Vittorio Chiesa Politecnico di Milano. 29 novembre

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1 Vittorio Chiesa Politecnico di Milano 29 novembre 2012

2 Vengono definiti i seguenti obiettivi al 2020: Riduzione della dipendenza energetica dall estero dall 84 al 67%, con un conseguente risparmio di 15 miliardi di euro/anno; La realizzazione di investimenti per un totale di 180 miliardi di euro per energie rinnovabili, efficienza energetica e settori tradizionali; Riduzione delle emissioni di gas serra del 19% rispetto al valore del 2005; Quota di produzione da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi totali e al 38% di quelli elettrici; Riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all andamento inerziale al 2020 (e del 23% dei consumi finali); Allineamento dei prezzi all ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche; Energy & Strategy Group

3 Il documento definisce degli obiettivi quantitativi nei tre diversi ambiti di: Emissioni di gas serra; Produzione da fonti rinnovabili; Efficienza energetica. Energy & Strategy Group

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5 A livello mondiale il mercato del fotovoltaico con 27 GW installati nel 2011 è cresciuto rispetto al 2010 di circa il 30%, raggiungendo la quota complessiva di 67 GW. In Europa, nel 2011 si sono installati 18,5 GW, portando il cumulatio a 52 GW. I Paesi leader nelle installazioni nel 2011, rimangono l Italia e la Germania, con Cina e USA che mostrano importanti tassi di crescita. Energy & Strategy Group

6 La stima dell installato globale per il 2012 è pari a 31 GW in crescita dell 11% rispetto ai 27 GW del 2011 in Europa il mercato rimane guidato dalla Germania, con un installato nel 2012 pari a 7,9GW; la Cina dovrebbe chiudere l anno in corso con 5 GW di nuova potenza, costituendo il secondo mercato al mondo nel 2012 il mercato USA e quello giapponese dovrebbero raggiungere entrambe 1,5 GW di nuova potenza installata nel 2012 Proseguirà nel 2013 un contesto dominato da oversupply nel settore del silicio per applicazioni fotovoltaiche: la stima della riduzione di prezzo 2012 rispetto al 2011 è pari al 52% con un ulteriore decremento del 13% nel 2013 sul 2012 La sovrapproduzione caratterizzerà anche il settore dei moduli con oversupply sulla domanda stimata nella misura di 35 GW Si prevede la scomparsa del 60% delle imprese entro il 2015 Energy & Strategy Group

7 MW *Dato aggiornato a Novembre2012 Il grafico fa riferimento alla potenza annuale e cumulata entrata in esercizio in Italia nei diversi anni. A causa delle distorsioni dovute al Decreto Salva Alcoa, in realtà nel 2010 sono stati realizzati impianti per MW, mentre nel 2011 ne sono stati realizzati per complessivi MW. Energy & Strategy Group

8 Le tariffe incentivanti, del Quarto e del Quinto Conto Energia, hanno colpito in modo particolare i «grandi impianti». Questo ha comportato una parziale ridistribuzione del mix della potenza installata nei primi mesi del Taglia media degli impianti in kw * P<20 5,2 5,4 5,8 6,4 6,1 20<P<200 56,1 67, ,8 80,9 200<P< , P> *Dato ad inizio Ottobre 2012 Media 14 18,2 27,4 54,2 23,3 Energy & Strategy Group

9 A fine Agosto 2012 il totale della potenza incentivata era pari a 15,6 GW per un costo cumulato annuo degli incentivi pari a 6,381 miliardi di. Oggi il contatore registra 16,69 GW e 6,48 miliardi di costo cumulato annuo. La spesa complessivamente a disposizione per gli impianti di piccola taglia fuori Registro si attesterebbe a circa 60 milioni di. È ragionevole ipotizzare dunque l esaurimento del sistema di incentivazione prima della fine del Secondo semestre di applicazione. Sistema incentivante Potenza Costo Costo cumulato Fino al IV CE 15,6GW mln mln Primo Registro V CE Secondo Registro V CE* 0,966 GW 90 mln mln 2,9 GW 170 mln 6,641 mln * Ipotesi di assegnazione di tutte le risorse a disposizione non sfruttate nel Primo Registro Energy & Strategy Group

10 Quanto è lontana la grid parity? Le soluzioni più vicine alla sostenibilità economica senza incentivi sembrano essere: I sistemi che funzionano in Scambio sul posto beneficiando delle detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie; Gli impianti «utility scale» in opportune condizioni geografiche; I Sistemi Efficienti di Utenza. Energy & Strategy Group

11 La riduzione dei prezzi dei moduli fatta registrare sul mercato europeo nel corso del 2011 è proseguita anche durante il 2012 Costo di produzione dei moduli* Prezzo di vendita dei moduli* /W /W *Valore medio del costo di produzione e vendita di moduli in silicio mono e poli-cristallino Energy & Strategy Group

12 L occupazione totale diretta nel 2011 si è attestata su valori attorno ai dipendenti diretti Nel corso del 2011 le imprese appartenenti al settore hanno ricorso più volte allo strumento della cassa integrazione ed alcune hanno effettuato anche licenziamenti; L area di business a valle della filiera è quella che raccoglie il maggior numero di addetti circa tra installatori, system integrator e EPC Contractor. La contrazione del mercato nel corso del 2012, lascia presagire una riduzione nel numero complessivo di addetti diretti pari a circa unità Energy & Strategy Group

13 Fotovoltaico integrato nell edilizia l attesa è per un passaggio del volume d affari dai 2,1 mld $ attuali ai 7,5 mld $ del 2015 Fotovoltaico a concentrazione stima della riduzione di prezzo pari al 16% anno da qui al 2016 stima di mercato pari a 1,6 GW nel 2016 Operation & Maintenance di impianti esistenti Energy & Strategy Group

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15 Il numero complessivo di caldaie a pellet installate nel nostro Paese è pari all'incirca a unità, per oltre il 70% presenti al Nord. Circa il 50% viene utilizzato come fonte primaria per il riscaldamento. Dopo il boom di installazioni nel 2006 ed le conseguenti tensioni sul mercato del pellet, il numero di nuove stufe/caldaie si è relativamente stabilizzato attorno alle unità l anno, anche se il 2011 ha fatto segnare il record dell ultimo triennio con circa esemplari messi in funzione. Energy & Strategy Group

16 Complessivamente a fine 2011 sono oltre 250 le reti di teleriscaldamento che producono energia termica alimentate da biomasse agroforestali per una potenza termica complessiva di oltre 470 MW th. Da segnalare, rispetto ai casi classici dei distretti Altoatesino, Lombardo e Piemontese, la crescita fatta registrare negli ultimi anni del distretto Toscano. Energy & Strategy Group

17 Il mercato delle centrali a biomasse agroforestali non ha fatto registrare modifiche significative nel corso del La crescita dell ultimo anno soprattutto realizzata attraverso impianti di taglia mediopiccola (< 5 MW e ) si è attestata attorno al 5% ed ha permesso di sfiorare quota 600 MW e di potenza installata. Energy & Strategy Group

18 Il mercato del biogas «agricolo» si è mostrato molto dinamico negli ultimi anni e ha confermato questa tendenza nel 2011 con nuove installazioni per oltre 200 MW e, con un mercato che è raddoppiato rispetto a quello dell anno precedente. Le Regioni con la maggior potenza installata sono quelle del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto vista la maggiore disponibilità di materia prima. Energy & Strategy Group

19 Il mercato della produzione di energia da oli vegetali ha vissuto un vero e proprio boom fra il 2008 e il Nel corso del 2011 vista la volatilità del prezzo della materia prima sui mercati internazionali unito all aumento dei vincoli sulla provenienza degli oli si è avuto un brusco rallentamento (- 75%), installazioni per soli 50 MW e circa e per di più estremamente frazionati per potenza unitaria. Energy & Strategy Group

20 Alla fine del 2011 erano 54 gli impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti in funzione per una potenza elettrica complessiva pari a oltre 810 MW e. Nel corso degli ultimi 2 anni la potenza installata non ha visto cambiamenti significativi, per la maggior parte dei casi poi dovuti a revamping di impianti esistenti e non alla realizzazione di nuovi impianti. Energy & Strategy Group

21 Il mercato delle bioenergie durante lo scorso anno ha mostrato di muoversi a tre velocità : Mercati a crescita «sostenuta» Biogas «agricolo» Caldaie a pellet Mercati a crescita «appena accennata» Teleriscaldamento Centrali a biomasse agroforestali Mercati sostanzialmente «fermi» Recupero energetico da RSU Impianti a oli vegetali L occupazione complessiva generata dal mercato delle biomasse nel 2011 è stimabile nell intorno di circa addetti diretti e indiretti Energy & Strategy Group

22 Fattore rilevante è la italianità della filiera delle soluzioni tecnologiche per la produzione di energia da biomasse. In media, l 80-85% del fatturato è catturato da imprese italiane Vi è ricorso significativo all import nell ambito dell approvvigionamento della materia prima di input. Le tecnologie sono mature e lasciano poco spazio a ulteriori riduzioni di costo Assumono un ruolo fondamentale fattori quali processi autorizzativi e sistemi di approvvigionamento della biomassa sui quali quindi si dovrebbe concentrare il sistema di incentivazione. Energy & Strategy Group

23 Il totale della nuova potenza incentivabile è pari a 990 MW: Biomasse agroforestali, Biogas e Oli vegetali Dati in MW Installato nel 2011 Nuova potenza incentivabile nel triennio Tramite Registro Nuova potenza incentivabile nel triennio tramite Aste RSU Il totale del volume d affari potenziale nel triennio potrebbe attestarsi nell intorno dei 5 mld : Dati in mln Volume d affari complessivamente generato nel 2011 Volume d affari aggiuntivo nel triennio Biomasse agroforestali, Biogas e Oli vegetali RSU Energy & Strategy Group

24 Tecnologia Mercato pre 2012 Mercato post 2012 Biogas Biomasse Agroforestali e RSU Impianti a biogas da colture energetiche dimensionati su taglie tipo di 1 MW grazie alle tariffe particolarmente vantaggiose Lento sviluppo di impianti di grande dimensione fino al 2011 Impianti a biogas da sottoprodotti per ottenere tariffe più vantaggiose dimensionati sulla effettiva disponibilità di materia prima (<<1MW) Sostanziale stallo nel mercato dei grandi impianti dovuto alla ulteriore complicazione burocratica determinata dalle aste Ricerca di soluzioni più limitate ma adattate ad esigenze teritoriali specifiche Oli vegetali Molti piccoli impianti di piccola taglia (<1MW) fino al 2011 Potenziale blocco nelle nuove installazioni dovute al taglio delle tariffe e alla definizione delle direttive sulla sostenibilità degli oli vegetali. Energy & Strategy Group

25 Opportunità Riduzioni di prezzo da adeguamento ai nuovi incentivi Lo sviluppo del biometano Evoluzioni normative orientate a favorire l autoconsumo Evoluzioni normative orientate a favorire la produzione di energia in fasce orarie a prezzo elevato Minacce Il tema delle emissioni La sostenibilità dell intera filiera L effettiva disponibilità di biomassa per impianti di taglia elevata Energy & Strategy Group

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27 Tenendo conto di una producibilità media in Europa corrispondente a ore equivalenti di pieno funzionamento e di un ciclo di vita pari almeno a 20 anni il costo dell energia prodotta (o LEC Levelized Energy Cost) da impianti eolici in Europa è in media pari a circa 7-8 c /kwh. Energy & Strategy Group

28 Costo medio di investimento negli ultimi 2 anni in Europa pari a 1,3-1,4 mln /MW Il costo complessivo di un aerogeneratore varia dai 900 /kw a /kw a seconda delle dimensioni Vi è una potenziale forte pressione sui prezzi da parte dei produttori cinesi di aerogeneratori (offerte a 500 /kw) Si registra anche una forte contrazione dei costi di O&M che negli ultimi quattro anni sono scesi del 38% Energy & Strategy Group

29 238 GW cumulati CAGR 5 anni 12% Nel solo 2011, sono stati installati oltre 40,7 GW, per investimenti totali di oltre 50 mld. Nel 2011 si è registrato un aumento del divario nella capacità installata annua tra Cina (con 18 GW installati nel solo 2011, pari al 44% del dato mondiale, che portano il valore cumulato a 62,7 GW) e Stati Uniti (con 6,7 GW installati nel 2011 e una potenza totale di 46,9 GW). Nel primo semestre 2012, con 16 GW di installazioni si sono superati i 250 GW Energy & Strategy Group

30 La potenza eolica totale installata in Europa, a fine 2011, è di circa 97 GW (valore che corrisponde a circa il 40% del totale installato a livello globale), con Germania e Spagna che pesano da sole per il 52% del totale. I tassi di crescita più interessanti in futuro si avranno nei Paesi dell Est Energy & Strategy Group

31 8.500 addetti diretti e indiretti nel ,8 GW cumulati (7% del totale a livello europeo e il 3% a livello mondiale) CAGR 10 anni 26% Il mercato italiano è il settimo mercato al mondo ed il quarto in Europa con circa 6,8 GW di potenza cumulata distribuita in oltre aerogeneratori. Di questi circa 0,95 GW sono stati installati nel 2011, in linea con il Ad oggi la potenza installata è pari a 7315 GW Energy & Strategy Group

32 La situazione specifica dell Italia presenta non poche caratteristiche negative Il livello medio di costo di un impianto eolico nel nostro Paese, registrato negli ultimi anni, è stato pari a 1,6 mln /MW. Circa il 20% in più rispetto alla media europea soprattutto a causa degli extra-costi di sviluppo e progettazione (dovuti agli elevati tempi e costi necessari alla concessione delle autorizzazioni), acquisizione dei terreni e predisposizione delle necessarie infrastrutture viarie, che risulta doppio rispetto alla media europea. Energy & Strategy Group

33 Il totale della nuova potenza incentivabile tramite Registro e Aste è pari a 2,3 GW: Dati in MW Installato nel 2011 Nuova potenza incentivabile nel triennio Tramite Registro Nuova potenza incentivabile nel triennio tramite Aste Eolico onshore Eolico offshore Il totale del volume d affari potenziale nel triennio potrebbe attestarsi nell intorno dei 2,7 mld : Dati in mln Volume d affari complessivamente generato nel 2011 Volume d affari aggiuntivo nel triennio Eolico onshore Energy & Strategy Group

34 I nuovi progetti per i prossimi anni cumulato Nei prossimi anni è previsto un forte sviluppo in particolare in Germania, con 7 impianti in fase di realizzazione. Energy & Strategy Group

35 Per il futuro si delineano spazi di mercato interessanti nel mercato del mini eolico in Italia Tecnologia Mercato pre 2012 Mercato post 2012 Eolico onshore Mercato su valori attorno a 1 GW annuo Mercato sostanzialmente dimezzato dal contingentamento tramite Aste e Registri Minieolico Inizio della fase di sviluppo del mercato con 13 MW installati a fine 2011 Sviluppo di un nuovo mercato in crescita grazie alla conferma delle tariffe incentivanti Eolico offshore Mercato assente in Italia Difficile sviluppo a causa di vincoli geologici e normativi, tuttavia è previsto un contingente incentivabile Energy & Strategy Group

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37 Volume d affari teorico : 980 mld Volume d affari atteso: 213 mld Twh/anno Volume d affari teorico: 110 mld Volume d affari atteso: 40 mld Energy & Strategy Group

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39 È possibile distinguere le tecnologie per l efficienza energetica tra: Tecnologie che hanno la maggiore facilità di penetrazione del mercato (UPS); 0,4 1,1 0,7 2,8 3 6,4 Tecnologie che necessitano di un intervento ad hoc (tasso di penetrazione stimato: 25% 40%); 0,4 1,1 Tecnologie che hanno le maggiori difficoltà di adozione (tasso di penetrazione stimato: <20%). Energy & Strategy Group

40 Seppure tra luci e ombre, opportunità e minacce la traiettoria tracciata da: fonti rinnovabili, efficienza energetica e smart grid appare come una discontinuità nella gestione dell energia con carattere sistemico che non si potrà arrestare anche in considerazione del carattere globale che sta assumendo il suo sviluppo. Energy & Strategy Group