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1 Global Wealth Advisory SIM SpA Multi Family Office

2 Indice Introduzione 3 Team 4 Offerta 5 Benchmark 6 Asset Allocation 7 Reporting 8 Performance Attribution 9 Risk Management 10 Conclusioni 11 Contatti 12 2

3 Introduzione GWA SIM SpA nasce nel 2007 per la forte convinzione di alcuni professionisti operanti nel settore finanziario della necessità degli investitori istituzionali e dei grandi investitori privati di controllare il rischio degli investimenti finanziari in modo indipendente dal sistema bancario ed in assenza dei relativi conflitti di interesse. Il 2007 è l anno della MiFID (1) e della ri-nascita delle Sim di consulenza quali soggetti abilitati allo svolgimento dell attività di consulenza finanziaria, ma è anche l anno che ha segnato l inizio di una crisi sistemica del settore finanziario i cui effetti sono destinati a durare nel tempo. In questo contesto di volatilità dei mercati finanziari che ha portato una sempre maggiore consapevolezza del rischio degli investimenti, GWA intende fornire un servizio di consulenza finanziaria indipendente, affiancando i propri clienti nel processo di investimento, personalizzando il servizio sulla base: degli obiettivi di investimento; della propensione al rischio; delle circostanze specifiche di ogni investitore. Affiancando l investitore nel suo processo di investimento, offriamo il nostro supporto: nella comprensione delle esigenze correnti e degli obiettivi finanziari a medio lungo termine; nella definizione dinamica della allocazione del patrimonio tra le varie classi di attività ed i diversi strumenti finanziari/gestori; nel monitoraggio continuativo del portafoglio degli investimenti per assicurare una coerenza del profilo rischio/rendimento con gli obiettivi dell investitore. (1) La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è la direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che ha come scopo principale quello di regolamentare l esecuzione dei servizi di investimento e costituisce un passo importante verso la costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e competitivo all'interno dell'unione Europea (UE). La direttiva, entrata in vigore in Italia nel 2007, ha tra l altro regolamentato la prestazione del servizio di consulenza finanziaria introducendo la figura del consulente indipendente e delle Sim di consulenza. In questo contesto, si è riconosciuta l esistenza di due figure professionali distinte che svolgono l attività di consulenza finanziaria in favore della clientela: - i promotori finanziari: che svolgono prevalentemente un attività di collocamento e quindi di vendita di prodotti e servizi finanziari, svolgendo l attività di consulenza quale servizio accessorio ( post-vendita ) in una situazione fisiologica di conflitto di interessi, e - i consulenti finanziari: che svolgono esclusivamente l attività di consulenza finanziaria in assenza di conflitto di interessi. 3

4 Team Il nostro Team - attraverso la differenziazione e la personalizzazione dell offerta nei confronti di una pluralità di investitori - ha acquisito e mantiene: un elevato livello di professionalità al suo interno; un elevato livello di attenzione verso il contesto economico-finanziario in cui operiamo. L amministrazione di un patrimonio rilevante, in quanto articolata su diversi intermediari, deve mantenere una regia unitaria allo scopo di ottimizzare i relativi benefici in termini di: specializzazione delle migliori competenze in particolari Asset Class, strategie e strumenti finanziari per cogliere le migliori opportunità di mercato; frazionamento del rischio e contenimento del potenziale impatto negativo generato da eventuali under-performance di uno degli intermediari finanziari; mantenimento di relazioni multiple in modo da allocare dinamicamente gli investimenti secondo necessità di tempo e flessibilità. Per raggiungere questi obiettivi, il Team di consulenza è in parte composto dagli stessi managing partner della Società, che hanno maturato una esperienza significativa nel settore finanziario, ciascuno nel proprio settore di specializzazione professionale: Renzo Moretti (Presidente) si laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Roma e consegue l abilitazione all esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti; dopo una esperienza nel corporate finance durata sette anni, assume la responsabilità del financial planning di UBS Wealth Management proseguendo il percorso professionale tra Roma e Milano nell'attività di consulenza patrimoniale attraverso esperienze in ABN Amro Bank, Unione Fiduciaria e Banca Esperia. Tito Staderini (Amministratore Delegato) si laurea in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Roma. Ha conseguito una esperienza di quindici anni nel settore degli investimenti finanziari, dapprima presso il Credit Agricole Indosuez nelle sedi di Londra, Parigi e Milano e, successivamente, per Banca Esperia nelle sedi di Bologna e Roma. Federico Caletti si laurea in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Bologna ed inizia il proprio percorso professionale come revisore dei conti in PricewaterhouseCoopers. Nel 2000 passa al settore del private banking in Crédit Agricole Indosuez fino al 2002 e successivamente, dal 2002 al 2007, in Banca Esperia. 4

5 Offerta Il servizio di consulenza che offriamo è fortemente personalizzato sulla base delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di ciascun investitore. Per questo possiamo differenziare il nostro intervento sulla base del supporto professionale che ci viene richiesto nelle diverse fasi del ciclo di investimento ed in particolare: nella definizione degli obiettivi rappresentati dai benchmark; nella definizione dell asset allocation; nell attività di reporting consistente nella performance attribution & risk management. Per un supporto consulenziale circoscritto ad esigenze specifiche, concordiamo una fee di consulenza indipendente dal patrimonio e dalla relativa performance, ma piuttosto legata all attività professionale svolta. Per la GWA l indipendenza non è soltanto l assenza di conflitti di interesse con il cliente ma la condivisione degli stessi obiettivi e quindi l allineamento degli interessi attraverso: l introduzione di una performance fee laddove il cliente ci attribuisca una precisa responsabilità sul risultato degli investimenti; 5

6 Benchmark La definizione degli obiettivi e dei vincoli di investimento deve sempre trovare la sua rappresentazione formalmente in uno o più parametri di riferimento chiamati benchmark. La definizione dei benchmark riveste una grande importanza in quanto: indicando il mercato o i mercati in cui si intende operare, implicitamente indica la rischiosità e la redditività attesa agendo fortemente sull Asset Allocation; consente di valutare i risultati ponendo a confronto le scelte effettuate con l andamento dello specifico mercato di riferimento. Per questo definire in modo chiaro i benchmark rappresentativi dei propri obiettivi è fondamentale nella fase di impostazione degli investimenti - per la definizione dell Asset Allocation - e nella fase di valutazione dei risultati - per poter operare correttamente la Performance Attribution & Risk Management. Il ruolo del benchmark è dunque duplice: ex-ante serve come punto di riferimento per la definizione delle strategie; ex-post permette di giudicare la performance del portafoglio tramite un confronto con la performance del benchmark stesso. 6

7 Asset Allocation L Asset Allocation è il processo decisionale che porta alla definizione dei pesi relativi ad ogni categoria di investimento rispetto al patrimonio complessivo. Diversi studi statistici hanno dimostrato che l Asset Allocation è la più importante determinante del rendimento di lungo periodo del portafoglio. L Asset Allocation strategica dipende dagli obiettivi di investimento e dai vincoli imposti dall investitore nel lungo periodo. L Asset Allocation tattica è lo scostamento dall Asset Allocation strategica finalizzato a gestire l evoluzione dei mercati finanziari nel breve e medio periodo, alla ricerca di un extra-rendimento potenzialmente offerto da alcune classi di attivi o nelle diverse fasi del ciclo economico. Una buona integrazione tra asset allocation strategica e tattica si ottiene applicando la strategia c.d. Core- Satellite: una parte rilevante del portafoglio (i.e. 70%) core viene investita in strumenti finanziari e gestori passivi, che replicano in modo efficiente il benchmark di riferimento (Beta management); la parte restante del portafoglio (i.e. 30%) satellite viene allocata in strumenti e gestori attivi, che generano rendimenti superiori al benchmark di riferimento a parità di rischio (Alpha management). La separazione del Beta dall Alpha management crea valore: spostando la frontiera efficiente del portafoglio; riducendo i costi di gestione. La strategia Core-Satellite deve tener conto del ciclo economico ed adattarsi con flessibilità alle diverse fasi della ripresa economica (Recovery), maturità (Mid-Cycle) e recessione (Recession). 7

8 Reporting Il Reporting è l attività attraverso la quale vengono analizzati e misurati i risultati degli investimenti (Performance Attribution) ed il relativo rischio (Risk Management). Dal momento che il processo di investimento ha carattere continuativo, l attività di Reporting per il cliente riveste un ruolo chiave al fine di valutare la coerenza dell Asset Allocation complessiva con i benchmark ed intraprendere le necessarie azioni correttive. La reportistica si articola nella: valutazione periodica aggregata e per singolo gestore/classe d investimento in termini di performance, rischio e costi (Due Diligence); discussione con il cliente ed eventuali gestori esterni dei risultati e pianificazione delle azioni di rettifica e di intervento (Management Discussion); condivisione con il cliente delle decisioni operative (Management Implementation). Queste attività si avvalgono appunto del report di Performance Attibution & Risk Management 8

9 Performance Attribution La Società utilizza un software proprietario (TriplaA) per analizzare gli investimenti per singola asset class, oltre che per singolo gestore, al fine di individuare eventuali concentrazioni di rischio in determinate classi di attività e di indagare le determinanti delle performance. Gli investimenti sono inoltre analizzati nel dettaglio dei singoli strumenti finanziari detenuti in un determinato periodo di tempo selezionato sulla base delle esigenze condivise con il cliente (cut off). 9

10 Risk Management L'obiettivo del Risk Management è quello di identificare e analizzare i rischi degli investimenti e gestirne le conseguenze attraverso: Identificazione dei Rischi che potrebbero avere un impatto sugli investimenti; Gestione dei Rischi, prevenendone e mitigandone l impatto e sviluppando possibili piani di azione; Reporting, compilare, raccogliere e divulgare le misure di rischio e segnalare le eventuali azioni da compiere; Implementazione della gestione dei Rischi, sviluppare programmi di azione e di gestione, monitorarne l'attuazione e valutare periodicamente la necessità di gestione dei rischi aggiuntivi. La contribuzione al rischio di ogni singolo strumento finanziario e/o gestore viene calcolata attraverso la determinazione della volatilità per determinare - tenendo conto della correlazione tra i singoli strumenti finanziari e tra le classi d investimento -il rischio complessivo degli investimenti. 10

11 Conclusioni Per la prestazione del servizio di consulenza finanziaria indipendente la Società, oltre ad avvalersi del software proprietario TriplaA, utilizza altri software di informazione finanziaria. Bloomberg permette di conoscere in tempo reale i prezzi di tutti gli strumenti finanziari quotati e quindi di valorizzare il portafoglio. Con il supporto di Algorithmics, Bloomberg consente inoltre di effettuare approfondite analisi sul rischio. Morningstar fornisce una work station che consente di effettuare analisi ad ampio spettro sul mondo dei Fondi e degli Etf fornendo dati di dettaglio anche sulle holding dei Fondi e sulla qualità degli Etf. Utilizzando questi strumenti l Ufficio Studi della Società effettua lo screening e la classificazione degli strumenti finanziari disponibili, selezionando le informazioni rilevanti e supportando l individuazione di quelli più adatti. Il nostro Team è pronto ad identificare insieme al Management le caratteristiche del servizio di consulenza finanziaria, adattandolo con molta flessibilità alle specifiche esigenze sia per quanto attiene ai contenuti del servizio stesso, sia per quanto riguarda le modalità ed i termini della relativa prestazione. 11

12 Contatti Global Wealth Advisory SIM SpA Via Verdi, Milano Tel Villa Altura Via Santa Margherita al Colle, 10/ Bologna Tel Palazzo Pallavicini Via XXIV Maggio, Roma Tel Renzo Moretti Tito Staderini Federico Caletti Maurizio Sella Zeno d Acquarone 12

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