LIGURIA 2008: LA PASQUA DA SLANCIO ALLA STAGIONE

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1 Osservatorio Turistico Regione Liguria 1 CONGIUNTURA 2008 LIGURIA 2008: LA PASQUA DA SLANCIO ALLA STAGIONE Giugno 2008 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: aprile 2008 Casi: Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 2 di 24

3 Sommario 1. Liguria 2008: la Pasqua dà slancio alla stagione Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 3 di 24

4 1. Liguria 2008: la Pasqua dà slancio alla stagione La congiuntura turistica in Liguria nei primi mesi del 2008 disegna un quadro di risultati molto consistenti che, tuttavia, alcuni imprenditori della ricettività turistica considerano inferiori alle aspettative ed alle consuetudini. Non c è dubbio infatti che registrare tassi di occupazione delle camere 1 quali quelli segnalati dal campione intervistato rappresenti un punto di orgoglio per qualsiasi realtà turistica ed impresa ricettiva, in particolar modo se caratterizzata da una connotazione balneare maggioritaria. E così a Pasqua, nonostante sia stata quest anno così precoce, il bicchiere è quasi pieno, con una media di occupazione camere che raggiunge il 70% (slide n.2) e si tratta di un risultato sostanzialmente spalmato sulle diverse aree-prodotto (città, mare, entroterra) : un confronto che non soddisfa tutti Ma non si vive di sole festività, sembrano ricordarci gli imprenditori, alcuni dei quali esprimono insoddisfazione per i risultati di questi primi mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (slide n.7). In particolare, qualche segnale di allarme si rileva per il turismo degli italiani, particolarmente in provincia di Savona (slide n.8), per le destinazioni balneari e dell entroterra (slide n.9), soprattutto per hotel e agriturismi. Per converso, i giudizi migliori per la clientela nazionale provengono dalla provincia di Genova e dalle strutture ubicate in città. Relativamente all affluenza degli ospiti stranieri, la gran parte degli operatori si esprime per una sostanziale stabilità rispetto all andamento dello stesso periodo dell anno scorso per tutte le forme di ricettività classificate, mentre qualche preoccupazione emerge dalla provincia di Imperia e dalle città. Da notare comunque che le categorie alberghiere più qualificate (4 e 5 stelle) mostrano in assoluto la situazione più soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti stranieri. Una clientela, questa, che sembra aver mostrato moderate flessioni, in particolare a partire dalle nazionalità più importanti, come la Germania, la Francia e la Svizzera. In tenuta o lieve crescita, invece, le provenienze minori (tab. pag. 15). 1 Le percentuali di occupazione camere delle strutture ricettive esprimono la quota di venduto sul totale di camere disponibili. 2 Le aree prodotto sono individuate sulla base della presenza di risorse del territorio. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 4 di 24

5 Una stagionalità ancora molto netta Per quanto tassi di occupazione sempre superiori al 30% nei mesi invernali possano essere giudicati invidiabili dal punto di vista degli operatori di altre destinazioni a connotazione marina, gli imprenditori liguri giustamente puntano ad un più consistente impegno delle strutture aperte tutto l anno. Comunque tra dicembre 2007 e marzo 2008 il dato di saturazione a livello regionale si è mantenuto tra il 30,6% e il 37,1%, con le posizioni di testa sempre occupate dalle due province estreme, Imperia e La Spezia, e quella di coda riservata a Savona, scesa a dicembre al 25% (slide n.3). Quanto alle tipologie ricettive classificate, nei mesi da dicembre a marzo sono sempre stati gli esercizi alberghieri i più impegnati, arrivando a sfiorare il 40%. Costantemente sopra il 30% di occupazione si sono ritrovati anche campeggi e villaggi, mentre gli agriturismi ed i B&B, coerentemente anche con la stagione, non sono riusciti a superare il 20% (slide n.4). ma suggellata da una buona Pasqua Una Pasqua indubbiamente strana, quella del 2008, caduta molto bassa ed, anche meteorologicamente, più adatta alle ultime sciate che ai primi bagni di mare. Ciò nonostante, la forza della destinazione Liguria e la ricchezza delle sue proposte sembra siano riuscite tangibilmente ad avere la meglio sull avversa stagione. In particolare, la provincia di Imperia svetta con l 83,4% di occupazione (slide n.3), seguita a distanza da Genova (69,8%), La Spezia (68,7%) ed infine Savona (63,9%). Ottimo risultato per le città che si collocano al di sopra della media generale (tab. pag. 11). Spiccano invece gli agriturismi con l 83,4%, e complessivamente raccoglie un buon risultato tutto il comparto alberghiero, fortemente trainato dalle categorie superiori. Ottimi risultati anche per i B&B (74,3%) e, considerando la stagione e la meteorologia, anche per campeggi e villaggi, con oltre i due terzi di saturazione (slide n.4). Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 5 di 24

6 e con la prospettiva di una primavera in crescendo Per quanto la tradizione voglia che le vacanze estive si decidano a Pasqua, è notorio come invece negli ultimi anni il momento della scelta si stia sempre più avvicinando a quello della partenza, dando luogo al cosiddetto fenomeno del last minute, che tanto influenza ormai il mercato. Ma anche se l anticipo della prenotazione si riduce, lo stesso mese di aprile 2008 (quello impiegato per la rilevazione) risulta generalmente positivo per la Liguria, facendo riscontrare valori di saturazione di almeno un quarto delle strutture ricettive, in questo caso con un massimo per La Spezia (34,9%), e poi a seguire Imperia, Genova e Savona (20,9%, tab. pag. 12). Una dinamica senza dubbio positiva - trainata anche in questo caso dal comparto alberghiero e dal prodotto città - se si considera il clima e lo schiacciamento del mese di aprile tra la Pasqua e i ponti, che fanno storia a sé. A questo riguardo il 2008 è stato prodigo di opportunità, offrendo due ottime occasioni di microvacanze a cavallo del 25 aprile e del 1 maggio, particolarmente interessanti per quelle destinazioni, come la Liguria, che si trovano molto ben posizionate rispetto ai principali bacini di domanda nazionale. E infatti i ponti, anche solo in previsione, hanno fatto registrare prenotazioni intorno al 43%, con La Spezia addirittura al 62% e gli agriturismi in forte recupero (50%). In prospettiva, comunque, anche i mesi di maggio e giugno 2008 si propongono positivamente, con valori di prenotazioni che, già a partire da aprile, superano un quarto delle disponibilità. In questo caso l attrattiva balneare prende il sopravvento, ed infatti è proprio il mare la tipologia di prodotto trainante (con il 26% a maggio e il 28% a giugno); si propongono come avvantaggiate le province di La Spezia ed Imperia, e riprendono quota, in proporzione, anche le Residenze Turistico- Alberghiere, i campeggi e villaggi turistici. Una clientela nazionale ed abituale, ma con eccezioni di rilievo Gli ospiti della Liguria nel periodo dicembre aprile 2008 sono stati essenzialmente italiani (85%, slide n.6), con la provincia di Genova a distinguersi dal trend generale per una affluenza relativamente maggiore di stranieri Questo dato si correla strettamente con la dimensione urbana, che vede gli ospiti stranieri superare un quarto del totale, ed ancor di più con le strutture alberghiere di categoria superiore, che arrivano al 27,6% di export. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 6 di 24

7 La permanenza media degli italiani è maggiore di quella dei turisti internazionali (3,6 contro 3,2 notti degli stranieri), a causa probabilmente della loro caratterizzazione di viaggiatori business, un target di turisti che pernotta generalmente in hotel: infatti, la permanenza media degli italiani negli hotel è particolarmente elevata (3,7 notti, tab. pag. 17) e l incidenza della clientela business in questo periodo è del 18,8% a livello regionale, ma nelle strutture alberghiere arriva al 25% e negli hotel 4 e 5 stelle fino al 34,7% (tab. pag. 21). L abitudine conta per ben il 39% in media regionale (slide n.14) ed è minima negli alberghi di categoria superiore (28%), negli agriturismi (31,5%) e nei B&B (22,4%). La provincia di Savona si distingue per la più elevata quota di clientela abituale (50,5%) e per performance di occupazione camere meno brillanti delle altre province, dovute al minor ricorso alla commercializzazione. In ordine di importanza tra la clientela leisure prevalgono le coppie (37%, con un massimo a La Spezia, e nella tipologia ricettiva dei B&B) e le famiglie (32%, soprattutto a Savona e nei campeggi e villaggi). Seguono i single (7%) e i gruppi (negli alberghi a 3 stelle) con il 5 % del totale, due target verso i quali la Liguria in altre stagioni esercita senza dubbio un maggiore appeal. Tra la clientela business, invece, sono largamente preponderanti gli individuali con il 17% in Liguria ed il 27% in provincia di Genova. Inoltre, raggiungono il loro massimo assoluto nelle città con il 39,6% e quasi ovviamente prediligono gli esercizi alberghieri più stellati (tab. pag. 21). Internet viene utilizzato per circa un terzo delle prenotazioni (slide n.13) dato non lontano dalla media nazionale ma conosce un picco in provincia di La Spezia con il 42,5%, oltre che negli agriturismi e B&B. I veri e propri turisti organizzati rappresentano una minoranza tutto sommato esigua, arrivando al 7% del totale (slide n.12), con un massimo del 13% in provincia di Imperia. L intermediazione toccasana nei momenti difficili Solo il 22% delle imprese ricettive dichiarano di fare ricorso all intermediazione (slide n.15), con una particolare concentrazione per gli hotel (32,7%) e in provincia di Imperia. Ma quanto sia importante questo canale di vendita, soprattutto nei momenti di minore intensità della domanda, lo dimostra chiaramente l analisi del divario intercorrente tra i tassi di occupazione delle imprese. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 7 di 24

8 A marzo, ad esempio, le strutture ricettive intermediate hanno comunque un tasso di saturazione del 46%, ben 15,6 punti percentuali superiore alle altre; a febbraio + 10,5 punti, nelle prenotazioni di aprile quasi + 14 punti (slide n.16). Nei momenti più favorevoli, invece, il divario si riduce a 5 punti percentuali per dicembre, 7 punti per la Pasqua e le prenotazioni di giugno. Segmenti di specializzazione e valori di responsabilità Le imprese liguri, intervistate circa i propri prodotti turistici specializzati, hanno mostrato mediamente un buon indice di diversificazione 3, pari a 1,3 prodotti per impresa, senza particolari differenziazioni geografiche, ma con un picco del tutto significativo per gli alberghi di categoria superiore, con un valore di 1,67. Tuttavia, gli operatori dimostrano di credere soprattutto nei due tradizionali prodotti di punta della regione, ovvero il mare e la cultura, indicati anche da quelle strutture che per loro natura sarebbero naturalmente deputati verso altri prodotti (ad esempio, solo l 1,4% degli agriturismi dichiara di orientare la propria offerta verso il prodotto natura/montagna). La specializzazione balneare appare dunque, e con tutta evidenza, quella più diffusa, raccogliendo il 54.4% delle risposte. La provincia di Savona, da un lato, risulta il territorio più dedicato al mare con il 70,8%, mentre i campeggi e villaggi, con il 75,5%, e le RTA con il 72,8% risultano essere le strutture ricettive quasi monoprodotto. La specializzazione culturale raccoglie il 27% delle risposte, fortemente concentrate sulle province di Genova e La Spezia, e su B&B ed agriturismi. Segue il segmento business con il 21,3% medio, ma con una iper-concentrazione a Genova e nell alberghiero. Il benessere caratterizza il 10% del campione, un offerta fitness & wellness che riguarda soprattutto i villaggi turistici. L enogastronomia si colloca in una posizione interessante ma certamente migliorabile, con oltre il 7%, risultando, come ovvio, una forte caratterizzazione degli agriturismi, mentre tutto sommato marginale appare il riferimento alla natura e alla montagna, con significative citazioni solo in provincia di La Spezia e per i B&B. 3 L indice di diversificazione è calcolato sommando il numero medio di prodotti di specializzazione delle imprese ricettive a livello regionale, calcolato su un totale superiore al 100%, dato il carattere multi-response della domanda. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 8 di 24

9 Sondate infine circa i propri atteggiamenti nei confronti di alcuni valori di responsabilità sociale, le imprese ricettive liguri hanno fornito un quadro eterogeneo ed interessante: al 71%, infatti, ed in misura piuttosto omogenea tra le zone e le tipologie, hanno dichiarato l adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale, con un massimo dell 88,5% per gli alberghi a 4 e 5 stelle. Per converso, il 32% ha manifestato attenzione ai problemi delle persone con disabilità; un valore più che doppio, è stato riscontrato sia presso i campeggi ed i villaggi che nelle strutture alberghiere più quotate e nelle RTA (slide n.18). Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 9 di 24

10 2. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a un panel testato di 1.032( 4 ) operatori liguri del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Distribuzione per provincia Distribuzione interviste (%) Peso 5 (%) Imperia 19,7 20,8 Savona 36,2 34,5 Genova 25,1 24,2 La Spezia 19,0 20,5 Liguria 100,0 100,0 Distribuzione per prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) Città 13,2 12,9 Mare 68,0 68,8 Entroterra 18,8 18,2 Liguria 100,0 100,0 Distribuzione per tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 67,3 57,0 1 e 2 stelle 42,7 50,0 3 stelle 39,3 35,5 4 e 5 stelle 8,8 6,5 RTA 9,2 8,0 Agriturismi 11,2 10,0 Campeggi e villaggi 4,3 5,6 B&B 15,4 19,6 Altro 6 1,7 7,8 Liguria 100,0 100,0 La rilevazione è stata condotta dal 25 marzo al 11 aprile Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. 5 Coefficiente di espansione, vale a dire peso assegnato alle singole tipologie ricettive per riportare il campione all universo di riferimento. 6 Case per ferie, case vacanza, rifugi, ostelli. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 10 di 24

11 3. Allegati Occupazione delle camere dicembre marzo 2008 (%) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Pasqua Imperia 32,6 40,9 46,4 41,6 83,4 Savona 24,9 31,6 32,1 28,4 63,9 Genova 33,4 31,1 32,7 35,0 69,8 Genova città 46,2 47,4 48,9 56,5 77,6 La Spezia 41,3 40,5 40,2 42,8 68,7 Liguria 30,6 35,0 37,1 34,9 70,4 Italia 39,6 37,3 37,9 37,4 51,0 Occupazione delle camere dicembre marzo 2008 (%) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Pasqua Città 41,1 41,1 43,5 49,4 74,1 Mare 29,4 35,0 37,1 33,7 70,6 Entroterra 28,4 26,1 26,8 29,1 64,3 Liguria 30,6 35,0 37,1 34,9 70,4 Italia 39,6 37,3 37,9 37,4 51,0 Occupazione delle camere dicembre marzo 2008 (%) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Pasqua Hotel 30,9 36,2 39,9 39,5 74,8 1 e 2 stelle 25,5 27,0 29,0 29,1 71,8 3 stelle 30,1 41,5 43,4 42,1 74,9 4 e 5 stelle 39,6 40,2 50,4 49,9 78,9 RTA 32,5 34,2 38,6 39,5 75,6 Agriturismi 17,8 12,4 10,9 24,5 83,4 Campeggi e villaggi 32,0 33,7 33,7 31,1 67,2 B&B 16,6 15,2 15,6 19,6 74,3 Altro 29,9 45,0 43,3 28,3 44,8 Liguria 30,6 35,0 37,1 34,9 70,4 Italia 39,6 37,3 37,9 37,4 51,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 11 di 24

12 Occupazione delle camere dicembre marzo 2008 (%) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Pasqua Alberghiero 30,9 36,2 39,9 39,5 74,8 Extralberghiero 30,3 33,6 33,4 30,0 65,8 Liguria 30,6 35,0 37,1 34,9 70,4 Italia 39,6 37,3 37,9 37,4 51,0 Prenotazioni aprile-giugno 2008 (%) Aprile 25/04 e 01/05 Maggio Giugno Imperia 27,6 43,7 29,3 32,5 Savona 20,9 38,7 21,7 25,5 Genova 25,3 38,5 20,3 18,9 Genova città 39,1 47,1 22,4 19,4 La Spezia 34,9 61,8 38,0 35,4 Liguria 25,3 42,9 25,4 27,1 Italia 33,4 38,8 31,1 31,4 Prenotazioni aprile-giugno 2008 (%) Aprile 25/04 e 01/05 Maggio Giugno Città 34,2 43,6 22,8 21,7 Mare 24,6 42,9 25,9 28,1 Entroterra 21,0 42,3 23,7 23,0 Liguria 25,3 42,9 25,4 27,1 Italia 33,4 38,8 31,1 31,4 Prenotazioni aprile-giugno 2008 (%) Aprile 25/04 e 01/05 Maggio Giugno Hotel 29,0 46,5 26,6 27,3 1 e 2 stelle 16,2 37,4 12,6 15,0 3 stelle 30,8 46,6 30,3 29,4 4 e 5 stelle 40,5 57,0 32,9 31,6 RTA 34,3 51,2 33,8 38,2 Agriturismi 17,1 49,8 16,0 14,8 Campeggi e villaggi 21,9 39,8 25,6 28,0 B&B 12,8 34,1 8,2 5,7 Altro 23,0 30,8 23,9 33,2 Liguria 25,3 42,9 25,4 27,1 Italia 33,4 38,8 31,1 31,4 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 12 di 24

13 Prenotazioni aprile-giugno 2008 (%) Aprile 25/04 e 01/05 Maggio Giugno Alberghiero 29,0 46,5 26,6 27,3 Extralberghiero 21,4 39,1 24,2 27,0 Liguria 25,3 42,9 25,4 27,1 Italia 33,4 38,8 31,1 31,4 Occupazione delle camere dicembre marzo 2008 (%) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Pasqua Percentuale media di occupazione registrata dalle strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 34,0 41,0 44,1 46,0 75,5 Percentuale media di occupazione registrata dalle strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 29,0 32,0 33,6 30,4 68,4 Liguria 30,6 35,0 37,1 34,9 70,4 Italia 39,6 37,3 37,9 37,4 51,0 Prenotazioni aprile-giugno 2008 (%) Aprile 25/04 e 01/05 Maggio Giugno Percentuale media di prenotazioni registrata dalle strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 35,3 50,3 32,2 32,6 Percentuale media di prenotazione registrata dalle strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 21,4 40,0 22,7 25,0 Liguria 25,3 42,9 25,4 27,1 Italia 33,4 38,8 31,1 31,4 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale Hotel 32,7 67,3 100,0 Agriturismi 10,6 89,4 100,0 Campeggi e villaggi 3,8 96,2 100,0 B&B 6,0 94,0 100,0 Altro 8,7 91,3 100,0 Liguria 21,8 78,2 100,0 Italia 34,6 65,4 100,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 13 di 24

14 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale Imperia 32,1 67,9 100,0 Savona 17,2 82,8 100,0 Genova 25,8 74,2 100,0 La Spezia 13,9 86,1 100,0 Liguria 21,8 78,2 100,0 Italia 34,6 65,4 100,0 Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia % italiani % stranieri Totale Imperia 84,2 15,8 100,0 Savona 90,7 9,3 100,0 Genova 79,6 20,4 100,0 La Spezia 81,0 19,0 100,0 Liguria 84,7 15,3 100,0 Italia 69,1 30,9 100,0 Provenienza della clientela per prodotto % italiani % stranieri Totale Città 74,0 26,0 100,0 Mare 86,9 13,1 100,0 Entroterra 83,9 16,1 100,0 Liguria 84,7 15,3 100,0 Italia 69,1 30,9 100,0 Provenienza della clientela per tipologia di alloggio % italiani % stranieri Totale Hotel 84,4 15,6 100,0 1 e 2 stelle 86,3 13,7 100,0 3 stelle 82,7 17,3 100,0 4 e 5 stelle 72,4 27,6 100,0 RTA 89,3 10,7 100,0 Agriturismi 81,6 18,4 100,0 Campeggi e villaggi 88,0 12,0 100,0 B&B 81,3 18,7 100,0 Altro 97,0 3,0 100,0 Liguria 84,7 15,3 100,0 Italia 69,1 30,9 100,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 14 di 24

15 Provenienza della clientela per tipologia di alloggio % italiani % stranieri Totale Alberghiero 84,4 15,6 100,0 Extralberghiero 85,1 14,9 100,0 Liguria 84,7 15,3 100,0 Italia 69,1 30,9 100,0 Principali mercati esteri(% sul totale strutture) 1 Germania 29,8 2 Francia 17,8 3 Svizzera 12,6 Usa 7,4 Regno Unito 6,5 Olanda 5,3 Andamento dei principali mercati stranieri (% sul totale strutture) % di operatori che dichiarano un aumento % di operatori che dichiarano una diminuzione Germania 2,4-5,6 Francia 1,2-2,9 Svizzera 0,9-1,8 Usa 0,7-2,2 Regno Unito 0,5-0,7 Olanda 0,5-0,4 Romania 0,4-0,2 Australia 0,4-0,4 Belgio 0,3-0,1 Austria 0,2-0,2 Norvegia 0,2 0,0 Svezia 0,2 0,0 Spagna 0,2-0,2 Polonia 0,1-0,2 Finlandia 0,1 0,0 Canada 0,1-0,3 Russia 0,1-0,1 Nuova Zelanda 0,1-0,1 Croazia 0,1-0,2 Brasile 0,1-0,1 Egitto 0,1 0,0 Albania 0,1 0,0 Giappone 0,0-0,1 Cina 0,0-0,1 Argentina 0,0-0,1 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 15 di 24

16 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Liguria 7 5,9 70,5 23,5 6,7 80,5 12,8 % media di variazione rilevata in Liguria 8 +18,6-29,7 +19,3-22,9 Italia 7,0 65,7 27,3 9,0 72,9 18,1 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Imperia 3,6 82,5 13,9 3,3 85,1 11,6 Savona 3,1 70,2 26,7 3,5 87,5 9,0 Genova 10,0 67,5 22,5 10,9 71,7 17,5 La Spezia 8,3 62,5 29,2 10,4 74,6 15,0 Liguria 5,9 70,5 23,5 6,7 80,5 12,8 Italia 7,0 65,7 27,3 9,0 72,9 18,1 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per prodotto Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Città 12,4 72,0 15,7 10,2 70,9 19,0 Mare 4,2 70,9 24,9 5,2 82,8 12,0 Entroterra 8,0 68,0 24,0 9,9 78,6 11,5 Liguria 5,9 70,5 23,5 6,7 80,5 12,8 Italia 7,0 65,7 27,3 9,0 72,9 18,1 7 Indica la percentuale di operatori che dichiarano un aumento/stabilità/diminuzione di clientela italiana/straniera rispetto all andamento dello stesso periodo dell anno scorso. 8 Indica la percentuale media di variazione espressa dagli operatori. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 16 di 24

17 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Hotel 6,7 65,5 27,8 7,4 78,3 14,3 1 e 2 stelle 6,0 63,8 30,2 5,9 79,1 15,0 3 stelle 7,2 65,1 27,6 7,4 77,0 15,6 4 e 5 stelle 10,6 76,9 12,5 15,5 76,7 7,8 RTA 5,5 69,3 25,2 10,9 79,8 9,3 Agriturismi 3,6 74,4 22,1 6,4 82,3 11,3 Campeggi e villaggi 1,9 88,6 9,5 1,9 94,3 3,8 B&B 8,2 69,8 22,0 8,5 75,6 15,8 Altro 0,9 90,9 8,2 0,0 97,3 2,7 Liguria 5,9 70,5 23,5 6,7 80,5 12,8 Italia 7,0 65,7 27,3 9,0 72,9 18,1 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Alberghiero 6,7 65,5 27,8 7,4 78,3 14,3 Extralberghiero 4,9 77,2 17,9 5,6 83,5 10,8 Liguria 5,9 70,5 23,5 6,7 80,5 12,8 Italia 7,0 65,7 27,3 9,0 72,9 18,1 Permanenza media della clientela (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Imperia 4,2 3,8 4,0 Savona 4,6 3,3 3,9 Genova 2,7 2,7 2,7 La Spezia 2,4 3,0 2,7 Liguria 3,6 3,2 3,4 Italia 3,0 3,5 3,3 Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Città 2,9 2,7 2,8 Mare 4,0 3,2 3,6 Entroterra 2,6 3,4 3,0 Liguria 3,6 3,2 3,4 Italia 3,0 3,5 3,3 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 17 di 24

18 Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Hotel 3,7 3,0 3,4 1 e 2 stelle 3,1 2,6 2,9 3 stelle 4,1 3,1 3,6 4 e 5 stelle 2,9 2,8 2,8 RTA 6,2 5,6 5,9 Agriturismi 2,9 4,3 3,6 Campeggi e villaggi 2,9 3,6 3,3 B&B 2,3 2,9 2,6 Altro 7,2 4,7 6,0 Liguria 3,6 3,2 3,4 Italia 3,0 3,5 3,3 Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 3,7 3,0 3,4 Extralberghiero 3,5 3,5 3,5 Liguria 3,6 3,2 3,4 Italia 3,0 3,5 3,3 Modalità di prenotazione/organizzazione del soggiorno per provincia % turisti organizzati % turisti Internet Imperia 13,3 28,6 Savona 6,2 24,0 Genova 6,3 36,6 La Spezia 3,5 42,5 Liguria 7,2 31,8 Italia 8,8 36,3 Modalità di prenotazione/organizzazione del soggiorno per prodotto % turisti organizzati % turisti Internet Città 8,9 39,5 Mare 7,6 29,7 Entroterra 4,2 34,5 Liguria 7,2 31,8 Italia 8,8 36,3 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 18 di 24

19 Modalità di prenotazione/organizzazione del soggiorno per tipologia di alloggio % turisti organizzati % turisti Internet Hotel 10,8 28,1 1 e 2 stelle 2,7 22,4 3 stelle 20,0 30,9 4 e 5 stelle 25,9 44,6 RTA 7,9 37,5 Agriturismi 5,7 39,1 Campeggi e villaggi 1,4 21,3 B&B 0,8 47,6 Altro 3,0 18,0 Liguria 7,2 31,8 Italia 8,8 36,3 Modalità di prenotazione/organizzazione del soggiorno per tipologia di alloggio % turisti organizzati % turisti Internet Alberghiero 10,8 28,1 Extralberghiero 2,4 36,8 Liguria 7,2 31,8 Italia 8,8 36,3 Percentuale di clientela abituale per provincia % clientela abituale Imperia 39,0 Savona 50,5 Genova 32,4 La Spezia 25,6 Liguria 38,6 Italia 38,4 Percentuale di clientela abituale per prodotto % clientela abituale Città 30,5 Mare 42,6 Entroterra 29,3 Liguria 38,6 Italia 38,4 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 19 di 24

20 Percentuale di clientela abituale per tipologia di alloggio % clientela abituale Hotel 41,6 1 e 2 stelle 42,3 3 stelle 41,8 4 e 5 stelle 28,2 RTA 47,9 Agriturismi 31,5 Campeggi e villaggi 47,3 B&B 22,4 Altro 60,2 Liguria 38,6 Italia 38,4 Percentuale di clientela abituale per tipologia di alloggio % clientela abituale Alberghiero 41,6 Extralberghiero 34,6 Liguria 38,6 Italia 38,4 Tipologia della clientela per segmenti Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Imperia 28,3 37,2 8,6 8,8 14,7 2,2 100,0 Savona 42,4 30,8 6,8 7,1 12,1 0,8 100,0 Genova 28,0 33,7 2,2 6,4 27,2 2,5 100,0 La Spezia 24,4 50,8 1,6 5,2 15,6 2,5 100,0 Liguria 32,3 36,9 5,0 6,9 17,0 1,8 100,0 Italia 31,1 36,0 8,0 5,3 16,6 3,0 100,0 Tipologia della clientela per prodotto Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Città 19,6 31,4 1,2 5,0 39,6 3,2 100,0 Mare 34,6 37,0 6,8 7,7 12,5 1,5 100,0 Entroterra 32,5 40,6 1,0 5,4 18,3 2,3 100,0 Liguria 32,3 36,9 5,0 6,9 17,0 1,8 100,0 Italia 31,1 36,0 8,0 5,3 16,6 3,0 100,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 20 di 24

21 Tipologia della clientela per tipologia di alloggio Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Hotel 27,7 31,7 7,6 7,9 22,6 2,5 1 e 2 stelle 26,9 34,5 1,2 8,8 25,5 3,2 100,0 3 stelle 26,4 27,5 17,4 7,4 19,7 1,6 100,0 4 e 5 stelle 21,7 29,3 9,3 4,9 29,6 5,1 100,0 RTA 44,1 34,7 2,4 6,9 11,6 0,3 100,0 Agriturismi 45,6 40,1 0,6 4,3 8,2 1,1 100,0 Campeggi e villaggi 64,4 22,0 3,2 6,1 2,5 1,7 100,0 B&B 22,4 57,5 0,4 4,8 13,7 1,1 100,0 Altro 50,1 30,1 4,5 8,9 6,4 0,0 100,0 Liguria 32,3 36,9 5,0 6,9 17,0 1,8 100,0 Italia 31,1 36,0 8,0 5,3 16,6 3,0 100,0 Tipologia della clientela per tipologia di alloggio Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Alberghiero 27,7 31,7 7,6 7,9 22,6 2,5 100,0 Extralberghiero 38,3 43,9 1,6 5,6 9,7 1,0 100,0 Liguria 32,3 36,9 5,0 6,9 17,0 1,8 100,0 Italia 31,1 36,0 8,0 5,3 16,6 3,0 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale per provincia Si No Totale Imperia 63,1 36,9 100,0 Savona 74,0 26,0 100,0 Genova 71,2 28,8 100,0 La Spezia 73,2 26,8 100,0 Liguria 70,9 29,1 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale per prodotto Si No Totale Città 68,0 32,0 100,0 Mare 71,9 28,1 100,0 Entroterra 68,9 31,1 100,0 Liguria 70,9 29,1 100,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 21 di 24

22 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale per tipologia ricettiva Si No Totale Hotel 70,0 30,0 100,0 1 e 2 stelle 67,7 32,3 100,0 3 stelle 71,4 28,6 100,0 4 e 5 stelle 88,5 11,5 100,0 RTA 64,1 35,9 100,0 Agriturismi 73,4 26,6 100,0 Campeggi e villaggi 75,9 24,1 100,0 B&B 64,0 36,0 100,0 Altro 87,7 12,3 100,0 Liguria 70,9 29,1 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale per tipologia ricettiva Si No Totale Alberghiero 70,0 30,0 100,0 Extralberghiero 72,0 28,0 100,0 Liguria 70,9 29,1 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità per provincia Si No Totale Imperia 31,6 68,4 100,0 Savona 33,3 66,7 100,0 Genova 29,5 70,5 100,0 La Spezia 31,3 68,7 100,0 Liguria 31,6 68,4 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità per prodotto Si No Totale Città 32,1 67,9 100,0 Mare 32,7 67,3 100,0 Entroterra 27,3 72,7 100,0 Liguria 31,6 68,4 100,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 22 di 24

23 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità per tipologia ricettiva Si No Totale Hotel 1 e 2 stelle 22,5 77,5 100,0 3 stelle 46,6 53,4 100,0 4 e 5 stelle 68,3 31,7 100,0 RTA 54,7 45,3 100,0 Agriturismi 28,1 71,9 100,0 Campeggi e villaggi 68,4 31,6 100,0 B&B 11,7 88,3 100,0 Altro 23,3 76,7 100,0 Liguria 31,6 68,4 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità per tipologia ricettiva Si No Totale Alberghiero 36,6 63,4 100,0 Extralberghiero 25,2 74,8 100,0 Liguria 31,7 68,3 100,0 Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 23 di 24

24 Prodotto di specializzazione delle imprese per provincia 9 % sul totale strutture; possibili più risposte Affari Culturale Balneare Enogastronomia Benessere Natura/Montagna Sport Imperia 20,5 25,9 50,4 9,6 14,5 0,5 6,8 Savona 14,6 13,7 70,8 7,5 13,0 1,2 7,7 Genova 34,4 40,5 41,2 4,1 3,1 0,8 8,7 La Spezia 17,9 34,7 46,6 7,4 8,9 4,9 10,6 Liguria 21,3 27,0 54,4 7,1 10,1 1,7 8,4 Prodotto di specializzazione delle imprese per tipologia di alloggio % sul totale strutture; possibili più risposte Affari Culturale Balneare Enogastronomia Benessere Natura/Montagna Sport Hotel 28,9 23,3 55,0 6,8 10,4 1,0 6,9 1 e 2 stelle 29,6 21,1 47,8 7,8 11,0 1,3 7,4 3 stelle 28,5 23,1 61,5 5,3 8,0 0,7 6,4 4 e 5 stelle 47,6 39,8 52,6 7,2 11,2 1,2 7,6 RTA 11,4 24,6 72,8 6,7 17,1 0,0 4,8 Agriturismi 13,1 39,5 41,7 21,3 11,2 1,4 11,4 Campeggi e villaggi 6,7 9,5 75,5 0,0 23,6 0,0 9,3 B&B 14,7 43,3 44,7 3,3 4,0 5,3 12,4 Altro 3,3 10,1 76,1 5,5 11,5 0,0 4,6 Liguria 21,3 27,0 54,4 7,1 10,1 1,7 8,4 Prodotto di specializzazione delle imprese per tipologia di alloggio % sul totale strutture; possibili più risposte Affari Culturale Balneare Enogastronomia Benessere Natura/Montagna Sport Alberghiero 28,9 23,3 55,0 6,8 10,4 1,0 6,9 Extralberghiero 11,2 32,0 53,7 7,4 9,6 2,7 10,3 Liguria 21,3 27,0 54,4 7,1 10,1 1,7 8,4 9 A ciascun operatore intervistato è stato chiesto di indicare i prodotti turistici verso i quali è maggiormente orientata la loro offerta di beni/servizi. Naturalmente, si tratta di un indicazione qualitativa che non coincide necessariamente con l ubicazione geografica e/o con la categoria tipologica della struttura ricettiva: ad es. alcuni agriturismi orientano la loro offerta verso i desideri/bisogni dei turisti balneari oppure culturali più che verso i consumatori del turismo natura, probabilmente perché essendo ubicati vicino al mare oppure ad una città d arte, hanno una clientela non particolarmente interessata al turismo naturalistico, che li sceglie per comodità logistica e/o perché più economici rispetto ad altre strutture. Periodo di riferimento: I trimestre 2008 Pagina 24 di 24