MondoHedge Risk Management

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1 MondoHedge Risk Management Il primo software italiano sul risk management per i fondi di fondi hedge Un prodotto di MondoHedge S.p.A.

2 Che cosa è? Un software finanziario finalizzato al monitoraggio del rischio e all analisi della performance di un fondo di fondi hedge. Sviluppato dal team di analisi di Mondohedge con la collaborazione di alcune Sgr alternative specializzate nella gestione di fondi di fondi hedge. A chi è destinato? Sgr alternative Family Office Società di consulenza 2

3 Vantaggi Con l utilizzo di MondoHedge Risk Management è possibile ottenere: un elevata specializzazione nell analisi dei dati, in linea con le esigenze reali degli operatori in termini di risk management; un elevata flessibilità nella personalizzazione delle interrogazioni dei dati; un significativo miglioramento di efficienza per gli Uffici Studi nell elaborazione di dati e analisi 3

4 Funzionalità Tramite opportune interrogazioni, MondoHedge Risk Management permette il controllo e la valutazione di: Liquidità del portafoglio; Esposizione del portafoglio (a livello di fondo di fondi e di società di gestione: in termini di strategia, sub-strategia, area geografica, focus settoriale, valuta, diversificazione e start-up, società di gestione, banche depositarie, concentrazione, leva, deviazione standard, redemption fees; Performance contribution: calcolando il contributo dei singoli fondi, delle strategie, delle sub-strategie, dei focus settoriali e delle aree geografiche al risultato del fondo di fondi 4

5 Funzionalità Inoltre MondoHedge Risk Management consente di: produrre report per la clientela o per il Consiglio di amministrazione che fotografano il portafoglio dei fondi di fondi; verificare l impatto connesso all inserimento di uno o più ordini di acquisto o di vendita nei portafogli gestiti; ottenere il look through dei fondi di fondi di fondi (3F); analizzare il consolidato delle posizione della Sgr. 5

6 La struttura Il software consente di fotografare il portafoglio di ogni fondo di fondi e verificare che non superi i parametri definiti dal risk manager. In due diverse tabelle (generale-dettaglio) vengono mostrati rispettivamente i dati relativi: alla situazione generale del fondo di fondi per verificare i limiti complessivi; ai singoli fondi sottostanti ad ogni fondo di fondi per analizzare il dettaglio delle posizioni. E possibile stabilire se usare o meno i dati provvisori (NAV stimati) ed è possibile scegliere e caricare le simulazioni precedentemente predisposte. Le tabelle sono esportabili in formato MS Excel. 6

7 Interrogazioni: 15 tipologie Liquidità Strategie Sub-strategie Area geografica Focus settoriale Diversificazione e startup Società di gestione Valute Banche depositarie Liquidità e redempion fee Concentrazione Deviazione standard Leva Redemption fee Portafoglio Per ciascuna tipologia può essere scelta la data di riferimento. 7

8 Liquidità Nella tabella generale le singole posizioni vengono aggregate per fornire il dato sulla liquidità dell intero portafoglio. Nella tabella dettaglio sono evidenziati per ogni singolo fondo i giorni necessari all uscita tenendo conto della frequenza di riscatto, del periodo di preavviso, di eventuali lock up e dei giorni di settlement. 8

9 Strategie Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per strategia, evidenziando l eventuale superamento del limite di esposizione generale fissato dal risk manager. Viene anche monitorato il peso del singolo fondo per ogni strategia, per verificare che non superi il limite fissato. 9

10 Sub-strategie Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per sub-strategia, evidenziando l eventuale superamento del limite di esposizione generale fissato dal risk manager. Viene anche monitorato che il peso del singolo fondo per ogni sub-strategia non superi il limite fissato. 10

11 Area geografica Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per area geografica, evidenziando l eventuale superamento del limite di esposizione generale fissato dal risk manager. Viene anche monitorato che il peso del singolo fondo per ogni area geografica non superi il limite fissato. 11

12 Focus settoriale Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per focus settoriale, evidenziando l eventuale superamento del limite di esposizione generale fissato dal risk manager. Viene anche monitorato che il peso del singolo fondo per ogni focus settoriale non superi il limite fissato. 12

13 Società di gestione Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per società di gestione, evidenziando se il limite percentuale fissato dal risk manager viene superato. Valute Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per valuta. Per ogni singolo investimento viene riportata la valuta di denominazione e il controvalore in Euro. 13

14 Diversificazione e Startup Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per start up, evidenziando se il limite generale fissato dal risk manager viene superato. Viene anche monitorato il peso del singolo fondo con limiti diversi a seconda che sia o meno una startup. 14

15 Concentrazione Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio per singolo fondo sottostante, per controllare il limite della concentrazione. E possibile verificare la percentuale del proprio investimento in un singolo hedge fund rispetto al suo patrimonio in gestione e controllare che il limite fissato non venga superato. 15

16 Deviazione Standard Nella tabella generale vengono forniti i dati sulla volatilità mensile e storica di ogni fondo sottostante. E possibile controllare se il delta tra la volatilità attuale del fondo e quella storica supera il limite fissato. 16

17 Leva Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio esaminando il fattore leva e mettendo in evidenza se il limite generale fissato viene superato. Vengono mostrati i dettagli dell esposizione long, short, gross e net. Viene anche monitorato che la leva totale del singolo fondo non superi il limite. 17

18 Redemption Fee Nella tabella generale viene indicato il peso dei fondi con una determinata redemption fee alla data di riferimento. Nella tabella dettaglio viene evidenziata la redemption fee e l eventuale lock-up di ogni investimento. 18

19 Liquidità-Redemption Nella tabella generale viene fornita l esposizione del portafoglio esaminando il fattore redemption fee combinato con la liquidità. Viene calcolato il periodo necessario alla eventuale liquidazione totale del fondo sia nell ipotesi di rispettare la scadenza delle redemption fee sia in quella di pagarle. Nella tabella dettaglio viene esaminato il grado di liquidità del fondo di fondi anche con il calcolo delle penali. Il grafico mostra la liquidità del portafoglio. 19

20 Performance contribution Attraverso MH Risk Management è possibile calcolare il contributo al risultato del fondo di fondi da parte dei singoli fondi, delle strategie, delle sub-strategie, dei focus settoriali e delle aree geografiche. I dati ottenuti sono visualizzabili con una reportistica chiara e sintetica. 20

21 Simulazioni Attraverso simulazioni è possibile valutare l impatto di un potenziale investimento o disinvestimento sulla liquidità e la concentrazione del portafoglio. Ogni ordine di acquisto o vendita può essere inserito direttamente nel portafoglio oppure in una simulazione per consentirne una valutazione separata. Nel corso delle interrogazioni sarà possibile verificare i propri investimenti aggiungendo gli effetti delle simulazioni che potranno anche essere sommate fra di loro. E possibile creare un numero illimitato di simulazioni. 21

22 Look through MH Risk Management è già adeguato alla normativa di Banca d Italia del Regolamento Unico del 14 aprile 2005 in quanto permette di analizzare anche i fondi di fondi di fondi (3F). Nel caso di un investimento in un Fondo di Fondi, è infatti possibile espandere i dati relativi ai fondi sottostanti per strategia, sub-strategia, area geografica, focus settoriale e società di gestione. 22

23 Consolidato MH Risk Management permette di aggregare i dati di tutti i fondi di fondi gestiti da una società per poter monitorare il portafoglio complessivo. Questa funzione permette pertanto di verificare se globalmente una società sta concentrando eccessivamente le posizioni su una strategia, su un fondo o su un gestore. Si può quindi calcolare la liquidità complessiva. E possibile stabilire di volta in volta quali fondi di fondi inserire nel calcolo del consolidato. 23

24 Caratteristiche tecniche Il programma gira in ambiente MS Windows e si appoggia ad un database in formato MySQL residente su un server dedicato o anche sul computer locale. Nella sezione Menu Generale si da accesso alle opzioni per modificare la connessione al database e per la gestione degli utenti e delle loro autorizzazioni. Requisiti di sistema : Pc Pentium III con 256 Mb RAM, windows 2000-Xp. 24

25 Per saperne di più Approfondimenti tecnici: Informazioni commerciali: MondoHedge S.p.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. (+39)

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