Export italiano nei primi 9 mesi 2016: le performance a livello di settori, mercati e territori

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1 Export italiano nei primi 9 mesi 2016: le performance a livello di settori, mercati e territori Dicembre 2016 StudiaBo srl via Santo Stefano 57, Bologna via F.lli Cuzio, Pavia tel C.F e P.iva:

2 Export italiano nei primi 9 mesi del 2016: le performance di settori, mercati e territori Copyright Dicembre 2016 StudiaBo srl. StudiaBo srl via Santo Stefano, Bologna Italy Il presente documento è stato redatto da Marcello Antonioni e Annalisa Vignoli. Quest'opera è soggetta alla Creative Commons Public License Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Generico (CC BY-NC-ND 2.5) o posteriore. L'enunciato integrale della Licenza in versione 2.5 è reperibile all'indirizzo internet deed.it. Si è liberi di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle seguenti condizioni: Attribuzione: bisogna attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da colui al quale è stata data quest'opera in licenza; in questo caso si tratta di StudiaBo srl; Non commerciale: non si può usare quest'opera per ni commerciali; Non opere derivate: non si può alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra. Ogni volta che si usa o si distribuisce quest'opera, lo si deve fare secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza. In ogni caso si possono concordare con il titolare dei diritti d'autore (StudiaBo srl) usi di quest'opera in deroga da questa licenza. I nomi commerciali, i loghi, i trademark appartengono ai rispettivi proprietari.

3 2 StudiaBo S.r.l. Indice Executive Summary 3 Le performance nei primi 9 mesi del Agroalimentare Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti... 5 Territori trainanti e frenanti... 5 Sistema Moda Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti... 7 Territori trainanti e frenanti... 7 Sistema Casa Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti... 9 Territori trainanti e frenanti... 9 Chimica Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti Territori trainanti e frenanti Metalmeccanica Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti Territori trainanti e frenanti Il progetto Exportpedia 15

4 StudiaBo S.r.l. 3 Executive Summary in linea con l'evoluzione della domanda mondiale, in cui la maggiore crescita proviene dai mercati UE 1. Esportazioni italiane nel terzo trimestre 2016: var. % tendenziali in euro (fonte: Esportazioni italiane nel terzo trimestre 2016: var. % tendenziali in euro (fonte: I dati di esportazione del terzo trimestre 2016, disponibili a livello di provincia e regione sul sito Exportpedia (www. exportpedia.it), attestano la fase di debolezza dei fatturati all'estero dei territori italiani: solo una risicata maggioranza (56%) delle province italiane evidenzia, infatti, una variazione tendenziale positiva dell'export in euro. Si tratta, peraltro, di una conferma di quanto già evidenziato nel primo semestre dell'anno. Tale performance appare A livello settoriale, si evidenzia la maggiore capacità di crescita dell'export italiano in valore di Agroalimentare (+3.4% tendenziale in euro nel terzo trimestre dell'anno, portando il tendenziale cumulato annuo al +2.8%), a fronte dell'andamento più contenuto di Sistema Moda (+1.5% tendenziale in euro nel terzo trimestre dell'anno; +1% nel tendenziale cumulato annuo), Sistema Casa (-0.2% tendenziale in euro nel terzo trimestre dell'anno, facendo scendere la crescita tendenziale cumulata annua al +2.3%) e Metalmeccanica (+2% tendenziale in euro nel terzo trimestre dell'anno, portando il tendenziale cumulato annuo al +1.1%). Negative 1 Si veda Si rimanda, inoltre, alle informazioni di Congiuntura Mondiale disponibili nel Sistema Informativo Ulisse ( it).

5 4 StudiaBo S.r.l. performance, inne, continuano a caratterizzare l'export italiano di Chimica, penalizzato dai risultati dei settori di Chimica di base, Prodotti petroliferi, Minerali non metalliferi, ma anche di Farmaci (in peggioramento nell'ultimo trimestre). In un contesto ambientale selettivo, risulta pertanto ancora più rilevante per le PMI italiane una attenta Pianicazione e Controllo: saper misurare tempestivamente i cambiamenti in atto sui mercati esteri e focalizzare prioritariamente le proprie strategie di marketing internazionale su quelli a maggiore potenziale. Qui di seguito viene presentata una analisi degli andamenti tendenziali dei primi nove mesi del 2016 delle esportazioni italiane per settori, mercati e territori, ricavata dalle info-grache disponibili nel sito Exportpedia.

6 StudiaBo S.r.l. 5 Bevande, Dolciumi, condimenti e Le performance nei primi 9 mesi del 2016 piatti pronti, Oli e grassi, Formaggi e altri prodotti del latte si confermano i principali settori trainanti l'export italiano del comparto, con le variazioni tendenziali più positive nei primi 9 mesi del Relativamente poco dinamiche, invece, Agroalimentare Nel terzo trimestre del 2016 le esportazioni italiane di Agroalimentare hanno registrato un aumento tendenziale pari al +3.4% in euro rispetto al corrispondente periodo 2015, portando la crescita cumulata annua al +2.8% (contro il +2.6% dei primi due trimestri). le vendite all'estero di Vino, Pasta, biscotti e altri prodotti da forno, Conserve e succhi di frutta,cereali e ortaggi e Carta e cartone. Mercati trainanti e frenanti Nei primi 9 mesi del 2016 Spagna, Olanda, Grecia (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Repubblica Ceca, Romania, Settori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Agroalimentare: var. % (fonte: Exportpedia 2 ) Danimarca e Giappone principali mercati trainanti l'export italiano di Agroalimentare; in crescita anche le vendite in Germania, Francia, Belgio (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Svizzera, Regno Unito, Polonia, Svezia, Stati Uniti, Canada e Australia (in miglioramento). Ancora negativi, invece, i risultati tendenziali annui in Cina; stazionari, inne, quelli in Austria. Territori trainanti e frenanti Nei primi tre trimestri 2016 l'export italiano di Agroalimentare ha visto positive performance in particolare per Veneto (in miglioramento nell'ultimo trimestre), 2 Si veda AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia.

7 6 StudiaBo S.r.l. (fonte: Exportpedia 3 ) Friuli Venezia Giulia, Marche e Umbria (entrambi i territori in miglioramento nel terzo trimestre), Molise, Calabria e Sicilia (anch'essi in miglioramento). In calo, invece, le vendite all'estero di Agroalimentare delle imprese localizzate in Liguria, Valle d'aosta, Lazio, Puglia e Sardegna. Esportazioni italiane di Agroalimentare: var. % Esportazioni italiane di Agroalimentare: var. % (fonte: Exportpedia 4 ) 3 Si veda TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 4 Si veda AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo.

8 StudiaBo S.r.l. 7 Sistema Moda Nel terzo trimestre dell'anno si confermano solo debolmente positive le esportazioni italiane di Sistema Moda, che registrano un aumento tendenziale del +1.5% nei valori in euro, portando il tasso cumulato annuo al +1% (dal +0.8% dei primi due trimestri). Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti Spagna, Polonia e Giappone si confermano i principali mercati trainanti l'export italiano di Sistema Moda, con le variazioni tendenziali più positive nei primi nove mesi del 2016; in crescita anche le vendite in Germania, Portogallo, Regno Unito, Russia (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Romania, Sud Corea (in miglioramento). Negativi, invece, i risultati tendenziali annui in Belgio, Emirati Arabi, Olanda (in peggioramento nell'ultimo trimestre), Turchia, Cina e Hong Kong; sostanzialmente stabili, inoltre, le vendite nei valori in euro verso Francia, Austria, Nei primi tre trimestri del 2016 Occhiali, Maglieria, Lenti e Calzature principali settori in crescita nei valori tendenziali. Negative, invece, le vendite all'estero nei valori per Gioielleria, orologi e bigiotteria. Poco dinamiche, inoltre, le vendite di Abbigliamento, Cuoio e pelletteria, Tessile, Filati, Ombrelli e cancelleria. Esportazioni italiane di Sistema Moda: var. % (fonte: Exportpedia 5 ) Svizzera, Tunisia e Stati Uniti. Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Sistema Moda: var. % (fonte: Exportpedia 6 ) 5 Si veda AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 6 Si veda AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia.

9 8 StudiaBo S.r.l. Nei primi nove mesi del 2016 l'export italiano di Sistema Moda ha visto positive performance in particolare per Friuli Venezia Giulia, Valle d'aosta, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lombardia (in miglioramento nell'ultimo trimestre) Abruzzo, Negative, invece, le vendite all'estero di Sistema Moda delle imprese localizzate in Piemonte, Liguria, Trentino Alto-Adige (in peggiornamento nell'ultimo trimestre), Marche, Molise (in peggioramento) e Campania. Puglia, Emilia Romagna. Esportazioni italiane di Sistema Moda: var. % (fonte: Exportpedia 7 ) 7 Si veda AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo.

10 StudiaBo S.r.l. 9 Sistema Casa Nel terzo trimestre del 2016 le esportazioni italiane di Sistema Casa hanno evidenziato un leggero calo tendenziale nei valori in euro (- 0.2%), facendo scendere la crescita cumulata annua al +2.3% in euro (contro il +3.6% dei primi due trimestri). Settori trainanti e frenanti Mercati trainanti e frenanti Nei primi tre trimestri del 2016 Cina (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Repubblica Ceca, Spagna, Olanda (in miglioramento), Svezia, Polonia, Romania, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Canada principali mercati trainanti l'export italiano di Sistema Casa; in crescita anche le vendite in Germania, Belgio, Austria e Francia. Negativi, invece, i risultati tendenziali annui in Russia, Arabia Saudita e altri Medio Oriente Nord Africa, Sud America e Australia (in peggioramento nell'ultimo trimestre). Il settore Piastrelle si è confermato trainante l'export italiano di Sistema Casa nei primi 9 mesi del 2016, insieme a Mobili, Illuminotecnica, Prodotti in plastica e Legno e prodotti in legno. Negative, invece, le vendite all'estero di Pietre ornamentali lavorate; poco dinamiche quelle di Elettrodomestici e Vetro e prodotti in vetro. Esportazioni italiane di Sistema Casa: var. % (fonte: Exportpedia 8 ) Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Sistema Casa: var. % (fonte: Exportpedia 9 ) 8 Si veda AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 9 Si veda AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia.

11 10 StudiaBo S.r.l. Nei primi 9 mesi del 2016 l'export italiano di Sistema Casa ha visto positive performance per Veneto e Piemonte (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Negative, invece, le vendite all'estero di Sistema Casa delle imprese localizzate in Valle d'aosta, Campania, Calabria e Sardegna. Esportazioni italiane di Sistema Casa: var. % (fonte: Exportpedia 10 ) 10 Si veda AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo.

12 StudiaBo S.r.l. 11 Chimica Nel terzo semestre 2016 l'export italiano di Chimica ha evidenziato un nuovo calo tendenziale (-6.2% tendenziale, -6.4% nei primi 9 mesi), confermando quindi la dinamica della prima parte dell'anno. Settori trainanti e frenanti Nel periodo gennaio-settembre 2016 Profumi e cosmetici, Prodotti farmaceutici di base, Pitture e vernici risultano i settori in crescita nei valori tendenziali di export. Deboli andamenti, invece, per, Prodotti chimici per l'industria. Cali, inne, nei valori tendenziali in euro per Farmaci (in peggioramento) e, soprattutto, per Chimica di base, Prodotti petroliferi, Minerali non metalliferi. Mercati trainanti e frenanti Austria, Stati Uniti, Giappone e Cina risultano i principali mercati in crescita nei valori tendenziali per l'export italiano di Chimica. Positive le performance anche sui mercati di Polonia e Spagna. Negativi, di converso, i risultati tendenziali annui in Belgio, Regno Unito, Olanda (in peggioramento), Turchia, Romania, Slovenia, Egitto, Libia e altri paesi del Nord Africa Medio Oriente, mercati americani diversi da USA e altri Asia. Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Chimica: var. % (fonte: Exportpedia 12 ) Esportazioni italiane di Chimica: var. % (fonte: Exportpedia 11 ) Nei primi 9 mesi del 2016 l'export italiano di Chimica ha visto positive performance in particolare per Valle d'aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria 11 Si veda TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 12 Si veda TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia.

13 12 StudiaBo S.r.l. (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria. Negative, invece, le vendite all'estero di Chimica delle imprese localizzate in Trentino Alto-Adige, Marche (in peggioramento nell'ultimo trimestre), Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Esportazioni italiane di Chimica: var. % (fonte: Exportpedia 13 ) 13 Si veda TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo.

14 StudiaBo S.r.l. 13 Metalmeccanica Nel terzo trimestre 2016 le esportazioni italiane di Metalmeccanica hanno registrato una leggera accelerazione, con un aumento tendenziale del +2% in euro (a fronte del +0.7% del primo semestre), portando il cumulato annuo ad un +1.1% rispetto al corrispondente periodo Settori trainanti e frenanti Nei primi 9 mesi del 2016 Autoveicoli (in miglioramento), Meccanica Varia, Metalli non ferrosi (in miglioramento) e Aerei i principali settori in crescita dell'export di Metalmeccanica. Negative performance, invece, per Acciaio, Macchine utensili, Macchine agricole, Bulloni, pentole e altri prodotti in metallo. Esportazioni italiane di Metalmeccanica: var. % (fonte: Exportpedia 14 ) Mercati trainanti e frenanti Nei primi tre trimestri del 2016 Olanda, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia risultano i principali mercati trainanti l'export italiano di Metalmeccanica; in crescita nei valori tendenziali anche le vendite in Germania, Austria, Belgio e, mediamente, nel resto d'europa e in Cina (in miglioramento nell'ultimo trimestre). Negativi, di converso, i risultati tendenziali annui nei valori in euro delle vendite italiane del settore in Svizzera, Russia, Romania, Stati Uniti, Brasile e, mediamente, nel resto d'america, Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita. Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Metalmeccanica: var. % (fonte: Exportpedia 15 ) 14 Si veda TVARCUM&AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 15 Si veda TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia.

15 14 StudiaBo S.r.l. Nel primo semestre 2016 l'export italiano di Metalmeccanica ha visto positive performance in particolare per Liguria (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e

16 StudiaBo S.r.l. 15 Il progetto Exportpedia Exportpedia ( sviluppato da StudiaBo 16 in collaborazione con le altre aziende di Rete Servabit, e patrocinato, tra gli altri, da Promos e da ITA- ICE, è uno strumento informativo nalizzato a monitorare l'evoluzione dei processi di internazionalizzazione, in termini di esportazioni, dei territori italiani, per valutarne nel tempo i cambiamenti, apprezzarne i successi e comprenderne meglio i limiti. Attraverso l'utilizzo di mappe interattive veicola le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di esportazione delle imprese italiane, disponibili a livello provinciale, per settore e per paese di destinazione. Schermata di home-page Exportpedia ( 16 StudiaBo è una Startup Innovativa che ha come mission la produzione di informazioni a supporto dei processi decisionali. In modo particolare, StudiaBo ha sviluppato il progetto Ulisse. Ulisse è un sistema informativo ( e una piattaforma informatica (era.studiabo.it, per supportare le PMI nei processi decisionali nell'ambito dei loro percorsi di internazionalizzazione.

17 16 StudiaBo S.r.l. Exportpedia si rivolge a tutti gli attori interessati e coinvolti nei processi di internazionalizzazione, che credono in un recupero diuso di benessere legato alla capacità delle imprese nei diversi territori di vendere all'estero i propri prodotti. L'accesso (gratuito) ad Exportpedia è rivolto, in primis, al mondo delle imprese, che stanno sperimentando sul campo le dicoltà di questa fase dicile della nostra economia e che sono ormai obbligate a prendere decisioni basate il più possibile su informazioni oggettive e documentate. Exportpedia è pensato anche per supportare il mondo degli erogatori di servizi all'internazionalizzazione, anché, grazie alla capacità di leggere sempre meglio i comportamenti e i bisogni dei propri potenziali utenti, possano perseguire un percorso di crescente specializzazione dei propri servizi. Ultimo, non per importanza, il mondo delle istituzioni, chiamate a indirizzare e favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese dei vari territori, attraverso una corretta interpretazione dello scenario di riferimento. L'obiettivo di Exportpedia è quello di supportare questi diversi stakeholder nello svolgere sempre meglio il proprio ruolo, orendo loro uno strumento di facile consultazione, innovativo nelle modalità di presentazione dei contenuti di informazione, costantemente aggiornato.