Ignis Asset Management

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1 Ignis Asset Management

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3 Indice 2 Storia di Ignis 3 Ignis oggi 4 Eredità 5 Punti di forza 6 Capacità: innovazione, competenza ed esperienza 7 Panoramica sui prodotti 8 Assistenza clienti: il potere delle relazioni 11 Ignis in Italia 11 Prodotti registrati per la distribuzione in Italia 12 Contatti 1

4 Storia di Ignis 1899 Le radici della società possono essere ricondotte a Foreman and Staff Mutual Benefit Society, una piccola società di mutuo soccorso istituita nel Dopo una serie di fusioni, la società diviene infine Foreman and Staff Assurance, in seguito FS Assurance, operante principalmente nel settore dell ingegneria a Glasgow Il settore assicurativo commercializza sempre più prodotti di investimento e FS Assurance costituisce la propria società di gestione degli investimenti Nel 1990, FS Assurance opera una fusione con Britannia Building Society, viene ridenominata Britannia Life e nel corso degli anni Novanta registra un ulteriore crescita, sia organica sia tramite acquisizioni. Nel 1999, Britannic Group plc acquisisce una quota di controllo e la società diviene Britannic Asset Management, con una massa gestita di oltre 19 miliardi di sterline Britannic Group opera una fusione con Resolution Life e l anno successivo Britannic Asset Management diviene Resolution Asset Management. Vengono rilevate le attività di Resolution Life e delle divisioni di Abbey National Life, che portano i fondi gestiti a circa 59 miliardi di sterline Resolution plc è acquisita da Pearl Group, creando la maggiore compagnia assicurativa nel ramo vita del Regno Unito, impegnata a perseguire un programma di consolidamento su ampia scala. A novembre, Resolution Asset Management assume la nuova denominazione di Ignis Asset Management Chris Samuel è nominato Chief Executive Officer e la società viene ulteriormente rafforzata con la fusione di Axial Investment Management, lanciata nel 2006 per fornire a Pearl servizi di gestione patrimoniale, selezione di gestori e gestione di attivitàpassività (ALM). L entità scaturita dalla fusione viene chiamata Ignis, con una massa gestita di circa 71 miliardi di sterline Ignis rafforza il team di gestione e si trasferisce nella nuova sede nella City di Londra. Pearl, controllante di Ignis, assume la nuova denominazione di Phoenix Group. Ignis continua a rafforzare e perfezionare la propria proposta e piattaforma di investimenti. Nel 2013 viene istituita la succursale italiana. 2

5 Ignis oggi Una società di asset management dinamica, con un eredità di soluzioni d investimento efficaci, basate su pragmatismo e innovazione. Fatti salienti n Le nostre radici risalgono al 1899 n Parte del Gruppo Phoenix n Attivi in gestione: 79,2 mld* n 140 professionisti degli investimenti n Uffici in Regno Uniti ed Europa continentale Ripartizione degli attivi in gestione per capacità** Reddito fisso 60,2 mld Azioni 13,7 mld Immobiliare 3,4 mld Consulenti (FoF/Alts) 1,9 mld Soluzioni (LDI/ALM) ca. 35 mld^ *Fonte: Ignis al 30/09/2013 (compresi 9,4 miliardi di collaterale per operazioni di prestiti titoli). **Fonte: Ignis al 30/09/2013. ^Ignis Solutions è responsabile di passività in gestione per un valore di 35 miliardi. 3

6 Eredità Il filo conduttore dell intera storia di Ignis è la capacità di adattarsi alle circostanze, garantendo ai clienti soluzioni d investimento pragmatiche e puntuali. Gestire gli attivi del Gruppo Phoenix - il maggiore colosso assicurativo britannico nel ramo vita, nonché capogruppo di Ignis - offre tutti i benefici di un pool di attivi stabile, ma implica al contempo la necessità di affrontare le sfide tipiche di un cliente istituzionale con un patrimonio di 80,4 miliardi di euro. Ecco perché dinamismo e flessibilità sono il fulcro dell approccio di Ignis, che impiega esclusivamente collaboratori esperti e specializzati, pronti a osservare il mondo da una diversa prospettiva e a sviluppare nuovi processi e tecnologie per conseguire i risultati auspicati. Noi di Ignis abbiamo lavorato duramente e investito in ambiti chiave del settore per sviluppare capacità allettanti. Il nostro obiettivo non è necessariamente diventare i più grandi, ma piuttosto affermarci come una società a cui i clienti vogliono affidare la gestione del proprio patrimonio, per la quale gli specialisti vorrebbero lavorare e che il settore rispetta per ciò che sa fare meglio. 2010: un nuovo inizio Nel 2010, Phoenix ha deciso di investire con profonda convinzione in Ignis. Sotto la guida del nuovo Chief Executive, Chris Samuel, la società ha proceduto a una ristrutturazione del business model, ora focalizzato sulle capacità core. I team proprietari di Ignis sono stati consolidati e sulla base del business model sono state ristrutturate le joint venture. Nell ambito di importanti iniziative di assunzione, estese a tutti i team d investimento, Chris Fellingham, già membro di BlackRock e Soros, è stato eletto Chief Investment Officer. Le altre nomine mirano a un rafforzamento dei team dedicati ad azioni e reddito fisso, compresi un nuovo team responsabile delle obbligazioni dei mercati emergenti (Emerging Market Debt), l aggiunta di specialisti nel segmento Liability Driven Investment e un nuovo team dedicato ai fondi di fondi. Chris Samuel, Amministratore, Chief Executive Chris Samuel ha prestato servizio nel consiglio di amministrazione per il segmento dell asset management per 18 anni e nel settore dei servizi finanziari per 28 anni. È stato nominato CEO di Ignis Asset Management ad agosto Prima di entrare a far parte di Ignis, è stato membro del consiglio di amministrazione di Gartmore, Hill Samuel Asset Management e Cambridge Place Investment Management. Dottore commercialista di KPMG, prima di approcciarsi al segmento dell asset management Chris Samuel ha occupato per 10 anni incarichi finanziari senior in Prudential- Bache a Londra, Toronto, Tokyo e New York. È membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Phoenix e ha conseguito un master in Filosofia, politica ed economia all Università di Oxford. Importanti assunzioni riguardano anche il settore sviluppo prodotti, operazioni e distribuzione. Facendo capo al nuovo Global Head of Distribution, Claude Chene, la divisione wholesale di Ignis ha adottato un approccio sempre più sofisticato, a fronte di un ampliamento delle capacità di distribuzione per servire i clienti di Regno Unito, Europa e del resto del mondo. Il risultato è evidente: Ignis rappresenta ora una piattaforma operativa più mirata e solida, frutto del connubio di talenti e investimenti storici in aree a maggior valore aggiunto per i clienti. *Gruppo Phoenix al 30/09/2013 4

7 Punti di forza n Personale specializzato - orientamento al cliente e capacità di applicare in modo innovativo un esperienza pluriennale n Pragmatismo - approcci d investimento flessibili n Prodotti innovativi - strategie all avanguardia grazie alle competenze esistenti n Programma mirato - priorità all eccellenza aziendale n Risorse e portata - tutti i vantaggi dell appartenenza al Gruppo Phoenix Perché ho scelto Ignis... I team d investimento di Ignis godono della massima libertà e del sostegno per sviluppare processi capaci di sfruttare al meglio le opportunità nei rispettivi mercati. Approccio flessibile, disponibilità ad accettare metodi alternativi, risultati efficaci in processi differenziati e generazione di alfa puro: tutte caratteristiche che riflettono il mio stile d investimento. Dan Beharall, Head of Emerging Markets Fixed Income Entrato a far parte di Ignis nel 2010 da Henderson Investors Ignis gode della solidità e del supporto del Gruppo Phoenix, ma può contare allo stesso tempo sull indipendenza e sulla libertà di costruire la propria strategia globale di gestione delle asset class. Ignis vanta un efficienza indiscussa in un ampia gamma di classi di attivi ed è in grado di competere e acquisire nuovi clienti a livello globale. Jeremy Soutter, Global Head of Product Development Entrato a far parte di Ignis nel 2012 da Aviva Investors 5

8 Capacità: innovazione, competenza ed esperienza L innovazione è da sempre il cuore pulsante di Ignis, che propone approcci e tecnologie mirati, capaci di adattarsi a uno scenario normativo e d investimento in continuo cambiamento. Reddito fisso n Strategie absolute return finalizzate a separare alfa e beta nelle classi di attivi a reddito fisso. Obiettivo: rendimenti rettificati per il rischio. n Tassi d interesse - un team con conoscenze e capacità esaustive unisce visioni macroeconomiche, tecnologia specialistica e processi innovativi in strategie long o long/short. n Credito - gestione del portafoglio con analisti del credito dedicati che offrono strategie long orientate alla ricerca, specializzate o neutrali rispetto alla capitalizzazione di mercato. n Emerging Market Debt - approccio pragmatico nato dalla fusione di capacità diversificate per ottenere un alfa elevato a fronte di una volatilità controllata. Liquidità n Fornitore di soluzioni di liquidità per investitori istituzionali dal 2008, Ignis offre un ampia gamma di cash fund in un paniere di fondi con rating A* e disponibilità di opzioni in sterline ed euro. Settore immobiliare n Un team la cui eccellente reputazione si basa su rendimenti massimizzati da attivi bricks and mortar, con strategie incentrate su proprietà immobiliari di elevata qualità e flussi di reddito solidi. Liability Driven Investment n Ignis è uno dei più importanti gestori di rendite con circa 35 miliardi di euro** gestiti facendo riferimento a liability benchmark. L esperienza nel settore LDI ha determinato lo sviluppo di una tecnologia proprietaria e di un team di soluzioni dedicate, con una profonda conoscenza delle strategie di riduzione del rischio e ottimizzazione degli investimenti. Azioni n Un gruppo di specialisti applica processi volti a massimizzare i rendimenti nei rispettivi mercati. Questi includono: Regno Unito, Europa, Estremo Oriente e Mercati emergenti, USA e Mercato globale. Fondi di fondi n Come team specializzato in fondi di fondi, Ignis Advisors offre un vasto spettro di strategie, compresi Fund of Hedge Funds e veicoli multimanager, oltre a prodotti e servizi personalizzati, come attività di consulenza. Con il suo arrivo in Ignis nel gennaio 2010, Chris Fellingham ha introdotto l idea di strategie absolute return attentamente controllate. Nel periodo di servizio presso BlackRock e Soros, Chris Fellingham si è concentrato sull universo del reddito fisso, sviluppando un connubio di tecniche d investimento long e tecniche hedge fund long/short. Con Ignis, quest idea si è trasformata in un ricco ventaglio di prodotti, capaci di soddisfare le richieste di investitori alla ricerca di rendimenti cospicui rettificati per il rischio, a fronte di una correlazione contenuta alle oscillazioni di mercato. Chris Fellingham, Direttore, Chief Investment Officer *Fitch e Standard & Poor s al 30/09/2013. **Fonte: Ignis al 30/09/

9 Panoramica sui prodotti Capacità esistenti al servizio di una nuova strategia d investimento Prodotto: Ignis Absolute Return Government Bond Fund Lancio: 31/03/2011 Proposta: n Processo innovativo basato sull impiego di una tecnologia proprietaria n Visioni macroeconomiche implementate tramite strumenti obbligazionari di elevata qualità n Team di grande esperienza e abilità diversificate in materia di tassi d interesse Pensato per garantire: n Buone performance in qualunque condizione di mercato n Bassa volatilità: deviazione standard del 4-6%* n Bassa correlazione con altre classi di attivi n Separazione tra alfa e beta Risultato**: Performance (annualizzata dal lancio): 6,51% Volatilità: 3,48% Information ratio 1,76 Attivi in gestione: 3.012,2 milioni Rendimenti relativi - Ignis Absolute Return Government Bond Fund** ,0 6,1 6,5 5 % 4 3 2, ,5 0 3 mesi Da inizio anno 1 anno 2 anni (annualizzato) Dal lancio (annualizzato) *Livello target di deviazione standard (il fondo mira a garantire rendimenti stabili indipendentemente dalle oscillazioni di mercato). **Fonte: Lipper, sulla base della classe di azioni EUR I2 Hdgd, variazione del NAV, reddito lordo reinvestito dal lancio il 31/03/2011 al 31/01/2014. La performance si riferisce al benchmark del fondo espresso sotto forma di liquidità. Tasso EONIA (Euro Over Night Index Average), ovvero il tasso applicato dalle grandi banche per assumere e concedere prestiti interbancari sul mercato overnight. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti all emissione e al rimborso di azioni (compresa la commissione iniziale). La classe di azioni EUR I2 Hdgd è chiusa ai nuovi investitori. La classe di azioni EUR I Hdgd è stata lanciata il 02/01/2013 e ha uno storico di performance limitato. La performance passata non è indicativa della performance futura. La natura dei rendimenti assoluti indica che la strategia persegue rendimenti positivi, sebbene non esistano garanzie e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale originariamente investito. 7

10 Assistenza clienti: il potere delle relazioni Il nostro obiettivo è creare relazioni durature e approfondite con i clienti. Le condizioni d investimento cambiano, ma grazie a relazioni solide siamo in grado di collaborare con i nostri clienti per soddisfarne le esigenze mutevoli. Il team di distribuzione di Ignis è la fonte di raccolta e fornitura delle informazioni ed è alle relazioni consolidate nel tempo che si deve l assoluta efficacia di questo processo. Attribuiamo sempre la massima priorità alle relazioni con i clienti. Non importa se gli investitori scelgono o meno i nostri fondi: alla base delle nostre proposte c è sempre un flusso d informazioni trasparente. 8

11 Questo approccio ci ha permesso di adattare le strategie d investimento e personalizzare i servizi ai clienti. Disponiamo di: n Un ampia gamma di prodotti absolute return, basati sulle nostre solide competenze nell universo tradizionale del reddito fisso e capaci di soddisfare le richieste di strategie che forniscano forme pure di alfa per i clienti; n Veicoli non-ucits che forniscono una versione più aggressiva del prodotto leader di settore Absolute Return Government Bond Fund; n Personalizzazione dei documenti di reporting per offrire performance e metriche di rischio più dettagliate; n LDI più flessibile per soddisfare le esigenze dei clienti. Utilizzo del know-how tecnico e dell esperienza del team per creare soluzioni LDI a gestione attiva. Forti di una stretta collaborazione con i nostri colleghi d investimento, puntiamo sempre a ottimizzare l offerta di prodotti e servizi. Il ruolo del team di distribuzione consiste sia nel presentare idee d investimento ai clienti che, aspetto ancora più importante, nel trasmettere le idee dei clienti all azienda. Vogliamo comprendere esattamente gli obiettivi dei clienti e utilizzare i nostri punti di forza e la creatività che ci contraddistingue per tradurre le idee in strategie d investimento che soddisfino al meglio le loro esigenze. Claude Chene, Direttore, Global Head of Distribution Prima di entrare a far parte di Ignis nell ottobre 2011, Claude Chene è stato Chief Executive e Presidente di AllianceBernstein Ltd, dove ha cominciato a prestare servizio nel In precedenza, Claude Chene ha occupato incarichi simili nel segmento della distribuzione a New York per UBS Asset Management, Chase Investors Management Corp. e Irving Trust Company. 9

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13 Ignis in Italia La succursale di Milano (la Succursale ) è stata istituita da Ignis Investment Services Ltd (IIS), una società d investimento appartenente al Gruppo Ignis, costituita ai sensi delle leggi del Regno Unito e registrata presso l FCA (Financial Conduct Authority) britannica. Tramite questa Succursale, Ignis conduce attività di marketing presso la clientela professionale italiana allo scopo di commercializzare esclusivamente gli organismi d investimento collettivo che si qualificano come fondi OICVM (Organismo d Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)/UCITS. Tali fondi sono amministrati dalle seguenti società di gestione OICVM del Gruppo Ignis: Ignis International Funds Plc, una società irlandese autogestita di gestione OICVM/UCITS; Ignis Global Funds SICAV, una società lussemburghese autogestita di gestione OICVM/UCITS. Tutti i Prodotti Ignis oggetto delle attività di marketing sono registrati per la distribuzione in Italia (per l elenco dei Fondi registrati in Italia vedere la tabella seguente). Prodotti registrati per la distribuzione in Italia disponibili per investitori istituzionali Fondo Ignis Absolute Return Credit Ignis Absolute Return Emerging Market Debt (solo per investitori istituzionali) Ignis Absolute Return Government Bond Ignis Intl Argonaut Pan European Alpha Ignis Intl Argonaut Pan European Dividend Income Ignis Intl Asia Pacific Ignis Intl Emerging Markets Select Value Ignis Intl Global Government Bond Ignis Intl Global Equity Ignis Intl China Ignis Intl North American Ignis Intl Pan Europe Gestore Chris Bowie Dan Beharall Russ Oxley, Stuart Thomson, Adam Purzitsky e Paul Shanta Barry Norris Olly Russ Andrea McNee James Smith Russ Oxley, Stuart Thomson James Smith Diamond Lee Terry Ewing Jonathan Fearon 11

14 Contatti Dove trovarci: Via Torino Rio Hotel Milan Santa Maria Presso San Satiro Via Giuseppe Mazzini Duomo M Piazza del Duomo Via Dogana Via Maurizio Gonzaga Piazza Amando Diaz Piazza del Duomo Royal Palace of Milan Plaza Grand Hotel Via Paolo da Cannobio Via Giuseppe Mazzini 10, Milano T F Via Alberico Albricci Arcangelo Barletta, Rappresentante legale della succursale italiana T Arcangelo è il Rappresentante legale della Succursale italiana ed è responsabile delle attività in Italia. Vanta 14 anni di esperienza nel campo degli investimenti e lavora nella sede di Milano. È entrato in Ignis direttamente da Henderson New Star, dove era Country Manager (Italia). Aveva lavorato in New Star dal 2007, curando l apertura della sede dell ufficio di rappresentanza a Milano. In precedenza aveva lavorato in Nordea Investment Funds, , Morley Fund Management, , Nascent SIM Spa, e Credit Agricole, Riccardo Villa, Client Relationship Manager T Riccardo, che vanta 8 anni di esperienza nel settore finanziario, è entrato in Ignis come European Business Development Executive a febbraio 2011 assumeno dal gennaio 2013 la carica di Client Relationship Manager. Laureato all Università Commerciale Luigi Bocconi, ha lavorato per alcune delle maggiori società di informazioni e agenzie di rating nell area della gestione patrimoniale in Italia. 12

15 Contatti: Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini 10, Milano Telefono: Fax: Sito web: Ignis Investment Services Limited Sede legale di Glasgow T F Sede di Londra T F Succursale italiana T F La presente brochure aziendale non è destinata agli investitori retail o al pubblico in generale. Ha finalità puramente promozionali e informative ed è da intendersi come sintesi. Non costituisce un invito, offerta, sollecito o raccomandazione ad acquistare o vendere alcun prodotto finanziario. Le telefonate possono essere controllate e/o registrate a fini di sicurezza, formazione interna, corretta gestione dei conti, monitoraggio interno dei clienti e miglioramento della qualità del servizio. Ignis Investment Services Limited Succursale Italiana, Via Mazzini 10, Milano, iscritta al n. 104 dell albo Consob delle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , R.E.A. di Milano n ; Codice fiscale: IVA Sede legale: 50 Bothwell Street Glasgow G2 6HR, Scozia, Regno Unito. Ignis Investment Services Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) N Registrata in Scozia al n. SC D58IT.02.14

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