata alla salute e alla prevenzione 10

11 Analisi degli ingressi Numero medio di ingressi giornalieri gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 11

2,70 2,65 2,60 2,55 2,50 Analisi degli ingressi LUNGHEZZA SCONTRINO (pezzi medi per scr) FATTURATO TOTALE PER SCONTRINO 27,0 26,0 25,0 24,0 2,45 2,40 2013 2014 2015 2016 gen feb mar apr mag giu lug

12 2,70 2,65 2,60 2,55 2,50 Analisi degli ingressi LUNGHEZZA SCONTRINO (pezzi medi per scr) FATTURATO TOTALE PER SCONTRINO 27,0 26,0 25,0 24,0 2,45 2, gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 23,0 22, gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 1,15 REF. NON SU RICETTA PER SCONTRINO (pezzi medi per scr) 12,0 FATTURATO EXTRA RICETTA PER SCONTRINO 1,10 11,0 1,05 10,0 1,00 9,0 0, gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 8, gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 12

13 Analisi degli ingressi FATTURATO ETICO MEDIO PER INGRESSO IN FARMACIA Anno Bimestre Gen-Feb Lineare (Anno) Lineare (Bimestre Gen-Feb) 14,95 14,71 14,77 14,68 14,71 14,44 14,

14 Analisi degli ingressi FATTURATO COMMERCIALE MEDIO PER INGRESSO IN FARMACIA Anno Bimestre Gen-Feb Lineare (Anno) Lineare (Bimestre Gen-Feb) 9,81 9,45 10,10 9,72 10,48 10,13 10,

15 Modelli di farmacia a confronto sul dato storico 15

16 La specializzazione professionale Nonostante la contrazione del fatturato del farmaco etico e nonostante una minore incidenza della patologia invernale che, come abbiamo visto ha influenzato negativamente gli ingressi medi giornalieri, l ambito dell extra-farmaco continua a registrare risultati positivi Questo aspetto deve far riflettere perché rappresenta una grandissima opportunità per le farmacie italiane, se ben interpretato. Conoscere la domanda consente di predisporre un offerta centrata e una comunicazione efficace che ha come risultato non solo un maggiore sell-out ma anche la soddisfazione del cliente che si traduce in fedeltà 16

17 Malattia >>> <<< Salute >>> <<< Esigenze quotidiane Ricetta SOP, OTC Paraf. cura Paraf. Benessere Mass Market Patologia grave o cronica Una nuova visione NL1.0 Terapie Patologia lieve Cura di sé Bisogni primari non convenzionali Farmaco Farmaco Integratori Integratori Accessori prescrizione medica Prevale automedicazione la Fitoterapia Alimenti dieta e sport Abbigliamento notorietà del Omeopatia Area Trattamenti dei bisogni di bellezza Area Igiene del e detersione prodotto e il Presidi Prevenzione, in convenzione voluttuari Igiene infanzia rifornimento Alimenti infanzia delle Il SSN copre la > consiglio del cura, Presidi alternativa ortopedici > attenzione alla famiglie Puericultura parte della spesa medico / al Presidi farmaco odontoiatrici qualità e > attenzione alla farmacista Elettromedicali del paziente tradizionale all efficacia convenienza Federsalus 15 aprile

18 risposta ad un bisogno di salute = 85,9% Una nuova visione NL1.0 del fatturato totale della farmacia Ricetta OTC + SOP Parafarmaco cura Parafarmaco benessere Parafarmaco mass market Federsalus 15 aprile

19 La specializzazione professionale Abbiamo deciso di studiare come si sono evolute le Farmacie negli ultimi anni dal punto di vista dell orientamento all area dell extra-farmaco In 4 anni la quota di farmacie meno dipendenti dalla prescrizione e maggiormente orientate all extra-farmaco è aumentata del 9,7% 100% 75% 50% Farmaco Parafarmaco Standard 33,6% 33,9% 34,8% 33,8% 26,8% 29,4% 32,9% 36,5% 25% 0% 39,6% 36,7% 32,3% 29,7% giugno 2012 giugno 2013 giugno 2014 giugno

20 Modelli di farmacia a confronto sul dato storico +15,0% +10,0% Trend del fatturato complessivo 2016 vs 2012 FARMACIE MOLTO DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE FARMACIE POCO DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE, ORIENTATE ALL'AREA COMMERCIALE +5,5% +5,0% FARMACIE MEDIAMENTE DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE +1,4% +0,0% -6,2% -1,7% -5,0% -5,2% -0,2% -10,0% -12,3% -9,3% -4,6% -15,0%

Modelli di farmacia a confronto sul dato storico +5,0% Trend del fatturato Etico 2016 vs 2012-1,4% +0,0% -5,0% -9,2% -7,5% -3,4% -1,6% -10,0% -15,0% -20,0% -13,0% -14,8% -13,6% -9,2%

21 Modelli di farmacia a confronto sul dato storico +5,0% Trend del fatturato Etico 2016 vs ,4% +0,0% -5,0% -9,2% -7,5% -3,4% -1,6% -10,0% -15,0% -20,0% -13,0% -14,8% -13,6% -9,2% FARMACIE MOLTO DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE FARMACIE POCO DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE, ORIENTATE ALL'AREA COMMERCIALE FARMACIE MEDIAMENTE DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE

22 Modelli di farmacia a confronto sul dato storico +25,0% Trend del fatturato Commerciale 2016 vs ,0% +14,0% +15,0% +10,0% +5,0% +2,2% +3,2% +7,7% +9,7% +0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -6,3% -1,6% +0,2% +3,0% FARMACIE MOLTO DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE FARMACIE POCO DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE, ORIENTATE ALL'AREA COMMERCIALE FARMACIE MEDIAMENTE DIPENDENTI DALLA PRESCRIZIONE

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