Crescita dell export dei vini bianchi italiani Opportunità per la Falanghina - Strategie e Mercati Falanghina Felix

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1 Crescita dell export dei vini bianchi italiani Opportunità per la Falanghina - Strategie e Mercati Falanghina Felix Sant Agata dei Goti 15 settembre 2007

2 EXPORT AGROALIMENTARE IN VALORE PRINCIPALI SETTORI Milioni di Euro Vini Pr. Ortofrutticoli Conserve e Succhi Vegetali Dolciari Pasta Lattiero Caseari Carni Oli e Grassi Prep. Alimentari Diverse Alcool e Alcolici

3 L EXPORT DEL VINO ITALIANO SETTORE LEADER DEL MODELLO ALIMENTARE ITALIANO 3,15 Mld. PRODOTTO TRA I PIU GLOBALIZZATI DEL MADE IN ITALY, PRESENTE IN 165 MERCATI 1,2 MILIARDI DI BOTTIGLIE SULLE TAVOLE DEL CONSUMATORE INTERNAZIONALE

4 EXPORT VINO ITALIANO VOLUME VALORE Migliaia di hl. Milioni di Euro

5 EXPORT VINO ITALIANO VOLUME VALORE ,0 3000, , Migliaia di hl. Milioni di Euro 2000,0 1500, ,0 500,0 0,

6 EXPORT TOTALE VINO ITALIANO VOLUME VALORE MAGGIO Miliaia di hl Milioni di Euro Valore Volume 2006 Mag 2007 Mag

7 EXPORT VINO ITALIANO VARIAZIONE 2006/2007 MAGGIO 16,7% Volume 13,0% Valore 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

8 EXPORT VINO ITALIANO DISTRIBUZIONE PER AREE GEOECONOMICHE 2006 ALTRI PAESI EUROPEI 7% EUROPA OR. 2% AMERICA SETTENTRIONALE 32% AMERICA CENTRO MERIDIONALE 1% ASIA ORIENTALE 4% OCEANIA 1% UNONE EUROPEA 53%

9 12 EXPORT VINO ITALIANO IN VOLUME IMBOTTIGLIATO SFUSO IN PERCENTUALE ,2 Mln. hectoltres ,3 6,9 3,3 6,8 3,4 6,0 3,9 6,1 4,5 8,9 5,1 9,4 5,1 6,6 5,8 6,7 6,2 7,5 6,5 7,0 8,5 7,4 7,6 7,7 7,2 6,3 5,6 4,1 3,7 8,7 4, < 2 LITRES > 2 LITRES

10 EXPORT VINO ITALIANO IN VOLUME BIANCHI - ROSSI/ROSE' ,1 10 8,5 9,5 8,5 8,0 8,0 Milioni di Euro 8 6 5,2 6,7 6,0 5,2 5,3 6,3 4,6 6,6 5,2 7,3 6,2 7, Vini Rossi, rosé 8,5 10,1 9,5 8,5 8,0 6,3 6,6 7,3 8,0 Vni Bianchi 5,2 6,7 6,0 5,2 5,3 4,6 5,2 6,2 7,3

11 EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE BIANCHI - ROSSI/ROSE' Vini Rossi, Rose 1.195, , , , , , , , ,55 Vini Bianchi 612,8 665,6 674,1 726,1 773,9 821,4 868,0 976, ,43 Vini Rossi, Rose Vini Bianchi

12 EXPORT VINO ITALIANO IN VOLUME VINO DA TAVOLA - VINI VQPRD ,4 12,3 11,2 11 9,6 9,0 9,1 9 7,9 Milioni di hl 7 5 3,9 4,1 4,4 4,7 4,0 6,9 4,1 4, Vini Vqprd 3,9 3,7 4,1 4,2 4,4 4,7 4,7 4,5 4,0 4,1 4,11 4,19 Vini da Tavola 12,4 9,4 9,6 9,6 12,3 11,0 9,0 8,9 6,9 7,9 9,10 11,19

13 EXPORT VINO ITALIANO TRANQUILLO IN VALORE VINO DA TAVOLA - VINO VQPRD Milioni di Euro Vini Vqprd Vini da Tavola

14 EXPORT VINO ITALIANO PREZZI MEDI/LITRO TIPOLOGIE A CONFRONTO MARZO 3,50 3,31 3,00 2,52 2,50 1,89 1,60 Euro/litro 2,00 1,50 0,96 1,74 1,24 1,00 0,63 0,50 0,00 Vini VQPRD rossi,rosè Vini VQPRD bianchi Totale Vini Vini da Tavola

15 EXPOPRT PREZZO MEDIO VINI VQPRD BIANCHI - ROSSI ROSE 1995/ ,5 4,0 3,5 3,46 3,87 3,65 3,73 Euro litro 3,0 2,5 2,0 1,5 1,89 1,60 2,55 2,03 3,04 2,13 2,31 2,50 2,44 2,44 1,0 0,5 0, Vqprd rossi/rosè Vqprd bianchi

16 30% EXPORT VINO ITALIANO TASSI DI CRESCITA VINO BIANCO ROSSO IN VALORE % 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% Totale Vini Bianchi Totale Vini Rossi Totale Vini

17 EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE VARIAZIONE VDT VQPRD % 15% 17,9% 14,7% 15,9% 15,6% 12,7% 11,8% 9,1% 10% 9,7% 9,3% 6,1% 6,8% 6,2% 5,8% 5% 3,0% 4,0% 5,3% 2,6% 2,0% -0,6% 1,9% 1,7% 0,9% 0% ,3% -4,3% -5% -3,0% -10% -9,4% -15% Var tot Vqprd Var Tot VdT Var Tot Vini

18 EXPORT VARIAZIONE VALORE VINO DA TAVOLA BIANCHI - ROSSI % 40% 40,5% 30% Variazione annuale % -10% 19,6% 16,5% 17,0% 19,3% 13,7% 7,5% 12,1% 2,2% 10,2% 0,0% 4,7% 1,5% -0,3% 4,9% 8,3% 5,3% 20% 10% 0% 1,0% ,9% -0,7% -3,7% -5,3% -20% Vini Rossi da tavola Vini Bianchi da tavola

19 EXPORT VINO DA TAVOLA BIANCO E ROSSO - ROSE IN VALORE Milioni di Euro Vini Rossi da tavola Vini Bianchi da tavola

20 EXPORT VINI VQPRD BIANCHI IN VALORE PER REGIONI Milioni di Euro TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI ALTRE REGIONI VENETO LAZIO TOSCANA

21 EXPORT VINI VQPRD BIANCHI IN VOLUME PER REGIONI Migliaia ettolitri TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI ALTRE REGIONI VENETO LAZIO TOSCANA

22 PREZZO MEDIO EXPORT VINI VQPRD BIANCHI < 13 GRADI CONTENITORI < 2 LITRI ,50 4,05 4,00 3,50 3,45 3,37 3,07 2,99 3,72 3,00 Euro/litro 2,50 2,00 1,90 1,79 1,74 1,67 1,50 1,00 0,50 0,00 TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI ALTRE REGIONI VENETO LAZIO TOSCANA

23 EXPORT VINO ITALIANO TASSI DI CRESCITA VINI VQPRD BIANCO ROSSO IN VALORE 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% -20% Totale Vqprd rossi Totale Vqprd bianchi Totale Vini

24 EXPORT VINO ITALIANO BIANCHI IN VALORE VQPRD / VdT Milioni di Euro Totale Vqprd bianchi Totale Vini Bianchi da tavola

25 EXPORT VINI ROSSI VALORE: VQPRD/VdT Totale Vqprd rossi Totale Vini Rossi da tavola

26 EXPORT VINI BIANCHI IN VALORE DISTRIBUZIONE MACROAREE 2006 ALTRI P. EUROPEI 3% NORD AMERICA 32% SUD AMERICA 1% ASIA ORIENTALE 3% EUROPA ORIENTALE 1% OCEANIA 0% UE 25 60%

27 EXPORT VINO BIANCO IN VALORE PRINCIPALI MACROAREE VARIAZIONE 2006/07 MAGGIO OCEANIA -6,6% ASIA ORIENTALE SUD AMERICA 3,5% 7,0% NORD AMERICA -2,2% ALTRI P. EUROPEI 26,6% 127,5% EUROPA ORIENTALE UE 25 MONDO 24,1% 15,6% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% MONDO UE 25 EUROPA ORIENTAL E ALTRI P. EUROPEI NORD AMERICA SUD AMERICA ASIA ORIENTAL E OCEANIA BIANCHI Var 2006/07 maggio 15,6% 24,1% 127,5% 26,6% -2,2% 7,0% 3,5% -6,6%

28 EXPORT VINO TOTALE / VINO BIANCO VAR. % MAGGIO OCEANIA ASIA ORIENTALE SUD AMERICA NORD AMERICA ALTRI P. EUROPEI EUROPA ORIENTALE UE 25 MONDO -6,6% -2,2% 9,0% 14,7% 3,5% 14,1% 7,0% 5,2% 13,6% 26,6% 16,0% 24,1% 13,0% 15,6% 118,8% 127,5% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% BIANCHI Var 2006/07 maggio VINI TOT Var 2006/07 maggio

29 VQPRD BIANCHI PRINCIPALI MERCATI TREND MAGGIO VQPRD BIANCHI mag2007 magtrend 03/06Trend 06/07 ma Germania 112,8 108,6 105,3 98,8 38,0 40,4 USA 78,9 79,1 79,3 81,0 29,7 36,3 Regno Unito 60,2 60,4 54,9 49,2 17,3 18,3 Canada 27,5 30,0 16,4 20,4 7,4 7,3 Svizzera 11,6 13,0 12,9 11,8 4,9 5,2 Giappone 13,8 11,0 10,6 11,0 5,1 4,3 Paesi Bassi 7,1 7,3 7,9 9,0 3,1 4,2 Belgio 5,9 5,1 5,5 6,0 2,5 2,3 Austria 4,4 6,3 4,4 5,0 2,2 1,9 Danimarca 4,7 4,9 4,4 4,1 1,6 1,9 Svezia 3,9 3,9 3,6 3,7 1,4 1,2 Federazione russ 1,5 2,2 2,7 3,0 0,5 1,9 Norvegia 2,4 1,3 3,1 2,3 0,7 2,6 Francia 2,4 2,0 1,9 1,8 0,7 0,8 337,1 335,1 312,8 307,0 115,0 128,4 Quota 14 paesi 95,3% 95,1% 94,7% 93,6% 93,5% 93,0%

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31 EXPORT VINI BIANCHI IN VALORE PRINCIPALI MERCATI Milioni di Euro Germania Stati Uniti Regno Unito Canada Svizzera Francia Paesi Bassi Giappone Danimarca Svezia Belgio

32 EXPORT VINI BIANCHI MERCATI CON MAGGIORE VARIAZIONE POSITIVA IN VALORE ,73 2,79 2,5 2 Milioni di Euro 1,5 1,42 1,25 1 0,76 0,5 0,13 0,16 0,3 0,06 0 Ungheria Romania Lituania Australia Cina Antigua e Barbuda Serbia Maldive Indonesia

33 Il Mercato USA USA mar 2007 mar Vqprd Rossi Vqprd bianchi Tot Vqprd Tot. USA Quota 48,0% 49,6% 47,6% 48,8% 50,9% 50,7% mar 2007 mar Vqprd Rossi 76,8% 78,4% 78,4% 79,4% 81,1% 77,7% Vqprd bianchi 23,2% 21,6% 21,6% 20,6% 18,9% 22,3%

34 EXPORT VINO NEGLI USA TOTALE/VQPRD Milioni Euro Tot Vqprd Tot. USA

35 USA EXPORT VINI VQPRD IN VALORE BIANCHI - ROSSI Milioni di Vqprd Rossi Vqprd bianchi

36 Il Mercato Tedesco Germania mar 2007 mar Vqprd Rossi Vqprd bianchi Tot Vqprd Tot. Germania ,5% 40,3% 38,6% 36,0% 39,7% 37,0%

37 Il Mercato Britannico Regno Unito mar 2007 mar Vqprd Rossi 54,9 54,2 47,3 43,4 8,5 10,7 Vqprd bianchi 60,2 60,4 54,9 49,2 8,7 9,3 Tot Vqprd 115,1 114,6 102,1 92,6 17,2 20,0 Regno Unito 295,1 322,0 379,2 383,8 68,1 90,3 39,0% 35,6% 26,9% 24,1% 25,2% 22,1% mar 2007 mar Vqprd Rossi 47,7% 47,3% 46,3% 46,9% 49,2% 53,6% Vqprd bianchi 52,3% 52,7% 53,7% 53,1% 50,8% 46,4%

38 Il Mercato Canadese Canada mar 2007 mar Vqprd Rossi 50,61 52,58 64,3 87,59 18,97 17,87 Vqprd bianchi 27,48 30,03 16,36 20,38 3,68 3,44 Tot Vqprd 78,09 82,61 80,66 107,97 22,65 21,31 Canada 127,26 140,5 147,81 189,83 40,07 39,64 61,4% 58,8% 54,6% 56,9% 56,5% 53,8% mar 2007 mar Vqprd Rossi 64,8% 63,6% 79,7% 81,1% 83,8% 83,9% Vqprd bianchi 35,2% 36,4% 20,3% 18,9% 16,2% 16,1%

39 TREND BIANCHI IN VALORE MAGGIO 2006/ MAG 2007 MAG Var. % Maggio 2006/07 BIANCHI 377,2 436,1 15,6% VQPRD BIANCHI < 2 L 123,0 138,0 12,2% VQPRD BIANCHI > 2L 3,0 3,0 0,3% VdT 251,2 295,0 17,5% VdT > 2 L 39,2 61,3 56,3% VdT < 2 L 211,9 233,7 10,3%

40 EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE PER MACRO AREE 2006 CENTRO 22% SUD 6% NORD 72%

41 EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE PER REGIONI ITALIA DEL SUD Milioni di Euro CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA

42 Conclusioni I vini bianchi registrano un periodo di espansione diffuso sui principali mercati. La crescita risulta essere più significativa nei vini da Tavola rispetto ai Vqprd. La presenza sui mercati esteri è molto concentrata e nelle aree mercati di maggiore sofferenza. Poco significativa la quota diretta verso le aree in sensibile crescita. Premesse che aprono le possibilità d inserire nuove prodotti/aziende in ampio spettro di mercati.

43 Conclusioni I produttori di vini bianchi di qualità si trovano in un contesto di espansione della domanda di vino bianco 15,6% contro il 13% dei vini in generale. La domanda risulta essere più dinamica nelle aree di tendenza America del Nord, Europa. Attivare fin da subito un piano promozionale per garantire una crescita dei flussi commerciali e ritorno sul territorio.

44 Grazie per l attenzione Linea Vini, Alcolici e Bevande vini@ice.it