Analisi Semestrale: le Spese degli Italiani con Carta di Credito

Transcript

1 Analisi Semestrale: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Gennaio-giugno 2012 Marketing CartaSi 1

2 Un semestre impulsivo Sei mesi in altalena con lo sguardo all Europa Nel primo semestre 2012 gli acquisti con carta di credito hanno mostrato un ammontare di 36,3 miliardi di euro, il 3,0% in più rispetto al semestre corrispondente dell anno precedente. La dinamica complessiva delle spese con carta si giova del contributo del canale ecommerce, in espansione del 15,8%. Al netto di quest ultimo la dinamica sarebbe infatti del +1,4%, che in termini reali significa un calo di circa 2 punti percentuali. Il +3,0% semestrale, in rallentamento rispetto alla media annua 2011 (+4,1%, ma con tassi inflativi più bassi), è determinato da una crescita di +2,4% del numero di acquirenti con carta e di una dinamica dello speso medio pro capite decisamente debole: +0,6%, a causa del deciso ridimensionamento degli scontrini medi (-5,2%). Nel 2012 si è infatti consolidata la tendenza al calo degli importi dei singoli atti d acquisto, rilevata a partire da agosto 2011 in corrispondenza con il manifestarsi della crisi del debito. Da allora in poi la volatilità dell andamento degli acquisti è andata via via aumentando, in perfetta e crescente correlazione con le oscillazioni del clima di fiducia, sollecitato in positivo e in negativo dai sempre più volubili atteggiamenti della politica europea. Telefonia e servizi sugli scudi, abbigliamento e beni fisici in difficoltà. Turismo in rallentamento. Ai sobbalzi della fiducia si sono sommati gli estremi meteorologici, che in combinazione con quelli dell anno passato, in particolare per abbigliamento e turismo hanno rispettivamente penalizzato il mese di febbraio, sostenuto marzo e indebolito gli acquisti in aprile. 2

3 La forte espansione di prodotti elettronici (tipicamente device mobili) nella seconda metà del 2011 ha dato un grande impulso al segmento della Telefonia (che ne è un naturale complemento), balzato in testa alle classi di spesa più dinamiche (+15,4%). Mentre prosegue la riallocazione delle spese dal prodotto al servizio, si evidenzia un rallentamento delle voci legate al turismo, uno dei settori che aveva contribuito positivamente all andamento dei mesi difficili di fine 2011 e inizio Pur non essendo cambiato rispetto all anno scorso l impulso inflazionistico che ha interessato del comparto, il ritmo di incremento delle spese si è decisamente ridimensionato: dal +9,0% del 2011, si passa al +5,5%. Si moderano infatti sensibilmente le crescite di Linee aeree (da +23% a +7,5%), Noleggi (da +12,3% a +3,5%), Trasporti Persone (da +6,5% a +1,6%), Alberghi (da +5,6% a +1,6%) e Ristoranti (da +6,1% a +0,5%). Un ritorno alla normalità per l online? Dopo aver chiuso il 2011 con una spesa di 8 miliardi di euro, nei primi 6 mesi del 2012 gli Italiani hanno effettuato acquisti online con carta per 4,4 miliardi. La crescita 2011 era stata del +15,4%, nel 2012 si attesta al +15,8%. Tale andamento però nasconde un rallentamento che dal +21% di gennaio ha gradualmente portato il trend del canale al +10,7% di giugno. Il +15,8% è spiegato da un accesso crescente all ecommerce da parte del pubblico (+11,3% di acquirenti rispetto ai primi sei mesi del 2011) e ad un incremento anche della spesa media pro capite (+4,0%). La spesa media per acquisto è progressivamente in calo (-8,1%), anche grazie alla ricomposizione del mix verso acquisti ad importo unitario molto basso come l acquisto in mobilità di apps e beni digitali in genere. 3

4 Fra i settori, mentre prosegue l espansione di abbigliamento e calzature (settore apparso in tempi relativamente recenti nelle vetrine online: +48,8%, che controbilancia in piccola parte i pesanti cali del mondo fisico), si presenta in sviluppo l alimentare (+81,1%), pur su valori ancora molto contenuti, grazie all ingresso nella distribuzione diretta al pubblico da parte di aziende del settore industriale. Accelerano anche Alberghi e ristoranti (+31,1%), mentre il comparto più ampio, Viaggi e trasporti, che ammonta al 38% del canale, presenta un ridimensionamento dal +18,7% del 2011 al +12,6% del semestre, con un minimo di +5,4% a giugno, tale da spiegare in buona parte la frenata complessiva del canale. 4

5 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Primo semestre 2012 Titolari spendenti Numero di acquisti 2,4 Valori di spesa Semestre 2012 Numero di acquisti per titolare spendente 8,6 Semestre ,0 6,1 Semestre 2012 Spesa media per titolare spendente Semestre ,6 Spesa media per acquisto Semestre ,2 5 Semestre 2012

6 Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente Variazione % vs mese precedente ,0 6,3 6,5 6,6 6,4 5,9 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 2,8 3,1 2,5 1,8 1,5 1,7-2,4-3,0 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 6

7 Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9, ,3 6,5 6,6 6,4 5,9 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 2,8 3,1 3,4 3,3 3,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 2,5 1,8 1,5 1,7 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2, ,4-3,0 Osservatorio Acquisti Inflazione 7

8 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel Primo Semestre 2012 Telecomunicazioni 5,6% Beni per la Casa 5,3% Informatica, beni e servizi professionali 4,2% Viaggi e Trasporti 17,5% Servizi Consumer 8,1% Dettaglio non Alimentare 9,2% Totale spesa 36,3 miliardi di euro Abbigliamento e Calzature 14,0% Cash Advance 10,3% Alberghi e Ristoranti 12,1% Alimentari 13,7% 8

9 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Telecomunicazioni Servizi Consumer Viaggi e Trasporti Informatica, beni e servizi professionali Cash Advance Alimentari Alberghi e Ristoranti +15,4 +10,5 +9,5 +8,5 +5,6 +4,2 +1,1 Beni per la Casa Dettaglio non Alimentare Abbigliamento e Calzature -8,2-2,9-3,3 Totale Settori +3,0 1 semestre

10 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Primo semestre ,6% +10,1% -1,0% +3,3% +8,7% 2012 Variazione % Nord ovest +2,6% Nord est +8,0% Centro +1,9% +6,7% +5,6% +3,8% +7,5% Sud e Isole -1,4% +4,4% Totale Italia +3,0% -1,6% +4,1% -6,4% +2,6% -4,8% -0,3% +0,1% 10

11 Composizione della spesa per regione Primo semestre ,6% 2,1% 8,6% 24,0% 7,3% 2012 Peso % Nord ovest 36,7% Nord est 22,7% Centro 24,8% 4,1% 10,8% 9,7% 3,1% Sud e Isole 15,8% 1,7% 10,3% 1,9% 5,0% 3,4% 0,7% 1,2% 3,5% 11

12 Il Settore Turistico 1

13 Primo semestre: turismo e altri settori Spese turismo 40,2% Valori di spesa Variazione % Totale spesa 36,3 miliardi di euro Spese turismo Altre spese Totale +1,3 +5,5 +3,0 Altre spese 59,8% 13

14 Il trend del settore turistico Primo Semestre 2012 Valori di spesa Variazione % Carburanti e Stazioni di Servizio +18,4 Linee Aeree Agenzie Viaggio Anticipo Contante Servizi Noleggio Pedaggi Attivita Ricreative Trasporti Persone Alberghi Ristoranti Totale Settori +7,5 +5,8 +5,6 +3,5 +2,1 +1,9 +1,6 +1,6 +0,5 +5,5 14

15 La spesa turistica con carta di credito Ecommerce e altri canali Ecommerce 13,7% Valori di spesa Variazione % Totale spesa 14,6 miliardi di euro Ecommerce Altri canali Spese turismo +4,7 +5,5 +11,1 Altri canali 86,3% 15

16 Il Canale E-Commerce 1

17 Le spese con carta di credito: dimensioni del mercato Ecommerce Confronto con gli altri canali di spesa Primo semestre 2012 E-commerce 12,0% 4,4 miliardi di euro Totale spesa 36,3 miliardi di euro Valori di spesa Variazione % Ecommerce +15,8 Altri canali di spesa +1,4 Altri canali di spesa 88,0% 31,9 miliardi di euro Totale +3,0 17

18 Dinamica dei comportamenti di spesa Ecommerce Scomposizione del trend Primo semestre 2012 Titolari spendenti 11,3 Numero di acquisti 26,0 Valori di spesa Semestre 2012 Numero di acquisti per titolare spendente 15,8 13,2 Semestre 2012 Spesa media per titolare spendente 4,0 Semestre 2012 Semestre 2012 Spesa media per acquisto Semestre ,1 18 Semestre 2012

19 Composizione settoriale: Ecommerce e altri canali di spesa Spesa con carta di credito Primo Semestre 2012 Abbigliamento e Calzature 2,5% Dettaglio non Alimentare 7,8% Telecomunicazioni 9,4% Beni per la Casa 1,8% Alimentari 1,1% Alberghi e Ristoranti 1,0% Viaggi e Trasporti 38,3% Alberghi e Ristoranti 13,6% Cash Advance 11,7% Viaggi e Trasporti 14,7% Servizi Consumer 6,7% Informatica, beni e servizi professionali 2,2% Telecomunicazioni 5,1% Informatica, beni e servizi professionali 18,8% Servizi Consumer 19,3% Alimentari 15,5% Beni per la Casa 5,8% Abbigliamento e Calzature 15,6% Dettaglio non Alimentare 9,2% Ecommerce Altri Canali di Spesa 19

20 Ecommerce: il trend settoriale Spesa con carta di credito Primo Semestre 2012 Valori di spesa Variazione % Alimentari +81,1 Abbigliamento e Calzature +48,8 Alberghi e Ristoranti Servizi Consumer Telecomunicazioni Dettaglio non Alimentare Viaggi e Trasporti Informatica, beni e servizi professionali Beni per la Casa Totale Settori +31,1 +24,0 +17,3 +15,1 +12,6 +9,1 +2,6 +15,8 20

21 Dinamica dei comportamenti della spesa Ecommerce per regione Primo semestre Variazione % Nord ovest +15,5% Nord est +15,3% Centro +16,0% Sud e Isole +16,6% +19,5 +17,0% +15,7% +15,7% +14,7% +13,1% +16,1% +13,5% +16,7% +14,3% Totale Italia +15,8% +16,5% +17,4% +10,6% +19,4% +19,5% +19,2% +20,9% 21

22 Profilo Acquirenti Ecommerce Source of volume Primo Semestre 2012 Lombardia Lazio Emilia Romagna Toscana Piemonte e Valle d'aosta Veneto Campania Trentino Alto Adige Sicilia Liguria Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo e Molise Umbria Basilicata e Calabria Sardegna Regione Sesso M F 11,5 10,6 9,2 8,5 8,5 4,9 3,7 3,6 3,4 3,4 2,8 1,9 1,6 1,5 1,1 0,9 26,5 22,9 73,5 Prodotto CLASSIC 55,7 BUSINESS 33,9 PREMIUM 6,2 PREPAGATA 4,1 Fascia d età , , , ,7 65 e oltre 7, ,7 22

23 Profilo Acquirenti Ecommerce vs Altri Canali N. Indice Acquirenti Ecommerce vs Acquirenti Altri Canali Anno 2011 Regione Trentino Alto Adige Sardegna Lazio Veneto Piemonte e Valle d'aosta Emilia Romagna Lombardia Friuli Venezia Giulia Campania Puglia Sicilia Marche Toscana Umbria Abruzzo e Molise Basilicata e Calabria Liguria -2,5-2,9-5,4-6,3-6,8-7,8-10,1-11,6-12,6-15,5 +22,6 +13,1 +8,6 +7,1 +3,2 +1,1 +0,8 PREPAGATA BUSINESS CLASSIC PREMIUM Prodotto -8,3-10,5 +5,0 Fascia d età +221, ,6 Sesso ,4 +40,3 Maschi +7, ,6 Femmine -13, e oltre -37,9-15,4 23

24 Scontrino medio per acquisto Primo semestre 2012 MACROCATEGORIA Fisico Ecommerce Totale Abbigliamento e Calzature 131,4 104,7 130,7 Alberghi e Ristoranti 119,9 222,6 120,4 Alimentari 65,4 110,6 65,6 Beni per la Casa 144,9 112,0 143,2 Cash Advance 201,8 0,0 201,8 Dettaglio non Alimentare 91,8 33,5 77,8 Informatica, beni e servizi professionali 131,9 69,3 88,6 Servizi Consumer 158,4 109,4 140,6 Telecomunicazioni 57,8 37,5 52,1 Viaggi e Trasporti 90,3 157,9 101,7 Totale 102,4 81,5 99,4 24

25 25