I PORTI DELL ADRIATICO-IONIO E I TRAFFICI MARITTIMI AL 2007

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1 I PORTI DELL ADRIATICO-IONIO E I TRAFFICI MARITTIMI AL 2007 Ida Simonella Split, 24 aprile 2008

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3 IL TRAFFICO PASSEGGERI IL TRAFFICO MERCI

4 PORTI: MOVIMENTO PAX INTERNAZIONALI NELL AREA AI Bari Anco na Venezia +3% -3% +13% P atras s o -11% Igo umenits a +3% Durazzo +10% Dubro vnik +17% Brindis i Split Tries te +17% +13% -6% crociere traghetti Zadar +1% Bar +4% P lo ce Rijeka Rafforzamento della leadership di Bari unico porto a crescere costantemente sia su traghetti che crociere. 3

5 PORTI: ANDAMENTO PAX NELL AREA AI TRAFFICO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI. TREND Ancona Venezia Patrasso Igoumenitsa Durazzo Dubrovnik Brindisi 4

6 TRAFFICO CROCIERE NUMERO DI CROCIERISTI (imbarco+sbarco+transito) - TREND VENEZIA DUBROVNIK BARI SPLIT TRIESTE ANCONA E il segmento di maggiore crescita negli ultimi anni (+19% solo nel 2007) per i principali porti del bacino. Accanto a scali consolidati come Venezia, Dubrovnik e Bari emergono nuovi approvi tra cui Spalato che ha raggiunto i crocieristi. 5

7 PORTI: MOVIMENTO PAX (local+international) AREA A-I Split Igoumenitsa Zadar Bari Patrasso Ancona Venezia Dubrovnik Durazzo Brindisi Rijeka Ploce Trieste international local traffic Bar Spalato, per movimenti complessivi internazionali e nazionali sia di passeggeri che di TIR e Trailer è di gran lunga il porto più rilevante del bacino 6

8 TRUCK AND TRAILERS IN ADRIATIC AND IONIO Patras Trieste Bari Ancona goumenitsa Venezia Brindisi Ravenna Dubrovnik Durres Ploce Bar

9 TRUCK AND TRAILERS IN ADRIATIC AND IONIO QUOTA DI MERCATO DI TIR E TRAILERS NEI PORTI DELL ADRIATICO OCCIDENTALE (in/out) Trieste 24% 23% 26% 27% 23% 26% 27% Bari 16% 17% 17% 19% 22% 23% 25% Ancona 29% 29% 28% 29% 28% 25% 24% Venezia 15% 15% 8% 6% 11% 13% 11% Brindisi 11% 11% 16% 14% 12% 8% 9% Ravenna 6% 6% 5% 6% 5% 5% 4% Tot % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% totale Contrariamente al movimento di passeggeri nei ferries, il traffico Tir evidenza una crescita molto sostenuta negli (+6%) nel Tra i porti italiani Ancona ha perso la leadership nel 2005 ed è stata superata prima da Trieste quindi anche da Bari. 8

10 MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON LA GRECIA Pax Ita-Gre 2,3 million VENEZIA pax (-15,3%) Tir (-14%) Var % Var ,8% Tir + trailers Var ,5% ANCONA pax (-6%) tir/tr (+4,7%) Leader PAX Market share Ancona 45% Leader tir/trailer Ancona 37% BARI pax (+14,4%) tir (+10%) BRINDISI * pax (-11,2%) tir (-15,3%) IGOUMENITSA (+3,3%) Tir (+10,9%) PATRASSO pax (-10,6%) tir (+0,2%) 9

11 MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON LA GRECIA PORTI ADRIATICI: MOVIMENTO PAX DA e PER LA GRECIA Italy side Greece side TRAFFICO PAX DA e PER GRECIA Market share porti adriatici Ancona Bari Brindisi Venezia 40% 16% 21% 14% 42% 16% 22% 11% 45% 19% 17% 19% 46% 21% 14% 19% 45% 25% 13% 17% Mercato sostanzialmente stabile da alcuni anni. Leader consolidata di Ancona ma anche grande dinamismo di Bari Trieste 9% 9% 0% 0% 0% tot Italia 100% 100% 100% 100% 100% 10

12 MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON LA CROAZIA 2007 VENEZIA (ALI) pax (+2%) ANCONA pax (-7,4%) tir/tr (-19% BARI pax(-0,7%%) ZARA pax (-6,1%) SPLIT pax (+10,2%) DUBROVNIK pax (+7,5%) Pax ITA-CRO Aliscafil Var ,5 Var % TIR ITA-CRO Var % Leader PAX Market share Ancona 63% Leader TIR Market share Ancona 99% 11

13 MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON L ALBANIA 2007 TRIESTE pax (-8,3%) tir (-20%) Pax ITA-ALB Var ,7 Var ,3 ANCONA (+21,5%) pax (+119%) tir BARI (+13,2%) tir (+12,3%) DURAZZO (+10%) pax Tir nd TIR ITA-ALB Var ,4% Leader PAX Market share Bari 76% Leader TIR Market share Bari 71% BRINDISI pax (+13,7%) tir (+2,5%) 12

14 MOVIMENTI INTERNAZIONALI MONTENEGRO Pax ITA-MONTENEGRO ANCONA pax (-7,8%) 107 tir BARI pax (+4,7%) tir (+5,5%) BAR pax (-0,5%) tir (+2,3%) Var ,4% Var % TIR ITA-MONTENEGRO Var ,7% Leader PAX Market share Bari 84% Leader TIR Market share Bari 98% 13

15 IL TRAFFICO PASSEGGERI IL TRAFFICO MERCI

16 MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLE MERCI 218 milioni di tonnellate nel 2006 TRAFFICO MERCI COMPLESSIVO in Tonnellate e Var % ,4% % tonns (\ +1% Tot. Adriatic Taranto 15

17 MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLE MERCI: PORTI Taranto -4% Trieste -4% Venezia -2% Ravenna Koper +9% -2% Rijeka Brindisi Ancona Bari Ploce +6% +32% - -1% +21% Split Durres Bar Zadar Preveza Patras - -9% -1% Crescita di Koper e Rijeka anche nel mercato delle rinfuse. Spostamento dei traffici di carbone da Trieste a Koper. Da segnalare i forti trend di sviluppo di Ploce 16

18 MOVIMENTO CONTAINER 2006 ADRIATICO-IONIO Adriatico ( teus) + Taranto ( teus) TRAFFICO MERCI IN CONTAINER - IN. teus Taranto ADRIATICO +34% +154% +12% +40% +15% % +6% +17% +11% +7% -15% % -3% +15% +6% +11% +25%

19 PORTI - MOVIMENTO CONTAINER CONTAINER TRAFFIC - in.teus Porti 2006 Venezia Koper Var % 4% 40% Quota di mercato dei porti dell Adriatico Orientale Trieste Ravenna Rijeka % 27% 54% % % Ancona % Durres % Ploce % Bar % Split % Altri % Adriatic % Taranto % Adriatic + Taranto % 18

20 DINAMICHE DEL TRAFFICO CONTAINER TRAFFICO CONTAINER IN TEU NEI PRINCIPALI PORTI DELL ADRIATICO-IONIO VENEZIA KOPER TRIESTE RAVENNA RIJEKA ANCONA DURRES PLOCE 19

21 CONCLUSIONI E LINEE GUIDA PER LA TAVOLA ROTONDA

22 PAX NEL BACINO A-I.IN SINTESI Nel traffico passeggeri: Segnali di stagnazione del mercato nei traghetti (ad eccezione del traffico tir). Grande crescita del mercato crocieristico e nuove opportunità per porti tradizionalmente non forti in questo segmento. Il modello Bari: specializzarsi su un segmento, è un elemento premiante? 21

23 ANCORA SUL MERCATO CROCIERISTICO E il segmento turistico a maggiore crescita nel mondo; Solo in Italia (+28% nel 2007 e previsto +12% nel 2008) FUTURE WORLD GROWTH Cresce in maniera costante dagli anni Ottanta; L Adriatico (specie quello della costa orientale + Venezia) è un prodotto forte riconosciuto all interno del segmento Mediterraneo Circa 40 compagnie (tutte le più grandi al mondo) operano in Adriatico. Tutte le previsioni dicono di una crescita che continuerà. 22

24 MERCI NEL BACINO A-i IN SINTESI Nel traffico merci: Crescita significativa per tutti i porti dell Adriatico, soffre l hub di Taranto Forza crescente dei porti dell Adriatico Orientale, guidati da Rijeka e Koper Resta un elevata frammentazione dell offerta 23

25 ALCUNE RIFLESSIONI SUI CONTAINER I porti dell Adriatico beneficiano di un elevato sviluppo del commercio e del traffico marittimo mondiale Opportunità enormi: Il traino di Cina e India e crescite oltre ogni previsione; L integrazione dei Paesi dell Est Europa nell UE; Millions of Teus WORLD CONTAINER TRAFFIC DEVELOPMENT Fonte Ocean Shipping Consultants 2000 e 2007 Il ruolo del Corridoio V; La crescita di collegamenti diretti che bypassano i porti di transhipment (effetto del nuovo modo di utilizzare vecchie navi madri) 24

26 ALLA LUCE DI QUESTI TREND QUALI ASPETTATIVE E QUALI STRATEGIE SI STANNO DEFINENDO NEI PORTI DELL ADRIATICO e IONIO? QUALI ORIENTAMENTI IN RELAZIONE AI SINGOLI MERCATI (merci, container, traghetti, crociere)? QUALE POSIZIONAMENTO COMPETITIVO CIASCUN PORTO INTENDE AVERE? FOCALIZZAZIONE SU SINGOLI SEGMENTI? PRESIDIO DI PIU MERCATI? QUALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SONO NECESSARI A SOSTEGNO DELLE PROPRIE STRATEGIE? COSA SI STA REALIZZANDO E COSA SI VA PIANIFICANDO? 25

27 ALLA LUCE DI QUESTI TREND NEL SEGMENTO CONTAINER: E COMPATIBILE CON LE DINAMICHE DEL MERCATO E I BISOGNI DELLA DOMANDA (GIGANTISMO, CONCENTRAZIONE, RICERCA DI FONDALI E BANCHINE DI DIMENSIONI SEMPRE PIU ELEVATE, SERVIZI LOGISTICI ECC.) UNA STRUTTURA COSI FRAMMENTATA E IN FORTE CONCORRENZA? QUALI RISCHI CORRE IL SISTEMA ADRIATICO? QUALI (se ci sono) ALTERNATIVE DI SVILUPPO? 26

28 Grazie Ida Simonella OSSERVATORIO SUI TRASPORTI MARITTIMI ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER LA GESTIONE DELL ECONOMIA E DELLE AZIENDE Via Zuccarini, Ancona Tel: FAX: