Hong Kong and Macao: Discover Opportunities. Manuele Bosetti Italian Chamber of Commerce in Hong Kong and Macao

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Gemma Pieri
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1 Hong Kong and Macao: Discover Opportunities Manuele Bosetti Italian Chamber of Commerce in Hong Kong and Macao

2 Hong Kong Un formidabile ponte di accesso all Asia Panoramica generale Export e Import: dati generali L Italia ad Hong Kong Settore agroalimentare I settori di punta Il settore dell arredo Accordi Internazzionali

Italia ad Hong Kong Settore agroalimentare I settori

3 Panoramica generale Popolazione 7,173,900 Superficie 1,104 km 2 (Roma 1,285 km 2) Tasso di disoccupazione 3.4% Crescita annuale PIL +4,9% Debito/PIL 30% (Italia:127%) PIL pro capite (PPP) 38,800 (Italia: 22,844) Visitatori/anno 48.6 nel 2012

4% Crescita annuale PIL +4,9% Debito/PIL 30% (Italia:127%)

4 Un Paese, due sistemi Anche dopo il ritorno alla sovranità cinese nel 1997, Hong Kong ha mantenuto: Un proprio Governo Un ordinamento giuridico di common law Un assetto parlamentare pluripartitico Un sistema economico liberista Una propria moneta, un proprio sistema fiscale e doganale Una stampa libera Nella Dichiarazione Congiunta, Deng Xiaoping formulò il principio di "Un paese, due sistemi"incui, pur delegando alla Cina i compiti di politica estera e difesa, si lasciava libertà amministrativa a Hong Kong per un periodo di 50 anni, e cioè fino al La libertà amministrativa di Hong Kong gli ha concesso di raggiungere la tredicesima posizione nell'indice di Sviluppo Umano (per fare un confronto, la Norvegia e prima, gli Stati Uniti sono terzi, l Italia e 25esima).

paese, due sistemi"incui, pur delegando alla Cina i compiti di politica estera e difesa, si lasciava libertà amministrativa a Hong Kong per un periodo di 50 anni, e cioè fino al 2047.

5 Perché Hong Kong Stato di diritto e potere giudiziario indipendente Parità di condizioni e nessuna restrizione sulle proprietà straniere Economia più libera al mondo per 19 anni consecutivi 2 Paese per facilità negli affari 3 Paese per competitività economica No IVA, no tassa sui guadagni in conto capitale, no ritenute sugli investimenti, no importa sugli immobili, IRES al 16,5%, IRPEF al 17%, dazi solo su tabacco, alcool >30%, derivati petrolio A poche ore di volo da tutte le regioni chiave dell Asia A ridosso del Pearl River Delta, dove risiedono circa 80 milioni di consumatori Fonti: Index of Economic Freedom, Heritage Foundation Doing business report 2013, World Bank World Competitiveness Yearbook 2012, IMD World Competitive Business Center Pacific Consulting Group, Benefits of incorporating in Hong Kong

dazi solo su tabacco, alcool >30%, derivati petrolio A poche ore di volo da tutte le regioni chiave dell Asia A ridosso del Pearl River Delta, dove risiedono circa 80 milioni di consumatori Fonti:

6 Settori principali 1% 7% agriculture industry services 93% Fonte: CIA World Factbook, Hong Kong

7 Export: dati generali (tot: +3%) Domestic Export Re export Domestic Export Re export Cina Continentale Stati Uniti d'america Giappone Singapore UE , Taiwan India Totale delle esportazioni Dati in Milioni Euro Fonte: GovHK

370 716 32.360 Giappone 12.560 13.360 Singapore 290 260 UE 835 33,400 748 36.

8 Export: categorie di prodotti Da produzione locale Prodotti importati e successivamente riesportati Dati in Milioni Euro Fonte: GovHK

9 Import Paese Quota di mercato Cina 43% UE 7,2% Svizzera 6,4% Giappone 6,3% Taiwan 6,3% Stati Uniti 5,4% Fonte: GovHK Principali categorie, miliardi di euro Fonte: GovHK

10 L Italia ad Hong Kong 14mo partner commerciale al 2 posto tra i Paesi UE 16mo fornitore a livello mondiale per Hong Kong (+3,62% rispetto al 2012); principali settori: pelletteria e accessori in pelle, gioielleria, abbigliamento, pellami, calzature, macchinari e parti, apparecchiature elettriche, tessuti e filati, articoli ottici Al 21 posto complessivo nel settore agro alimentare Quota di mercato italiana: 1,23% I maggiori investimenti italiani si concentrano nel retail con l apertura di circa 300 negozi monomarca e un centinaio di ristoranti italiani. Molte aziende italiane hanno scelto Hong Kong come sede principale per il mercato asiatico da cui controllano la produzione e la distribuzione nella Cina continentale. Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2013

Quota di mercato italiana: 1,23% I maggiori investimenti italiani si concentrano nel retail con l apertura di circa 300 negozi monomarca e un centinaio di ristoranti italiani.

11 Settore agroalimentare L Italia è il 21 fornitore nel settore: 1 fornitore di cioccolato e olio di oliva 2 fornitore di acque minerali e conserve di pomodori 7 fornitore di vino Nel 2012 le importazioni di Hong Kong dall Italia sono aumentate del 5,5% ( Mln EUR), per un totale di 190 Mln EUR La Quota di Mercato italiana nell Agroalimentare nel 2012 è stata dell 1.17% (+6,17%) Nov 2012: accordo per l importazione di carni e frattaglie bovine italiane Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2013

(+ 10.5 Mln EUR), per un totale di 190 Mln EUR La Quota di Mercato italiana nell Agroalimentare nel 2012 è stata dell 1.

12 Settore agroalimentare: esportazioni dall Italia Prodotto Posizione Italia Valore (mln Euro) Quota di Mercato Olio di Oliva 1 6,2 54% Cioccolato % Acque minerali 2 2,5 14% Conserve di pomodori 2 2,2 38% Pasta di semola 2 9,7 12,6% Formaggi 5 7 9% Caffè 5 3 8,5% Carni 6 26,5 4,5% Frutta fresca 7 5,1 1,5% Salse e condimenti 8 3,5 2% Biscotti, pasticceria 10 6,3 2,5% Dolciumi 12 2,6 2% Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2013

Pasta di semola 2 9,7 12,6% Formaggi 5 7 9% Caffè 5 3 8,5% Carni 6 26,5 4,5% Frutta fresca 7 5,1 1,5% Salse

13 Settore agroalimentare: prodotti Olio d oliva 1 esportatore seguito dalla Spagna Cioccolata 1 esportatore (Ferrero, Amedei..) Basso consumo pro capite > alto potenziale di crescita Pasta Incremento del 74% nel periodo Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2013

.) Basso consumo pro capite > alto potenziale di crescita Pasta

14 Dazi eliminati nel 2008 (gradazione <30%) Città asiatica con il più alto consumo pro capite di vino Vino e alcolici Hub di distribuzione per Cina e Sud Est asiatico Infrastrutture e logistica efficienti Fiere internazionali Aste di vino Prezzi euro/litro Euro/Lt Tipo 2011 Var.% 2012 Var.% Nel 2012 il valore dell import dall'italia è stato di 24 mln euro, in crescita dell 11% (unico paese UE in crescita) 1 fornitore di vino spumante Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2013 GovHK Francia Australia Italia Rosso 22,5 +11,2 17,6 21,9 Bianco 12,3 +8,67 10,4 15,33 Rosso 7,2 +23,6 6,48 9,95 Bianco 5,5 +30,2 5,3 2,6 Rosso 9, ,44 2,4 Bianco 4,8 +7,8 4,5 5,34

% Nel 2012 il valore dell import dall'italia è stato di 24 mln euro, in crescita dell 11% (unico paese UE in crescita) 1 fornitore di vino spumante Fonti: Dati

15 I settori di punta Mercato del lusso Made in Italy come status symbol Gioielli Hub per il commercio nell Asia Pacifico Hong Kong è il 5 esportatore al mondo High tech 14 per infrastrutture e facilità di accesso alla rete Arte 3 mercato per le aste d arte dopo NY e Londra Art Basel HK, forte presenza di gallerie Nautica Forte domanda imbarcazioni ad uso privato L Italia e il 1 esportatore, quota di mercato: 40% (Cranchi, Riva, Benetti, Pershing) Arredo Settore maturo, ma scarsa concorrenza nel «classico» Forte presenza della contraffazione (Made in Italy, Italian sounding); soluzioni: Investire in ricerca, design, materie prime ricercate e difficlmente reperibili Maggiore controllo sulla supply chain operando con partner fidati

privato L Italia e il 1 esportatore, quota di mercato: 40% (Cranchi, Riva, Benetti, Pershing) Arredo Settore maturo, ma scarsa concorrenza nel «classico» Forte presenza della

16 Arredo Consumo privato: +40% negli ultimi 10 anni Segmenti di mercato: High end market ancora dominato da brand stranieri; i brand locali cercano di emergere sfruttando competenze acquisite nel ruolo di intermediari (ex. Kelvin Giormani) Low end Presenza consolidata di diverse aziende italiane: Kartell, Sicis, Artemide, Flos, Alessi, Cassina. Mercato maturo e molto competitivo: l etichetta «Made in Italy» da sola non è più sufficiente a garantire il successo commerciale del prodotto.

Kelvin Giormani) Low end Presenza consolidata di diverse aziende italiane: Kartell, Sicis, Artemide, Flos, Alessi,

17 Arredo: struttura del mercato Distribuzione: Grossisti Retailers Designers Trend del settore: Green Multifunzionalità Personalizzazione di massa Strategie distributive: Indiretta Grandi gruppi (Dimension HK, E. Bon Group, Dentro Furniture) che curano la distribuzione del brand in showroom mono o multimarca Diretta Il brand entra nel mercato autonomamente

Indiretta Grandi gruppi (Dimension HK, E.

18 DTA: Italia Hong Kong Tra lo Stato italiano e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, è stata siglata in data la Convenzione per evitare la doppia imposizione. Le disposizioni di tale Convenzione, rispondono in larghissima parte agli standard del modello OCSE per le Convenzioni Internazionali, prevedendo, oltre alla regolamentazione delle reciproche posizioni, anche un adeguato scambio di informazioni tra i due Paesi contraenti. La convenzione entrerà in vigore dopo il perfezionamento dell iter di ratifica nei singoli Paesi con il relativo scambio di notifiche. Con l entrata in vigore della Convenzione, sarà possibile l esclusione di Hong Kong dalla Black List del Governo italiano (D.M. 4 maggio 1999 D.M. 21 novembre 2001 D.M. 23 gennaio 2002).

Le disposizioni di tale Convenzione, rispondono in larghissima parte agli standard del modello OCSE per le Convenzioni Internazionali, prevedendo, oltre alla regolamentazione delle reciproche

19 CEPA Accordo di libero commercio concluso tra Cina e Hong Kong Rimozione dei dazi su centinaia di prodotti Maggiore apertura nel settore dei servizi Diverse facilitazioni agli scambi di beni, servizi, capitali e persone

Maggiore apertura nel settore dei servizi Diverse

20 Macao Una scommessa vincente

21 MACAO: UNA SCOMMESSA VINCENTE Panoramica generale Popolazione 582,000 Superficie 29.2 km 2 Tasso di disoccupazione 2.0% Crescita annuale PIL 18% (2012) PIL pro capite (PPP) 57,176 (Italia: 22,844) Visitatori/anno Lingue ufficiali 28 milioni Cinese Cantonese, Portoghese Fonte: Macao Statistics & Census Service, 2013

22 MACAO: UNA SCOMMESSA VINCENTE Una scommessa vincente Macao è un piccolo territorio costiero (meno di 30 km²). Colonia portoghese fino al dicembre 1999, ora è una Regione Amministrativa Speciale. L economia è molto orientata al settore turistico, e conta oltre trenta casinò.

23 La Camera Mission e servizi

24 LA CAMERA: MISSION E SERVIZI Chi siamo Mission Supporto alle aziende italiane operanti o che vogliono operare ad Hong Kong. Ampliamento nella base di soci per accrescere il proprio network. Ruolo di ponte tra Hong Kong, Macao e l Italia Servizi Seminari su Made in Italy, organizzazione di incontri d affari Servizi di consulenza e ricerca partner Servizi di pubblicità e comunicazione Assistenza logistica e servizi di traduzione

25 Q&A

26 Grazie per la vostra attenzione! Manuele Bosetti General Manager The Italian Chamber of Commerce in Hong Kong & Macao Tel: E mail: icc@icc.org.hk

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