Camponovo Asset Management SA, Via S. Balestra 6, PO Box 165, 6830 Chiasso-Switzerland Phone , Fax ,
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- Orlando Cappelli
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1 SA, Via S. Balestra 6, PO Box 165, 6830 Chiasso-Switzerland Phone , Fax , info@camponovoam.com
2 La Gestione Patrimoniale Un felice connubio fra tradizione, tecnologia e professionalità nella gestione patrimoniale. Importante avviso legale prima di continuare leggere le avvertenze. Taluni prodotti e/o servizi contenuti in questo opuscolo non sono per residenti di certe nazioni e/o paesi. Per ulteriori informazioni vogliate consultare le restrizioni di vendita relative ai prodotti e/o servizi in oggetto. SA, Tutti i diritti riservati.
3 Introduzione I cambiamenti che hanno caratterizzato i mercati fi nanziari negli ultimi anni hanno reso più ardua, sofi sticata e complessa la gestione patrimoniale. Ora più che mai, per compiere scelte d investimento promettenti sono necessarie competenze aggiornate e tecnologie moderne. L esperienza di Camponovo Asset Management SA nella gestione patrimoniale, maturata nel corso di oltre 15 anni, e le più evolute tecniche di gestione patrimoniale, le permettono di dedicare tempo a ciò che vi è caro, nella consapevolezza e nell assoluta tranquillità d aver affi dato la cura del patrimonio a professionisti fi dati ed esperti. La profonda conoscenza dei mercati internazionali e le specifi che competenze tecniche, unite ad un servizio personalizzato ed accurato, sono le caratteristiche dei nostri gestori di patrimoni: professionisti capaci ed attenti, fedeli a valori etici e di trasparenza, vi saranno sempre vicini nelle scelte d investimento. Conferendo un mandato di gestione patrimoniale a SA potrà avvalersi del know-how, dell esperienza e della rete globale dei nostri esperti fi nanziari. Procedure chiare e collaudate le forniranno la garanzia di una gestione patrimoniale professionale. 3
4 Mandato di gestione patrimoniale: In cosa consiste? 1. SA si farà carico della gestione del suo patrimonio; 2. Insieme a Camponovo Asset Management SA verrà analizzato il suo profi lo di rischio e sarà determinata una strategia d investimento specifi ca alle sue esigenze; 3. SA ed i suoi esperti gestiranno il suo capitale in base al suo specifi co profi lo d investimento, ai dati del mercato ed alle strategie d investimento di Camponovo Asset Management SA; 4. In Svizzera la gestione patrimoniale è disciplinata in modo chiaro e preciso ed il mandato di gestione patrimoniale permette a SA unicamente la gestione dei fondi affi datele senza consentire di disporre liberamente del suo patrimonio: bonifi ci, prelevamenti, atti di pegno, garanzie devono sempre essere autorizzati dal cliente; 5. Potrà rescindere dal mandato in qualsiasi momento lo desideri. Soluzioni mirate: La sua individualità è la nostra sfida 4 Con un colloquio personale potrà defi nire con il nostro consulente obiettivi d investimento ed orizzonte d investimento. Camponovo Asset Management SA ritiene particolarmente importante defi nire un quadro globale della sua situazione fi nanziaria; ciò signifi ca che terrà conto non solo della sua propensione al rischio ma anche dei suoi impegni fi nanziari attuali e futuri. Una volta effettuata l analisi delle sue esigenze il consulente elaborerà assieme a lei un profi lo d investimento nella valuta che preferisce. Potrà scegliere fra cinque diversi profi li, che si distinguono per orizzonte d investimento e orientamento al rischio: Reddito fi sso Orientato al reddito Bilanciato Orientato al guadagno di capitale Azionario Questi profi li sono stati sviluppati grazie alla pluriennale esperienza di Camponovo Asset Management SA nell ambito del private banking e consentono d ottimizzare la gestione del suo patrimonio. Ognuno dei cinque profili si compone di diverse categorie d investimento ponderate in maniera differente: liquidità, obbligazioni, azioni ed investimenti alternativi. Affi nché gli specialisti in investimenti possano adattare il suo portafoglio individuale alle condizioni del mercato, sono state stabilite per ciascuna categoria di investimento quote minime e massime. Grazie a questo margine di manovra SA può reagire rapidamente ai mutamenti dei mercati e sfruttare a suo vantaggio le variazioni dei corsi. La fl essibilità di questo sistema consente a Camponovo Asset Management SA d investire il suo capitale in funzione delle sue aspettative di rendimento, garantendole in ogni momento piena attenzione alla sua propensione al rischio.
5 Successo in qualsiasi contesto di mercato Nelle fasi di crescita dei mercati come è accaduto negli anni 50 fi no a metà degli anni 60 e negli anni 80 e 90 è possibile conseguire ottimi guadagni con la strategia passiva del buy & hold. Quando i mercati, invece, attraversano fasi di consolidamento, come è successo negli anni 70 o come accade ormai dall inizio del nuovo millennio, si impone una gestione del portafoglio attiva, in grado cioè di sfruttare le oscillazioni dei corsi per incrementare il rendimento. Ecco perché Camponovo Asset Management SA adegua fl essibilmente la strategia d investimento alla situazione in rapida trasformazione; questo signifi ca scegliere per il patrimonio dei nostri clienti gli investimenti che, in quella specifi ca situazione di mercato, presentano il migliore rapporto rischiorendimento. Con questa filosofia, Camponovo Asset Management SA è riuscita a realizzare negli ultimi anni una performance superiore alla media. Per il suo portafoglio solo i migliori standard qualitativi In base al profi lo concordato con lei, i portfolio manager investiranno il suo patrimonio nelle categorie liquidità, obbligazioni, azioni e prodotti alternativi, conformemente alla strategia d investimento del momento. Nella scelta dei titoli d investimento conferiranno un importanza particolare al fattore qualità, un requisito di primaria importanza che potranno soddisfare in qualsiasi momento grazie alle nostre analisi professionali di settore e di impresa, nonché al costante monitoraggio dei mercati fi nanziari. La presenza mondiale di Camponovo Asset Management SA ne è il presupposto indispensabile. Il controllo costante del rendimento e del rischio in base ai massimi standard qualitativi è per noi una premessa scontata. La sua sicurezza finanziaria è il nostro massimo obiettivo 5 Il successo della gestione patrimoniale in Svizzera risiede nel rigore dei parametri di protezione dell investitore. SA ha defi nito inoltre tutta una serie di direttive interne la cui osservanza è oggetto di severi controlli. Sono queste scelte che consentono a Camponovo Asset Management SA d offrire il massimo in fatto di sicurezza e discrezione.
6 La sua fiducia è per noi fondamentale Affi dare ad altri la gestione del proprio patrimonio presuppone un rapporto di fi ducia che può fi orire solo in presenza di una comunicazione aperta e leale. Il nostro reporting personalizzato le assicura trasparenza Per informarla costantemente sull andamento e sulla composizione del suo portafoglio, Camponovo Asset Management SA le fornirà una serie di rapporti dettagliati. Potrà inoltre contare su un ampia documentazione informativa sulla strategia d investimento adottata. Nel quadro di regolari colloqui personali, il suo consulente discuterà con lei la struttura e la performance del suo portafoglio. La nostra partnership si fonda sulla continuità L affi dabilità e il continuo dialogo sono per Camponovo Asset Management SA i capisaldi di una collaborazione di successo. Un cambiamento sul piano professionale o familiare può incidere sulle sue esigenze. Per questo il suo consulente valuterà regolarmente con lei la sua situazione fi nanziaria verifi cando gli obiettivi concordati in precedenza. Solo così Camponovo Asset Management SA sarà in grado di consigliarle in ogni momento il profi lo d investimento più adatto a rispondere alle sue esigenze. Ovviamente, il suo consulente saprà offrirle un adeguata assistenza anche su questioni non solamente legate alla gestione del suo patrimonio. Se lo desidera potrà elaborare per lei apposite soluzioni per allestire un piano di liquidità e formule in campo assicurativo, previdenziale, fi scale, successorio e fi nanziario. 6
7 Si affidi a un partner forte Nella gestione patrimoniale si affi di alla competenza e alla nostra innovativa strategia d investimento di SA. Camponovo Asset Management SA si occuperà di strutturare il suo portafoglio in funzione della sua situazione e dei suoi obiettivi al momento della consulenza, scegliendo con cura i prodotti d investimento migliori per il suo portafoglio. I suoi vantaggi in primo piano Partendo dai suoi specifi ci ed unici desideri ed obiettivi defi niamo insieme un profi lo di rischio/rendimento su cui basare ogni decisione d investimento. La gestione del suo patrimonio riceve sempre massima attenzione ed impegno da parte nostra. Al fi ne di sfruttare a suo vantaggio qualsiasi cambiamento intervenuto sui mercati, sorvegliamo costantemente il suo portafoglio e verifi chiamo regolarmente la strategia d investimento. Un reporting chiaro e di facile lettura la aggiornerà costantemente sull evoluzione e composizione del suo patrimonio. Le garantiamo sempre sicurezza, precisione e discrezione. 7 Il presente documento è stato prodotto in base alle opinioni espresse da SA nella data dello scritto, suscettibile quindi di modifi che. Il documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e a uso del destinatario. Non rappresenta pertanto né un offerta né un invito, da parte o per conto di SA ad acquistare o vendere qualsiasi titolo. Qualsiasi riferimento a performance passate non costituisce necessariamente una garanzia per il futuro. Le informazioni e le analisi contenute nella presente pubblicazione sono state redatte o hanno preso spunto da fonti ritenute attendibili, tuttavia Camponovo Asset Management SA non rilascia alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivanti dal loro uso. Investimenti alternativi: i prodotti derivati o strutturati sono strumenti complessi che per loro caratteristica implicano un elevato grado di rischio. Per tale ragione sono rivolti soltanto a investitori in grado di comprenderne e assumerne i rischi. Determinate offerte di servizi e prodotti sono soggette a restrizioni legali e non hanno pertanto validità illimitata in tutto il mondo. Le persone che desiderano una gestione patrimoniale devono familiarizzare con le disposizioni di legge in materia di acquisto, possesso e vendita di titoli vigenti nel loro paese o chiedere una consulenza professionale nel loro paese. Né il presente documento né copia di esso possono essere inviati o portati negli Stati Uniti né tanto meno distribuiti negli Stati Uniti e consegnati a US person; in determinate altre giurisdizioni, la sua distribuzione può essere soggetta a limitazioni dalle leggi o dai regolamenti locali. È proibito riprodurre il presente documento, interamente o in parte, senza il permesso scritto di Camponovo Asset Management SA.
Camponovo Asset Management SA, Via S. Balestra 6, PO Box 165, 6830 Chiasso-Switzerland Phone + 41 91 683 63 43, Fax + 41 91 683 69 15,
SA, Via S. Balestra 6, PO Box 165, 6830 Chiasso-Switzerland Phone + 41 91 683 63 43, Fax + 41 91 683 69 15, info@camponovoam.com I Servizi commerciali Soluzioni per la creazione, l amministrazione di strutture
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