BSI E GLI EXTERNAL ASSET MANAGER. PIÙ DI UNA COLLABORAZIONE, DEDIZIONE E PASSIONE.

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1 BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873 BSI E GLI EXTERNAL ASSET MANAGER. PIÙ DI UNA COLLABORAZIONE, DEDIZIONE E PASSIONE. INSIEME CON UN UNICO OBIETTIVO: LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

2 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 2 GLI EXTERNAL ASSET MANAGER BSI. PARTE DELLA NOSTRA STORIA.

3 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 3 3 La storia di BSI BSI si prende cura dei clienti con competenza, sicurezza, discrezione e affidabilità. La passione che mette ogni giorno nel proprio lavoro le ha permesso di costruire relazioni che si tramandano di generazione in generazione. È il In Svizzera l attenzione dell opinione pubblica è concentrata sul traforo del San Gottardo, una grande impresa destinata a superare i confini tra Sud e Nord Europa. Proprio qui, si impone la necessità di favorire lo sviluppo finanziario della regione: nella Svizzera Italiana nasce BSI, l intermediario finanziario per eccellenza che opera sui due versanti del Gottardo, l istituto di credito promotore di iniziative imprenditoriali e commerciali. Le tappe che portano alla fondazione della Banca della Svizzera Italiana sono caratterizzate da competenza, flessibilità e internazionalità, prerogative che contraddistinguono BSI ancora oggi. Già nel primo decennio di vita, l istituto opera in sinergia con la vicina penisola, pur svolgendo in Ticino un ruolo indispensabile nella costruzione di nuove strade, nella creazione di quartieri, nello sviluppo della rete di comunicazione intorno al Lario, al Ceresio e al Verbano. A testimoniare l importanza e il prestigio di BSI sarà il compito di emettere biglietti di banca per oltre 25 anni, fino alla fondazione della Banca Nazionale Svizzera. Il radicamento di BSI nel territorio è confermato dai prestiti che concede, impegnandosi con dedizione, dopo la prima guerra mondiale. La sua presenza nel massimo centro economico della Svizzera, già a partire dal 1935, si traduce con l intensificarsi dei rapporti con l oltralpe e con la possibilità di essere rappresentata alla borsa di Zurigo. Superato il difficile periodo bellico, il risveglio economico muove i primi passi negli anni 50. In questa fase di espansione, BSI si avvicina ai nuovi mercati e consolida la propria presenza in Svizzera. Il Gruppo BSI persegue nell arco di oltre 135 anni una politica di attenzione verso le opportunità del mercato internazionale, con la volontà di gestire al meglio la propria crescita e quella dei portafogli dei propri clienti. Tutto nell ambito di nuovi mercati. Consapevole delle potenzialità del mercato asiatico, negli anni 80, muove i primi passi in Oriente. La propria presenza si intensifica anche in Sud America, in medio Oriente e Estremo Oriente. BSI è una banca internazionale di gestione patrimoniale per vocazione. Vanta da sempre una notevole esperienza acquisita direttamente sulle principali piazze finanziarie mondiali e dal 1998 si avvale anche della forza di un grande Gruppo, il Gruppo Generali.

4 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 4 BSI È UNA GRANDE REALTÀ: UN NETWORK CHE VI SEGUE DA OGNI PUNTO DI VISTA.

5 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 5 5 BSI oggi Negli anni siamo cresciuti in Svizzera e a livello internazionale. Abbiamo attraversato luoghi e aperto sedi in tutto il mondo, abbiamo vissuto periodi importanti caratterizzati da acquisizioni e fusioni. Un cammino storico e professionale che ancora oggi percorriamo con dedizione e passione. BSI è la prima banca Private in Ticino; BSI può vantare un rating Moody s A1; BSI fa parte del Gruppo Generali, uno dei maggiori gruppi finanziari a livello mondiale; BSI SA è una società regolata dalla legge svizzera; BSI ha una presenza internazionale; BSI annovera l IT come punto di forza; BSI è socialmente responsabile e impegnata in attività culturali. PRESENZA DEL GRUPPO BSI NEL MONDO Svizzera 2 Monaco 4 Parigi 5 Manama 7 Shanghai 8 Singapore 10 Panama 11 Buenos Aires 3 Lussemburgo 6 Hong-Kong 9 Nassau 12 Montevideo

6 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 6 PRIMA DI ENTRARE IN SCENA PREPARIAMO AL MEGLIO I NOSTRI GESTORI.

7 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 7 7 Modello di gestione degli External Asset Manager in Svizzera La formazione continua crea le condizioni per ampliare le proprie competenze. Questa è un importante prestazione che offriamo agli External Asset Manager (EAM). L EAM, persona o società, investe beni patrimoniali in nome e per conto di clienti terzi secondo criteri professionali e disponendo di potere decisionale. In Svizzera l EAM è confrontato con diversi scenari normativi, peraltro in costante evoluzione. La stretta collaborazione con BSI e l offerta di formazione continua rivolta agli EAM sono un importante fattore di successo. MODELLO DEGLI EXTERNAL ASSET MANAGER SVIZZERA FINMA Regole quadro per la gestione patrimoniale Circolare 2009/1 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi Circolare 2008/8 $ 1a 1b La banca sottoscrive un accordo di gestione patrimoniale esterna con l EAM. L EAM definisce la strategia d investimento con il cliente, con il quale stipula un contratto di gestione patrimoniale. Cliente Apertura conto 2 BANCA BSI 2 3 Il cliente apre un conto presso la banca. Il cliente emette una procura amministrativa a favore dell EAM. Legge sul riciclaggio di denaro Obbligo OAD Contratto GP 1b Procura amministrativa 3 EAM Legge sugli investimenti collettivi EAM = investitori qualificati Accordo 1a Ordini d acquisto 4 Reporting 5 Amministrazione federale delle contribuzioni EAM = commerciante di valori mobiliari 4 5 Tale procura consente all EAM di trasmettere alla banca gli ordini di acquisto e vendita per conto del cliente. La banca conferma all EAM l avvenuta esecuzione degli ordini impartiti.

8 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 8 SOTTO I RIFLETTORI C È UN SERVIZIO DI GRANDE PROFESSIONALITÀ.

9 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 9 9 Il servizio di BSI ai suoi External Asset Manager Puntiamo a instaurare un rapporto solido e duraturo con i nostri External Asset Manager, per garantire loro un servizio su misura. Forte di una grande sinergia, la collaborazione fra BSI e i suoi partner d affari si basa su solidi pilastri di efficienza, flessibilità e integrità. L attenzione posta alla qualità del servizio offerto, la flessibilità e la capacità di trovare le soluzioni più adatte alle singole esigenze, consentono a BSI di fornire un servizio altamente personalizzato e adeguato al modello operativo specifico. Perché ogni singolo External Asset Manager è unico nel suo genere. Grazie a un organizzazione che fa della disponibilità costante il suo punto di forza, il gestore patrimoniale esterno trova in BSI l assistenza, le competenze e i servizi necessari per condurre il proprio business. Può così approfittare di un ampio ventaglio di prestazioni nell ambito della gestione del portafoglio clientela e del Wealth Management. Inoltre, consapevole di quanto le incombenze amministrative e gli obblighi di compliance gravino sull attività degli intermediari finanziari, BSI presta particolare attenzione al supporto offerto in questo campo, per semplificare il più possibile l operatività. Per BSI è obiettivo primario che gli External Asset Manager abbiano a disposizione tutte le risorse necessarie per offrire un servizio eccellente ai propri clienti. VALORI DI BSI Competence BSI possiede molteplici competenze interne che le consentono di proporsi come inter lo - cutore unico per servizi di con - sulenza ad ampio raggio per tutte le esigenze del cliente. Conoscere i propri cli enti, per BSI, significa prestare ascolto e attenzione alle loro esigenze, e proporre soluzioni ad al to valore aggiunto. Integrity Integrità per BSI vuol dire anche chiarezza e trasparenza del proprio operare, nella piena tutela degli interessi dei propri clienti e collaboratori. Sempre. Care Per BSI, la soddisfazione dei propri clienti è fondamentale. Per questo si fa carico in ogni momento delle loro esigenze e cerca la soluzione migliore. BSI ascolta e rassicura i propri clienti. È così che pone le basi per un solido rapporto di fiducia, vero patrimonio di BSI. Family In BSI i rapporti tra le persone sono orientati alla collaborazione. In caso di necessità, le persone sanno di poter trovare facilmente aiuto per gestire in maniera rapida ed efficace qualsiasi problema o imprevisto. BSI è molto attenta a preservare il rapporto con i collaboratori per non perdere le espe - rienze individuali. Un basso turnover aziendale facilita la costruzione di relazioni solide e stabili tra le persone e con i nostri clienti. Flexibility BSI offre soluzioni flessibili costruite apposta sulle necessità dei clienti, che consentano di accedere a mercati finanziari nei termini che desiderano. In base al principio del bestin-class, i consulenti hanno la possibilità di selezionare i migliori prodotti disponibili senza restrizioni legate all offerta specifica di BSI.

10 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 10 PASSIONE È ANCHE CONDIVISIONE. UN TEAM DI PROFESSIONISTI AL VOSTRO SERVIZIO.

11 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina Il team degli External Asset Manager Supportiamo l External Asset Manager nella ricerca delle soluzioni più vantaggiose per la sua clientela, con un apposito team di consulenti coadiuvati da figure specialistiche. Attraverso strutture dedicate in tutte le sedi svizzere ed estere, BSI è in grado di assecondare al meglio l attività dei suoi partner d affari, mettendo loro a disposizione le migliori competenze locali. Oltre al supporto di un pool di consulenti dedicati all esecuzione delle istruzioni impartite, l External Asset Manager può avvalersi delle competenze di figure specialistiche quali: Relationship Manager; Investment Advisor; Financial Planning Advisor; Corporate Finance Consultant; Credit Consultant; Specialisti in campi specifici. MODELLO DI ASSISTENZA DA ESPERTO A ESPERTO Financial Planning Advisor Supporto nei colloqui con la clientela Consulenza fiscale Consulenza successoria Corporate Finance Consultant Consulenza ed elaborazione di finanziamenti speciali (single stock, pre-ipo) Consulenza per transazioni M&A Interfaccia con l Investment Banking Relationship Manager (responsabile per la relazione globale) Condizioni Retrocessioni Pagamenti Reporting Ricerca Ordini di borsa EAM Investment Advisor Informazioni di borsa/cambi Emissioni Contratti Colloqui con la clientela Formalità Credit Consultant Consulenza in materia di crediti ipotecari e commerciali Finanziamenti complessi Supporto nei colloqui con la clientela Vari specialisti in campi specifici Casse pensione Successioni aziendali Particolarità locali Fondi d investimento Assicurazioni Prodotti ad-hoc

12 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :43 Pagina 12 TECNOLOGIA E STRUMENTI PER OPERARE AL MEGLIO.

13 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :44 Pagina Una gamma completa di prestazioni Assicuriamo l indipendenza ai nostri partner d affari attraverso un approccio e soluzioni best in class. PRODOTTI E SERVIZI BSI Prodotti d investimento Investimenti diretti Prodotti strutturati Fondi d investimento Investimenti alternativi Labelled fund solutions Financial services Research Monitoraggio order book Piattaforma STP integrata per l esecuzione di ordini Prodotti di base Conti / Depositi Traffico dei pagamenti Carte di credito Carta Maestro OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI PER GLI EAM Finanziamenti Finanziamenti immobiliari Finanziamenti mediante crediti Lombard Supporto specialistico Investment Advisor Legal & Compliance Corporate Finance Structured Finance Finanziamenti speciali E-Tools BSI E-Connect Secure Mail Reporting NumCom Download dati Wealth Management Consulenza fiscale Consulenza successoria

14 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :44 Pagina BSI e gli External Asset Manager PRODOTTI D INVESTIMENTO I prodotti strutturati rappresentano una combinazione di due o più strumenti finanziari che, uniti, formano un veicolo d investimento completamente nuovo, concepito per garantire payout particolari, normalmente irraggiungibili con i prodotti tradizionali. Si tratta di una soluzione d investimento in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel combinare i seguenti elementi: propensione al rischio, rendimento atteso e previsioni di mercato. I prodotti strutturati consentono di partecipare a diverse categorie d investimento combinando più strumenti in un singolo titolo e ottimizzando il trat tamento fiscale inerente l acquisto, il mantenimento o la vendita di titoli. A completamento della gam ma di prodotti d investimento, BSI dispone di molteplici soluzioni in ambito di investimenti diretti, alternativi, fondi d investimento e soluzioni labelled fund. FINANCIAL SERVICES Il dipartimento di trading offre una consulenza eccellente nei settori dei titoli, dei metalli preziosi e delle divise garantendo un servizio di brokerage di prim ordine. BSI ha una sala mercati che conta cinquanta collaboratori che operano giornalmente dalle ore 7.00 alle ore I clienti, alla ricerca di soluzioni e opportunità d investimento, possono beneficiare della competenza di esperti e di una rete mondiale di contatti. In particolare, il settore delle divise offre ai gestori patrimoniali esterni mercati efficienti con costi di transazione bassi e condizioni quadro semplici e trasparenti. Il nostro team affianca i clienti con commenti giornalieri, analisi tecniche e prodotti su misura. In caso di necessità gli esperti della Research sono a disposizione per discutere direttamente di azioni o settori specifici. Il servizio offerto viene integrato da eventi informativi organizzati con cadenza regolare su mercati e situazioni particolari. Ma per BSI non contano soltanto gli aspetti tecnici: l obiettivo è creare una relazione di fiducia a lungo termine con i clienti per aiutarli a sfruttare in modo ottimale le opportunità offerte dai mercati finanziari controllando i rischi. La struttura patrimoniale deve essere gestita attivamente anche nel caso di un approccio passivo buy-and-hold. Con la Research, BSI aiuta i clienti, li aggiorna sulla situazione economica globale e segue attentamente megatrend come Paesi emergenti e Materie prime. portfolio monitoring Tailor-made investment strategy OBIETTIVI DEL CLIENTE Individual investment proposal portfolio analysis FINANZIAMENTI Per i clienti che intendono avvalersi di interessanti opportunità d investimento senza per questo modificare o disinvestire il proprio portafoglio attuale, BSI offre i crediti Lombard. Questi sono un eccellente strumento al fine di creare liquidità usando il proprio portafoglio come garanzia. BSI offre accesso a: crediti Lombard (i titoli depositati fungono quale garanzia); crediti affini ai crediti Lombard (fungono a titolo di garanzia strumenti quali assicurazioni sulla vita, metalli preziosi o altri attivi bancabili). Meccanismo dei crediti Lombard Valore potenziale Lombardizzato Valore totale prima del Lombard Portafoglio del cliente Limite di credito Limite di credito: possibilità di ottenere un prestito contro costituzione in pegno degli averi depositati fino a una determinata percentuale del loro valore di mercato. Il rapporto loan-to-value (tasso di anticipo) dipende da tipologia, qualità, moneta e negoziabilità degli attivi.

15 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :44 Pagina WEALTH MANAGEMENT: PIÙ CONSAPEVOLI PER UN FUTURO PIÙ TRANQUILLO E SICURO Il Wealth Management rappresenta l evoluzione del private banking in termini di globale individuazione dei bisogni del cliente. BSI mette a disposizione un team di consulenti per comprendere al meglio gli obiettivi e i progetti, di vita e professionali, di ogni singolo cliente e instaurare un rapporto duraturo basato sulla reciproca fiducia. Per i clienti svizzeri, un team dedicato si concentra sugli aspetti locali. L obiettivo è offrire un servizio di consulenza e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze familiari e aziendali attuali e pianificare al meglio il futuro di ogni singolo cliente e guidarlo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. Cosciente del fatto che non esi - stono soluzioni standardizzate, BSI esamina le necessità e i desi deri in modo individuale e propone soluzioni partendo da un ap profondita analisi del patrimonio. Si considerano tutti gli aspetti principali: quelli familiari e aziendali (o situazione lavorativa) e gli aspetti fiscali. Vengono inoltre definite le strategie di mantenimento o crescita nell ottica di prospettive future, la pianificazione di previdenza e il regolamento di aspetti di diritto successorio. BSI si occupa inoltre di relocation, ovvero il trasferimento di domicilio in Svizzera. Un cambiamento importante che richiede una pianificazione attenta, non solo per lo spostamento del centro vitale e dell influenza sulla vita familiare, ma anche per questioni di natura legale e fiscale. Evoluzione personale del ciclo di Wealth Management Istruzione dell obbligo Costituzione e scuole della Carriera Prepensio- Infanzia superiori famiglia professionale namento Pensionamento Pianificazione fiscale Pianificazione assicurativa e di responsabilità civile Pianificazione di risparmio e di investimento Reddito Pianificazione in ambito previdenziale e successorio Età E-TOOLS BSI mette a disposizione una piattaforma informatica affidabile e di semplice utilizzo per la gestione dei portafogli della clientela. Attraverso numerose funzioni è possibile accedere alla visione dei singoli portafogli e delle relative performance, svolgere l operatività di borsa e stampare modelli di reportistica differenziabili in base alle esigenze della clientela oppure report consolidati per gruppi di relazioni. Oltre a ciò, su richiesta, BSI mette a disposizione uno strumento di informazioni finanziarie a pagamento che, a costi contenuti, consente di ottenere prezzi di titoli azionari quotati sulle principali piazze europee, americane ed asiatiche, prezzi di titoli del mercato obbligazionario, quotazioni dei derivati e del forex, valori del mercato monetario e notizie d agenzia relative ai mercati finanziari. Inoltre BSI mette a disposizione l applicativo NumCom che permette di completare documenti bancari direttamente negli uffici degli EAM.

16 04.C.08 EAM Gestori Esterni_IT.qxd: :44 Pagina 16 Svizzera Lugano BSI SA Palazzo Riva, Via Magatti Lugano P.O. Box Lugano - Svizzera tel. +41 (0) fax +41 (0) Ginevra BSI SA 8, Boulevard du Théâtre Genève - Svizzera tel. +41 (0) fax +41 (0) Losanna BSI SA 3, Avenue de Rumine Lausanne P.O. BOX Lausanne - Svizzera tel. +41 (0) fax +41 (0) Zurigo BSI AG Schützengasse Zürich P.O. Box Zürich - Svizzera tel. +41 (0) fax +41 (0) Europa Monaco BSI Monaco SAM Le St. Michel - 1, Av. St. Michel - MC98000 Monaco tel. +377/ fax +377/ Lussemburgo BSI Luxembourg SA 6, Avenue Marie Thérèse Luxembourg tel. +352/ fax +352/ Resto del mondo Nassau BSI Overseas (Bahamas) Ltd. Goodman s Bay Corporate Center West Bay Street and Sea View Drive - Nassau P.O. Box N-7130, Nassau Bahamas tel. +1/242/ fax +1/242/ Singapore BSI Bank Ltd. 7 Temasek Boulevard - #32-01 Suntec Tower One Singapore tel. +65/6424/ fax +65/6334/1955 Il presente opuscolo ha finalità puramente informative e non rappresenta né un offerta, né un invito, né una raccomandazione all acquisto o alla vendita di determinati prodotti e servizi. Tutte le informazioni contenute nel presente opuscolo fanno riferimento alla situazione al Prodotti, servizi e prezzi possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. In alcuni Paesi determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali; le informazioni relative a tali prodotti si intendono pertanto destinate ai Paesi nei quali tali restrizioni non sono operanti. A company of the Generali Group 04.C.08 (05.10) I

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