Banca Popolare Lecchese Dati significativi 2009/2015

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1 LECCO CONFERENZA STAMPA Banca Popolare Lecchese Dati significativi 2009/2015 A cura di Davide Riccardi 1

2 La chiusura della Banca Popolare Lecchese spa è un fatto rilevante per un territorio circoscritto come la provincia di Lecco. Questa azienda, nata da una costola della ex. Banca Popolare di Lecco (ceduta negli anni 90 dall allora Banca Popolare di Novara alla Banca d America e d Italia poi diventata Deutsche Bank) fu venduta al Gruppo Banca Etruria il quale Commissario procedette successivamente alla sua cessione al fondo Oaktree Capital Mangement. Questo fondo dopo aver ricapitalizzato la società ora prevede di utilizzare la licenza bancaria per una newco dedicata ai finanziamenti alle PMI, cessione del quinto, factoring, conti deposito. Via sportelli e dipendenti, solo operazioni redditizie e conti on-line; ma anche rientro immediato dei fidi alle moltissime imprese (le stesse alle quali si vorrà rivolgere la banca?) oggi vessate dalla crisi. Le ricadute sul territorio e la sua eco si fanno sentire: correntisti, 60 mln di crediti ed altrettanto di depositi; 24 dipendenti (18 già definiti esuberi) di cui 6 potranno dice l azienda essere ricollocati a Roma nella nuova sede societaria 2

3 Nel 2013 per la cessione al Gruppo Etruria la banca recitava nei suoi documenti: In termini di obiettivi il progetto di fusione consente la riduzione dei costi amministrativi, la razionalizzazione e semplificazione della governance e dei processi decisionali, tenendo fede all attenzione alle necessità del territorio tipica del credito popolare e propria da sempre di Banca Etruria Ed ancora nella relazione al bilancio 2015 (in perdita anche nel 2014): gli Amministratori ritengono ragionevole l aspettativa che la Banca possa continuare la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e pertanto hanno provveduto ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio Nel frattempo l attivo di bilancio veniva progressivamente ridimensionato, così come i crediti ed i depositi: una banca lasciata agonizzante almeno dal 2011 al Come è andata per il Gruppo Etruria è noto ed emblematico rimane il fatto che la cessione di una Banca ad un fondo non è di certo garanzia per nessuno: imprese, privati, lavoratori, comunità locali. 3

4 Dei 24 addetti 18 sono dichiarati esuberi mentre per 6 lavoratrici e lavoratori si prospetta il trasferimento a Roma Scompare ogni legame con il territorio e si nega quanto ancora il management dichiarava nella primavera di quest anno Imprese, correntisti, azionisti messi in forte difficoltà Elaborazioni ISFR LAB su dati dai bilanci societari 4

5 Popolare Lecchese - Dipendenti Oggi l organico conta 24 addetti 5 0 Elaborazioni ISFR LAB su dati dai bilanci societari 5

6 Titolo asse CONFERENZA STAMPA Banca Lecchese spa - volumi (mln) Tra il 2012 ed il 2015 ogni attività si dimezza Crediti verso clientela Raccolta diretta Mezzi Propri Totale attivo 6

7 Banca Lecchese - Ricavi (mln) I ricavi scendono costantemente dal ,46 1,72 1,79 2,04 1,89 3,43 2,65 3,41 3,27 2,69 1,61 1,27 1,83 1,69 Margine di interesse ante rettifiche Commissioni nette 7

8 Popolare Lecchese - incidenza dei costi sui ricavi (%) I costi per il personale non sono diversi dalle medie di settore ad eccezione del 2014 ed insieme alle spese amministrative pesano progressivamente di più su ricavi in calo 39,43 48,4 50,36 59,95 48,44 45,11 49,73 48,89 45,53 60,42 83,71 69,34 66,25 79, Costi del personale / Margine di intermediazione lordo Altre spese ammve e ammortamenti / Margine di intermediazione lordo 8

9 100 Costo unitario dei dipendenti I costi per il personale non sono diversi dalle medie di settore ad eccezione del 2014 (esodi di personale, nuovi dirigenti?) Costo unitario dei dipendenti 9

10 Popolare Lecchese - Rettifiche nette di valore su crediti (mln) 12,53 8,58 Gli accantonamenti per i crediti deteriorati esplodono Rettifiche nette di valore su crediti 3,82 2,22 1,58 2,58 0,38 10

11 Popolare Lecchese - Ricavi (mln - al netto delle rettifiche su crediti) 4,79 2,2 3,82 2,89 I ricavi - al netto degli accantonamenti su crediti diventano «negativi» dal ,5-3,67-8,84 Margine di intermediazione (Minter) 11

12 Popolare Lecchese - sofferenze (%) 14,2 11,68 10,39 Il peso delle sofferenze (i crediti più inesigibili) quintuplica da ,05 3,77 4,85 6,07 Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti 12

13 Popolare Lecchese - (Utile/Perdita - mln) 0, ,61-0,67-1,92-5,01 Utile (Perdita) op. corrente La serie negativa in termini di utili inizia già nel , ,25 13

14 120 Sofferenze nette su crediti / mezzi (%) ,16 101, ,39 Sofferenze nette su crediti / mezzi ,17 12,77 19,93 26,87 I crediti in sofferenza già al netto degli accantonamenti superano il patrimonio della banca 0 14

15 14 Patrimonio di vigilanza / sofferenze 12, Se nel 2009 il patrimonio valeva più di 12 volte le sofferenze, nel 2015 questo ne è addirittura inferiore 8 7,82 6 5,01 Patrimonio di vigilanza / sofferenze 4 3,72 2 1,66 2,04 0,

16 Titolo asse CONFERENZA STAMPA Popolare Lechese - Coefficienti patrimoniali (%) 46,04 39,72 34,12 32,04 26,75 Tier 1 ratio I coefficienti patrimoniali richiesti dalla normativa vengono acquisiti con aumenti di capitale 12,3 15,26 16

17 Le criticità della Banca Lecchese erano evidenti da tempo e la Capogruppo Etruria, alle prese con altri problemi non ha esercitato un ruolo positivo e di rilancio della Banca Ci interroghiamo sul ruolo di chi aveva il compito di controllare, compresa la Banca d Italia Il sistema economico locale non è stato in grado di confrontarsi positivamente con questa realtà bancaria lasciandola senza riferimenti; i fondatori della Banca hanno fatto mancare il loro sostegno ed i soci e piccoli azionisti hanno visto bruciate le proprie risorse La nuova proprietà non ha dimostrato alcuna attenzione ne responsabilità sociale al complesso socio economico della banca, utilizzandola come «contenitore» da svuotare per farne altro. 17

18 LECCO CONFERENZA STAMPA Banca Popolare Lecchese Dati significativi 2009/2015 Elaborazioni sui dati in collaborazione con l Istituto di Ricerca della FISAC/CGIL Nazionale ISFR-LAB (banche dati) 18