Gas Naturale. Rapporto ref. sul mercato e la regolamentazione. ref. Osservatorio Energia

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1 Gas Naturale 2009 Rapporto ref. sul mercato e la regolamentazione ref. Osservatorio Energia

2 Il Rapporto è stato realizzato dal gruppo di lavoro dell Osservatorio Energia sotto la supervisione scientifica di Pia Saraceno. Gruppo di lavoro Sergio Ascari, Virginia Canazza, Claudia Checchi, Mario Cirillo, Michele Dalena, Alessandra Motz, Elisabetta Pellini, Samir Traini Il Capitolo 5 è stato realizzato con il contributo di Isolina Potena (Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato) Coordinamento Claudia Checchi Editing e grafici a cura di Dalia Imperatori Il Rapporto è aggiornato a Giugno 2009 Ai sensi della legge sul diritto di autore e del codice civile è vietata la riproduzione della presente pubblicazione o di parte di essa con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, in tutti i Paesi. Edizione: Luglio 2009

3 Gas Naturale 2009 Indice Executive Summary... V 1. Il mercato globale del gas naturale Introduzione La domanda: un mondo a tutto gas? Domanda di gas: le tendenze di medio periodo La crisi economica: cambia il treno Offerta: pipeline o GNL? I prezzi del gas: tra convergenza e delinking Le politiche europee Introduzione Dalla liberalizzazione alla sicurezza: la Strategic Energy Review e il nuovo ruolo della politica europea Il completamento della liberalizzazione: il Terzo Pacchetto Dalla Sector Inquiry alle proposte della Commissione L approvazione del Terzo Pacchetto L avvio del Terzo Pacchetto Lo sviluppo della regolazione in Europa Il Forum di Madrid e le linee guida L Iniziativa Regionale gas...29 Box La tutela della concorrenza: iniziative di DG COMP La politica delle nuove infrastrutture La sicurezza come nuove priorità La regolamentazione delle nuove infrastrutture La crisi russo-ucraina e la gestione delle emergenze Infrastrutture energetiche e piano UE anti-crisi La struttura del settore del gas Introduzione La domanda di gas L andamento nel recente passato L offerta di gas L approvvigionamento Lo stoccaggio Le previsioni per il medio termine La domanda Il mercato all ingrosso...75 I

4 Indice 4.1 Introduzione Trasporto e accesso alla rete Il secondo periodo regolatorio La consultazione per il terzo periodo regolatorio Lo stoccaggio ancora razionato Servizi offerti, regole di accesso e allocazione della capacità Il regime di bilanciamento degli stoccaggi Lo stoccaggio strategico L indagine congiunta AEEG AGCM sullo stoccaggio Il trading al Punto di Scambio Virtuale La regolazione del bilanciamento Bilanciamento fisico e commerciale Box I mercati all ingrosso del gas in Europa Il problema del load profiling e delle misure dei flussi Bilanciamento, misura e load profiling: i problemi aperti Distribuzione e vendita Introduzione Il riassetto della distribuzione Le aggregazioni e il nuovo assetto del settore Poche gare e con molti problemi Gli ambiti territoriali ottimali Le proposte dell AEEG I problemi aperti Alcune probabili tendenze Il terzo periodo di regolazione Le problematiche ereditate I cambiamenti nella struttura tariffaria La qualità nel terzo periodo La misura ai punti di riconsegna: nuove responsabilità e un nuovo coefficiente correttivo Il mercato retail L analisi dei tassi di switching Il mercato tutelato L ambito della tutela Le condizioni economiche standard Il fornitore di ultima istanza La fascia sociale nel gas Glossario II

5 Gas Naturale 2009 Indice Tabelle e Figure Figura Consumi annuali di gas naturale nel mondo...2 Figura Consumi mondiali di energia primaria, per fonte...3 Figura Ripartizione dei consumi di gas nel mondo nel Figura Ripartizione dei consumi di gas nel mondo Figura Consumi annuali di gas di Cina, India e Brasile...4 Figura Consumi annui di gas negli USA nel primo trimestre (Q1) e nell anno...5 Figura Consumi annui di gas nell UE Figura Ripartizione della produzione di gas naurale nel mondo nel Figura Ripartizione della produzione di gas naurale nel mondo nel Figura Esportazioni di GNL nel Figura Capacità di liquefazione esistente e in costruzione (2007)...8 Figura Importazioni di GNL nel Figura Capacità di rigassificazione esistente e in costruzione (2007)...9 Figura Importazioni di GNL nel 2006, per Paese di provenienza - UE...10 Figura Gap tra capacità di liquefazione e capacità di rigassificazione esistenti e in costruzione (2007)...11 Figura Prezzi medi mensili del gas alla frontiera in Europa e in Giappone e quotazioni del Brent Figura Prezzi medi mensili del gas su Henry Hub e NBP e quotazione del Brent...12 Figura Prezzi medi mensili del gas sui principali mercati over the counter europei...13 Figura Peso dei contratti spot sul totale delle contrattazioni di GNL a livello mondiale...14 Figura Ruolo dell OPEC nei mercati mondiali del gas e del petrolio...15 Figura Indicizzazione dei contratti a lungo termine nell UE...16 Figura Consumi totali di gas...41 Figura Consumi di gas del settore termoelettrico...42 Figura Consumi di gas degli impianti di distribuzione...42 Figura Consumi di gas del settore industriale...43 Figura Consumi di gas del settore termoelettrico e domanda elettrica...44 Figura Stagionalità dei consumi di gas del settore termoelettrico...44 Figura Peso dei consumi invernali di gas degli impianti di distribuzione...45 Figura Fabbisogno giornaliero dei gas per settore di prelievo...45 Figura Consumi di gas dei principali settori manufatturieri...46 Figura Consumi di gas dei principali settori manufatturieri...46 Figura Ripartizione tra produzione nazionale e importazioni di gas...47 Figura Produzione nazionale di gas...48 Figura Riserve recuperabili di gas...48 Figura Riserve di gas commercializzabili...49 Figura Ripartizione della produzione nazionale per operatore...49 Figura Importazioni di gas...50 Figura Importazioni di gas per paese di provenienza...51 Figura Importazioni di gas per operatore...51 Figura Capacità di trasporto disponibile dopo take or pay pluriennali...52 Figura Capacità di stoccaggio per operatore...65 Figura Utenti del servizio di modulazione ciclica...66 Figura Prezzo medio annuo del gas per usi industriali...68 Figura Andamento della produzione industriale...65 Figura Estensione della rete di trasporto di Snam Rete Gas...69 Figura Saldo annuale delle importazioni nette di energia elettrica dall estero...70 III

6 Indice Figura Potenza efficiente netta delle nuove unità a gas...71 Figura Previsioni di medio termine dei consumi di gas...72 Figura Domanda, offerta e margine di riserva...73 Figura Contratti di importazione take or pay...74 Figura Capacità disponibile in entry per l a.t. 2008/ Figura Tariffe di trasporto per punto di ingresso...78 Figura Volumi scambiati al PSV dalla sua creazione Figura Volumi scambiati sugli hub europei Figura Volumi scambiati sugli hub europei a marzo Figura Prezzi medi mensili agli hub e alla frontiera italiana Figura Presenza di imprese private vs. a capitale pubblico per regioni, per punti di riconsegna Figura Modalità di affidamento del servizio di distribuzione gas Figura Sconti sul mercato libero del gas naturale per classe di consumo Figura L andamento della CCI e della QE a confronto con il Brent Figura Simulazione QE scenario Figura Simulazione QE scenario Figura Simulazione QE scenario Tabella Consumi di gas di Cina, India, Brasile...4 Tabella Principali scenari per il Tabella Esenzioni concesse per nuove infrastrutture in Europa, Tabella Infrastrutture finanziate dal Pianomeuropeo di ripresa economica...38 Tabella Attuali infrastrutture di importazione...53 Tabella Progetti di nuovi gasdotti...56 Tabella Progetti di nuovi terminali di rigassificazione...60 Tabella Campi di stoccaggio attualmente in esercizio...64 Tabella Parametri per la remunerazione del capitale nelle tariffe di trasporto nei tre periodi di regolazione...82 Tabella Reti delle società di trasporto nel Tabella Allocazione della capacità di stoccaggio...89 Tabella Corrispettivi unici di stoccaggio...89 Tabella Erogazione complessiva da stoccaggio...96 Tabella Copertura della domanda di flessibilità...97 Tabella Distributori di gas nel 2009 e nel Tabella Operatori nella distribuzione Tabella Principali società di vendita Tabella Gas naturale in Italia - Tassi di switching Tabella Gas naturale in Italia: distribuzione per mercato di fornitura - Anno Tabella Vendite per tipologia di mercato Tabella Spesa annua per commercializzazione IV