AVVISO n Dicembre 2008 MTA Blue Chip

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1 AVVISO n Dicembre 2008 MTA Blue Chip Mittente del comunicato : UNICREDIT Societa' oggetto : UNICREDIT dell'avviso Oggetto : Aumenti di capitale Disposizioni di Borsa Italiana; also in English Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Si veda allegato.

2 Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a soggetti ivi residenti. COMUNICATO STAMPA La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all offerta in opzione e all'ammissione a quotazione di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. In data 23 dicembre 2008 la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all offerta in opzione e all'ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), alla Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) ed alla Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) delle azioni ordinarie UniCredit S.p.A. rivenienti dall aumento di capitale deliberato dall Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 novembre L'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo è valida in Italia e, a seguito della procedura di cui all'articolo 10, comma 3, del Regolamento Emittenti, in Germania e Polonia. Ai fini della procedura di cui all'articolo 10, comma 3, del Regolamento Emittenti, il Prospetto Informativo è stato tradotto in lingua inglese e la nota di sintesi in lingua tedesca e polacca. L aumento di capitale avrà ad oggetto n azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di UniCredit nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie ogni n. 55 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare (1 gennaio 2008) e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie UniCredit negoziate nell'mta, alla Borsa di Francoforte ed alla Borsa di Varsavia. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari a Euro 3,083 per ciascuna azione ordinaria, di cui Euro 2,583 a titolo di sovrapprezzo (corrispondente al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie UniCredit alla chiusura dell'mta alla data del 3 ottobre 2008, ultimo giorno di mercato aperto antecedente il Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2008, che ha deliberato di proporre all'assemblea Straordinaria l'aumento di capitale). Il controvalore dell emissione, comprensivo di sovrapprezzo, è pertanto pari ad Euro ,21. In Italia e Germania i diritti di opzione potranno essere esercitati dal 5 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009 e saranno negoziabili nell'mta dal 5 gennaio 2009 al 16 gennaio In Polonia i diritti di opzione potranno essere esercitati dall'8 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009 e saranno negoziabili nella Borsa di Varsavia dall'8 gennaio 2009 al 16 gennaio I diritti di opzione non esercitati entro il 23 gennaio 2009 saranno offerti da UniCredit sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell art. 2441, terzo comma, Codice Civile.

3 L'aumento di capitale è assistito da garanzia in forza dell'impegno di Mediobanca a sottoscrivere - in esecuzione del contratto di garanzia relativo all offerta in opzione che è stato sottoscritto il 23 dicembre le azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati, dopo l'offerta nell'mta dei diritti inoptati ex articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile. Le azioni rivenienti dall aumento di capitale eventualmente sottoscritte da Mediobanca saranno poste al servizio dell emissione, da parte di un soggetto terzo, di strumenti convertibili in azioni ordinarie UniCredit (c.d. CASHES), offerti mediante un collocamento privato riservato ad investitori istituzionali. Nell ambito dell aumento di capitale, Mediobanca è garante unico dell aumento di capitale e con UniCredit MIB agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. Inoltre UniCredit MIB, Mediobanca e Merrill Lynch International agiscono in qualità di advisor finanziario per le misure di rafforzamento del capitale e la strutturazione dell'operazione. Il Prospetto Informativo sarà disponibile presso la sede sociale e la direzione generale di UniCredit S.p.A., presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii Plater 53, Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjma in ul. Woloska 18, , Varsavia, Polonia, di Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, , Varsavia, Polonia, di Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Arabellastr. 12, Munich, di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della società e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) Milano, 24 dicembre It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il Securities Act ) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Contatti: Media Relations: Tel ; MediaRelations@unicreditgroup.eu Investor Relations: Tel ; InvestorRelations@unicreditgroup.eu

4 Società: Oggetto: UNICREDIT S.p.A. AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO DI AZIONI ORDINARIE CARATTERISTICHE DELL OPERAZIONE NUMERO DI AZIONI OGGETTO DELL OFFERTA: massime n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 RAPPORTO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI: n. 4 nuove azioni ordinarie ogni n. 55 vecchie azioni ordinarie o di risparmio possedute (ossia ogni n. 55 diritti di opzione posseduti) PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE: Euro 3,083 per azione GODIMENTO DELLE NUOVE AZIONI: godimento regolare 01/01/2008 CEDOLE ANNESSE ALLE NUOVE AZIONI: n. 28 e seguenti DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA DATA DI QUOTAZIONE EX OPZIONE DELLE AZIONI: 05/01/2009 DIRITTI DI OPZIONE DA NEGOZIARE: PERIODO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE: PERIODO DI TRATTAZIONE MERCATO DI TRATTAZIONE CEDOLA RAPPRESENTATIVA UNO Dal 05/01/2009 al 23/01/2009 INCLUSO (a pena di decadenza) Dal 05/01/2009 al 16/01/2009 INCLUSO MTA Blue Chip n. 27 sia per le azioni ordinarie sia per le azioni di risparmio 1

5 segue: Aumento di capitale UNICREDIT S.p.A. CODICI DEL DIRITTO DI OPZIONE: DENOMINAZIONE A LISTINO QUANTITATIVO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE: ISIN: IT SIA: n. 1 diritto La liquidazione dei contratti relativi ai diritti di opzione avviene, con modalità rolling, il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione degli stessi. INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA TRADELECT DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE/ LONG NAME: SHORT NAME: SIGLA DEL DIRITTO DI OPZIONE/ LOCAL MARKET TIDM: SEGMENT/SECTOR: TIDM: UCGAXA MB1/IBR B2CJ EXCHANGE MARKET SIZE: Dal giorno 5 gennaio 2009 le azioni ordinarie UNICREDIT (IT ) e le azioni di risparmio UNICREDIT RSP (IT ) saranno quotate EX OPZIONE. Dal medesimo giorno verrà modificato sul Listino Ufficiale, relativamente alle azioni ordinarie UNICREDIT (IT ) e alle azioni di risparmio UNICREDIT RSP (IT ), il numero della cedola in corso (n. 28). La modifica sul Listino Ufficiale del capitale sociale quotato corrispondente alle azioni ordinarie e del numero delle azioni medesime avrà luogo successivamente alla comunicazione da parte della società dell'avvenuta variazione del capitale sociale. Tutti gli ordini sulle azioni UCG e UCGR non eseguiti al termine della seduta del 2 gennaio 2009 verranno cancellati. 2

6 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: Subject: UNICREDIT S.p.A. PRE-EMPTIVE OFFER TO THE EXISTING ORDINARY AND SAVINGS SHAREHOLDERS OF NEW ORDINARY SHARES MAIN DATA OF THE PRE-EMPTIVE OFFER NUMBER OF SHARES OFFERED: SUBSCRIPTION RATIO: SUBSCRIPTION PRICE: maximum nr shares (Euro 0,50 of nominal value) nr. 4 new ordinary shares for each nr. 55 old ordinary or savings share held (i.e. for nr.55 pre-emptive right held) Euro 3,083 per share DIVIDEND ENTITLEMENT OF NEW SHARES: January 1, 2008 COUPONS ENCLOSED TO THE NEW SHARES: nr. 28 and subsequent PROVISIONS OF BORSA ITALIANA EX DATE: January 5, 2009 PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADED ON THE EXCHANGE: ONE SUBSCRIPTION PERIOD: From January 5, 2009 to January 23, 2009 INCLUDED PRE-EMPTIVE RIGHT TRADING PERIOD: From January 5, 2009 to January 16, 2009 INCLUDED PRE-EMPTIVE RIGHT TRADING MARKET: PRE-EMPTIVE RIGHT COUPON: PRE-EMPTIVE RIGHT CODES: MTA Blue Chip nr. 27 both for ordinary and savings shares ISIN: IT SIA:

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version DENOMINATION OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT ON THE OFFICIAL LIST: MINIMUM TRADING LOT OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT: SETTLEMENT OF THE PRE-EMPTIVE RIGHTS: nr. 1 right The settlement of pre-emptive rights contracts will be on the third trading day following their conclusion INFORMATION FOR TRADING ON THE TRADELECT PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT: SHORT NAME: TICKER SYMBOL OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT/ LOCAL MARKET TIDM: SEGMENT/SECTOR: TIDM: UCGAXA MB1/IBR B2CJ EXCHANGE MARKET SIZE: Starting from January 5, 2009 UNICREDIT ordinary shares (IT ) and UNICREDIT RSP savings shares (IT ) will be traded EX PRE-EMPTIVE RIGHT. Starting from the same date, with reference to UNICREDIT ordinary shares (IT ) and UNICREDIT RSP savings shares (IT ), the Official List will be changed in the current coupon number (n. 28). The number of UNICREDIT shares will be changed on the Official List subject to the announcement of the notification of the Registration on the Companies Register. All orders on UCG and UCGR shares not executed at the end of January 2, 2009 trading session will be deleted. 4