VII Edizione PATRIMONI COMPLESSI. Strategie e competenze per restituire ricchezza al CLIENTE PRIVATE. 25 e 26 Novembre 2009, Starhotel Ritz - Milano

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1 VII Edizione SPECIAL LAST PRICE 890 per iscrizioni al convegno Come amministrare con successo PATRIMONI COMPLESSI Strategie e competenze per restituire ricchezza al CLIENTE PRIVATE I Relatori di Asset Management Forum 2009 confermati: 25 e 26 Novembre 2009, Starhotel Ritz - Milano Gianfranco Venuti Direttore Direzione Servizi Finanziari e Operativi BIPIEMME_PRIVATE BANKING SIM Paolo Martini Responsabile Marketing e Formazione AZIMUT Sergio Trezzi Managing Director INVESCO Paolo Suriano Responsabile Private Banking BANCA MEDIOLANUM Edoardo Fontanarava Responsabile Marketing Prodotti BANCA MEDIOLANUM Maurizio Paparone Responsabile Private Insurance UBI BANCA PRIVATE BANKING Stefano Gaspari Amministratore delegato MONDO HEDGE Raimondo Marcialis MC GESTIONI Presidente Commissione consulenza e risparmio gestito ASSIOM Silva Maria Lepore Responsabile Private Banking GRUPPO BANCA SELLA Massimo Scolari PRAGMA SGR Andrea Ragaini BANCA CESARE PONTI Ezio Bruna Managing Director PROPERTY CAPITAL Giorgio D Amico Direttore Generale UNICREDIT (SUISSE) TRUST SA Francesco Di Carlo Avvocato, Studio Legale ANNUNZIATA E ASSOCIATI Giampaolo Gamba Consigliere d amministrazione BANCA ALBERTINI SYZ Giuseppe Riccardi FONDIONLINE Mirko Cardinale Head of SAA Research AVIVA INVESTORS Gianluca Berghella ARMUNDIA Andrea Cecchini Direttore Commerciale EURIZON Focus su: Quali sono le caratteristiche dell investimento odierno e quali i nuovi criteri di scelta Nuovi approcci operativi tra fabbriche prodotto e Banche Private Fondi e ETF: complementari o alternativi? Rinascita finanziaria e Private Insurance Innovazione di prodotto Fiscalità e Private Banking Riflessione sul nuovo concetto di centralità del cliente Il processo d investimento alla luce della crisi e dell'innovazione normativa Nuove direttive in materia di fondi Silver Sponsor Media Partners Main Media Partners Event Partners Per iscriversi e informazioni: tel fax asset@iir-italy.it -

2 Milano, Luglio 2009 Gentile Dott.ssa / Egregio Dott., il periodo di turbolenza e difficoltà che stiamo attraversando, segnato da un evidente diminuzione della ricchezza a livello globale, ha certamente coinvolto e scalfito anche il segmento del Private Banking con una fuoriuscita nell ultimo anno di molte famiglie dall area target. Contrariamente però a quanto si possa intuire, le ferite inferte alla clientela Private non hanno portato a un allontanamento dalla struttura o a un aumento delle decisioni di investimento autonome, tutt altro. Crescono infatti in questi mesi le esigenze e le richieste di consulenza ai Private Banker, professionisti che possono e devono rappresentare oggi un punto di riferimento in grado di validare e supportare le scelte del cliente. Agli Istituti Private si consiglia quindi, oggi più che mai, di rispondere a queste richieste mettendo energicamente in gioco le proprie strutture, reagendo positivamente e offrendo disponibilità di tempo e qualità superiori a quelle garantite in periodi di maggior quiete. Istituto Internazionale di Ricerca presenta quindi Asset Management Forum 2009 (25 e 26 Novembre 2009), la VII Edizione del Convegno di riferimento nel panorama italiano dedicata all approfondimento delle strategie di gestione dei patrimoni complessi, con particolare focus sul mondo del Private Banking. Un confronto e un dialogo tra esperti del settore espresso e proposto in un ottica di comune ripartenza. Per completare e valorizzare ulteriormente il Convegno proponiamo inoltre un Workshop dedicato a un aspetto di centrale rilevanza per tutti coloro che si interfacciano con il Cliente Private odierno: Consulenza in materia assicurativa alla clientela Private Gestione dei prodotti finanziari assicurativi. I bisogni assicurativi del Cliente Private sono infatti mutati: in questo momento di incertezza, che ha visto intaccare grandi e piccoli capitali, la richiesta di protezione del patrimonio e la connessa salvaguardia del tenore di vita attraverso lo strumento assicurativo sembrano essere oggi istanze diffuse e necessarie. La invito quindi a consultare il programma dell evento e, restando a disposizione per informazioni aggiuntive, Le porgo i miei più cordiali saluti. Asset Management Forum 2009 rivolto a Banche, SGR e SIM è un'occasione d'incontro per: Resp. Private Banking Resp. Asset Manag. Private Banker Resp. MKT/Comm Resp. Wealth Management Gestori Fondi Portfolio Manager Responsabili Rete Promotori Resp. Sviluppo Prodotti Finanziari Relationship Manager Francesca Bertè Senior Conference Manager

3 Giornata - 25 Novembre Agenda Come amministrare con successo PATRIMONI COMPLESSI Registrazione dei partecipanti Apertura dei lavori a cura del Chairman Giuseppe Riccardi FONDIONLINE Breve introduzione sull andamento dei mercati finanziari Riflessione sul nuovo concetto di centralità del cliente. Quali sono i nuovi fabbisogni in termini di informazione e comunicazione alla clientela e quali le modalità. Come ostacolare la crisi di fiducia. Centralità del Cliente. Definizione e perimetro Interpretazione dei bisogni Ruolo del Private Banker Nuovi fabbisogni dei Clienti nel dopo crisi Semplicità dei prodotti Trasparenza Modalità di gestione continuativa della relazione con il cliente A cura di Andrea Ragaini BANCA CESARE PONTI Dopo la laurea con lode all Università commerciale Luigi Bocconi di Milano nell anno accademico 1988/1989, inizia la sua attività professionale presso il Credito Artigiano, inizialmente nell ambito di filiale e successivamente nella Direzione Finanza area nella quale ricopre nel tempo differenti ruoli, sino a diventare il responsabile della dealing room. Dal 1996 presso Banca Cesare Ponti. Inizialmente come responsabile dell Area Finanza, viene nominato nel 1999 Direttore Generale e diviene nel 2002, carica che mantiene anche dopo l ingresso nel gruppo Carige, nel Dal novembre 2003 è anche Consigliere dell Associazione Nazionale delle Banche Private Italiane (Assbank). Dal 01 aprile 2009 viene nominato Direttore Centrale in Banca Carige con il Ruolo di Responsabile del Private Banking. Contestualmente lascia la carica di Direttore Generale di Banca Cesare Ponti, mantenendo la carica di. Crisi finanziaria e Private Banking: il ruolo del Private Insurance nella gestione degli High Net Worth Individual. L'evoluzione del modello di gestione della relazione con il Cliente: da un modello con focus sul prodotto a un modello con focus su bisogni del cliente Effetti della crisi sul Private Banking e crescita del bisogno di sicurezza e protezione Nuove problematiche di passaggio generazionale: da un modello mono ad un modello multigenerazionale Longevity Risk: dalla gestione dell'accumulo alla gestione del decumulo Focus sui prodotti danni e di protezione A cura di Maurizio Paparone UBI BANCA PRIVATE BANKING Laureato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale dell Università di Venezia, inizia il suo percorso professionale in SAI, nell Area Sinistri, e successivamente nella Direzione Commerciale dove matura esperienze nell analisi rischi, nel coordinamento della rete di vendita e nella formazione. Nel 2000 entra nel Gruppo Cattolica Assicurazioni in qualità di Direttore Commerciale di Risparmio & Previdenza, Compagnia di Bancassicurazione del Gruppo e coordina le attività di start-up di Lombarda Vita di cui è Direttore Commerciale fino al Entrato in Banca Regionale Europea (Gruppo Banca Lombarda e Piemontese) con il ruolo di Responsabile Bancassurance, segue lo sviluppo delle attività assicurative fino al A seguito della fusione del Gruppo Banca Lombarda con BPU e la nascita di UBI Banca, è chiamato dalla Direzione Private e Wealth Management di UBI Banca a ricoprire il ruolo di Product Manager, responsabile del Private Insurance di Ubi Private Banking. Coffee Break L innovazione di prodotto nell utilizzo dell Asset Allocation Strategica e Tattica. L'importanza dell'asset allocation L'asset allocation strategica in Aviva Investors - I modelli per la previsione dei rendimenti - La misurazione dei rischi delle asset class - L'ottimizzazione nell'ambito di uno scenario incerto Come "catturare" il valore delle opportunità Evoluzione dell'asset allocation tattica Il processo di Asset Allocation Tattica di Aviva Investors Outlook corrente e posizioni in portafoglio Performance Conclusioni A cura di Mirko Cardinale AVIVA INVESTORS Mirko è entrato a far parte di Aviva Investors nell'agosto del 2007, dopo l'esperienza in Watson Wyatt prima come Economista Senior e successivamente come Senior Investment Consultant. Mirko ha un PhD in Finanza conseguito presso l'imperial College di Londra ed un MSc in Economia conseguito presso l'università Pompeu Fabra a Barcellona 2 semestre semestre 2009: un anno impegnativo. Come si è affrontata la crisi. dati mercati azionari periodo 2 semestre semestre 2009 dati mercato obbligazionario periodo 2 semestre semestre 2009 Come Mediolanum ha affrontato la crisi - gli interventi - mutui - fondo di solidarietà - intervento lehman le attività formative dedicate la comunicazione dedicata ed il marketing dedicato i prodotti A cura di Paolo Suriano, Edoardo Fontanarava MEDIOLANUM In Mediolanum dal Svolge tutta la carriera professionale come promotore poi diventa Area Manager del Triveneto. Nel 1995 diventa Area Manager della Sicilia e Calabria e nel 1998 Divisional Manager della Lombardia. Dal 2002 in Sede come Responsabile Sviluppo Rete e dalla fine del 2004 Responsabile Mediolanum Private Banking. Ripensamento dei costi delle strutture: come resistere all inevitabile selezione del mondo finanziario e allineare le strategie di cambiamento organizzativo agli altalenanti movimenti del mercato. Semplificazione dei processi organizzativi Stabilità degli obiettivi strategici Individuazione delle priorità A cura di Silva Maria Lepore GRUPPO BANCA SELLA La dott.ssa Silva Lepore è attualmente Responsabile di Banca Sella Holding Private Banking del Gruppo Banca Sella, ruolo che ricopre da marzo In precedenza, da agosto 2007 a marzo 2009 ha svolto la funzione di Responsabile Area del gruppo. Dal gennaio a luglio 2007 è stata Responsabile Coordinamento Private e progetto di integrazione in Intesa-Sanpaolo Private Banking, mentre dal 2005 al gennaio 2007 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Private Banking del Gruppo Sanpaolo. Colazione di lavoro L'evoluzione degli ETF: da gestione passiva a gestione attiva. Fondi e ETF: complementari o alternativi? Differenze tra mercato US e mercato Europeo Vantaggio competitivo di essere un Asset manager A cura di Sergio Trezzi INVESCO Managing Director, Country Head per Italia e Responsabile per lo Sviluppo del Business nel Sud Europa di Invesco, società indipendente di Asset Management leader a livello mondiale. Sergio Tezzi è anche responsabile per il coordinamento Europeo degli ETF di Invesco disponibili con il brand PowerShares. In Invesco dal 1999, ha maturato precedenti esperienze in Crédit Agricole Indosuez e in JP Morgan Investment Management. Laureato in discipline bancarie, assicurative e finanziarie all Università Cattolica di Milano, MP presso INSEAD nel 2003 e diploma in Leadership Development Programme nel 2005 al CCL (Center for Creative Leadership) di Greensboro negli Stati Uniti, considerato uno dei migliori centri di formazione manageriale al mondo. L innovazione tecnologica e applicativa nella finanza gestita a sostegno delle strategie di sviluppo e dei processi Per iscriversi e informazioni: tel fax asset@iir-italy.it -

4 di razionalizzazione. Come creare nuove opportunità di business e ottimizzare costi di investimento e gestione. L innovazione tecnologica, applicativa e organizzativa: una necessità comune agli operatori del settore e alle aziende ICT per competere in contesti internazionali sempre più selettivi. Il Relationship Management quale fattore nodale nei meccanismi di distintività e competizione sul mercato e nei processi di razionalizzazione dei servizi offerti. La visione di Armundia e la sua risposta attraverso la suite Armundia Shaper Series - Flessibilità e trasversalità modulare e funzionale; - Profondità di analisi e sofisticati strumenti di controllo al servizio del cliente finale; - Compatibilità tecnologica a sostegno della razionalizzazione dei costi interni. A cura di Gianluca Berghella ARMUNDIA È socio promotore, fondatore e amministratore delegato di Armundia. 43 anni, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera nel 1993 all interno della divisione Banche, Finanza e Assicurazioni di Datamat Ingegneria dei Sistemi Spa, ivi ricoprendo ruoli manageriali e dirigenziali tra cui quello di Direttore Operativo della Divisione nelle aree della finanza gestita, dei crediti e della consulenza strategica. Nei suoi 15 anni di attività ha avuto modo di affrontare e studiare approfonditamente gli aspetti operativi e organizzativi di diverse istituzioni bancarie e finanziarie a livello nazionale ed internazionale, maturando know-how strategico anche in riferimento ai processi di trasformazione in atto. Nel 2007 è stato uno degli ideatori e fondatori della società Armundia, con la mission di sviluppare soluzioni applicative all avanguardia e progetti consulenziali strategici per il mercato Finance ed Insurance. Modelli Organizzativi di Private Banking e Wealth Management in seguito ai recenti periodi di turbolenza. Cosa è cambiato nell ultimo anno. L esperienza di Banca Albertini Syz. A cura di Giampaolo Gamba BANCA ALBERTINI SYZ Colazione di lavoro Il mercato degli hedge fund nel 2009: nuovi scenari, nuovi trend. L'industria degli hedge fund si presenta all'appuntamento con le nuove sfide più snella e competitiva (dati struttura mondiale); Nuove regole in discussione, ancorchè non sempre mirate all'efficace soluzione di alcune problematiche, miglioreranno il livello di trasparenza e la gestione del rischio (Direttiva Europea ed evoluzioni); L'industria italiana sembra meglio posizionata rispetto a quella internazionale, potendo anche contare su una normativa all'avanguardia e cha anticipa già ampiamente, per alcuni aspetti in modo persino più restrittivo, le nuove regole; In questo nuovo scenario, si evidenziano netti segnali di ripresa sul fronte delle performance, con il ritorno graduale degli hedge fund alla loro tradizionale decorrelazione. A cura di Stefano Gaspari MONDO HEDGE Stefano Gaspari, di MondoHedge SpA da marzo 2008, è entrato in questa società nel 2004 ed è stato nominato Direttore Generale nel In precedenza, da giugno 2002 a giugno 2004, ha seguito la gestione e lo sviluppo del database di fondi tradizionali di Bluerating, nonché un'attività di sale dei software di S&P, partner di Bluerating. In AIPB è membro della Commissione Tecnica Permanente sul Mercato Finanziario. Nato a Bergamo nel 1977, si è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Finanza Aziendale presso l Università Luigi Bocconi di Milano con una tesi sulla finanza dal titolo La volatilità dei multipli nel settore delle telecomunicazioni e problematiche di valutazione aziendale". MondoHedge, primo e unico provider multimediale italiano di informazione finanziaria interamente dedicato al settore degli hedge fund, ha iniziato la sua attività nel 2001 e da allora è considerato il più importante e autorevole punto di riferimento sugli hedge fund italiani dagli operatori del mercato, dalle istituzioni e dagli osservatori. Innovazione di prodotto nell Asset Management. Le lezioni dalla crisi finanziaria del 2008 Il valore aggiunto e classificazione dei prodotti finanziari L analisi dei rischi Prodotti finanziari illiquidi. L innovazione di prodotto nell asset management A cura di Massimo Scolari PRAGMA ALTERNATIVE SGR Massimo Scolari è amministratore di Pragma Alternative Sgr, società di gestione di Fondi di Fondi Hedge, con l incarico di Responsabile dell attività di gestione; è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Compam Fund, Sicav di diritto lussemburghese; inoltre è membro della Commissione Mercato Finanziario dell Associazione Italiana Private Banking e rappresentante del Tavolo di Lavoro delle Sim di Consulenza. Massimo Scolari si è laureato in Economia Politica presso l'università Bocconi di Milano. Dopo un triennio di esperienza maturato presso il Servizio Studi della Banca d'italia, ha collaborato con il gruppo Banca Sella, con la carica di di Gestnord Fondi Sgr, Società di gestione di fondi di investimento del gruppo. Successivamente ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Zenit Alternative Investments Sgr, società di gestione di Fondi di Fondi Hedge. Chiusura dei lavori della prima giornata 2 Giornata - 26 Novembre Riapertura dei lavori a cura del Chairman Integrazione tra gestione e distribuzione? Conflitto di interessi o opportunità. Il trend di mercato: quali le tendenze I diversi modelli e loro applicazioni Il caso Azimut: esperienza di un modello unico Gestione: innovazione e diversificazione Distribuzione: quando capire è alla base delle relazione con il cliente Quali scenari futuri A cura di Paolo Martini AZIMUT Paolo Martini, genovese, laureato in economia e commercio a indirizzo marketing presso l'università Cattolica di Milano. Dopo un corso di specializzazione in marketing dei servizi finanziari alla scuola Sant'Anna di Pisa e un master post laurea in marketing e comunicazione presso l' ISC i Milano, ha iniziato la sua attività lavorativa in Alleanza Assicurazioni nell'area commerciale e marketing. Dopo un'esperienza nel Gruppo ING prima nell'area formazione dei Promotori Finanziari e poi come Responsabile Marketing dell'sgr è passato in Banca Esperia, la private Bank di Mediobanca Mediolanum & Partner dove si è occupato, in qualità di Direttore Marketing, di sviluppo prodotti, comunicazione interna ed esterna e temi commerciali. Attualmente è Direttore Marketing e Formazione del Gruppo Azimut. Impegnato nella diffusione della cultura finanziaria in Italia è co-autore del libro Io non ci casco più!, edito dal corriere della sera, che ha venduto oltre copie nel mese di dicembre Fiscalità e Private Banking: una riflessione a riguardo. Strategie di tax planning per il Il mondo sta cambiando: il G20 ed il segreto bancario Le priorità della pianificazione: tax planning o wise planning? Gli strumenti del passato e gli strumenti del futuro Il ruolo degli intermediari e le opportunità del mercato A cura di Giorgio D Amico UNICREDIT SUISSE TRUST SA Attualmente Direttore Generale di UniCredit (Suisse) Trust Lugano, ha avuto per molti anni la responsabilità dei servizi di consulenza alla clientela privata in materia fiscale e legale presso UniCredit Private Banking, occupandosi in particolare di pianificazione fiscale e di problematiche connesse alla governance delle imprese familiari. Coffee Break La consulenza immobiliare nel Private Banking. Wealth Management o marketing? A cura di Ezio Bruna PROPERTY CAPITAL Ezio Bruna, è laureato in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Torino e si è specializzato in Real Estate Portfolio Management presso la University of Florida. Nel 1992 entra a far parte dell Associazione Italiana Consulenti Immobiliari come Ricercatore e si specializza nel settore della finanziarizzazione di prodotti immobiliari. Tra il 1993 e il 1998 è Consulente e Dirigente presso primari gruppi finanziario-immobiliari internazionali tra cui Commercial Net Lease Realty REIT a Orlando (Florida), Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone), ENEL Real Estate. Nel 1999 è in BNL Fondi Immobiliari SGR come Direttore Asset Management. Dal giugno 2001 è di Aareal Property Services Italy, società di gestione di fondi di investimento immobiliare appartenente al Gruppo Bancario Tedesco Aareal Bank A.G.. Da gennaio 2004 è Presidente e Fondatore di Property Capital, società indipendente di investimento e consulenza immobiliare che si rivolge in particolare al segmento degli Ultra High Net Worth Individuals e ai loro consulenti. Le soluzioni di investimento per la clientela Private. il ruolo della consulenza nella relazione con il cliente; i prodotti per la clientela private, semplicità, trasparenza e personalizzazione; Per iscriversi e informazioni: tel fax asset@iir-italy.it -

5 i diversi ruoli e l integrazione fra: advisor, asset allocator ed asset manager, complementarietà e specializzazione; la ricerca del rendimento e la ricerca di decorrelazione; la gestione del rischio. A cura di Gianfranco Venuti BIPIEMME PRIVATE BANKING Gianfranco Venuti è il Direttore Servizi Finanziari ed Operativi di Bipiemme Private Banking SIM SpA. Approda nel Gruppo Banca Popolare di Milano nel marzo del 2004 proveniente da Banca Generali dove ha contribuito alla start-up della Banca del Leone ricoprendo il ruolo di Direttore dell Area Finanza e Crediti. Precedentemente è stato Direttore Finanziario in una Banca Regionale (ora del Gruppo Intesa-San Paolo) dopo aver maturato esperienze nei vari settori della finanza. In AIPB è Presidente della Commissione Tecnica Permanente Mercato Finanziario Tavola rotonda Consulenza a 360. L importanza del supporto consulenziale globale in un periodo di estrema incertezza. I vari approcci operativi. Conduce: Dott. Marcialis Presidente della commissione "consulenza e risparmio gestito" ASSIOM Partecipano: Giorgio D Amico - UNICREDIT SUISSE TRUST SA Gianfranco Venuti - BIPIEMME PRIVATE BANKING Raimondo Marcialis - MC GESTIONI/ ASSIOM Paolo Martini - AZIMUT Colazione di lavoro Il processo d'investimento alla luce della crisi e dell'innovazione normativa. La trasparenza come elemento del processo Risk management e valutazione dell'orizzonte temporale dell'investitore Metodologie di costruzione dei portafogli per l'advisory Strumenti per la consulenza: il controllo degli investimenti A cura di Raimondo Marcialis MC GESTIONI/ ASSIOM Direttore Generale e responsabile degli investimenti di MC Gestioni SGR è specializzato nella gestione di portafogli finanziari, ha la responsabilità nella gestione di fondi di fondi di diritto italiano, di fondi in titoli in delega gestionale da case d investimento internazionali e di oltre 100 prodotti per delega gestionale da parte di banche. Esperto in analisi quantitativa, sviluppa modelli di gestione del portafoglio, di controllo del rischio e di asset selection per la gestione dei portafogli istituzionali e retail. In precedenza ha maturato, in banche, sim e fiduciarie (Mediosim, RDS Securities Sim, Istituto centrale di banche e banchieri,..), diverse esperienze professionali nei mercati finanziari spaziando dalla gestione alla responsabilità di desk su strumenti derivati, passando per l analisi finanziaria e la programmazione di software finanziari specializzati. Svolge attività di docenza per svariate istituzioni Nuove direttive in materia di fondi. Come può cambiare la geografia in ambito europeo. La Direttiva UCITS IV: - Le nuove regole in materia di passaporto delle società di gestione - Le novità nelle caratteristiche dei fondi UCITS IV - Le key information La bozza di direttiva sugli Alternative Investment Fund Managers - La proposta della Commissione Europea - Gli obiettivi perseguiti A cura di Francesco Di Carlo STUDIO LEGALE ANNUNZIATA E ASSOCIATI Francesco Di Carlo ha iniziato la propria collaborazione con lo Studio Annunziata nel 1999, dopo aver lavorato presso altri studi, tra i quali una primaria struttura internazionale. Nel 2000, ha partecipato, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dello studio Annunziata e Associati. Presta da anni attività di consulenza principalmente a favore di banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento ed imprese di assicurazione italiane ed estere su tematiche connesse alla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari ed assicurativa. Ha maturato un approfondita esperienza nel settore della gestione collettiva del risparmio (con particolare riguardo agli investimenti alternativi, ai fondi di private equity ed immobiliari), in materia di strumenti finanziari derivati e strutturati, polizze unit e index linked e antiriciclaggio. Ricopre incarichi in società appartenenti principalmente al settore finanziario. Ha pubblicato contributi su riviste giuridiche e quotidiani di economia e partecipa regolarmente come relatore in convegni nelle sue materie di specializzazione. Già docente in diritto degli intermediari finanziari presso l Università degli Studi di Bologna. È presidente della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso la Associazione Italiana Private Banking (AIPB). È membro della Commissione Governance Società Quotate presso l Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Asset Management per il Private Banking: l importanza del servizio e dell innovazione. il ruolo dell asset management nel private banking: fornitore o partner? quale innovazione? partire dai bisogni per creare prodotti e servizi l importanza del servizio nel valore percepito A cura di Andrea Cecchini EURIZON CAPITAL SGR Laureato in Economia e Commercio presso l'università Bocconi di Milano, ricopre il ruolo di Analyst e poi di Economist in Credito Italiano. Nel 1994 entra nel Gruppo Crédit Agricole e assume dapprima l'incarico di Head of Fixed Income in Calyon e dal 1999 quello di Head of Sales in Crédit Agricole Asset Management. Alla fine del 2005 diventa Head of Marketing & Sales di CAAM SGR. Da dicembre 2007 è Direttore Commerciale di Eurizon Capital SGR. Chiusura dei lavori del Convegno WORKSHOP PRE CONVEGNO 24 novembre ore Consulenza in materia assicurativa alla clientela private Gestione dei prodotti finanziari (e non) assicurativi. Consulenza in materia assicurativa alla clientela private - Gestione dei prodotti finanziari e non assicurativi. Nell ambito della gestione del patrimonio di un cliente Private, i prodotti assicurativi possono offrire soluzioni personalizzate in relazione alle necessità specifiche del Cliente Il prodotto assicurativo sicuramente rappresenta uno strumento atto a diversificare gli investimenti del cliente e a contenere i rischi in considerazione del periodo di turbolenza appena attraversato e non ancora superato. Il Codice delle Assicurazioni e la disciplina degli strumenti assicurativi Evoluzione dell offerta di prodotti assicurativi nel mutato contesto di mercato analisi dei dati di mercato e possibili scenari di offerta Soluzioni per l investimento e previdenza integrativa - relazione rischio-rendimento MiFID, servizi di consulenza e collocamento di prodotti assicurativi Consulenza assicurativa alla clientela private: prodotti assicurativi innovativi a supporto del cliente (polizze sanitarie, RC professionali, D&O, ecc.) Luca Medizza - Director - PROTIVITI Laureato in economia e commercio presso l Università Bocconi di Milano è attualmente responsabile in Protiviti delle divisioni GRC (Governance, Risk & Compliance) e Internal Audit per l area Financial Services (Banche, Compagnie di Assicurazioni, SGR, ecc.). Prima di entrare in Protiviti ha lavorato in Arthur Andersen sia nell ambito della revisione contabile di banche e assicurazioni che nell ambito consulenziale, seguendo attività di riorganizzazione di banche e SGR. Ha inoltre lavorato in Germania presso il Gruppo Bancario Consors, ricoprendo il ruolo di responsabile dello sviluppo e del coordinamento delle Società estere del Gruppo e dell attività di corporate development, divenendo successivamente della Società italiana. È abituale relatore a convegni in ambito bancario e assicurativo su tematiche legate a Basilea 2, compliance e su normative specifiche di settore VOLETE ESSERE TRA I PROTAGONISTI DI Agli Operatori leader del mercato ASSET MANAGEMENT FORUM 2009 offre una vetrina di assoluto prestigio dando la possibilità di essere presenti con un intervento al tavolo dei relatori, uno stand all interno dell area espositiva dove poter incontrare nuovi Prospect, Clienti e Partner. Eleonora Pagliuso è a Sua completa disposizione per studiare le soluzioni più appropriate alle Sue esigenze. Eleonora Pagliuso Sponsorship Sales Manager Tel. Diretto eleonora.pagliuso@iir-italy.it via Forcella Milano Tel Fax

6 25 e 26 Novembre Star Hotel Ritz Milano SCHEDA DI ISCRIZIONE Quota d iscrizione + 20% IVA per partecipante CONVEGNO (25 e 26 Novembre) 890 Cod. D4300C SPECIAL LAST PRICE Workshop Pre-Convegno (24 Novembre) Cod. D4300W1 solo workshop 490 in abbinamento al Convegno 390 SAVE 100 Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti. IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell evento. FAX WEB POSTA TEL asset@iir-italy.it via Forcella, Milano DATI DEL PARTECIPANTE (è necessario l invio di una scheda per ogni partecipante) Nome Cognome Funzione Tel: Cell: Sì, desidero ricevere informazioni su altri eventi via (segnalare eventuale preferenza): Fax DATI DELL AZIENDA Ragione Sociale Settore Merceologico Indirizzo Città Cap. Prov. Consenso alla partecipazione dato da: Funzione Partita IVA Tel. Fax Indirizzo di fatturazione (se diverso) Città Cap. Prov. Fatturato in Euro Mil Mil Mil Mil Mil Mil N dipendenti: G 1-10 F E D C B A OLTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data di inizio dell evento. Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta. versamento sul ns. c/c postale n assegno bancario - assegno circolare bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10 Milano c/c x07 ABI 5696, CAB 01609, CIN Z intestato a Istituto Internazionale di Ricerca; IBAN IT29 Z X07, Swift POSOIT22, indicando il codice prescelto carta di credito: Eurocard / Mastercard American Express Diners Club Visa CartaSì n scadenza / Titolare DOVE Starhotel Ritz Via Spallanzani 40 - (MM linea 1 - Porta Venezia o Lima) - Milano Tel 02/2055 Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ( Dati ) saranno trattati in forma automatizzata dall Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). La comunicazione potrà pervenire via:fax: telefono: variazioni@iir-italy.it MODALITÀ DI DISDETTA L eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta all Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 10 giorno lavorativo precedente la data d inizio dell evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l addebito dell intera quota d iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell evento. Firma del Titolare Timbro e Firma Stampa