Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza (3 edizione) Milano, 24 gennaio 2008

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1 Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza (3 edizione) Milano, 24 gennaio 2008 Gabriele Barbaresco (Ufficio Studi Mediobanca)

2 I sei comuni a maggiore valore aggiunto (milioni di euro nel 2003, ISTAT) Milano Roma Torino Napoli Brescia Bologna Firenze Bergamo Bari

3 CITTA MILANO ROMA TORINO NAPOLI BRESCIA BOLOGNA Non dei sei comuni e similari Le trentanove società esaminate 22 controllate dai 6 maggiori comuni; 17 similari ENERGIA AEM (*) (ora A2A) ACEA (*) Iride (*) (To - Ge) - ASM (*) (ora A2A) - ACEGAS- APS (*) Ts-Pd HERA (*) ENEL (*) Napolgas (Na) Italgas IDRICO MM ACEA (*) SMAT ARIN ASM (*) (ora A2A) - ACEGAS- APS (*) Ts-Pd HERA (*) CAP (Mi-Lo- Pv) AQP Ba VESTA Ve (ora Veritas) TPL ATM 3 SistRom GTT 3 SistNap Brescia Trasporti ATC HERA (*) AMT Ge ATAF Fi IGIENE URBANA AMSA (ora A2A) AMA AMIAT ASIA ASM (*) (ora A2A) - ACEGAS- APS (*) Ts-Pd HERA (*) AMIU Ge VESTA Ve (ora Veritas) AEROPORTI SEA ADR Rm Marconi Bo GESAC To SACBO Bg SAGAT Na SAVE (*) Ve

4 1 - Il settore energetico

5 Continuità nella fornitura di EE (minuti persi per cliente per interruzioni non programmate) 50,3 46,0 58,0 41,6 51,0 27,1 33,4 29,5 30,1 6,1 25,4 23,6 18,5 17,5 14,3 34,0 ACEA Rm ENEL Na AEM Mi IRIDE To ACE GAS- APS HERA Bo ASM Bs ITALIA 2006 Variazione %

6 Qualità commerciale nella EE: risposta ai reclami 30,8 (giorni, target AEEG 20 gg.) -582% -133,9% 4,5-140,1% 6,7 16,1-43,1% 10,5 15,1 13,1 12,0-8,8% +30,2% 17,3 12,1 10,8-93,2% +25,4% 13,7 10,2 8,7 20,3 ENEL Na ASM Bs AEM Mi HERA Bo ACEA Rm AEM To ACE GAS- APS Ts ITALIA

7 La performance dei call center nel ,0 178,0 165,0 24,2 15,9 14,5 61,0 35,0 7,0 5,9 n.d. ACEGAS- APS ACEA Rm ENEL IRIDE To HERA Bo ASM Bs AEM Mi Chiamate abbandonate % Tempo di attesa (sec)

8 Illuminazione pubblica (tempi di sostituzione e dotazione pro-capite) 21,6 23,9 10,8 11,7 8,6 5,2 2,0 1,9 1,8 0,6 ACEA Rm AEM Mi IRIDE To ASM Bs ACEGAS-APS Sost. lampada (gg) Abitanti per punto luce

9 Multiutility a confronto ACEA A2A HERA Rete EE (km) Clienti EE (n.) Clienti per km Prod.. EE (GWh) Distr.. EE (GWh) Vendita EE (GWh) Clienti gas Rete gas (km) Clienti per km

10 2 - Il settore idrico

11 Acqua immessa e consumo pro-capite AQP ACEA HERA CAP SMAT MM ARIN ASM ACEGAS- APS VESTA Acqua immessa (mil. mc) Consumo pro-capite (l/g/ab.)

12 Da dove arriva l acqua l (composizione in %) n.d. AQP ARIN HERA SMAT ASM VESTA CAP ACEGAS- APS Terzi 70,7 51,2 21,6 1,9 1,4 1,7 0,7 - - n.d Superficie 17,4-28,1 16,1-12,7-0,9 - n.d Sorgente - 35,6 4,0 8,1 53, n.d Pozzo/Falda 11,9 13,2 46,3 73,9 44,7 85,6 99,3 99,1 100,0 n.d MM ACEA

13 e dove va a finire. (fatturata e non fatturata in % dell immesso) -24,7% -5,3% -6,2% -7,6% n.c. n.c. 2,3% 2,3% 7,4% 13,6% 2,0% AQP ACEGAS- APS Ts ACEA ASM SMAT VESTA ACEGAS- APS Pd HERA CAP ARIN MM Fatturata 49,7 61,4 64,6 68,0 69,2 69,5 71,1 76,6 79,2 81,7 89,7 Non fatturata 50,3 38,6 35,4 32,0 30,8 30,5 28,9 23,4 20,8 18,3 10,3

14 Lunghezza della rete idrica e perdite nel 2006 (% di NRW su totale immesso) 50,3 Media Italia 2005: 30,1% (*) 23,4 15,4 37,7 30,8 26,0 35,4 20,8 15,0 32,0 10,3 33,8 18,3 11,3 30,5 HERA AQP SMAT ACEA CAP ASM MM ARIN ACEGAS- (*) Trieste 38,6%, Padova 28,9% APS VESTA Lunghezza rete Perdite totali % Perdite "fisiche" %

15 Perdite pro-capite e per km di rete AQP ACEGAS- APS VESTA ACEA ASM SMAT CAP HERA ARIN MM Persa per km (l/g/km) Persa pro-capite (l/g/ab)

16 La grandezza delle perdite nel 2006 Sono pari 870 milioni di m 3 (dei quali circa il 70% di origine fisica ); Rappresentano 250 l/g/ab. per circa 9,5 milioni di persone; Hanno un valore (tariffe medie) di circa 412 milioni di euro (24% del fatturato).

17 Germania Danimarca Finlandia Shanghai Svezia UK Spagna Si può migliorare? Sì, S, ma Anno Non-Revenue Water (%) 7,3 10,0 15,0 15,0 ca 17,0 19,2 22,0 Seul Hong Kong Francia ITALIA Romania Irlanda Slovenia USA Canada ,0 ca 24,0 ca 26,4 30,0 31,0 34,0 40,0 12,0 15,0 Fonti: European Environment Agency, Sustainable water use in Europe, 2001 BGW, Profile of the German water industry 2005 IWA International Water Association, Varia documerntazione

18 ,3 30,0 26,4 22,0 19, , ,0 10, Norvegia ad ognuno la sua parte. Danimarca Spagna Inghilterra Francia Finlandia Polonia Austria Paesi Bassi Lussemburgo Svezia Italia Svizzera Consumo pro-capite (l/g/ab) Non-Revenue Water (%) Belgio Germania

19 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Quadro tariffario Quadro tariffario ( per mc,, 2006 Italia, 2004 per le città internazionali) MM Mi CAP Mi VESTA Ve ACEGAS-APS Pd ACEGAS-APS Ts ACEA Rm ASM Bs ARIN SMAT To HERA Bo AQP Ba Buenos Aires HK New York Barcellona Amsterdam Tokyo Oslo Zurigo Bruxelles Berlino

20 3 - Il Trasporto Pubblico Locale

21 Evoluzione dell offerta (variazione % delle vetture-km e quote di mercato %) 28,8% 11,6 79,6 8,0 17,7 3,9 2,7 2,1 Altri 7,0% MetroNa 11,9% Totale Ferro Sup. Metro Altro ATM 37,4% GTT 43,7%

22 Offerta e domanda di TPL, (variazioni % di posti-km offerti e numero di passeggeri) Offerta Domanda 21,1 17,4 4,5 2,0 4,0 1,4 5,8 5,3 3,1-0,1-0,1-2,6-1,8 AMT Ge ATC Bo ATM Mi Brescia T. GTT To SistRoma SistNapoli Al netto effetto Linea 2: - 6% -18,3

23 Percorrenza media annua di un mezzo e suo riempimento Metro Rm Metro Na Roma ATM Bs Tras. ATAF Km annui (' 000) 62,3 61,3 51,3 48,1 43,1 42,4 41,7 40,6 38,0 37,5 37,0 33,7 Offerta / Domanda 29,1 26,8 19,1 25,1 23,4 31,3 50,2 41,5 20,1 20,2 30,9 14,6 GTT To CTP AMT Napoli ATC ANM

24 Costi unitari, contributi e copertura (numeri indice e valori percentuali) 68,8 58,1 59,0 62,5 59,7 57,5 52,5 46,2 Napoli AMT ATC Roma Bs Tras. ATAF GTT To ATM Mi Costi totali Contributi Contributi/Costi

25 Apporti pubblici, costo del lavoro e produttività (apporti e costi unitari, migliaia di posti-km per dipendente) SistNa AMT Ge SistRo GTT To ATAF Fi ATC Bo Brescia Trasp. ATM Mi Lavoro Apporti Produttività

26 Vetustà,, velocità e climatizzazione (2006) Età (anni) Velocità (km/h) % mezzi climatizzati AMT Ge 9,0 15,0 37,0 ANM Na 10,0 13,0 12,5 ATAC Rm Tram Autobus 8,3 23,1 5,2 13,7 (sup.) 71,0 (sup.) 39,8 (treni) ATAF Fi 7,1 n.d. 47,0 ATC Bo 8,5 20,5 60,0 ATM Mi 5,3 (bus urbani) n.d. 62,4-25,2 11,0 Brescia Trasp. 8,6 17,5 40,0 CTP Na 9,1 18,0 56,0 GTT To 8,7 17 (u) - 31,4 (mp( mp) 75,0-79,0 79,0-100,0 Metronapoli 15,0 ( solo mp) 35,2 n.d. Met.Ro 16,3 (solo mp) 33,1 39,8

27 L evasione tariffaria: si può misurare? Evasione tariffaria nel 2006 (in %) AMT Ge 4,1 ANM Na 12,0 > 20% ATAC Rm ATAF Fi ATC Bo ATM Mi Brescia Tra. CTP Na GTT To Metronapoli n.d. n.d. (6,0 nel 2004) 7,1 n.d. 4,0 12,5 4,5 3,0 (funicolari) - 4,0 (mp( mp) +60%? 6,4

28 L evasione tariffaria: all estero Evasione tariffaria (%) Helsinki Toronto Germania (VDV) Londra Los Angeles Marsiglia 2,0 2,4 2,0-3,0 (isp( isp.. regolari) / 10,0 ( blitz( blitz ) 3,2 6,0 12,0 20,0 Fonti: National Research Council - Transportation Research Board, TCRP-Report 80, 2002 ASSTRA-Hermes, L evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale, 2007

29 4 L Aeroportuale

30 Le società aeroportuali (000 di WLU nel 2006 e crescita ) ADR Rm SEA Mi +23,8% +20,5% SAVE Ve ,6% SACBO Bg ,0% GESAC Na Marconi Bo ,4% +12,3% 28% Linate 72% Malpensa SAGAT To ,0% 14% Ciampino 86% Fiumicino

31 Traffico negli aeroporti nel 2006 Traffico negli aeroporti nel 2006 (% dei passeggeri) Fiu Rm Cia Rm Gesac Sagat Marco ni Save Ve Save Tv Sacbo Mal Mi Lin Mi Internazionali 56,9 89,7 44,6 45,3 65,8 69,9 85,4 85,0 85,7 25,4 Nazionali 41,6 9,3 54,6 53,1 32,2 29,4 13,9 14,7 13,6 74,6 Altro 1,5 1,0 0,8 1,6 2,0 0,7 0,7 0,3 0,7 0,0

32 La specializzazione degli aeroporti nel 2006 La specializzazione degli aeroporti nel 2006 (% dei movimenti) Fiu Rm Cia Rm Gesac Sagat Marconi Save Ve Save Tv Sacbo Mal Mi Lin Mi Linea 88,7 0,1 76,8 91,1 74,8 n.d. n.d. 50,0 87,8 91,9 Charter 3,1 2,0 7,6 4,4 16,3 n.d. n.d. 5,7 6,0 0,1 Low cost 8,2 97,9 15,6 4,6 8,9 n.d. n.d. 44,2 6,2 8,0

33 Le dotazioni strutturali (numeri indice e mq) 4,0 2,6 2,4 0,8 1,0 1,3 0,5 100,0 71,1 41,9 38,8 34,2 32,3 30,9 Sagat To Marconi Bo Mal Mi Sacbo Bg Fiu Rm Lin Mi Gesac Na

34 Le dotazioni strutturali e investimenti (numeri indice e euro per WLU) 29,9 29,0 SEA 13,7 13,7 16,1 7,4 6,7 100,0 71,1 41,9 38,8 34,2 32,3 30,9 Sagat To Marconi Bo Mal Mi Sacbo Bg Fiu Rm Lin Mi Gesac Na

35 Indice di assortimento delle destinazioni internazionali e frequenza dei collegamenti diretti internazionali Fiu Rm Mal Mi Save Ve Cia Rm Sacbo Bg Marconi Bo Indice dei coll. int. Frequenza dei coll. int. Gesac Na Sagat To Lin Mi

36 5 L igiene ambientale

37 RSU totali e pro-capite kg AMA Rm HERA Bo AMSA Mi ASIA Na AMIAT To AMIU Ge ACEGAS- APS Ts VESTA Ve ASM Bs RSU ('000 di tonn.) RSU pro-capite (kg)

38 RSU differenziati nel ,9 37,5 35,6 34,4 30, ,9 18, ,1 23,7% , AMA Rm HERA Bo AMSA Mi ASIA Na AMIAT To AMIU Ge ACEGAS- APS Ts VESTA Ve ASM Bs RSU diff. ('000 di tonn.) % differenziati

39 La raccolta differenziata è differenziata 12,5 38,9 28,8 12,8 37,8 35,8 41,3 29,7 8,5 8,6 20,8 18,0 22,6 26,6 9,4 52,3 43,7 35,7 29,9 7,1 12,9 12,5 16,5 26,3 24,9 24,5 23,9 9,8 20,1 37,9 AMA Rm AMIAT To ASM Bs AMSA Mi ASIA Na ACEGAS- APS Ts AMIU Ge VESTA Ve HERA Bo ITALIA Carta Vetro-lattine Plastica Verde-Legno-Org. Altro-Per.-Ing.

40 Smaltimento su impianti di proprietà (in % dello smaltito) 21,2 26,6 56,4 37,7 92,6 100,0 78,8 68,6 52,5 2,5 Strutture di proprietà minime o assenti 28,8 18,1 ACEGAS- APS Ts ASM Bs AMSA Mi HERA Bo VESTA Ve AMIAT To AMIU Ge AMA Rm ASIA Na Inceneritore Discarica CDR Compostaggio Altro

41 Costi unitari: per cittadino servito e tonnellata raccolta VESTA Ve ASIA Na AMA Rm AMIAT To AMSA Mi AMIU Ge HERA Bo ACEGAS- APS Ts ASM Bs Costo medio pro-capite (euro) Costo per tonnellata raccolta (euro)

42 Costo per il cittadino e raccolta differenziata , , ,6 34,4 30, ,9 22,1 18,6 10,2 AMSA Mi AMIAT To ACEGAS- APS Ts ASM Bs HERA Bo VESTA Ve AMIU Ge AMA Rm ASIA Na Costo medio pro-capite (euro) % differenziati

43 Ufficio Studi Mediobanca Milano - Piazzetta M. Bossi n. 1 internet: